不断提高服务实体经济的效率和水平

韩晓宇

7月19日，中原银行正式在港交所挂牌，此次全球共发售33亿股H股，发售价为每股2.45港元，全球发售所得款项净额约为71.15亿港元，在行使绿鞋期权后，实际募集总额可达82亿港元。中原银行拟将所募资金用于强化银行的资本基础，以支持银行业务持续增长。在中原银行挂牌上市后，本刊记者采访了中原银行党委书记、董事长窦荣兴。

《银行家》：从成立到如今成功登陆香港资本市场，中原银行仅用了两年半的时间，请您介绍一下中原银行在香港的上市历程。

窦荣兴：2014年12月底，在河南省委省政府的支持下，中原银行正式开业，成为河南省唯一一家省级城市商业银行，并以154.2亿元的注册资本金，居国内城商行第一位。截至2016年12月31日，中原银行业务网络包括一个总行营业部、17家分行、421家支行，共439个营业网点，覆盖18个省辖市和82个县，达到了省辖市全覆盖和接近80%的县城覆盖。

中原银行于2016年下半年启动了H股上市。启动H股上市前，我们进行了交流学习和充分论证，借鉴同业成功上市的宝贵经验，并对此次上市进行全面可行性评估；同时，依法合规通过内部流程，广泛动员，形成全行参与的强大合力。在中介机构的辅导下，我们在股权梳理、资产确权、国有股转减持、投资者引进等一些H股上市的重难点环节，做了很多扎实的工作，取得了较好的效果，上市工作推进顺利。

中原银行成立以来取得的良好的发展业绩，为此次成功上市奠定了重要基础：2014～2016年，中原银行净利润由人民币26.68亿元增至人民币33.6亿元，复合年增长率为12.2%，总资产由人民币2069.48亿元增至人民币4330.71亿元，复合年增长率为44.7%。

根据银监会河南监管局的数据，在河南省内5家城商行中，截至2016年12月31日，在总资产、存款总额、贷款总额、股东权益总额、营业收入及网点总数等指标的排名中，中原银行均位居全省第一。

选择赴港上市，我们看重香港国际化的市场。香港拥有开放且成熟的资本市场，多年来得到国际投资者的广泛认可。同时，我们看好股市的长远发展。此次赴港上市将有利于我们提升银行形象，并通过引入高质量国内外投资者，以增强银行资本基础，支持本行业务持续增长。

在中原银行此次引入的3名基石投资者中（企业IPO时在公募前作为战略投资者申购股票的机构投资者），包括中民投旗下中民未来控股集团间接全资拥有的天堃投资认购7.26亿股H股（约21.92亿港元）、上海华信投资认购14.04亿港元以及中科创资本认购7.88亿港元。

从上市定价上，我们主要考虑银行本身的价值、目前整体资本市场的环境、投资者的接受程度、二级市场的空间，以及公司发展空间等综合因素。同时，我们认为银行未来前景及发展策略更为重要，希望能吸引优质投资者建立长期共赢的关系。

《银行家》：以融資规模计，中原银行本次IPO问鼎2017年以来内地企业在香港集资第三名，请您简要分析一下中原银行具备哪些使投资者认可的发展潜力？

窦荣兴：在此次上市中，投资者认可并看重中原银行在如下几个方面的发展优势，这也是中原银行未来进一步发展的重要依托。

第一，作为河南省首家省级法人银行，河南省委省政府对中原银行给予了极大的关怀和支持，中原银行持续受益于河南省的经济发展。河南省近年来经济发展迅速，自2010年以来，GDP连续7年排名全国第五和中部地区第一。一方面，河南省是人口大省，城镇化率46.6%，随着城镇化率和城乡居民收入进一步增长，预期金融业日后将强劲增长；另一方面，受益于重要交通枢纽和物资集散地战略地理位置，河南省在食品加工、轻工业、新材料、电子信息、装备制造和汽车等行业居于领跑地位；受益于“中原经济区”“一带一路” “ 郑州航空港经济综合实验区”“中国（河南）自由贸易试验区”等国家级战略和优惠政策，河南省实现了经济高速发展，并在中国下一步经济转型中具备支柱性优势。

