中企赴澳将有更多“坐在高铁上” 的投资—专访毕马威澳大利亚中国业务处合伙人支巧玲

文/ 本刊记者 赵爱玲

文/ 本刊记者 刘馨蔚

中企赴澳将有更多“坐在高铁上” 的投资—专访毕马威澳大利亚中国业务处合伙人支巧玲

文/ 本刊记者 赵爱玲

中澳总理会谈中，双方同意将深入推进中方“一带一路”倡议与澳“北部大开发”计划以及两国创新战略对接合作，积极拓展能源资源、基础设施、农牧业和科技创新等领域合作。李克强总理在出席中澳经贸合作论坛的演讲中提到，“双方的合作不仅要‘骑在羊背上’、‘站在矿山上’，还要‘坐在高铁上’”，这预示着未来中企赴澳投资将迎来诸多变化。面对变化，中企的机遇何在？本刊记者为此专访了毕马威澳大利亚中国业务处合伙人支巧玲。

澳投资计划很诱人

中国对外贸易：前不久，澳大利亚提出500亿澳元的基础设施投资计划，涉及铁路、公路、机场等项目，澳“北部大开发”计划与500亿澳元的基建计划是相互独立还是有重合？中国企业在装备、工程建设等方面有优势，双方深入合作具有广阔前景。就您了解的情况看，这对中企意味着怎样的机遇？您对欲参与的中企有何建议？

支巧玲：澳大利亚提出500亿澳元的基础设施投资计划和澳“北部大开发”计划是迄今为止最为诱人的投资计划。亚洲经济的快速发展，给澳洲北部带来很多的发展机会，澳大利亚政府看到了这一点，提出了“北部强则澳洲强（A strong North means a strong Nation）”的口号。“北部大开发”计划是澳大利亚500亿澳元基础基础设施投资计划的重要组成部分，最初投资50亿澳元，占整个投资计划的1/10，近期又追加了12亿澳元。“北部大开发”计划是对澳大利亚北部的开发和投资，也专注于吸引投资者和为投资者服务，除了道路交通和水利设施上的投资和开发，还包括对简化当地法规，推动渔业贸易，打通活牛运输渠道等多个与中国投资者相关的投资举措。

我认为很多中企在基建领域的制造和研发具备很强的实力，但是给发达国家的印象却是低质低价。某些企业虽然具备不逊色于甚至超过一些发达国家企业的承包以及设备实力，但真正成功的投标案例较少。其中一部分原因在于：所在国基建投标由政府主导，而政府人员缺乏对中企实力的了解，同时中企在发达国家成功案例较少，因此更令他们感觉有不确定性。我认为鉴于独立投标的失败案例，中企在澳参与基建投标最好与当地企业合作投标，在相对保守和谨慎的基建市场，与当地基金或企业联合投标的方式将增加胜算。另外，在谈判中，将自身的强项能够用所在国接受的方式讲出来很重要，比如，中企强调劳动力的成本低廉，这在中国境内是优势，但在澳洲很难被看成是优势。

中国对外贸易：中澳之间正进行全方位、多领域的合作，这些合作未来还会加强。您认为结合此次李克强总理出访成果，未来中澳投资合作将向哪些领域延伸？

支巧玲：李克强总理出访澳洲期间，由澳大利亚中国工商业委员会和中国贸促会联合主办的中澳经贸合作论坛，企业参与的热情非常高，可以说一票难求。中澳之间一直在倡导自由贸易，并且签有自贸协定，其中澳洲在牛肉、保健品、红酒等的对华出口额巨幅扩大，甚至带动了两国在农业领域的合作，但更多是单向的。李克强总理在出席中澳经贸合作论坛的演讲中提到，“中国连续8年是澳第一大贸易伙伴，双边贸易额占澳对外贸易总额1/4以上。中国消费升级步伐加快，对高品质农牧产品需求日益旺盛，愿与澳方扩大农产品贸易，为澳冰鲜牛羊肉等优质产品输华提供便利。同时，中国的鸡肉在国际市场上也很有竞争力，希望澳大利亚餐桌上能有越来越多来自中国的鸡肉。”，说明今后中国将扩大对澳洲的进口；在旅游方面，去年中国公民首站赴澳旅游近120万人次，中国成为澳最大旅游收入来源国。我认为未来还有上升空间，今年是“中澳旅游年”，总理访问成果清单中有一项： “双方同意以2017‘中澳旅游年’为契机，举办系列推介活动，进一步促进人文交流、鼓励人员往来”，总理在中澳经贸合作论坛上也提到，“不用担心中国游客把澳大利亚的酒店住满”，说明今后中方也将推动中国游客赴澳旅游。

