收获机械市场分析

张华光

2020年，联合收获机市场全线飘红，全国累计销售各种类型的联合收获机34.35万台，销量同比增长34.6%；实现销售额283.78亿元，同比增长36.86%。区域市场“多点开花”，市场竞争层级提升。

1 市场特点

1.1 市场多重利好，推动销量走高

1.1.1 宏观环境利好

1）粮食价格上扬。农民种田收入提高，农机消费信心增强，为农机市场发展提供了物质基础。

2）补贴政策助力。一是2020年的农机购置补贴启动早、推进快；二是保护性耕作政策推动；三是中央和地方政府对大型高端拖拉机和农机具进行专项补贴；四是部分地区对农民购买农机实施叠加补贴政策。

3）疫情影响。疫情限制了跨区作业，撬动了潜在客户需求，因疫情回流的部分农民工投资农机，成为农机新用户。市场调查数据显示，2020年回流农民工购机比例在15%～30%之间。

1.1.2 收获机市场内生动力拉动

1）更新拉升。2020年收获机市场进入更新高峰期。我国收获机更新周期一般在3～4年，2020年机具更新量较大，对市场销量增长起到较大的推进作用。一是小麦、玉米、水稻三大粮食作物收获机械市场进入更新高峰期；二是我国大田作物收获机械社会保有量巨大，更新资源丰富；三是活跃的二手收获机市场和报废拆解业务的兴起，缩短了更新周期。

2）区域市场拉动。除黑龙江市场销量下滑外，销量前10大区域市场全线飘红，吉林、河北、内蒙古等区域市场销量大幅度增长，市场贡献率大幅度提高，成为拉升市场的主力军。

3）市场竞争推动。二、三线品牌的低价倾销以及一线品牌的快速跟进，直接导致价格战，拉低了农机价格，迎合了低端客户的需求，对市场销量增长起到了推波助澜的作用。

4）周期性变化。在经历了过去几年的低迷后，收获机市场已进入复苏期。2020年受外在条件的刺激，市场复苏步伐加快。

5）收益提高。2019年，农机专业户和农服组织作业收益较好，刺激潜在用户需求。以青饲料收获机和茎穗兼收玉米收获机作业收益为例，不少购机户一年即可收回成本。

1.2 市场需求结构调整，谷物、玉米收获机市场占比下滑

1.2.1 销售量占比

2020年三大粮食作物收获机总销量为13.5万台，同比增长25%；但占比仅有39.3%，较之2019年同期下挫3.02个百分点。经济类作物收获机累计销售20.85万台，销量同比大幅增长41.64%；占比高达60.7%，同比上扬了3.02个百分点。图1为2013－2020年谷物、玉米收获机与其他收获机市场销量占比走势。

1.2.2 销售额占比

三大粮食作物收获机市场销售总额为178.27亿元，同比增长29.27%；占 比64.5%，较之2019年同期下挫2.13个百分点。经济类作物收获机市场销售额为98.13亿元，同比增长42.05%；占 比35.5%，同比增长2.13个百分点。

茶叶、花生、油菜籽、甜菜、甘蔗、薯类、棉花、果蔬、大蒜收获机销售额分别为1.23亿元、11.42亿元、1.88亿元、0.56亿元、7.74亿元、0.67亿元、18.69亿元、0.88亿元、0.07亿元，同比分别增长279.41%、45.96%、210.98%、82.7%、101.11%、58.93%、362%、336.57%、1 903.06%。

1.3 市场“多点开花”，区域集中度小幅滑坡

市场监控数据显示，2020年前10大区域市场累计销售联合收获机24.83万台，销量同比增长32.57%；占比72.29%，较之2019年同期下挫1.11个百分点。从细分市场表现看，除黑龙江市场销量大幅度下滑17.83%外，其它市场销量均呈现不同程度的增长。广西市场表现最为抢眼，全年共销售各种收获机1.85万台，销量同比上升650.34%。详见表1。

1.4 市场竞争激烈，品牌优势凸显

统计数据显示，2020年仅进入国家农机补贴目录的收获机品牌就有834个，较之2019年多出88个。品牌虽然众多，但年销售额在1亿元以上的只有43个，仅占品牌总量的5.16%。收获机市场竞争特点如下：

1）集中度小幅增长。销售额排名前10的企业，合计销售额为155.85亿元，同比大幅度攀升50.76%，高于市场平均增幅13.9个百分点；占比54.92%，较之2019年同期上扬5.06个百分点。

2）主流品牌的市场占比增长。前10大品牌中，除中联重机和久保田（苏州）销售额同比增幅低于平均增幅外，其它品牌的同比增幅均高于平均水平。

图1 2013－2020年谷物玉米收获机与其他收获机市场销量占比走势

表1 2020年收获机械市场销售情况

3）综合和“专攻”优势同时发力。江苏沃得、雷沃重工企业综合实力超群，优势突出，领跑收获机市场。2020年，沃得、雷沃的销售额分别为55.66亿元、35.49亿元，同比分别增长62.3%和41.67%；占比分别为19.61%、12.51%，较之2019年同期分别上扬了3.07个百分点和0.42个百分点。新疆钵释然、约翰迪尔（佳木斯）凭借采棉机生产方面的巨大优势，销售额同比增幅达到三位数。

4）核心竞争力来自产品的品质。无论是老牌“劲旅”，还是市场“新秀”，他们的成功无不得益于对高品质孜孜不倦的追求。

5）产业定位至关重要。综合实力强的大企业（如沃得、雷沃重工）走多元化之路，他们的产业链横跨收获机多个细分市场；中小型企业（如英虎、钵释然）走专业化之路，“十年磨一剑”。

