澳大利亚海洋产业现状和特点及统计中存在的问题

林香红

（国家海洋信息中心，天津300171）

澳大利亚东临太平洋，西临印度洋，海岸线2万多km，管辖海域面积位居全球第三位。澳大利亚不仅海域广阔，而且海洋资源丰富，海洋经济发展快速。2010年澳大利亚海洋科学机构公布的海洋产业报告[1]显示，澳大利亚海洋产业继续保持增长态势，在国民经济和各州经济发展、就业和基础设施建设方面作出了巨大的贡献，继续为国民经济创造财富。

1 海洋产业内涵及统计范围

根据 《澳大利亚海洋产业发展战略》，澳大利亚海洋产业主要包括四种类型：海洋资源活动型产业，指那些与海洋资源利用直接有关的产业以及相关的下游加工业，如油气业、渔业等；海洋系统设计与建造产业，包括船舶设计、建造和维修，近海工程和海岸工程等；海上作业与航运业，包括海上运输系统、漂浮和固定海洋结构物的安装、潜水作业、疏浚和倾废等；海洋有关设备与服务型产业，包括制造业、海洋电子和仪器仪表工程和咨询公司、机械、通信、导航系统、专用软件、决策支持工具、海洋研究、海洋勘探和环境监测等，另外还包括培训和教育。

但目前近海及海岸工程、海上交通运输、海洋能源开发、海洋科研教育培训等产业活动还没有权威的官方统计数据，纳入官方海洋经济统计范围的只有海洋渔业、海洋油气业、海洋船舶修造业、海洋旅游业。主要包括以下几项活动：

1.1 商业渔业与海水养殖业

商业渔业与海水养殖业包括海水养殖业和来自联邦政府、各州和各地区的野生水产品捕捞业，数据需要从不同的管理部门获得。海水养殖业是指在海岸带水域或海水池塘中的养殖活动，然而有一些内陆养殖也需要使用海水，但没有包括在这个定义中。

1.2 休闲渔业

休闲渔业经济价值的定量面临着挑战，因为休闲渔业活动相对不正规，且分散在各行业中，数据的收集和比较都存在困难。除了一些固有的环境和遗产价值，休闲渔业渔民捕获的鱼也具有经济价值，然而，他们并不是市场交易的一部分，可以通过替代的方法来计算它的价值。

目前，已掌握的休闲渔业的经济价值数据只是消费方面的，包括注册费、冰冻、鱼饵、钓鱼、游艇、安全设备和旅行花费，也包括某些被认为是旅游或其他服务的活动。如果把休闲渔业定义为初级经济活动，休闲渔业应属于海洋相关服务业，而不是一种海洋资源产业。然而，一些利益相关者建议将它放在海洋资源产业中将有益于未来的统计，因为，正在开展统计休闲渔业渔获物价值的工作。

1.3 海洋油气勘探、开发和处理

能源工业包括石油、液化石油和液化天然气，这些是海洋经济活动的重要部分。这些除了反映在从海洋中获取的资源的国内和出口销售的价值中，也真实的反映在产品统计中，一些重要的经济活动都是通过勘探、开发和基础设施（如管道）的持续维护产生的。

1.4 其他资源勘探

许多其他产业活动也被认为属于能源工业，然而目前没有什么影响，但在将来它拥有将为经济作出更大贡献的潜力。

1.5 船舶制造、设备维护、服务和基础设施

《澳大利亚和新西兰标准产业分类》中的制造业包括海洋装备与供应业，包括绞车、游艇引擎、声学设备、船帆和游艇肋板等的制造。目前，它还没有从运输通用制造业中分离出来，然而，澳大利亚贸易局正在开展一个项目，建立一个共同的产业定义词汇目录，海洋装备与供应将作为一个单独的定义范畴被包含在内。海洋装备零售（澳大利亚和新西兰标准产业分类 5245）也属于这个行业，尽管诸如休闲与运动器材零售不包含在内，被包含在休闲与娱乐业中。

