机构荐股

华润万东600055

2015年上半年净利润同比预增70-80%。公司公告2015年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长70-80%。业绩增长的主要原因是公司加大营销投入力度，努力扩大市场份额导致净利润增加所致。

公司业绩反转兑现，预增幅度符合预期。公司2014年Q1、Q2净利润分别为-1，500万元、2600万元。其中Q2是2014年全年业绩的高点。公司在2015年Q1亏损扩大的情况下（亏损同比增长35%），能够做到上半年70%-80%的利润增长，说明公司15Q2在去年业绩高点同比增长50%-55%，显示了极强的反转势头。考虑到公司2014年Q3、Q4净利润基数较低，若维持目前的反转，公司全年业绩增长有望超预期，且公司从原本5%的净利率提升到医疗器械行业平均20%的净利率还有很大的改善空间。

天润控股002113

公司于 2013 年已经彻底退出了化工生产。2014 年是公司进行产业转型、调整产业结构的开局之年，在确保物业租赁收入稳定的前提下，公司积极向文化传媒、互联网、网络游戏等方面进行实质性的转型，主营业务由化工类变为综合类。未来五年的主营业务包括百货、写字楼租赁、金融服务、教育等。

公司通过《恋舞 OL》登陆各个海外市场（台湾、泰国、马来西亚、印尼、新加坡、巴西、香港）并取得优异成绩和发行经验。公司强大的全球发行能力和优质的游戏开发能力使得公司业绩可能出现井喷增长。估值在同行业内较低，考虑到：新游戏、海外发行和明星音乐互动的收入有超预期的可能，我们给予强烈推荐评级。

黄河旋风600172

近期公司以发行股份的方式，购买上海明匠智能 100%的股权，资产对价 4.2 亿元，发行数量为 5330 万股。同时公司以锁价方式向7个自然人募集配套资金4.2 亿元，其中， 3.3 亿元用于上市公司宝石级大单晶金刚石产业化项目，3000 万元用于补充明匠营运资金，剩余 6000 万元用于补充公司流动资金。我们对黄河旋风和明匠智能进行了深度调研，与管理层就公司目前的业务和未来发展情况进行了交流。明匠智能的订单井喷式增加，技术能力不断提升。

明匠智能2014 年的利润为 1177.6万，被收购承诺三年完成利润分别为 3000 万、3900 万和 5040万。随着近期订单的急剧增多，预计今年明匠全年的利润完成情况预计是承诺利润3000万的 2-3 倍，到今年的利润增速会是 500%-700%。

川大智胜002253

公司是人脸识别领域的优质标的，其自主研发的首款三维人脸识别产品正在金融、社保、公共安全、智能家居等行业进行试用。我们认为，作为线上身份认证的理想解决方案，人脸识别有望替代指纹识别成为线上身份验证首选;而非接触式的主动数据采集对于智能监控、安防以及互联网金融等行业应用意义重大。预计随着国内外互联网巨头纷纷加码人脸识别技术，可能直接助推产业的爆发式增长，人脸识别领域的技术龙头或将迎来中长期做多的趋势。

二级市场上，该股近期随大盘出现巨幅回吐，股价已跌回今年行情启动时的低谷，但后市人脸识别技术的应用趋势并不会因为股市波动而受到颠覆，建议投资者积极布局，以买入持有为主。

广州浪奇000523

公司拟出资不超过1000万，占股份不低于30%，联合日化行业资深的经营管理团队，投资组建投资管理有限公司;未来将以投资公司为发起人，设立日化产业投资基金，初期拟募集资金10亿元，用于日化行业以及新兴绿色环保产业战略投资，为公司未来实施产业整合提供重要渠道和工具。

公司凭借日化行业多年运营经验以及母公司轻工集团资源优势，有望通过外延并购实现向供应链上下游延伸并带动行业的整合;同时，近期广州国企改革方案出台，公司作为广州轻工集团唯一上市平台，优质资产整合预期进一步加强。未来公司有望凭借国企改革带来优质资产整合+产业基金外延并购，双管齐下打造浪奇日化大平台。

江河创建601886

公司与正峰集团签订战略合作框架协议，在医疗健康相关业务领域结为战略合作伙伴，拟共同出资设立联营公司作为双方在医院并购和管理、医疗健康服务等领域合作的平台，首期注册资本金不高于1亿港元，公司占比50%。公司此次与北控联手开拓医疗健康产业，将引入国际先进的医疗管理理念和运作体系，通过并购、参股、托管等多种运作方式，进行医院管理服务、医疗设备、生命医疗等产业的投资，发展潜力极大。

公司执行力和资本运作能力强，幕墙业务从无到有赶超远大集团，并连续中标世界级的标志性项目;板块布局清晰，近三年通过多轮并购快速切入内装、设计业务，形成业务互补和协同效应，将保障转型快速推进。

中航重机600765

近日，公司股东和高管认为公司价值被低估，增持释放利好信号，有力提振市场信心。公司基本面逻辑没有改变，前期受市场波动影响超跌，我们认为公司股价在市场反弹中有较大机会，恢复合理估值。

公司三大业务全面好转趋势不变。2014年公司营收下滑，主要是因为低毛利产品收缩，实际使公司业务结构更健康，产品综合毛利率由2013年17.65%大幅提升至21.96%。公司核心的航空锻造、液压及新能源三大业务均处于收入和毛利率双升的上升通道，三大业务全面好转趋势不变。

公司新业务成长空间广阔，看好其未来向高端装备系统集成商的转变。同时，公司定增加码锻造及液压能力建设，高端制造能力再升级，产能瓶颈得到更进一步的解决。

长盈精密300115

公司是国内为数不多的专业从事精密电子零组件的开发、设计、生产和销售的企业，以产品设计、精密模具设计为核心为客户提供广泛应用于移动通信终端产品、数码产品和光电产品等领域的精密电子零组件。

公司预计2015年1-6月净利润增长65%-85%，盈利20515.21-23001.90万元，上年同期盈利12433.46万元。因为公司金属结构件产品业务较往年同期快速增长，销售收入、净利润同比增长明显;公司通过创新工艺，优化制程，提高了产品质量水平及制程良率，产生较好收益。

二级市场上，该股走势极为强劲，经历暴跌之后，该股迅速拉升，显示其受到机构资金的青睐。风险点在于其不属于超跌股，完全取决于后期业绩和基本面的改善，后市可保持关注。