新冠肺炎疫情将拖累我国手机出口继续回落

高士旺

中国海关数据显示，2020年1—2月，我国手机出口量为1.22亿部，同比下降11.8%;出口额为138.8亿美元，同比回落15.6%，降幅明显。新冠肺炎疫情对手机产业链的冲击使2020年前两个月我国手机出口量已回落至2010年年初的水平。疫情在全球范围扩散导致的经济增长放缓和潜在需求回落，预计将明显拖累我国手机2020年全年出口。

全球出货量较顶峰减少1亿部，疲弱需求将持续

据国际数据公司IDC统计，2019年，全球智能手机出货量为13.71亿部，同比下降2.3%，自2016年达到14.73亿部的顶峰之后，连续第三年回落。其中，2019年第四季度出货量为3.69亿部，同比下降1.1%。自2019年第三季度出货量同比增长0.8%，扭转连续7个季度下滑的颓势后，再次出现负增长。

IDC预计，新冠肺炎疫情暴发导致的产业链中断和零售市场暂时停滞导致的现有型号库存增加，使品牌商不得不调整短期内的产品计划，甚至将中期产品规划延后，2020年上半年全球智能手机出货量将同比下降10.6%，全年预计回落2.3%，至13.398亿部。而2019年年底IDC对2020年的市场预期为增长1.5%。不过，5G驱动有望推动2021年全球智能手机出货量恢复增长至14.37亿部。战略咨询机构Strategy Analytics也将2020年全球智能手机需求量较疫情前调低10%。

IDC数据显示，2019年，全球前5家手机厂商为三星、华为、苹果、小米和OPPO，市场份额合计为70.6%，较2018年的67%进一步提升，2019年第四季度更是提升至71.3%，全球手机市场继续向头部厂商聚拢。

2019年我国手机出口量降至不足10亿部

受全球需求下降和产能转移等因素的叠加影响，2019年，我国手机出口量回落至9.94亿部，同比减少1.25亿部，连续第四年同比下滑，更是2012年以来首次低于10亿部，较2015年出口量顶峰减少3.49亿部。2019年，我国手机出口额同比下降11.6%，至1243.7亿美元，但依然以占我国货物出口总额的4.97%，保持单一商品出口额首位（见表1）。

表1 2012—2019年我国手机出口量值统计

“印度制造”雄心勃勃，高关税造成对印手机出口萎缩

作为全球智能手机增速最快且潜力最大的市场，印度成为各手机厂商在全球手机需求萎缩市况下的重要关注地。据IDC统计，2019年，印度智能手机出货量为1.525亿部，同比增长8%。这让印度成为仅次于中国的全球第二大智能手机市场，领先于美国。

在“印度制造”和“数字印度”等计划推动下，到2025年，印度将生产10亿部手机，其中6亿部手机用于出口，并持续将手机及关键部件进口关税提高至20%，三星、富士康、小米、OPPO、Vivo、一加等厂商均已在当地设立工厂。2019年，小米以4360万部的出货量、28.6%的市场份额排名印度市场第1位。不过，富士康在印度大规模的投资计划并不顺畅，基础设施跟不上、工人效率较低等制约因素明显。

受产能本地化的影响，印度手机进口量已经从2014年的2亿部降至2019年的669万部，萎缩了97%，自中国的进口量更是从1.79亿部降至252万部。据中国海关统计，印度提高手机整机关税后，我国手机零部件对印度出口增幅明显，最高曾增加10倍，但印度提高手机零部件进口关税又使我国相关产品出口明显萎缩。

疫情冲击手机产业链，2020年上半年出口难乐观

华为、OPPO、Vivo等众多品牌商所在的广东省和富士康重要生产基地河南省，以及和硕等台资代工厂较集中的长三角地区，是我国手机出口最重要的地方。其中，广东省手机出口量占全国的46%，河南省出口额占到全国的1/4。武汉有联想的生产基地，2019年湖北省手机出口量占全国的4.2%。

为苹果公司代工的富士康是我国手机出口最重要的企业。富士康的母公司鸿海精密2020年2月营业收入同比减少18%，降幅创出7年最大;预计2020年第一季度的营业收入将下降15%以上，全年营业收入从“略有增长”调整为“温和下调”。2020年2月16日，富士康国内主要工厂开始分批有序复工。由于工人复岗需要隔离14天且到岗率不足，3月初有效产能才达季节性需求的50%，恢复正常供应在3月底。

富士康复产进度低于预期也给苹果公司带来压力。据IDC统计，2019年，苹果公司智能手机出货量为1.91亿部，列在三星和华为之后;2019年第四季度，苹果公司出货量达到7380万部，以20%的份额列单季榜首。苹果公司的iPhone手机主要由富士康、和硕等代工厂组装出口。2020年2月18日，苹果公司发出财务预警：由于公共卫生安全事件导致iPhone在中国生产放缓并影响市场需求，2020年第一季度将无法达成之前设定的营业收入目标。苹果公司原本预计于2020年3月发布的iPhone SE2的生产和销售也只能推迟到第二季度。这款搭配A13芯片和4.7英寸LCD屏幕的廉价版iPhone原预计售出3000万～4000万部，但市场研究机构已调低至2000万～3000万部。