另外，分类还包括游艇码头和船舶基础设施的相关活动。次级分类非常分散，同一个数据可以有多个来源，尽管某些工业组织开展过部分统计，数据也是不可信的。

1.6 海洋旅游业

海洋产业评估中最有挑战性的可能是海洋旅游价值评估。同时，这个部门为海洋经济和沿海社会群体作出的非常重大的贡献意味着它的重要性应该被大家认识。

旅游活动的认定不同于其他产业范畴，因为旅游活动是通过消费分类来定义的，而不是通过产品来定义，这点非常特殊。澳大利亚统计局在国际衡量旅游活动的统一标准基础上发布了它的 《旅游卫星帐户》。国际上，对海洋旅游构成的定义差异很大，但在一般的旅游统计上有一致的方法，但尚未形成一个独立的框架确认属于海洋旅游的部分。然而，旅游调查相对促进了旅游活动报告的产生，海洋旅游的贡献应被看做是经济活动的宽广的指示器，而不是精确的估计。现有的唯一一个关于海洋旅游分配的方法是在1989年的报告 《富饶的海洋》中提出来的，该报告把国际旅游的19%、国内旅游的40%作为海洋旅游的份额。在后来的工作中，这种分配又被推荐使用，也许应该通过调查的方式，重新确定一个适当的受海洋因素影响的澳大利亚国内旅游的份额。

这里应该也包括各地区人们与海洋相关的文化和休闲娱乐活动，这些活动（包括游艇、航行、潜水、斯库巴游泳、有特许证的渔业经营和娱乐渔业）没有包含在典型的“旅游”数据库中。目前也没有关于这些活动的单独的数据库。另外，几乎所有的产业 (澳大利亚和新西兰标准产业分类)都或多或少的涉及到旅游，在挑选海洋旅游活动和其相关活动时可能出现重复计算的现象。

一份大堡礁海洋公园经济评估报告显示，2007年大堡礁地区旅游收入超过58亿美元，旅游收入占大堡礁总收入的94%，带动的直接和间接就业人员达5.38万人，全国范围内的经济增加值超过54亿美元。不久将出台相似的详细的地方滨海旅游评估，完成全国滨海旅游的精确的经济影响评估是有可能的。

1.7 水路交通和水路交通服务

严格地说，水路运输业者普遍具有多种国籍这一特征，在掌握交通活动，准备的剥离出澳大利亚人从事的水路运输和在澳大利亚管辖水域中的运输活动，存在很大难度，为了避免重复计算，同时又要获得可靠的基线数据，本行业的统计数据只包括澳大利亚统计局所收集的二级行业的数据。

1.8 海洋环境管理

海洋环境管理包括为海洋环境提供管理服务的活动，包括科学研究与发展、知识传递、环境管理项目的建立与运行，和海洋安全活动。一般来说，在一个地区建立这种活动的主要挑战是它的方式相对分散，主要通过研究机构、大学、国家、各州甚至是地方政府开展。

2 澳大利亚海洋产业发展现状

2008年澳大利亚海洋产业产值415亿美元，2009年，澳大利亚基于海洋环境的经济活动取得的整体价值达到了441亿美元，比上年增长了6%（见表1）。但值得注意的是，该数据并不代表海洋活动的所有价值，因为不仅许多海洋活动的经济价值数据难以获取，无法得到，而且也没有纳入海洋环境与资源的非经济价值。

就业方面，暂时无法获取近期的官方数据，2003年澳大利亚海洋产业的经济活动在其他部门或经济领域大约产生了690 890个就业，海洋旅游业在产生的间接就业中所占份额最大（65%）。

出口方面，与就业的问题相同，难以获取近期的官方统计数据。2003年，澳大利亚海洋产业出口价值145亿美元，从全国经济看，产品与服务的出口占到全年产业增加值的19.7%。而海洋产业的出口扮演着更大的角色，大约占到该年海洋产业增加值的54.3%。这一趋势的部分原因是海洋产业中大部分是以资源为基础的产业，比如沿海的油气业、渔业等都是以出口为导向的。对海洋产业出口最大贡献的是油气业，已占2003年全部海洋产业出口的61.3%（89亿美元）。同时，沿海油气业的相对重要性变得越来越显著。海洋旅游业占海洋产业出口的21.9%（32亿美元）[3]。

海洋产业通过其活动产生的税收来影响这个国家经济。据估计，2002—2003年度，来自海洋产业活动的联邦、州和地方政府的税收是41亿美元。其中，联邦政府获得大约25亿美元，州和地方政府得到剩下的16亿美元。来自海洋活动的5种税收在全部税收中的分布是：（1）公司税占26%（10亿美元）；（2）石油资源租赁税占36%（15亿美元）；（3）商品及服务税占16%（6亿美元）；（4）版税占14%（6亿美元）；（5）收入税占8%（3亿美元）。1996年—2003年间，公司税、收入税和商品及服务税都保持相对稳定；石油资源租赁税和州、地方油气开采的版税被认为是变动最大的，与此间油气部门的出口和增加值的不稳定状况相一致[3]。

