华盛锂电、劲旅环境、宝立食品　弘业期货、中科蓝讯

经公司2021年第一次临时股东大会决议，公司本次发行实际募集资金扣除发行费用后，拟按照轻重缓急投资以下项目：年产6000吨碳酸亚乙烯酯、3000吨氟代碳酸乙烯酯项目;研发中心建设项目。

公司创立于1997年，是一家专注于锂电池电解液添加剂的研发、生产和销售的高新技术企业。公司产品主要有电子化学品及特殊有机硅两大系列，已高度覆盖中国国内市场，同时出口日本、韩国、美国、欧洲、东南亚等国家和地区。在电子化学品领域，公司是碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）市场领先的供应商之一，产品广泛应用于新能源汽车、电动两轮车、电动工具、UPS电源、移动基站电源、光伏电站、3C产品等领域。在特殊有机硅领域，公司是少数拥有“非光气法生产异氰酸酯硅烷”技术的生产商之一，凭借领先的技术优势、卓越的产品品质及优秀的售后服务，公司在国内外客户中赢得了良好的口碑。

公司视技术创新为核心竞争力之一，不断提升技术水平，优化工艺路线。在VC产品的生产上，公司自主研究新的细节控制技术，开发了新型紫外发光装置，優化了光强和电压参数，使得光催化氯化工艺反应效率提高;独立设计连续精馏工艺，大大提升产品收率的同时改进了产品品质;针对VC产品热稳定性、光稳定性等性能差的特点，自主开发出抑制VC变色和变质的方法，保证了该产品在全球的可靠交付。公司主导起草的国家标准于2012年6月1日实施，进一步规范了VC产品在锂电池材料中的标准化应用。在FEC产品的生产上，公司自主研发的卤素置换工艺相比传统工艺路线具有生产装备投资少、生产安全性高、产品成本低的特点，同时产品纯度、色度、水分等重点指标处于行业先进水平。

公司一直严格按照国家和地方的环保政策和规定进行生产，与子公司泰兴华盛均于2019年取得了最新的排污许可证。公司对环保指标管控严格，建立了废料处理系统，三废处理装置配套齐全，具备自主废料处理能力。公司配套建成了处理废水的生化装置、处理精馏残渣等固体废物的焚烧炉、处理废气的RTO装置和碳纤维吸附、脱附装置、固废仓库、清水和废水分流设施等，并在清水排放口、废水排放口、所有的排气筒、固废库等场所均安装了在线检测仪。

本次募集资金投资项目是对发行人现有产品和业务的延伸和扩展，通过建设新的研发中心、购置先进研发设备和引进研发人才，公司将加大行业前沿技术的研发力度，加快公司新材料、新工艺和新产品的研发并提高相关应用测试水平，为公司的可持续发展提供有力的支持。

技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、募集资金投资项目实施的风险、发行失败风险。

（数据截至7月1日）

公司本次拟发行不超过27848337股股票，募集资金不超过96104.61万元，募集资金扣除发行费用后的净额不超过82026.27万元。本次发行实际募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：城乡环卫项目配套资金项目、装备制造能力提升项目、智慧环卫信息化系统升级改造项目。

公司主要从事环境卫生领域的投资运营管理服务及装备制造业务。公司以建设“生态中国、美丽城乡”为使命，始终坚持专业化经营发展战略，致力于提升城乡人居环境，提供清扫保洁、生活垃圾收集分类转运、厕所改造管护、农村污水处理等环境综合治理解决方案。公司自设立以来，主营业务未发生重大变化。

公司作为国家高新技术企业、国家智能制造试点示范企业、国家工业互联网试点示范企业、国家服务型制造企业、国家绿色工厂，近年来在环境卫生管理服务及装备制造领域均获得业内的广泛认可。2020年11月，公司被工信部中小企业局认定为第二批专精特新“小巨人”企业，具有较强的品牌优势。

公司系集投资运营管理与装备制造为一体的环卫综合服务运营商，主营业务包括城乡环境卫生的清扫保洁服务，生活垃圾的分类、收集与转运服务，垃圾中转站、公厕等环卫设施的投资运营服务，环卫装备的研发、生产和销售。一方面，公司将自主生产的装备投入到环卫项目中进行运营实践，可以最短路径将实践中的经验及时反馈到装备的研发环节，在缩短装备开发周期的同时有利于研发工作拨冗去繁、聚焦工况，开发出成本更低、效率更高、功能更加贴合实际需要的产品;另一方面，在项目运营中使用根据实践经验研发的产品，有利于提升运营质量、降低运营消耗、提升运营效率，从而实现了运营推动装备研发与制造、装备研发与制造更好服务运营的目的，二者相互促进，具有较强的业务协同效应，使公司综合竞争力进一步增强。

