非洲工程承包市场现状、前景、存在问题及市场开发策略

王磊

摘要：随着“走出去”战略和“一带一路”倡议的不断推进，我国对外承包工程业务度过了一个“高速发展”阶段。目前，中资企业涉足的海外工程几乎遍布全球，行业分布更加广泛，单项合同的规模愈发庞大，承接的工程类型也更加复杂多样。本文以非洲市场为切入点，简要概述了非洲概况和中资企业在非洲工程承包市场的现状，并着重分析了非洲市场发展前景及方向、中企目前在非洲市场存在的问题、以及后续市场推进及开发的策略思考等。

关键词：非洲;工程承包;中资企业;投建营一体化

非洲，作为全球第二大洲，总面积3020万平方公里，约占全世界陆地总面积的20.2%;人口数量约12.6亿，约占全球人口总数的16.8%;这就决定了非洲工程承包市场体量大、项目数量多。而且，受政治、经济、历史等诸多因素综合影响，非洲基础设施发展严重滞后，非洲国家持续改善民生、基础设施的刚性发展和建设需求巨大。因此，一直以来，非洲都是全球工程承包市场的热土。

1.中资企业在非洲的市场表现及现状

为了支援非洲的建设和发展，越来越多的中资企业走出国门，进入非洲市场，凭借着国家战略和政策导向的指引以及中企高度的责任感和高质量的工程履约，取得了快速发展，也建立了良好的口碑。据不完全统计：目前，在非洲的中国企业已超过4000家，涉及基建、电信、能源、金融、制造等诸多领域。目前，中国是撒哈拉以南非洲第一大基建投资海外融资国。而且，自2009年起，非洲已经连续12年成为中国企业在海外的第二大承包工程市场和新兴投资目的地。

2.非洲工程承包市场发展前景及趋势展望

目前，非洲各国政治环境日趋稳定，和平和发展成为共识。作为全球重要的新兴经济体，非洲已逐步成为全球经济增长最快的地区，非洲大陆正在成为世界上新的工程承包和投资热点，非洲将是继亚洲后下一轮带动世界经济增长的新引擎。后续，随着非洲城市化、工业化、一体化的逐步延伸;随着我国“一带一路”战略与非盟“2063年愿景”的对接;随着非洲人口红利的进一步释放;非洲市场即将释放出前所未有的市场机遇！在此前提下，非洲市场后续在以下方面将有巨大发展空间：

2.1房地产市场将会大幅增长，并带动相关产业快速发展

据估计，到2040年，非洲城市人口占比将达50%，超过100个城市将达到百万人口的量级，而超过千万人口的城市将达到七个以上，新型中产阶级将超6000万。不断增长的非洲经济，不断增加的新兴中产阶级和民生需求，预计非洲房地产市场将会大幅增长，房地产市场的增长同时也将带动建材、商业、基础设施等领域的快速发展[1]。

2.2电力行业将会得到大力发展

根据非洲开发银行能源发展有效性评估报告称，目前，撒哈拉以南非洲的农村地区通电率仅为12%，30多个非洲国家面临常规电力短缺问题，近60%非洲人口无电力接入。没有电力，非洲的工业化只能是一个梦想，对于非洲来说，电力供应至为重要，电力设施的建设无疑将放在非洲基础设施建设的最优先地位。

2.3跨国跨区域工程承包项目和工业基础设施建设大幅增加

近年来，非洲国家一体化意识和行动能力逐渐增强，跨国跨区域基础设施建设趋于增加。例如，连接卢旺达及乌干达和肯尼亚“北部走廊一体化项目”，中部非洲交通走廊的22个互联互通基础设施项目、东非、南非、西非等区域电力互联网络等。预计随着非洲经济的快速增长，一体化的逐步推进这一趋势还将继续。

3.中资企业在非洲工程承包市场开发中存在的主要问题

3.1国际工程规划能力弱，项目前期投入不足

由于对前期投入和超前服务的重视程度不够，中资企业普遍对项目所在国前期的资源规划介入不深、前期工作投入较少。如非洲很多国家的区域规划、流域规划等原始资料，都掌握在欧美、日韩等咨询机构手里，项目前期的规划、可行性研究报告等亦由这些国际咨询机构编制。

3.2我对外承包工程企业在非洲市场开发的商业模式相对单一

目前，中资企业在非洲市场承接的工程主要以现汇项目、我国对非援助项目、以及由我国提供两优贷款或商业贷款的融资项目为主。目前，随着非洲国家财政收入吃紧、负债率超标，主权担保要么受限要么意愿不足，传统的“现汇项目”和“EPC+F项目”的开发模式难以为继。对于以BOT/BOOT、IPP、PPP等各种形式的投建营一体化项目，部分发电企业或对外承包企业虽有涉足，但总体数量较少，仍然处于尝试阶段。