通过对每年的海洋产业产值的数据进行比较，可以了解各部门在一段时间内的发展情况：从2002年到2009年，海洋产业产值增长了约85%，这种现象主要受三个海洋产业部门的影响：

（1）石油价格上长，海洋油气勘探开发和产值随之上长，2009年海洋油气业比2002年增长了156亿美元，增长了181%。2009年，海洋油气业产值占海洋产业产值的55%。

（2）海洋船舶修造业市场广阔，快速增长，2009年比2002年增长了24亿美元，增长了近60%。

（3）海洋旅游业受到全球的欢迎，2009年比2002年增长了25亿美元，增长了近30%，2009年旅游消费产值占海洋产业总产值的25%。海洋旅游业2009年比2008年下降了1个百分点，因为澳大利亚统计局修改了数据计算方法。新的统计方法仅包括旅游带来的直接经济影响，而之前的方法还包括非直接经济影响。2010年按照新方法对历史数据进行了修订，因此历年海洋旅游的数据是可比的。

3 澳大利亚海洋经济发展特点分析

3.1 海洋经济总量持续扩大，对国民经济贡献增大

统计数据显示，2002年—2009年，澳大利亚海洋产业规模持续扩大，包括海洋渔业、海洋油气勘探与开发、船舶制造与维修及维护服务和基础设施以及海洋旅游和休闲活动在内的海洋产业，产值从2002年的238亿元增长到2009年的441亿美元，翻了近一番。尽管海洋产业产值占国内生产总值的比重，从2002年的5.77%[4]下降到2008年的4.34%[5]，但是由于海洋产业产值迅速增长，增加了国家税收，带动大批人员就业，海洋经济对澳大利亚国民经济的贡献并没有降低。

3.2 海洋产业总体发展速度较快，各产业情况不一

澳大利亚海洋经济的发展速度也十分迅猛，按现价计算，2002年—2009年，海洋产业产值年均增长速度达9.2%，四大海洋产业的增速各不相同。由于商业渔业（野生渔业捕捞）产值的下降，2009年比2002年下降了22%，导致作为传统产业的海洋渔业呈现负增长，年均增速为-1%。其他三大海洋产业基本保持稳步增长态势，其中，海洋油气业的年均增长速度最快，达16%，远远高出海洋经济的年均增长速度；其次是海洋船舶修造业年均增长速度7%，海洋旅游业，年均增长速度4%。逐年来看，受海洋油气勘探与开发、海洋船舶和海洋旅游业高速发展的带动，2005年澳大利亚海洋产业产值增长最快，比上年增长19%，是21世纪以来海洋经济增长速度最快的一年，其次是2008年，比上年增长了17%。

3.3 海洋产业结构日趋优化

根据表1数据分析可知，在澳大利亚海洋经济快速增长的同时，产业结构日趋合理。2002年，海洋产业三次产业结构为11∶53∶36，2009年，海洋产业三次产业结构为5∶70∶25（表2）。海洋第一产业产值和比重都呈下降趋势，海洋第二产业产值和比重均迅速提高，由于第二产业产值的迅速增长，导致了第三产业虽然产值每年都在增加，但所占比重却大大下降。

表2 2002年—2009年海洋三次产业结构Tab.2 Marine primary,secondary and tertiary industries composition from 2002 to 2009

澳大利亚海洋石油、天然气资源丰富，市场需求旺盛；海滨风景绮丽，景色迷人，吸引着来自全球各地的游客，使得海洋油气业和海洋旅游业发展迅速，由于休闲娱乐业对船舶游艇等小型船只的需求、国防对船舶的需求、相关设备零售增长等原因，船舶产业所占比重2009年达到了历史最高值70%。而由于商业性的海洋渔业捕捞活动即野生渔业捕捞活动受到限制，导致海洋第一产业产值不断下降，一产比重降低。

