世界铝土矿及氧化铝发展趋势

时间：2024-10-31

宋波

（中铝海外发展有限公司，广东广州 511400）

1 世界铝土矿及氧化铝现状分析

近些年来，随着铝工业的飞速发展，在全球范围内的铝土矿以及氧化铝的贸易量也在逐年攀升。世界铝资源较为丰富，相关调查显示，铝可供开采的年限在百年以上，可供贸易的铝产品较多，主要分为原料级以及消费级，原料级有氧化铝以及铝土矿等，而消费级主要以铝合金为主。但是，从我国铝土矿以及氧化铝的相关情况来看，铝矿产资源较为紧缺，并且由于一些国家对铝出口的禁止，这对我国有着更大的影响。因此，我们迫切需要对铝土矿及氧化铝的现状进行分析，并且对未来发展趋势有所掌握。

1.1 世界铝土矿资源储量及分布情况

世界铝土矿资源储量丰富，在正常情况下可以保证稳定供给。从大洲的铝土矿资源的分布看，南美洲占比大约为三分之一，占比最高，其次是非洲、亚洲，分别占比四分之一、五分之一。从铝土矿分布的国家来看，澳大利亚、几内亚占比最高，二者之和达到世界铝土矿资源的一半。除此之外，占比较高的国家还有巴西、越南、牙买加以及印尼等国家。一般来说，铝土矿资源丰富的国家是铝的主要出口国，并且政府对此予以支持，提高从铝资源中获得的收入[1]。

在我国，可查明的铝土矿资源的使用年限少于二十年，主要分布在山西、广西以及贵州、河南地区，分布较为集中。

1.2 铝土矿、氧化铝生产及消费情况

随着铝资源的应用领域不断拓展，最近二十年内铝的开采量以及消费在迅速增长。铝土矿的开采量在1991年到2001年的十年间增长了百分之二，开采量增加两千多万吨，而至2018年，铝土矿的生产量复合增长率将近百分之六。其中，在2014年由于市场库存问题，铝土矿产量同比增长率有过短暂地下降，但之后依然反弹，保持增长趋势。从铝土矿的消费情况看，其百分之九十用于生产冶金用的氧化铝，其余少部分用于生产耐火材料。

目前，氧化铝的生产国家主要集中于澳大利亚、美国、中国以及巴西等国，其生产量达到了世界的百分之六十多，其中澳大利亚占比达三分之一，而从氧化铝的消费来看，用于冶金的氧化铝达百分之九十，除此之外，还存在部分盈余[2]。

从铝土矿及氧化铝的世界供需情况看，其需求量在不断增长的同时，生产量仍在以更大的速度增长，从而造成一定程度上出现产能过剩的现象。而从我国铝土矿及氧化铝的供需情况看，受全球市场低迷以及国家宏观调控的影响，产能增长迅速的势头正在遏制，保持增长的同时速度变缓。但同时由于新兴产业的迅速发展，铝资源的需求量依旧很大，在未来的发展中仍有较大的增长空间。

1.3 铝土矿及氧化铝的贸易情况

铝土矿的出口国主要在铝土矿资源丰富的几内亚、印尼及澳大利亚等地。一直以来，澳大利亚的出口较为稳定，而印尼从2014年起退出了铝土矿出口大国。另外，巴西近几年的出口量在递增。在铝土矿的进口国分布中，美国、加拿大等国家是传统的铝土矿进口国家，长期以来占比达。中国经过几十年的发展，由于铝土矿的需求增长快，也在2006年赶超美国成为第一大铝土矿进口大国。从铝土矿的贸易流向看，出口至美国及部分欧洲国家的铝土矿是几内亚的铝土矿资源，而中国进口的铝土矿主要来源于澳大利亚、印尼以及马来西亚。

相比于铝土矿，氧化铝的出口国家分布广泛，参与国家众多，澳大利亚以及巴西是主要的出口国，其中，乌克兰所生产的氧化铝全部用于出口，因此近些年来的变化量不大，相比之下，牙买加的氧化铝在2014年之后在大幅缩减。在氧化铝的进口国中，中国，俄罗斯由于需求量大成为主要的进口国，而由于冰岛、挪威等地没有氧化铝的生产，但是由于其需要固定的电解铝产能，因此需要常年进口氧化铝。从氧化铝的贸易流向看，澳大利亚的氧化铝主要出口至中国、俄罗斯以及冰岛等地，而巴西的氧化铝出口至加拿大及欧洲的挪威等地[3]。