第二，远见卓识、锐意进取的管理层以及卓有成效的机构和管理体制。中原银行参照国内领先的股份制商业银行的成功经验，建立人才选聘培养机制和管理体制。通过市场公开选聘，拥有一支对河南经济有透彻理解和深厚银行业务管理经验的核心管理层。我们设立了健康医疗、现代农业、汽车金融、机构、地产和集团客户六个专业事业部。截至2016年末，此六个事业部贷款总额与存款总额分别较2015年增长73%和44%。我们亦在北京和上海设立了两个事业部，进行金融产品研发和技术政策研究，以招募省外人才、提升技术和知识积累。

第三，依托对“互联网金融”战略的深度理解，不断升级科技支持，促进金融产品和服务创新，成为行业领跑者。中原银行以“科技立行”作为发展战略。自成立以来投资于先进金融技术的开发和应用，以确立及保持其竞争力。中原银行建立了统一的信息技术平台，凭借先进的大数据应用及云计算能力，能够于短时间内有效地收集、存储、分析及处理大量数据，以实现高效决策、即时监督管理、安全的数据保管及迁移。同时，凭借先进的技术能力，中原银行成功实施“上网下乡”战略中的“上网”举措，使客户可以通过网上银行、手机银行和微信银行等各类终端便捷地获取其服务和产品。截至2016年12月31日，中原银行通过电子银行处理的企业客户交易及零售客户交易，分别占同期企业客户交易及零售客户交易总数的78.1%和82.9%，较2015年分别高出63.4个百分点和64.7个百分点。中原银行还推出多项具有创新科技能力的产品和服务，建立起强大的竞争优势。比如2015年推出的“秒贷”创新互联网贷款产品，实现了从申请、审批、放贷及还款各个环节的全流程线上化。2016年，推出“永续贷”系列产品，允许借款人在网上提出申请，并在通过后随时循环分期提取贷款。

第四，深度契合河南省经济特色的公司银行和零售银行业务与县域金融服务。凭借领先的市场地位和综合产品与服务的提供能力，中原银行成功建立了具备强大竞争优势的公司银行业务。通过建立分层的客户服务体系，提供场景化消费金融服务，中原银行实现了零售业务拓展。同时，发力县域金融，推进渠道下沉，形成新的业务增长点。

第五，高速发展的金融市场板块，通过开展多样化业务，建立良好的利润增长能力。中原银行充分挖掘与其他金融机构的长期合作关系，通过债券投资与交易、同业资产投资、结构化融资、理财产品发行和业务创新等金融市场工具，向客户提供多样化的金融产品和服务，持续提升利润增长能力。

第六，审慎的风险控制体系和全面的执行措施，成功提高并确保良好的资产质量。中原银行建立了覆盖全行的垂直全面的风险管理及内部控制系统，总行对分行及支行进行自上而下的垂直管理。

此次成功上市后，借助资本市场的优势，中原银行上述发展优势有望进一步放大。

《银行家》：中原银行在香港联合交易所主板的成功上市，引起了广泛关注，您认为这对中原银行带来了怎样的影响？

窦荣兴：作为全省唯一一家省级股份制商业银行，中原银行的发展愿景是成为全国一流的商业银行，围绕“传统业务做特色，创新业务找突破，未来业务求领先”三大发展战略，建立严密的风险管理及内部控制制度，持续为客户提供高效、便捷、个性化的创新性金融服务，不断延伸服务领域，树立品牌形象。此次赴港上市，对中原银行实现自身发展，支持和服务地方经济有着深远的战略意义，有利于借助资本市场增强资本实力，提高盈利能力和抗风险能力；有利于完善公司治理，促进管理规范和透明；有利于提高知名度，塑造中原银行品牌优势；有利于提升服务全省经济社会发展的能力。

《银行家》：党的十八大报告明确提出，“深化金融体制改革，健全促进宏观经济稳定、支持实体经济发展的现代金融体系”。提升金融服务实体经济的能力，既是对银行等金融机构促进实体经济发展全面建成小康社会的殷切期待，也是金融机构持续繁荣发展的本质要求，上市以后，您认为中原银行将如何服务地方实体经济？

窦荣兴：“不忘金融服务实体经济的本质”，是中原银行人的承诺。上市以后，中原银行将一如既往地服务于河南经济重大战略的实施，牢牢把握金融服务实体经济本质。

自成立以来，中原银行不遗余力地支持实体经济发展，主动服务河南省重大战略实施，基于“贴近市民、服务小微、支持三农、推进区域经济发展”的市场定位，采用“建渠道，搭平台”机制，充分发挥“政府战略合作伙伴”“居民放心的消费金融助手”“惠农金融的探索实践者”角色作用。在统筹科学布局的基础上，大力推进“上网下乡”战略，通过“下乡”战略深耕河南市场，辐射中原经济区；运用“上网”思维拓展渠道，推进全国范围内的跨区域发展。

