中美贸易摩擦以来对我国大豆行业影响及应对策略

吴小丹

[摘 要]中美贸易摩擦背景下，大豆作为中美贸易重要商品受到一定影响。首先梳理了近年来大豆及制品的世界贸易情况，介绍目前美国大豆库存情况，分析全球大豆供应情况，全球大豆市场面临价格压力，提出中国应对大豆价格波动的对策。

[关键词]中美贸易摩擦;大豆;市场与贸易

[中图分类号]F313

[文献标识码]A

[文章编号]2095-3283（2019）11-0006-06

Abstract： Under the background of sino-us trade friction， soybean as an important trade variety will be affected. Firstly， the world trade situation of soybean and its products in recent years was summarized， present stock situation of soybean in USA was introduced，the global soybean supply situation and the price pressure of global soybean market were analyzed， and finally the countermeasures of China to deal with the fluctuation of soybean price were put forward.

Keywords： Sino-us Trade Friction;Soybean;Markets and Trade

芝麻、花生、油菜和大豆是世界四大油料作物。大豆不仅可以加工成油，而且可以直接食用。大豆经过榨油处理可以得到豆粕和豆油，在生产及消费的各个领域都取得了广泛应用。在我国食用植物油的领域中，豆油有着广泛的应用，且位居首位。而豆粕主要应用到中国饲料植物蛋白领域，约占到工业蛋白原料消费量的 60%。在食品产业、养殖行业及饲料工业中，大豆加工产业都有着较大的影响，而这些产业都与国计民生有着密切关系，因此，对大豆及其加工品的市场与贸易进行研究具有十分重要的意义。

2018年4月4号，美国相关部门针对我国的产品制定了关税的征收政策，其建议对我国某些行业生产的约为500亿美元的产品加征25%的关税。同天，我国针对美国出台的关税征收清单提出了反制策略，会对美国产品（含大豆）加征25%的关税。由于我国58%的大豆都进口于国外，在中美贸易摩擦之前，我国大豆进口总额的34.40%来自于美国，而美国向我国出口的大豆在美国的大豆总出口量中占据了59.10%。随着中美贸易摩擦的展开，对大豆供应、美国大豆库存造成影响，也影响到大豆价格波动。

一、大豆及制品的近年世界贸易情况

世界大豆及其制品的出口国主要分布于南亚、南美及北美地区。美国是北美地区的主要出口国;阿根廷和巴西是南美的主要出口国;南亚主要出口国是印度。而中国则是世界大豆及其制品的核心进口国，在2019—2020年期间，我国在世界大豆总进口量中预计占据58%，位居世界首位;排名第二的欧盟仅占总进口量的23%（见表1）。我国进口的大豆主要来源于阿根廷、巴西及美国，大约占所有進口大豆的90%以上。目前，巴西是我国最大的大豆进口国。在2017年，根据所占份额来看，我国主要的大豆进口国分别为：巴西、美国、阿根廷，份额分别为：54.41%、34.19%、6.74%。

二、2019—2020年美国大豆出口反弹可能不会抹去沉重的库存负担

美国农业部预测，2019/20年度美国大豆产量将达到41.5亿蒲式耳，比2018/19年度的记录低3.94亿蒲式耳。然而，由于初始库存达到前所未有的水平，2019/20年的总供应量仍将比2018/19年的高点高出1.66亿蒲式耳（见图1）。美国大豆在2018/19出口大幅下滑后，在2019/20年度反弹至19.5亿蒲式耳。即2019/20年度美国大豆出口反弹，但可能不会抹去沉重的库存负担。

三、中国需求疲软导致全球大豆供应有限缓解

美国农业部预测，全球大豆产量将在2019/20年度下降2%，至3.558亿吨。随着美国初期库存的大量积累，全球大豆供应量在2019/20年会超过以往任何时候。国际大豆贸易格局可能会重新调整。美国的贸易顺差将帮助其出口重新获得市场份额——主要是替代巴西。全球大豆需求将受益于其它油籽供应的最小增幅。由于消费的增长几乎与全球供应的增长相匹配，2019/20年的总期末库存可能仅下降9万吨。相比之下，随着阿根廷豆粕供应量的增加，2019/20年全球豆粕贸易量可能会增长4%，达到6880万吨。

巴西大豆种植面积和2019/20年大豆产量的适度增长，这将使巴西的总产量增加5%，达到1.23亿吨。巴西大豆出货量在2019/20年上半年比前一年大幅放缓。尽管巴西大豆出口在2019/20年预计将从2018/19年度的7850万吨下降到7500万吨，但其仍将是最大的出口国。

2019年大豆在国际市场上的价格有所下降，但其在阿根廷的价格受到了阿根廷比索贬值的支撑。目前阿根廷比索对美元汇率已跌至历史最低点。阿根廷种植大豆的投入成本仍然相对较低，因此阿根廷将使2019/20年度大豆面积增加到1750万公顷。阿根廷大豆趋势产量预计将最低低于2019年的近纪录水平，这将使2019/20年度大豆产量从2018/19年度的5600万吨削减至5300万吨。就阿根廷的大豆需求而言，比索的贬值应该有助于提升阿根廷的出口份额。

