怡合达(301029) 申购代码301029 申购日期7.12

发行概览：公司本次股票发行成功后，扣除发行费用后的募集资金净额，将根据轻重缓急依次投资于以下项目：东莞怡合达智能制造供应链华南中心、苏州怡合达自动化科技有限公司自动化零部件制造项目、东莞怡合达企业信息化管理升级建设。

基本面介绍：公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售，提供FA工厂自动化零部件一站式供应。公司深耕自动化设备行业，基于应用场景对自动化设备零部件进行标准化设计和分类选型，通过标准设定、产品开发、供应链管理、平台化运营，以信息和数字化为驱动，致力于为自动化设备行业提供高品质、低成本、短交期的自动化零部件产品。

核心竞争力：公司将自动化设备所需FA工厂自动化零部件分别制图、选型和采购的传统模式，转变为一站式采购模式，提高客户选型和采购效率，形成了自身竞争优势。目前，公司下设58个产品中心，已成功开发涵盖176个大类、1404个小类、90余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系，为客户提供丰富的产品一站式采购服务体验。

针对FA工厂自动化零部件专业化、个性化、多样化特点，公司从满足客户需求出发，以产品标准体系为基础，区分客户应用场景对原有非标准型号产品标准化、对已有标准型号产品系列化和模块化，并结合3D模型下载、客户现场走访调研反馈、电商平台数据，持续优化产品品类、标准，强化产品适用性。公司逐步构建起以客户需求为牵引，以产品中心和研发中心为执行，以产品宽度和深度建设为方向、以产品客户购买覆盖率为反馈的产品开发体系。报告期内，公司新增开发产品SKU数量年均复合增长率达34.70%，申请取得产品目录手册作品著作权9项。

募投项目匹配性：本次募集资金到位后，公司净资产将大幅增加。本次募集资金投资项目建设周期均在24个月。随着募集资金投资项目的逐渐建成和投产，公司的营业收入与利润水平将逐渐增长。公司本次募集资金的运用主要围绕公司主营業务来进行，募集资金投资项目的建设完成，将有利于扩大公司规模，为巩固公司竞争地位、实现业务目标奠定坚实的基础。随着本次募集资金投资项目的建成，公司资产规模将得以提高。本次发行募集资金投资项目总投资114，595.74万元。公司资产规模的扩大将进一步增强公司抵御风险的能力。本次募集资金到位后，随着公司资产规模的提升，将进一步降低资产负债率，从而改善公司的财务结构，降低财务风险。

风险因素：模式创新风险、技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败风险。

（数据截至7月9日）