新股信披

隆利科技（300752） 申购代码300752 发行结果公告日：11月27日

发行概览：公司主要从事背光显示模组的研发、生产和销售，拟使用本次募集资金35000万元用于惠州市隆利中尺寸LED背光源生产基地项目、隆利光学研发中心。

基本面介绍：公司生产的背光显示模组可应用于智能手机、平板电脑、数码相机、车载显示器、医用显示仪、工控显示器等领域，目前，公司95%以上的背光显示模组产品最终应用于智能手机。公司一直专注于背光显示模组的研发和生产，依托自主知识产权的核心技术以及多年的生产实践，已逐步发展为国内研发实力较强、生产规模较大的重要背光显示模组企业之一，市场占有率由2015年度的2.64%增至2017年度的4.80%。

核心竞争力：凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、快速的客户需求响应能力，公司已形成了稳定的客户结构群体，吸引了众多高端优质客户，对公司收入的增长起到了明显的效果。公司产品通过京东方、深天马、信利、深超光电、TCL集团、帝晶光电、合力泰等液晶显示模组客户，最终应用于三星、华为、小米、SONY、LG、TCL移动等品牌的机型中。公司的知名下游客户为了保证其自身产品质量的可靠性、企业运行的稳定性、经营成本的可控性，对供应商的选择均较为严格，公司与其一经建立供应关系，将会维持相对稳定的业务往来关系。

作为背光显示模组细分行业的领先企业之一，公司高度重视技术研发创新，研发投入力度不断加大，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以及先进的模切、五金、精密模具制作、注塑成型等能力。通过与行业内领先液晶显示厂商的合作，公司积累了丰富的产品和技术经验，背光显示模组的技术品质实现了大幅提升。公司经过多年的技术积累，主要产品均拥有自主知识产权，自主研发并掌握了“高亮导光板的开发技术”、“超薄技术”、“超窄边框技术”等多项核心技术，为公司在背光显示模组行业的进一步发展打下了坚实的基础。经过多年积累，公司已培养出一支理论扎实、经验丰富的研发团队，在产品创新、改进加工工艺、提高生产效率等方面提供了强大的支持，能快速响应客户需求，形成持续研发创新能力。

募投项目匹配性：“惠州市隆利中尺寸LED背光源生产基地项目”的实施将提高公司背光显示模组的生产能力，巩固并满足公司在较大尺寸智能手机、车载显示器、医用显示仪、工控显示器等应用领域中的客户需求;“隆利光学研发中心”将通过引进研发人才、采购研发软硬件设施，对公司研发资源进行升级，从而组建具有专业特色的高水平、高效率的研发中心，提升公司整体研发能力与核心竞争力。

风险因素：客户集中风险、产品价格水平下降的风险、市场竞争加剧的风险。

紫金银行（601860） 申购代码780860 申购日期11.27

发行概览：本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力。本行拟使用本次公开发行募集资金用于补充本行资本金的金额为112231.54万元。

基本面介绍：本行是由南京市辖区内有着60多年历史的4家农村中小金融机构合并组建而成的股份制商业银行。作为南京市本土银行，本行在南京地区网点覆盖面广，各分支机构与当地地方政府、企业和居民有着紧密的联系，在开展各项业务时更熟悉地方经济和企业经营情况。自成立以来，本行长期服务于“三农”、居民和中小企业主体客户，形成了庞大而稳定的基础客户群体。截至2018年6月末，本行服务企业客户超3.8万户，个人客户超314万户，客户基础扎实，市场根基深厚。

核心竞争力：本行是总部设在南京的法人银行，业务主要集中在南京市内。南京市地处我国经濟最为发达的长江三角洲地区，是江苏省的政治、经济、文化中心。本行自2011年成立以来始终立足“服务三农、服务中小、服务城乡”的市场定位，紧紧围绕南京五大板块、181项重点建设项目，推进南京城乡统筹发展和“美丽乡村”建设，优化金融服务网络布局，开展特色产品创新，持续推进“阳光信贷”工程，确保各区、街道、社区（村组）联络全覆盖，抓住增加“三农”金融供给着力点，不断强化支农支小信贷资金扶持力度，在解决三农“融资难、融资贵”方面开展了有效探索。

为破解小微企业贷款到期后资金周转困难的困局，本行积极开办小微转续贷业务，在贷款到期前办理续贷，同时积极参与南京市政府金融办牵头的“小微企业应急互助基金”项目，通过基金为小微企业垫付到期贷款的续贷本金，结合客户需求，又配套研发了“抵押循环贷”产品，解决续贷时多次办理抵押的问题，有效提升了小微贷款办理效率。本行作为南京地区法人金融机构，组织体系扁平，信息传递环节较少，贷款审批流程相对较短，发放速度快，切合中小微型企业贷款在便捷性与灵活性方面要求较高的特征。

募投项目匹配性：本次公开发行股票将有助于促进本行与资本市场的有效对接，建立起持续有效多层次、多渠道的资本补充机制。通过本次公开发行股票，本行将获得发行优先股、可转换债券等融资工具的资质，并可以面向各类投资者募集资金，进一步丰富本行资本补充方式，提升本行融资的便捷程度，从而打破资本瓶颈的约束，促进本行可持续发展。

风险因素：信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险。