中国对外贸易：截至目前，中企在澳洲并购呈现怎样的特点？是否受到去年年底以来国内限制政策的影响？您认为未来将呈怎样的趋势？

支巧玲：2014年之前，中企参与并购往往把控股权看得很重，2014年之后，中企采用越来越灵活的方式，很多成功案例显示中企只要作为重要投资人就可以，这样无疑将降低并购后的风险，也体现了中企并购采用了更灵活的战略；第二个特点是，民企及新成立的基金参与并购的比率快速上升，这与中企参与澳洲投资的多元化相关。2015年后，中企对澳企并购转向保健品和商业地产，而参与并购的大多是私企和基金同上市公司的联合；第三个特点是，中方参与并购的项目执行人很多有在四大会计师事务所、国际投行及律所工作或海外留学的背景，他们更善于以外国人能够理解的方式进行有效沟通，与最初参与国际并购的国企项目负责人形成鲜明对比。

去年年底以来，中企赴澳并购的确受到国内政策的影响，比如所需提交的文件更多，资金的交付方面等等，但我认为中企海外投资的上升趋势不会改变，2010年之前是“made in China”（ 中国制造 ），2010年之后是“owned by China”（ 中国拥有 ）。

2014 年是中企赴澳投资的分水岭

中国对外贸易：目前中企在澳洲投资主要分布在哪些产业？另外从地域分布范围来看，情况怎样？

支巧玲：2014年是中企对澳投资的分水岭。2014年之前中企对澳投资集中在矿产、能源领域，2014年开始渐趋多元。2013年之前矿产、能源行业投资最高时曾占比80%左右，2014年房地产投资占比46%，与此同时，基础设施及休闲娱乐行业的投资占比也逐渐提高，比如招商集团及山东岚桥参与基建投资，大连万达参与电影院线投资等。

从投资地域情况看，中企赴澳投资的地域与投资所涉及行业紧密相关。2014年之前因为投资集中在矿业、能源领域，所以投资地也集中在资源丰富的西澳和昆士兰州（两州相加占比最高时占60-65%），其次是新南威尔士州。2014年由于房地产的投资新潮变成新南威尔士州占比72%，昆士兰州占比10%左右。中企赴澳投资的另一个显著的变化是投资人身份的变化：2013年之前以国企为主，比如从投资金额比例来看，2013年国企投资占89%，2014年国企投资下降到34%，民企占比达66%。

中国对外贸易：能否谈谈中企在澳投资面临的主要问题？针对这些问题您的建议是什么？

支巧玲：中企赴澳投资跟风明显。比如2014、2015年投资房地产，2015年至今是保健品，其弊端是在投资过程中形成中企与中企之间的竞争。我认为中企在投资时应有更长远的规划，这样有利于把握投资的最佳时机，避免同门撞车竞价风险。另外，企业应善于听取在投资所在国聘请的专业团队的意见。

中澳FTA满“周岁”，优势产品出口现更大商机

文/ 本刊记者 刘馨蔚

中澳自贸协定实施一年多来，自贸协定给消费者和企业带来诸多优惠。中澳自贸协定生效后，双方各有占出口贸易额85.4%的产品立即实现零关税。

中澳自贸协定在内容上涵盖货物、服务、投资等十几个领域，实现了“全面、高质量和利益平衡”的目标，是中国与其他国家迄今已商签的贸易投资自由化整体水平最高的自贸协定之一。

近日，商务部新闻发言人沈丹阳表示，中澳自贸协定实施一年多来，产业界和消费者广泛受益，在推动双边经贸发展方面的成果已经逐步显现。

自贸协定成效初显

在谈到中澳自贸协定的成效时，沈丹阳认为，首先，双边货物贸易结构得到优化。中国的优势产品，特别是中国的机电产品对澳大利亚的出口，在2016年实现逆势增长。例如，前三季度，发动机及动力装置增长143%，翻了一番多；起重机、移动式调运架增长76%；普通玩具、智力玩具以娱乐用的模型增长接近30%。