中原银行积极拓展县级以下农村市场，通过建立乡镇网点试点等方式，逐步完善“县域支行+乡镇支行+助农取款点”三位一体的农村金融服务网络，根据农村金融特点，设计如“惠农宝”“惠农卡”等符合当地实际需求的金融产品，并引进孟加拉国格莱珉银行模式及其小额信贷业务成功经验，进一步拓展农村普惠金融服务，丰富线下可持续发展的小额信贷模式。为传统业务求特色、机构战略转型和普惠金融发展做出了有益探索。截至2016年末，中原银行在省内设有806个惠农服务点，覆盖17个省辖市及82个县，建成由县域支行、乡镇支行及惠农服务点组成，由村镇银行辅助的综合农村金融服务系统。同时，中原银行不断推出针对农村居民特定需求的全方位金融产品，截至2016年末，共发行“中原银行惠农卡”约6.4万张。

与此同时，中原银行运用云计算、大数据等技术不断升级科技支持，布局未来银行。以“商行+投行”“股权+债权”“投贷联动”等模式创新，为客户提供一体化的“线上+线下”银行服务，打造交易银行综合金融服务品牌；通过不断捕捉客户需求，开发诸如“永续贷”“中原秒贷”等创新互联网产品，并发起设立中原消费金融公司，树立“市民银行”形象。此外，中原银行正在全面推进“员工、客户、产品、管理” 四个“ 线上化”，力争打造一支高效管理、富有活力的团队，助力中原银行实现跨越式发展。

今后，面对新的历史机遇，中原银行将充分把握区域经济的现有优势和发展趋势，从两个方面发力助推地方經济发展。

基于对全球及区域经济的研究，通过提升现代农业、健康医疗及物流行业等增长潜力巨大的行业服务来提高盈利能力。例如，我们计划打造农业全产业链金融服务特色，根据客户在生产周期不同阶段的具体需求提供定制化产品，范围覆盖农业领域的多类生产主体；围绕国家大健康发展战略及医疗服务体系改革，打造金融服务特色，满足健康产业特殊需求，加强与医院、医药企业及养老机构之间的合作关系。中原银行拟以省内大型公立医院为重点，针对医疗保健行业推出不同类别的产品与服务；进一步发展物流运输行业服务，把握该行业因河南省在“一带一路”国家战略中扮演日益重要角色而实现强劲增长所带来的机遇。

进一步优化业务网点布局。中原银行拟以现有网点为基础，大力加强销售及营销渠道建设，优化网点规划与布局，进行分类管理与指导，以在扩展至新区域的同时提升在目前市场的竞争力。中原银行计划建立城区、县域层次清晰的网络，通过各个层级的支行和各类网点形成布局合理的业务渠道；推动线上、线下销售渠道整合以提升客户体验，针对不同目标客户群体的具体需求创造不同场景，以便中原银行实现对网点的标准化管理，进而巩固并提升竞争力。

《银行家》：当前互联网金融正以更快速、更便捷、更省心为服务模式，以产品新、门槛低、收益高为卖点，向传统的金融业发起强烈的挑战。您是如何看待互联网金融对传统金融行业影响的？

窦荣兴：传统银行业机构确实面临来自金融产品及技术创新的新挑战，尤其是互联网金融服务平台。例如，国内私营领域的互联网巨头正积极尝试进入金融行业，通过提供吸引越来越多个体消费者及投资者的投资渠道及支付解决方案涉足传统银行业务。网上理财产品吸引了众多个体投资者，有效地将若干互联网公司转变为大型基金管理者。银行利润亦面临第三方网上支付平台的挑战。

中原银行以“科技立行”作为发展战略。自成立以来，持续投资于先进金融技术的开发和应用，特别是对业务经营及内部管理至关重要的技术，以确立及保持自身的竞争力。目前，中原银行建立了统一的信息技术平台，通过应用先进的大数据技术及云计算能力，使我们能够在短时间内有效地收集、存储、分析及处理大量数据，以实现高效的决策、即时的监督管理、安全的数据保管及迁移。

凭借先进的技术能力，中原银行成功实施了“上网下乡”战略中的“上网”举措，使全省客户通过网上银行、手机银行和微信银行等各类终端便捷地获取服务与产品。截至2016年末，中原银行通过电子银行处理的企业客户交易及零售客户交易分别占同期企业客户交易及零售客户交易总数的78.1%和82.9%，较2015年分别高出63.4个百分点和64.7个百分点。

