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万泰生物:成长确定性强

时间:2024-04-24

东吴证券预测数据

万泰生物(603392):研发的前端借助厦门大学夏宁邵教授领衔的两大国家级实验室,完成病毒相关的基础研究以及相关技术的实验室小试,后端的工艺建立、中试及产业化则由上市公司万泰生物完成。

2价HPV疫苗(馨可宁)于2019年底上市,不仅效力试验结果优异(保护率100%),与同类疫苗相比具有更高的性价比,同时获得GSK和赛诺菲的技术合作背书,也是国内首家疫苗公司将产品权益出售给老牌的跨国疫苗企业。预计公司的9价HPV疫苗领先竞争对手2-4年上市,在研管线中水痘-带状疱疹病毒疫苗、新型轮状病毒疫苗等未来可能成为下一个重磅品种。

公司在病毒领域深入的基础研究,使其在传染病检测方面具有极强的竞争优势,未来公司IVD板块增长的重要引擎来自化学发光板块。随着装机量的增加以及化学发光项目持续获得注册证(如肿瘤标记物、激素检测等),将大幅带动公司IVD板块的高速增长。预计2024年底化学发光试剂收入体量将达到9亿,5年的CAGR为31.5%,IVD板块的收入体量预计达到22.9亿,对应5年的CAGR为14.9%。

操作策略:近三年公司成長确定性较强,投资者可适当关注。

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