同时，澳大利亚对中国出口也有部分产品实现大幅增长，主要是优质农产品、保健品等消费类产品。例如，保健品增长超过9倍，新鲜水果增长将近1倍，葡萄酒增长33%，中国首次成为澳大利亚葡萄酒最大出口市场。

据初步测算，中澳自由贸易协定在签署实施后，将使中国出口澳大利亚的产品总共获得约16.6亿美元的关税减免。协定生效3年内，将实现约16亿美元即96.45%的关税减免。中国享受较高关税减免的产品主要包括服装和皮革、电子和机械、其他制成品、钢铁及金属制品，以及化工产品等，减免额约为15.25亿美元，占减免税金总额的91.88%。

对澳大利亚而言，其向中国出口的产品将获得约10.01亿美元的关税减免，其中约3亿美元在协定生效日即可获得减免，剩余约7亿美元的减免将在关税减让的过渡期内逐步实现。澳大利亚将获得较高关税减免的产品集中在能源、钢铁及金属制品、以及农产品中的牛肉、羊毛、其他农产品、乳制品等。

中澳双边贸易中，农产品比重虽然不高，但从具体产品看，除粮食、棉花、植物油和糖等产品未列入自由化进程外，与中国国民日常消费相关的牛肉、乳制品、羊毛、葡萄酒、水产品等，澳大利亚都是中国的重要进口来源。

根据中澳自贸协定降税安排，自今年1月1日起，中澳自贸协定已进行第三次降税，降税后中国企业和广大消费者将享受到更多的税收优惠。

商务部新闻发言人孙继文介绍，在出口方面，第三次降税后澳大利亚零关税税目比例将达98.5%，纺织品和服装、汽车零部件、部分钢材及钢铁制品、家电产品等中国出口优势产品将享受更加优惠的关税，中国相关企业有望获得更大商机。在进口方面，牛羊肉、海鲜、乳制品、坚果、水果、葡萄酒等部分自澳进口产品的关税将进一步降低，消费者将进一步收益。

沿海省市受益颇丰

近日，天津检验检疫局发布消息称，中澳自贸协定实施一周年来，天津检验检疫局为天津出口企业签发中国—澳大利亚自贸协定原产地证书共计1.81万份，货值达到10.31亿美元，获得进口方海关关税减免5100万美元。

协定实施一年来，天津企业出口澳大利亚的钢化安全玻璃、液晶电视、自行车、健身器械等获得了澳大利亚海关5%的关税减免。

天津检验检疫局局长王智永表示，自贸协定关税优惠政策惠及300多家天津生产企业及进出口贸易公司，使更多企业享受到了自贸区政策的红利。

广州海关近日也发布消息称，中澳自贸协定实施一周年来，广州海关关区内共有407家企业的39.47亿元货物享受到了协定税款减让待遇，合计减让税款约1.18亿元。作为中国距离澳大利亚最近的国际航空枢纽，广州白云国际机场迎来了大量的海鲜和酒类产品。

广州海关关长谢松介绍，经机场口岸进口的澳大利亚商品当中，进口量较大的既有龙虾、车厘子、生蚝、三文鱼、奶粉等农副产品、海产品，也有医疗设备、科学仪器等“高精尖”商品。

据青岛海关统计，截至2017年2月，山东省内企业共有62.8亿元自澳进口货物享受中澳自贸协定税款减让待遇，合计减让税款3.2亿元，380多家进口企业从中受益。

数据显示，山东企业自中澳自贸协定项下进口商品种类相对集中，主要以矿产品和农产品为主。一年来，山东企业共进口澳大利亚123项商品，占协定降税商品清单的1.5%，主要为烟煤、炼焦煤、牛皮，三者合计达到28.5亿元，获得减免税款1.2亿元。

出口方面，随着中澳自贸协定实施的不断深入，山东家用电子类商品、农水产品出口增长明显。其中，干燥机、干大蒜等商品澳方降低进口关税率后，山东企业出口分别增长206%和168%。

青岛海关副关长柳伟表示，中澳自贸协定实施一年来，山东省自澳大利亚进口货物中可使用协定进口64.2亿元，实际使用协定进口45.2亿元，协定进口利用率为70.4%，已达到较高利用水平，与已实施多年的中国—东盟、中国—巴基斯坦等协定利用水平相当。