3.4 海洋油气业成为龙头产业，渔业所占比重最小

四大海洋产业中，海洋油气业所占比重最大，成为澳大利亚海洋经济的龙头产业，其次是海洋船舶修造业、海洋旅游业，海洋渔业所占比重最小。

从变化趋势来看，2002—2009年，海洋油气业产值占海洋产业总产值的比重增长明显，由36%上升至55%；海洋旅游业比重由36%降低至25%；海洋船舶修造业比重也从17%下降到15%；渔业比重下降幅度最大，由11%下降至5%。

究其原因，海洋油气业中石油勘探、石油开采、液化石油和天然气的产值都成倍增长，促使整个产业从86亿美元增长至242亿美元，使得海洋油气业比重迅速上升。基于海洋环境资源可持续发展和海洋资源保护的国家战略需要，尽管海水养殖产值基本不变，但海洋捕捞活动，尤其是对野生渔类的捕捞活动逐步减少，2009年与2002年相比，捕捞产值大约降低了22%，导致海洋渔业比重大幅下降。由于海洋油气业的增长迅速，尽管海洋船舶修造业和海洋旅游业的产值稳步增长，但所占比例均有下降。

4 海洋产业统计中的问题

4.1 缺乏官方对海洋产业内涵的统一界定

澳大利亚海洋产业经济价值评估需要连续性和可比性较好的数据，主要困难是每个产业的活动内容没有一个统一的独立的定义，也就是说，没有一个大家都认同的海洋产业群体。例如，澳大利亚海洋产业和科学理事会（Australian Marine Industries and Sciences Council）1997年制定的 《海洋产业发展战略》（Marine Industry Development Strategy）中的很多产业的分部门未包含在后来由联邦工业、科学和旅游署（Commonwealth Department of Industry,Science and Tourism）制定的 《海洋产业行动日程》（MarineIndustryActionAgenda）中。

这种不一致性限制了海洋产业的确定，影响海洋相关产业和活动的发展趋势，在地方层面上，已经有大量的研究来评估地区海洋相关活动的价值，尤其是对大堡礁海洋公园，但还没有国家级的评估。在2004年国家海洋办公室的报告 《澳大利亚海洋产业的经济贡献》中，Allen咨询工作组利用以前的研究分析，提供了海洋产业的经济影响。这份产业目录的目的是在此基础上，形成一个框架，更加清楚详细地说明主要海洋产业群体的经济价值，同时也强调目前存在的数据差异问题。

4.2 由于产业范围界定困难，海洋产业产值被低估

此外，由于各种原因，澳大利亚海洋产业产值可能被低估，一是因为产业范围不全，除了纳入统计的四大海洋产业外，很多高科技高附加值的新兴海洋产业并未纳入统计的范畴，如海洋生物医药业、海洋能源开发、海洋生物资源开发、海洋科研、海洋咨询服务业等，同时因为部分信息属于国家机密，如军事船舶制造、海军建设、海洋安全等产业也未纳入统计范畴。二是由于产业中的统计数据缺失和产业定义不明确，也可能低估海洋产业产值，如海洋渔业只包括海水养殖和商业捕捞两部分数据，休闲渔业涉及多个行业，难以统计，造成渔业产值比实际产值低。

5 结语

本文使用的数据来源和分部门的定义方法只是基于一个有限的评估框架基础而建立的，重点主要限定在与海洋环境有关的活动，这必然意味着重视经济交易和产业群体。这种方法重视的是价值流动，而不是价值存储。

建立一个统一的海洋经济的定义，明确海洋产业的范畴和各海洋产业的内涵和外延，是评估海洋经济价值的基础，除了海洋产业产值之外，海洋资源的非市场价值也应该作为海洋经济价值体系的一部分，对资源承载力、剩余储量、剩余价值、居民意愿、支付能力等信息的调查，对于政府制定海洋战略、海洋政策规划、海洋经济决策、海洋科研发展蓝图、促进海洋产业健康可持续发展都具有重大的意义。

[1]Australia Institute of Marine Science.The AIMS Index of Marine Industry[R].Queensland,2009:6-14.

[2]Australia Institute of Marine Science.The AIMS Index of Marine Industry[R].Queensland,2010:6.

[3]The Allen Consulting Group. The Economic Contribution of Australia's Marine Industries [R].The Allen Consulting Group Pty Ltd,Australia,2004:14-15.

[4]国家统计局.国际统计年鉴2006—2007[M].北京:中国统计出版社,2007:48.

[5]国家统计局.国际统计年鉴2010[M].北京:中国统计出版社,2010:26.