凭借对互联网时代客户对金融产品和服务的喜好的深刻了解，中原银行先后推出了多项具有创新科技能力的产品和服务，建立起了较强的竞争优势。

中原银行2015年推出的“秒贷”创新互联网贷款产品，实现了从申请、审批、放贷、还款环节的全流程线上化。2016年推出的“永续贷”系列产品，允许借款人在网上提出申请，并于通过后随时循环分期提取贷款。收到网上申请后，中原银行利用先进的信息技术系统对从公开渠道或自第三方专有数据库收集的大量数据进行快速审核、分析并筛选合格贷款申请人，极大地提高了业务经营效率，便捷、舒适的网上申请和交互程序亦大幅提升了客户体验。

《银行家》：当前，银行业正在逐步开放利率市场化，与此同时，我国正在进入持续降息周期。面对这些挑战，您认为该采取哪些措施，以在利率下降和凈息差下行压力环境下保持营业收入的增长？

窦荣兴：近年来，我国利率市场化进程不断加速。2013年7月，中国人民银行废除人民币贷款最低利率（不包括住房按揭贷款利率）。2015年10月，中国人民银行撤销商业银行的存款利率上限，标志着我国利率管制基本放开，金融市场主体可按照市场化的原则自主协商确定各类金融产品定价。

利率市场化对城商行发展既是挑战也是机遇。一方面，利率市场化将导致城商行利差缩窄，竞争更为激烈；另一方面，在利率市场化的大背景下，城商行可以充分发挥自身机构扁平、决策和执行高效以及对所在地区更为了解的优势，通过金融产品和服务的创新以及本地化和差异化的经营策略提升自身盈利水平，对于那些法人治理结构好、经营管理能力优和企业信誉佳的城商行来说，将会迎来前所未有的发展机遇。

应对上述挑战，中原银行正在及将要采取的应对措施包括：改变过度依赖存贷款业务的经营模式，向中间业务、非利息收入业务转型，在人民币国际化和“一带一路”的背景下积极拓展海外业务，与此同时，顺应“互联网+”融入各行各业的潮流，积极拥抱互联网，开展新型业务及创新服务。中原银行过去三年的利息收入占比均高于90%，作为增长策略的一部分，计划推出更多手续费及佣金类产品及服务，如直销银行平台、信用卡及金融市场业务，增加非利息收入占比。

同时，中原银行将持续关注宏观经济、央行政策、市场利率和同业利率变动，合理预判未来利率走势，结合本行资产负债利率期限结构，适当调整业务策略，并通过内部定价政策和条线传导等多种方式予以落实，促进资产负债结构优化。同时，通过复位价缺口、净利息收入模拟分析等方法加强利率风险监督，为管理决策提供支持。

《银行家》：“三区一群”等国家战略的深入实施，正在不断推动河南经济向纵深发展，您将如何把握现有优势和发展趋势，不断提升中原银行在区域市场的竞争力？

窦荣兴：面对多个国家战略在河南省深入实施的难得历史机遇，中原银行将充分把握区域经济的现有优势和发展趋势，提出以下两方面计划：

基于对全球及区域经济的研究，通过提升现代农业、健康医疗及物流行业等增长潜力巨大行业的服务来提高盈利能力。例如，中原银行计划打造农业全产业链金融服务特色，根据客户在生产周期不同阶段的具体需求提供定制化产品，范围覆盖农业领域的多类生产主体；围绕国家大健康发展战略及医疗服务体系改革，打造金融服务特色，满足健康产业的特殊需求，加强与医院、医药企业及养老机构之间的合作关系。中原银行拟以省内大型公立医院为重点，针对医疗保健行业推出不同类别的产品与服务；进一步发展物流运输行业服务，把握该行业因我省在“一带一路”国家战略中扮演日益重要角色而实现强劲增长所带来的机遇。

优化中原银行业务网点布局。中原银行拟以现有网点为基础，大力加强销售及营销渠道建设，优化网点规划与布局，进行分类管理与指导，以在扩展至新区域的同时提升在目前市场的竞争力。中原银行计划建立城区、县域层次清晰的网络，通过各个层级的支行和各类网点形成布局合理的业务渠道；推动线上、线下销售渠道整合以提升客户体验，针对不同目标客户群体的具体需求创造不同场景，以便实现对网店的标准化管理，进而巩固并提升竞争力。