总而言之，在全球范围内，铝土矿及氧化铝的出口及进口尽管分布于多数国家，但是从进出口比例来看，出口集中于澳大利亚、几内亚等地，而进口集中于中国、俄罗斯、美国等国家。

2 世界铝土矿及氧化铝发展趋势

2.1 跨国铝业公司不断增多，资源国对于控制力削弱

铝业公司由于规模经济效应，实现更大的效益，将铝土矿及氧化铝的相关生产设施集中于资源国。以往氧化铝也主要在消费国本国生产。但是，如今跨国铝业公司拥有了更大的控制权，一方面其技术能力不断提高，另一方面不断地优化资源配置，从而降低成本，也正因为如此，跨国公司使得氧化铝不需在本国生产，而可以向资源大国转移。与此同时，资源国为提高产品附加价值，也在不断出台政策鼓励跨国铝业公司在本国开建生产设施。跨国铝业公司通过利用资本以及技术的诸多优势，通过扩建的方式增强了对铝土矿及氧化铝资源的控制力度，也因此资源国的控制力不断削弱。比如，澳大利亚拥有的铝土矿及氧化铝资源最丰富，但是对铝土矿资源的开采权以及氧化铝的生产权均被美国、加拿大等国的跨国公司所控制。除此之外，由于铝行业的跨国公司规模不断扩大，加上兼并以及收购，导致全球矿业更加集中。

铝业跨国公司具有一定的资金实力以及先进的技术手段，将会进一步加大对铝土矿以及氧化铝的控制。

从这两个方面来看，在未来，铝土矿及氧化铝的未来发展仍会朝着这个方向，从而进一步削弱资源国对铝土矿等资源的控制力度。

2.2 发展中国家更具优势

尽管当前世界的铝储量较为丰富，但是铝土矿及氧化铝相关企业在巩固竞争以及行业地位的角度看，还需要进一步降低生产成本。因此，铝业公司将会更加关注在待开发的地区获得开采权，从而得以第一时间获取优质的铝土矿资源，而发展中国家可获得机遇[4，5]。

未来，铝业公司将在人工成本更低，具有优质铝土矿资源的发展中国家进一步加大开发的力度。一方面借力于发展中国家基础设施在不断完善中，而在另一方面，发展中国家的投资环境也逐渐趋好。因此，铝业跨国公司可直接就进建厂，并且进入当地的市场中。

除此之外，由于技术的改进，资本的增加，铝土矿以及氧化铝的生产能力将进一步提高，氧化铝的新建工程的生产规模进一步扩大。

2.3 铝产品进出口贸易受到影响

近几年来，我国的铝产品进出口的持续增速引发市场关注，一方面原铝出口依然保持稳定的增速，而在另一方面，铝产品出口中国内以及国外的差距较大，从而容易导致我国的回流现象。但是，最近由于新型冠状病毒引发的肺炎疫情的影响，推测可能对铝土矿及氧化铝的进出口贸易受到一定的影响。从目前来看，由于铝相关的出口型企业按照订单安排生产，今年上半年生产来自于去年的订单，但同时，由于肺炎疫情的全球影响，可能导致订单减少，因此，与铝相关的产业也会受到一定的影响，造成暂时性的下降。除此之外，还容易造成铝土矿及氧化铝进出口贸易中供求关系对铝价的压力，从而造成铝价在一定区间内振荡。

2.4 经济转型背景下中国铝土矿及氧化铝的发展趋势

我国发展铝业，要求走一条资源节约型，环境友好型的投资出口以及消费三者相协调的发展之路。在这种大背景之下，我国铝土矿及氧化铝的发展趋势是，一方面要摒弃资源浪费，污染排放严重的发展道路，另一方面需要满足国内需求，防止盲目扩张产能，通过技术创新等手段进行开发生产。此外，还需要加强国内外合作，科学合理使用铝资源，以此促进可持续发展。