森麒麟(002984) 申购代码002984 申购日期9.1

发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行不超过6，900.00万股人民币普通股，募集资金扣除对应的发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目∶年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目、研发中心升级项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能半钢子午线轮胎和航空轮胎的研发、生产、销售，其产品根据应用类型区分为乘用车轮胎、轻卡轮胎及特种轮胎，乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎、高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎、航空轮胎。

核心竞争力：公司以智能制造实现轮胎产业"新旧动能转换"，打造"自动化、信息化、智能化、数字化、可视化、可溯化"的智慧工厂，在资源配置、工藝优化、过程控制、产业链管理、质量控制与溯源、能源需求侧管理、节能减排及安全生产等方面，构建轮胎工业物联网体系。公司智能制造成果连续入选国家工信部"2016年智能制造综合标准化与新模式应用"、"2017年智能制造试点示范项目"、"2018年制造业与互联网融合发展试点示范项目"。

募投项目匹配性：公司经过多年研究，已成功掌握航空轮胎制造技术，取得了中国民航局相关认证，并对大型子午线航空轮胎结构设计方法、配方体系以及航空轮胎生产工艺进行创新，具备实现航空轮胎智能化、产业化生产的基础条件。本次航空轮胎生产线建设旨在扩大公司业务规模、新增盈利增长点，进一步提升行业地位和市场竞争力。研发中心升级项目

是在公司现有研发部门的基础上，通过购置先进科研设备、引进技术人才来完善公司中高端半钢子午线轮胎、特种轮胎研发平台，通过建设轮胎测试试验场来完善公司轮胎产品检测渠道、为产品研发提供基础数据支持。本项目的成功实施将有助于促进公司研发成果快速产业化、提升公司综合研发实力。补充流动资金为缓解公司快速增长过程中的资金压力，保证公司业务快速健康发展，公司拟使用本次募集资金的中750000万元用于补充与主营业务相关的营运资金。

风险因素：市场竞争日益加剧的风险、原材料价格波动风险、境外经营相关风险、汽车行业经营波动风险、产品质量风险、技术风险、税收政策变动风险、国际贸易摩擦风险、汇率变动风险、诉讼或仲裁风险、经营性现金流波动的风险、偿债能力风险、本次公开发行股票并上市募集资金相关风险、实际控制人不当控制风险、新冠肺炎疫情风险。

（数据截至8月28日）