宿迁联盛(603065) 申购代码732065 申购日期2.17

公司本次拟公开发行4190万股股票，占公司发行后总股本的比例为10%。本次公开发行股票的实际募集资金扣除发行费用后，将用于光稳定剂、阻聚剂及关键中间体等系列产品建设项目。

基本面介绍：公司主营业务为高分子材料防老化助剂及其中间体的研发、生产与销售，主要产品包括受阻胺光稳定剂、复配助剂、中间体及阻聚剂等。经过多年的行业深耕，公司已成长为全球最主要的光稳定剂制造与服务商之一。

公司成立以来始终致力于高分子材料防老化助剂产品的研发和应用，在构建规模优势的同时，主动向上下游产业链延伸，从而不断提高自身市场竞争力和整体盈利能力。目前公司主要产品已具备“关键中间体→光稳定剂产品→防老化解决方案”完整产业链条的生产服务能力，并已形成较为完整的防老化助剂产品系列。

公司一直恪守“安全环保先行”的经营理念，始终保持较高的安全环保工作标准，自设立以来未发生过重大安全事故，未受到主管部门的重大行政处罚。公司建立了较为完备的安全环保基础设施，包括DCS自动控制系统、SIS安全仪表系统、高盐高氨氮高COD废水处理系统、RTO蓄热焚烧废气处理系统、危险废物焚烧系统等环保基础设施，并建立了一支专业化的安全环保团队。DCS自动控制系统在大幅提升生产线自动化水平，降低人工操作带来的不确定性的同时，起到了减少一线生产工人的数量，降低一线生产人员的相关支出的作用，安全环保方面的优势进一步显现。

项王机械系公司全资子公司，业务涉及压力容器、化工设备、管道阀门和环保设备的制造安装，具有较强的设备制造与安装能力。项王机械优先对内提供服务，有效降低了公司的建设成本、提高了建设效率；同时，项王机械对公司设备提供快速、专业的维护和保养，避免了由于设备原因造成的不必要停产，有效提升了生产效率。项王机械掌握自有全套工艺设备的独立设计、制造技术，使公司在设备建造方面保持显著的成本领先优势，在设备性能方面保持高效、领先，为公司的高速发展奠定了生产基础。

本项目实施后，公司主要业务光稳定剂系列产品将更为丰富，客户服务能力进一步得到提升；同时，公司主要核心产品光穩定剂770产品的重要中间体也得以实现自产，能够有效降低生产及管理成本，扩大产品价格优势。本项目的实施，是公司发展战略实施的现实选择，也是公司竞争优势再扩大的重要举措。

经营风险、创新风险、内控风险、财务风险、宏观环境变动的风险、发行失败风险、募集资金投资项目的实施风险、新冠疫情等公共事件风险、其他风险。

（数据截至2月10日）