2 市场环境分析

2.1 利好因素

1）国家高度重视粮食安全，稳步扩大粮食种植面积、提高粮食产量已成为农业政策的重中之重，对未来农机市场发展也将是重大利好。

2）粮价上涨，刺激农民种粮积极性，提振市场信心。

3）经济类作物收获机市场发展空间大，并将成为市场支撑。

4）饲草收获机市场进入发展机遇期。

2.2 利空因素

1）补贴资金“透支”严重。按政策规定，2020年凡是没有拿到补贴但已录入补贴系统的机具，2021年将按2020年的补贴额优先补贴。为抓住市场先机，很多生产企业和经销商通过各种措施促销，2020年12月份市场销量飙升，一些农机细分市场销售额出现“虚高”。市场调查数据显示，2020年黑龙江、新疆、山东等地提前透支补贴，形成多则6亿元少则2亿元的资金缺口。

2）补贴资金进一步分散。我国农机补贴

办法每三年修订一次，2021年以下因素将分散补贴金额：一是对一些产品进行“打包”式补贴。譬如对烘干机的补贴，往年只补贴烘干机，2021年将对烘干中心进行补贴。二是2021年补贴范围进一步扩大，植保飞机将正式纳入国家补贴范围。三是每年都会增加新品类补贴。以收获机械为例，2020年补贴品目增加了采（摘）茧机、葵花籽收获机、茎叶类蔬菜收获机。如果2021年农机补贴总额维持2020年的水平，要完成上面的补贴政策改革，单台补贴金额下调成为必然。单台补贴金额的变化是购机用户最敏感的事情，随着单台补贴额度下调，用户购机积极性必然受挫，市场向下波动的概率也将随之提高。如果补贴总额大幅度增加（这种概率很小），上述不利因素的影响力将被抵消，市场走势也会随之发生重大变化。

3）收获机械市场内生动力减弱。2021年，收获机市场面临着较大的不确定因素。一是从2011年以来收获机市场走势分析，在经历“三连增”后，2020年又创下了销量和增幅10年之最，形成市场“高地”，2021年要超越这个高度难度还是很大的。二是市场上行压力加大。谷物、玉米收获机市场已经进入存量时代，刚性需求下降，又经历2020年市场销量大幅度增长，2021年市场下滑的概率加大。经济类作物收获机市场虽正处于上升期，但按照市场周期性发展规律分析，在经历了2020年大幅度增长后，2021年市场增幅减小甚至下滑的概率也明显加大。三是更新能量在经历连续三年的释放后，2021年市场推力也将下降。

基于以上分析，可以预测，2021年联合收获机市场或将进入盘整期，预计全年销量在34万台左右，与2020年基本持平。图2为2011－2020年联合收获机销量走势与2021年市场预测。

3 市场走势

3.1 大型化

近几年，收获机械大型化已经成为一股不可阻挡的浪潮，无论是谷物、玉米收获机市场，还是经济类作物收获机械市场，需求结构调整均指向大型化。2020年，喂入量8 kg、5 kg的稻麦收获机销量占比分别达到92.03%和83.78%；玉米收获机中4行机的销量占比也高达61.65%。

大型化的原因如下：

1）土地规模化。近几年，国家为了改变因小农经营而导致种粮成本高的现状，在推进土地流转的同时，大力推进土地托管。土地规模化经营和农服组织的发展壮大，带动了农机需求的大型化。

2）投资性需求拉动。市场调查数据显示，目前购买农机的用户90%以上的是为了满足投资性需求，这就决定了购买者最关注产品质量和作业效率，大型机械的最大优势就是高质、高效，因而也就成为用户购机首选。

3）农机补贴推动。我国农机补贴对大型机具予以倾斜，加之地方政府追加的补贴，推动了大型机具的快速发展。

3.2 智能化、高端化

近几年，我国收获机市场虽然发展很快，但受农机和农艺融合不够等因素的影响，高端产品发展缓慢。譬如，玉米收获机中的籽粒收获机、青饲料收获机、甘蔗收获机、蔬菜收获机等技术水平依然难以超越国外品牌。随着中低端市场逐渐饱和，高端智能机械市场浮出水面，越来越多的企业开始把目光投向高端市场，例如：迪尔的大型高端采棉机、玉米籽粒收获机市场风头正劲，出现一机难求的局面；美迪、美诺等推出的高端青饲料收获机正布局全国市场，强势出击；雷沃重工推出的无人驾驶收获机已经走向市场；洋马、久保田稳坐高端乘坐式插秧机前两位；巨明、英虎主打玉米收获机高端品牌；中联、沃得以高端产品作为发展战略；等等。毋庸置疑，我国农机市场正迎来一个崭新的时代——智能高端时代。

3.3 碎片化

随着三大粮食作物收获逐渐实现机械化，市场热点正加速由大众市场向小众市场转移。而小众市场的崛起呈现出的突出特点就是碎片化。譬如：棉花、甘蔗、薯类、蔬菜类收获机市场，年度需求量多以千台计，与轮式、履带式收获机市场需求量动辄几万台、几十万台相比，有着天壤之别。

3.4 糖料、油料、瓜果、蔬菜、牧草等作物的收获机市场将迎来发展的春天

从各类农作物的机收水平可以看出，我国收获机市场发展具有不平衡性。统计数据显示：2019年，我国小麦、水稻的机收水平分别高达96.29%、93.43%，玉米、大豆机收水平也分别达到了77.32%和80.89%。而经济类作物机收水平偏低，马铃薯、花生、棉花、油菜籽机收水平分别为27.78%、46.05%、50.13%和44%，水果、茶叶、畜牧养殖的综合机械化水平分别为24.85%、28.1%和34.21%。蔬菜、瓜果收获基本还停留在人工作业阶段，必将成为国家政策扶持的重点。