公司利用“安徽省固废处理工程研究中心”“安徽省环卫装备制造业创新中心”两个省级开发平台，凭借近二十年行业经验及服务与制造协同优势，攻克了环卫行业实操环节的诸多难题，拥有各类专利共计102项，其中发明专利19项。公司多年来已先后开发出各类小、中、大型生活垃圾压缩设备60余种，各类环卫车辆30余种，涵盖垃圾收运、机械清扫及道路冲洗等多个领域，已成为行业内系列化程度高、品类齐全的生活垃圾压缩设备及环卫车辆供应商之一。

本次发行后，公司资金实力将得到较大提高。本次募集资金投资项目，紧紧围绕公司现有的主营业务，着重提高公司的城乡环卫项目的承接、承做能力和装备制造能力，将进一步提升公司的核心竞争力和市场影响力，为公司的长期持续发展营造有利环境。

经营风险、内控风险、财务风险、用工风险、募集资金投向风险。

（数据截至7月1日）

经公司第一届董事会第四次会议及2021年第二次临时股东大会批准，本次发行的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。本次发行募集资金投资项目具体如下：嘉兴生产基地（二期）建设项目、信息化中心建设项目、补充流动资金。

公司主营业务为食品调味料的研发、生产和技术服务，持续以贴近市场的强大研发能力为驱动，致力于为餐饮企业、食品工业企业与家庭消费者提供高品质全方位的风味及产品解决方案，主要产品包括复合调味料、轻烹解决方案和饮品甜点配料等。

公司为研发驱动的食品风味及产品解决方案服务商，积累了大量的配方数据，可以在经典配方的基础上不断根据市场口味变化传承创新，现已形成强大的技术经验壁垒，能够根据市场和消费者偏好及時转化推出适合消费者的产品。秉承着经典流传、传统再创新、新奇潮流及乐活轻食的产品创意思路和规划，公司研发团队不断开发创新，引领了市场潮流，提升了各大连锁餐饮品牌的新品推出速度，进一步推进了连锁餐饮的标准化和产品创新。报告期内，凭借强大自主研发能力，公司及公司主要团队人员多次被客户授予优质供应商相关荣誉，如百胜中国“造桥人奖”“金锅奖”，被麦当劳颁予“‘金’诚合作大奖”等。

公司管理层对行业拥有深刻的理解，并具备丰富的专业知识和管理实践经验。公司核心管理人员绝大部分在食品行业耕耘十年以上，拥有丰富的行业经验和资源。公司持续吸纳优秀人才，并成功建立了经验丰富的研发、生产、质量控制及销售团队。凭借管理层对行业的深刻理解，公司在以服务关键跨国连锁餐饮企业客户为基础的同时，还向国内新兴热门及发展空间大的现制茶饮、互联网定制餐饮、火锅和烘焙市场稳步进行了战略布局。公司以产品的研发创新作为公司发展的核心驱动力，帮助诸多著名餐饮连锁企业和食品工业企业持续推陈出新。公司强化人才库建设和人力资源管理，通过建立长效的激励与约束机制，将个人成长和企业发展相融合，提高人才对公司的认可度和忠诚度，使个人利益与公司利益保持高度一致，从而促进公司快速稳定成长。

本次募集资金投资项目建成后，公司目前的供、产、销等生产经营模式不会发生重大变化，随着募投项目的建成投产，将进一步降低复合调味料、轻烹解决方案和饮品甜点配料的生产成本，提高产品生产能力和技术研发能力，提升公司生产经营的智能化、信息化水平以及公司快速响应市场需求的能力，从而增强公司的核心竞争力。

食品质量安全风险、技术风险、经营风险、管理风险、财务风险、募集资金投资项目风险。

（数据截至7月1日）

本次拟公开发行A股股票100，777，778股，本次公开发行股票所得募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金，具体用途包括但不限于以下几个方面：补充公司及境内子公司资本金，优化多层次网点体系建设，提升公司期货经纪业务和风险管理业务服务能力;补充境外子公司资本金，为境外子公司相关业务拓展提供保障;加强研发及投资咨询业务的投入，推动创新业务发展与布局;加大财富管理业务的发展，促进企业转型升级;加强信息技术系统建设，提升中后台服务能力;寻求兼并重组，提升公司市场竞争力及综合化金融服务能力，实现跨越式发展。

公司的经营范围为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。此外，公司还从事金融资产投资业务。公司全资子公司弘业资本主要从事大宗商品交易及风险管理业务，全资子公司弘业国际金融主要从事境外证券及期货交易服务。

