祖名股份(003030) 申购代码003030 申购日期12.23

发行概览：公司本次拟公开发行人民币普通股（A股）不超过3120万股，本次募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急投资于以下项目：年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目、豆制品研发与检测中心提升项目。

基本面介绍：公司的主营业务为豆制品的研发、生产和销售，主要产品为生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品等，其中生鲜豆制品主要包括：豆腐、千张、素鸡、豆腐干等;植物蛋白饮品主要包括：自立袋豆奶、利乐包豆奶等;休闲豆制品主要包括：休闲豆干、休闲豆卷、休闲素肉等。生鲜豆制品主要满足人们日常餐饮、厨房配菜之需;植物蛋白饮品主要满足人们佐餐、休闲饮用和补充蛋白營养;休闲豆制品主要满足人们在闲暇、旅游、娱乐时零食之需;其他类产品作为公司产品线重要补充，丰富公司产品种类，满足市场多口味需求。

核心竞争力：公司从创建至今，一直秉持“做健康食品，关注人类健康”的理念，始终专注于豆制品的研发、生产和销售，凭借优质的产品和完善的服务，产品深耕江浙沪地区并且覆盖国内绝大多数省、自治区和直辖市，赢得了消费者和市场的高度认可，是江浙沪地区的豆制品领导品牌之一。目前，公司是农业产业化国家重点龙头企业、《非发酵豆制品》CAC国际标准以及国家标准、《豆浆类》《豆制品企业良好操作规范》等行业标准参与起草单位。

公司在重点区域建立了密集的涵盖各层次消费市场的网点，保证公司产品销售的及时性和消费者购买的便利性，同时也抢占了有利的市场位置。经过多年市场开拓，公司目前客户涵盖大润发、欧尚、永辉、世纪联华、华润万家、物美、三江超市、家乐福等大中型超市，海底捞、外婆家、老乡鸡、中饮巴比等知名餐饮机构，盒马鲜生、叮咚买菜、每日优鲜等多家生鲜专营电商平台，形成了深耕江浙沪地区、辐射国内大中型城市的全国性稳定优质的销售网络，从不同层面贴近目标消费群体，终端渗透能力强，市场反应速度快。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目的实施，将进一步扩大公司产能、提升产品品质，从而加强公司的市场竞争力，提升主营业务水平;另外，本次募集资金投资的豆制品检测和研发系统，将对日益增长的业务起到有效支持和推进作用。本次募集资金投资项目实施完成后，本公司业务的持续发展能力将得到有力增强，核心竞争力将进一步提高。

风险因素：食品质量安全风险、原材料价格波动风险、市场竞争加剧风险、社会保险费和住房公积金补缴风险、品牌形象受损风险、经营管理风险、流动比率、速动比率较低带来的短期偿债风险、募集资金相关风险、实际控制人控制失当的风险、环保政策变化风险、不可抗力的风险。

（数据截至12月18日）