中原证券 加快转型 进军证券业第一方阵

中原证券拥有得天独厚的本土优势，已发展成为具有独特区域优势的综合性证券公司。

作为河南省内注册的唯一一家法人证券公司，中原证券（601375.SH）在河南省拥有超过十年的市场经验，对河南省市场环境和客户需求有深入的理解，与地方政府机构和企业建立了良好的合作关系，拥有得天独厚的本土优势和良好的品牌，已发展成为具有独特区域优势的综合性证券公司。

截至2016年6月30日，中原证券已在河南省建立56家营业部，同时还在北京、上海等14个沿海发达城市或中西部城市拥有16家证券营业部。公司还拥有期货、基金等业务资格，进一步扩大了经营业务范围和综合服务的市场覆盖面。

在全国范围内，截至2015年12月31日，中原证券的总资产、净资产和净资本在证券公司中排名分别为第40位、45位和44位；2015年度营业收入、净利润在证券公司中排名为第39和45位，上述排名均在行业中位数之上。

河南省巨大的经济规模和人口红利以及较低的证券化率，为中原证券提供了较大的发展空间。作为在业内较早向一站式综合金融服务平台转型的券商，公司确立了较为领先的竞争优势。

近年来，公司在证券经纪、证券投资、投资银行、资本中介、期货经纪等业务方面合规经营，稳健发展，形成了较强的区域竞争优势和市场品牌优势，各项业务保持稳定发展势头。其中，公司证券经纪、融资融券和投资银行业务在河南省均取得领先的市场地位。

证券经纪业务是中原证券的核心业务，近年来，公司经纪业务收入占营业收入的比例约在50%左右，不仅在河南省甚至在全国范围内均具有较强的竞争实力。根据河南省证券期货业协会统计，在国内所有证券公司中，2013-2015年，公司股票及基金经纪成交金额、经纪业务收入在河南省均位列第1 名；在全国同行业中，公司代理买卖证券业务净收入排名也从2013年的第38位提升至2015年的第33位，且连续三年保持在行业中位数之上。

中原证券的承销与保荐和财务顾问等投资银行业务也有较好表现。2013-2015年，公司主承销的IPO项目和再融资项目融资总额在河南省位列第1名，主承销的公司债和企业债融资总额在河南省分别位列第2名、第2名和第4名；与全国其他同行业券商相比，公司也表现不俗，2013年承销与保荐业务净收入排名行业第30位，位于行业中位数之上。

快速发展的融资融券等资本中介业务，已成为中原证券的重要利润来源。2013-2015年融资融券业务（利息）收入分别排名行业第34位、第30位、第32位，连续三年位居中位数之上，2014-2015年股票质押利息收入和约定购回利息收入亦位居行业中位数之上。此外，中原证券的证券投资业务审慎运作，业绩突出；资产管理、直接投资等业务以及各项创新业务也在稳步发展。

2013-2015年，中原证券归属于母公司所有者的净利润快速增长。其中，2014年较2013年增长122.31%，2015年较2014年增长149.96%。

本次发行上市募集资金到位以后，中原证券净资本将大幅增加，募集资金的运用将增强公司的经营实力和抗风险能力，推动各项业务发展，提升公司的经营业绩。

此前的2014年6月，中原证券已成功登陆中国香港资本市场，成为河南省第一家在香港上市的金融企业。此次回归A股市场，实现A+H两地上市，将成为中原证券发展的重大机遇。公司将充分发挥香港和内地两地上市的优势，再用三年左右的时间，把中原证券打造成以证券主业为基础的，横跨四板市场、保险业务和其他金融业态在内的现代化、国际化大型金融控股集团，使得公司综合实力和经济效益稳居全国券商第一方阵。 未来三年内中原证券内部预计将有五个板块在新三板或者香港主板上市，比如中国香港子公司预计将在2019年单独分拆在香港主板上市，期货子公司和直投子公司准备于明后年在新三板上市或香港上市，股权交易中心未来三年内也准备在新三板上市，从而有力地促进公司的发展。