截至本招股意向书签署之日，公司拥有分支机构共计45家（包括39家营业部和6家分公司），其中20家位于江苏省，其余主要位于北京、上海和深圳等经济发达、金融业繁荣地区，实现了对全国金融业发达地区和其他主要地区的覆盖。此外，公司的子公司弘业国际金融可以为客户在香港联交所、香港期货交易所及全球其他主要期货交易所提供证券期货相关服务。

为确保客户的交易活动顺利进行，公司建立了3个独立的数据中心，其中1个位于南京，2个位于上海，公司的数据中心均可每日备份网上交易平台的交易记录。公司的3个独立数据中心任何1个出现故障，不会导致公司中断提供服务。同时，公司还建立了上期所、中金所、郑商所及大商所数据中心，满足极速及量化交易客户的需求。从公司网上交易平台运营以来，未发生严重影响客户交易活动的事件。

本公司拥有一支稳定而经验丰富的高级管理团队，在期货行业拥有多年的工作经验，并被授予江苏省国有企业创建“四好”领导班子先进集体称号，带领弘业期货获得“全国文明单位”称号。强大而经验丰富的高级管理团队是本公司能实现未来长期增长的关键因素。

本次募集资金到位后，公司的资产、净资产规模将大幅增加，同时A股上市为今后在境内资本市场再融资提供了更多的选择和便利。得益于资本的充足，公司经营管理将具有更大主动性和灵活性，更加有利于公司业务发展。本次募集资金到位后，将大幅增加公司净资本，优化公司各项风险控制指标，抗风险能力显著增强，并扩大与净资本规模挂钩业务的发展空间。

与公司经营和业务有关的风险、与公司管理相关的风险、与期货行业相关的风险、与本次发行相关的风险、其他相关风险。

（数据截至7月1日）

公司本次公开发行3000万股A股普通股股票，发行数量占公司发行后股份总数的比例为25%。公司将根据所处行业发展态势及公司战略，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资以下项目：智能蓝牙音频芯片升级项目、物联网芯片产品研发及产业化项目、Wi-Fi蓝牙一体化芯片研发及产业化项目、中科蓝讯研发中心建设项目、发展与科技储备基金。

公司主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售，主要产品包括TWS蓝牙耳机芯片、非TWS蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片等，产品可广泛运用于TWS蓝牙耳机、颈挂式耳机、头戴式耳机、商务单边蓝牙耳机、蓝牙音箱、车载蓝牙音响、电视音响、智能可穿戴设备、物联网设备等无线互联终端。

公司高度重视技术研发，自设立以来持续投入研发资源，积极顺应市场发展趋势，设计开发满足客户需求的产品，已经形成了丰富的技术储备，为公司的持续发展提供了有力的支撑。报告期内，公司研发费用分别为2996.27万元、5118.87万元和7677.19万元，占当期营业收入的比例分别为4.64%、5.52%和6.83%。截至2022年6月7日，公司拥有83项专利权，其中发明专利24项，实用新型专利59项，拥有计算机软件著作权26项，拥有78项集成电路布图设计，涵盖了公司产品的各个关键技术领域。

公司采取市场导向型的研发模式，在研发设计环节就充分考虑了产品性能及市场需求，结合公司基于开源免费指令集架构、实时操作系统自主开发的CPU内核、应用软件，使得公司产品在集成度、尺寸、功耗、降噪、信噪比、稳定性等方面的性能更加均衡全面，产品价格更具竞争力，综合性价比优势明显。公司充分考虑了下游客户多样化的开发需求，芯片内含功能完善、操作简便、支持各种应用场景的SDK，可全方位支持下游客户的二次开发工作，极大地降低了客户应用开发的门槛及成本，提高了客户开发效率及便捷度。

智能蓝牙音频芯片升级项目和物联网芯片产品研发及产业化项目的实施将持续优化和迭代创新公司现有产品，提升产品性能，拓展产品应用领域。Wi-Fi蓝牙一体化芯片研发及产业化项目将扩充公司产品线，实现公司在无线音频芯片领域内的完整布局，开拓新的业务增长点。中科蓝讯研发中心建设项目将以公司现有主营业务为基础，围绕未来战略规划，科学布局研发方向，进一步提升产品实力，增强公司技术研发实力。发展与科技儲备基金有助于公司抓住下游AIoT行业快速发展的市场机遇，在前沿技术领域广泛布局，促进公司可持续发展。

技术风险、经营风险、法律风险、内控风险、财务风险、募集资金投资项目实施风险、募集资金投资项目实施后费用大幅增加风险、发行失败风险、实际控制人不当控制风险。

（数据截至7月1日）