3.3市场分布相对集中，同质化竞争激烈

目前中资工程承包企业在非洲承接的工程主要集中在交通运输、房屋建筑和电力能源三大行业[2]。根据不完全统计，我国目前开展国际工程的企业已达4000多家。在此环境下，众多的中国承包商云集于非洲有限的重点市场和重要国别，同一个项目有几家甚至十几家中资企业参与的情况屡见不鲜。尤其是建筑施工领域，一方面同质化企业聚集，另一方面由于价格竞争仍然是建筑行业的主要竞争手段，竞争十分激烈[3]。

3.4市场开发风险加大，合规风险尤为突出

国际市场开发是一项跨越国界的商业活动，涉及政治、外交、汇率、法律法规、税务、文化差异、当地社区关系等各种影响因素，风险很大。近年来，受全球政治、经济环境影响，非洲业主对项目的承接和履约的要求也越来越高，市场开发的难度增大，市场开发风险也显著提升，其中合规风险尤为突出。随着国际监管的日趋严格，国际经营合规风险日趋严峻[4]。

4.中资企业在非洲从事工程承包的市场开发策略思考

4.1加大項目前期投入，提升规划先行能力

近年来，随着我国咨询机构的进一步与国际接轨，语言、标准等限制的逐步消除，同时不少咨询机构积极推进国际咨询并购业务，国际化能力大大提升，我国咨询机构已逐步具备开展国际市场规划的能力。在后续国际市场开发中，我们应加大项目前期投入，提升规划先行能力，为后期跟进项目做好铺垫。应积极把握时机，在有条件的国别、地区和行业，充分利用自身技术能力和并购的属地化资源，与当地政府部门进行对接和协商，结合当地的具体资源禀赋等情况，参与地区、流域或行业的规划，在为当地政府部门提供技术服务的同时，也为后续具体项目的运作奠定基础[5]。

4.2紧紧围绕客户需求，推动商业模式创新

随着国际承包市场的发展和变化，单纯的现汇EPC总包项目越来越少，越来越多的政府部门和项目业主要求承包商在递交投标方案的同时提供融资方案，甚至要求承包商单独或共同参与投资，并负责项目建成后的运行维护。以投资、建设和运营参与项目的投建营一体化模式已是未来国际工程新的趋势[6]。为适应新的国际工程市场需求，我对外工程承包企业亟待加强市场战略选择，紧紧围绕客户需求、创新商业模式，以获得新的商机。

4.3抱团出海、合作共赢

随着国际工程规模的壮大、国际承包市场业务的多元化以及业主对投建营一体化的要求，一些国际工程项目对承包商在资金、技术、综合实力等方面的要求越来越高。为了在日趋激烈的市场竞争中脱颖而出，往往需要充分发挥制造业、设计行业、施工行业、金融业的合力，发挥产业链上下游的各级优势，扬长避短，优势互补。因此，联盟拓市、抱团出海、合作共赢为承接大型国际工程项目提供了思路。一方面，同质企业组成联盟，可以避免相互压价，减少恶性竞争，另一方面，产业链上下游的密切配合，有利于优化方案，提升竞争力，从而最终赢得项目。

4.4重视合规建设，提升风险管控能力

随着合规监管力度的加大，合规管理已是当务之急。从事国际工程的对外承包企业，尤其要重视合规管理。首先，应树立正确的合规意识，合规绝不是对企业的额外负担和需要应付的额外工作，而是组织可持续发展的基石[7]。其次，對外承包企业应根据监管的要求，建立起适合本企业的完善的合规管理体系。最后，应重视企业的合规文化建设，让合规文化渗透到企业的每一个工作流程，深入到每一个人，在各个工作环节中时刻绷紧合规这根弦，坚守底线，最大程度地降低合规违约风险，促进企业高质量发展，为企业开拓国际市场保驾护航。

4.5提高国际化思维和能力，重视人才储备，加大对懂外语、通工程、熟悉国际商务、合同、法律、习俗的复合型项目开发和执行团队人才的储备和建设

5.结束语

国际工程承包市场开发是一项长期且艰巨的任务，尤其在当今全球环境复杂多变的情况下，更需要我国工程承包企业在非洲市场开发的过程中，及时分析存在的问题，思考创新商业模式，提升合规意识和合规管理能力，积极探索适合本企业发展的海外市场开发模式，从而在非洲、乃至全球工程承包市场中脱颖而出、占据一席之地。

参考文献：

[1]中国企业走出去：如何布局非洲工程承包市场，走出去智库，2018.

[2]邵继红，谢会申.中国建筑企业国际工程承包市场策略研究[J].中外企业家，2019（04）.

[3]汪寿建.国际工程建筑市场及总承包发展趋势探讨[J].化肥设计，2020（01）.