同样，由于疫情导致的产业链紧张，苹果公司2020年9月将发布的5G版iPhone12也很可能推迟至10月份，当然这取决于供应商能否在四五月份全面恢复正常生产。不过，由于疫情在美國扩散，2002年3月6日，苹果公司建议硅谷总部的1.2万名员工在家工作。人员出行尤其国际商务交流的限制将给正常经营节奏带来影响。

2019年，华为手机出货量达2.4亿部，同比增长16.8%，全球市场份额达到17.6%，是2019年提升最明显的品牌。不过，由于美国出口管制造成的零部件禁售，尤其谷歌GMS服务的限制，华为手机海外销售回落，2019年第四季度其全球出货量同比下降7.1%，至5620万部。尽管华为加快了鸿蒙系统HMS的商用，但受制于美国出口管制的收紧和全球市场对鸿蒙系统接受的不确定性，华为手机的国际市场销售和出口仍将承压。

韩国三星作为2019年全球智能手机市场的榜首，出货量为2.95亿部。不过，由于在中国手机零售市场份额早已不足1%，2019年，三星撤出在中国的所有手机产能布局并继续加强了半导体投资，手机产能则更多集中在越南和韩国本土。据美国贸易统计，2019年，美国自越南进口手机4053万部，同比增长71%;尽管自中国进口量依然高达1.6亿部，但较2014年的2.1亿部减少了5000万部。

2020年3月初，越南政府表示，韩国三星电子已开始在越南河内建设一个预期投资2.2亿美元的研发中心，预计2022年年底建成，将雇用近3000名员工。三星迄今为止已在越南8个工厂和研发中心投资超过173亿美元，是该国最大的单一外国投资者，占越南总出口的约1/5。

美国对华“301调查”曾将手机列入3000亿美元的加征关税清单，但中美第一阶段经贸协议签订后，手机暂不加征关税。苹果、三星、LG、摩托罗拉、阿尔卡特是美国手机市场的前5名，2019年第四季度合计占其市场份额的89%。2019年，美国从中国进口手机总金额为387亿美元，是从中国进口额最高的单一商品，占其自全球进口额的72%，但较2018年降低近10个百分点。

制式演进不是手机均价提升的关键，5G手机恐难挽需求和出口的短期颓势

全球5G商用的提速和5G智能手机的加速渗透，是2020年智能手机市场最值得期待的催化因素。中国信息通信研究院数据显示，2020年1月，我国5G手机占整体出货比重的26%。根据3G、4G渗透推算，市场普遍预计到2020年年底，5G手机出货比重将提升至70%，但较高的终端价格和网络资费水平，尤其是在全球疫情扩散拖累经济和消费者开支的情况下，5G手机的市场销售恐将难达预期。目前，国内市场定价在3000元人民币以下的5G手机款型屈指可数。

2019年的月度數据显示，中国手机出口平均单价波动与全球移动通信制式演进并无明显关联，而苹果公司每年9月发布新机型与出口整体平均价格波动关联更密切。

2019年，我国手机出口总体平均价格为125美元，较2018年小幅降低0.46%，与2018年提升20%的水平相比回落明显，各月出口平均价格连续呈个位数小幅下降，近12个月同比鲜有增长。

2020年手机出口额回落恐难免

2020年前两个月，我国手机出口量同比下降11.8%，至1.22亿部，是在2019年较低基数上的回落。2019年前两个月，我国手机出口量同比降幅是26%。尽管2020年第一季度是我国手机出口和全球手机销售的相对淡季，但我国手机出口量在过去2年已经连续21个月同比回落，颓势明显。

展望2020年，新冠肺炎疫情的全球扩散使得世界经贸形势更加错综复杂，经济增速的潜在下滑风险使得全球消费者开支将趋谨慎，全球手机用户普及率的提升导致的需求减缓和手机市场增长重心转向发展中国家导致的产能本地化，将继续使我国手机出口承压。

另外，疫情导致的上游厂商复产不同步，尤其处于供应链中的韩国和日本疫情可能导致的存储、屏幕、摄像头模组等关键部件断货，使我国2020年第一季度至上半年的手机出口同比难免下滑。倘若全球疫情能够尽快得到控制，2020年下半年出货量和需求量都将反弹，但疫情导致的出货延期将明显拖累市场需求的恢复节奏。综合全球需求放缓和产能转移等影响因素，预计2020年我国手机出口额将同比回落5%以上，出口量将连续第五年回落并降至9.5亿部以内。