中关贸易商品的构成受两国贸易关系的影响。如果巴西2019年秋季有限的供应可能会促使阿根廷出口更多大豆。而阿根廷加工企业无法压缩国内供应，从而限制加工企业出口豆粕和豆油的能力，除非他们再次大量进口巴拉圭和美国的大豆。在2019/20年，阿根廷国内压榨量的增长预计将恢复7%，至4500万。大豆压榨活动的恢复将有助于阿根廷豆粕出口从2018/19年度的2810万吨恢复到2019 /20年度的3100万吨。与此同时，阿根廷大豆出口预计将增长11%，达到700万吨。

与阿根廷不同，印度豆粕的出口前景更受国内使用的影响。尽管印度大豆种植面积可能在2019/20年扩大，但由于产量呈下降的趋势，预计产量将下降5%，至1090万吨。预计2019/20年度印度国内豆粕使用量将增长3%，至575万吨。但相应的国内需求增加将阻止印度豆粕出口，预计印度豆粕出口将维持在185万吨不变。

在过去的二十年中，中国进口大豆数量持续增加，是世界大豆需求的核心引擎。然而，中国2018/19中国大豆进口的年同比增长呈负数;2019/20年，中国大豆进口的年同比增长值低于5，表明中国大豆消费增长有所放缓（图2）。目前未知的参数可能会影响到2019/20年大豆进口的前景，未知参数包括中国与美国关税谈判的结果，包括中国对蛋白质饲料的需求因非洲猪瘟（ASF）的大规模爆发而受到严重干扰。近两年，大豆行业对非洲猪瘟（ASF）的反应是全球大豆需求增长的一个关键因素。

四、全球大豆市场的生产者面临着价格压力

中国农业农村部报告中提到，自2018年8月初首次报告非洲猪瘟（ASF）以來，中国的猪群已经减少了20%，预计中国的饲料需求和大豆进口将比此前的预测大幅下降。由于2018/19年度中国油料和大豆进口下降，从88000千公吨下降到86000千公吨。预计2020年需求复苏幅度有限，美国大豆生产商看到去大豆库存的机会有限。随着阿根廷大豆产量的回升，与2018年相比，中国买家将会转向美国以外的市场，例如阿根廷。因此，全球大量供应和中国需求下降将继续对大豆价格构成压力，2019/20年因中国非洲猪瘟造成的大豆贸易量减少达41905百万吨（见图3）。这与生产商自2000年年中以来经历的市场动态相去甚远，需要生产商进行调整，才能在价格较低的市场上保持盈利。

2019年4月，美国的大豆出口报价约为340美元/吨，与3月相比，降低了11美元。巴西的均价为336美元/吨，与3月相比降低了8美元。阿根廷上游离岸价平均为每吨319美元，较3月暴跌16美元（见图4）。

2019年3月，美国豆粕的出口价格平均为344美元/吨，与3月相比提升了2美元。巴西的离岸价平均为315美元/吨，与3月相比降低了4美元，而阿根廷的上游离岸价平均为313美元/吨，与3月相比降低了7美元。对于豆粕来说，美国和南美原产国之间的价差在过去一个月有所扩大，4月初美国豆粕溢价分别为23美元/吨和21美元/吨，高于阿根廷和巴西豆粕价格（见图5）。

不确定的中美贸易前景和中国非洲猪瘟给全球大豆需求带来了巨大的阻力。此外，适合美国种植的好天气和美国南部丰收，加上美国库存连续两年接近纪录高位，将导致供应增加，并加剧价格压力。

五、中美贸易摩擦背景下中国应对大豆价格波动的对策

（一）加强非洲猪瘟（ASF）防控

中国对蛋白质饲料的需求因非洲猪瘟的大规模爆发而降低。这影响到中国对豆粕的需求，从而影响到大豆及制品的价格。因此，应加强非洲猪瘟（ASF）防控。业内专家表示，我国有全球最大的生猪养殖数量，很难进行无死解的生物安全防控，目前，国际上所采用的防控措施主要有猎杀、消毒、无害处理和提升养殖业的安全防护等。相比非洲猪瘟（ASF）爆发初始，目前我国非洲猪瘟疫情发展趋势得到缓解，90%以上的疫情已经解除了。为了强化非洲生猪瘟疫的防护与控制，提升生猪的养殖数量，确保肉类的品质，我国相关部门发布了《关于加强生猪屠宰企业非洲猪瘟防控保障猪肉质量安全和有效供给的通知》，在该通知中明确指出了6条措施，以保障猪肉的质量与市场供应。

（二）加大从南美进口大豆份额

南美国家特别是阿根廷和巴西，有史以来都是最主要的大豆出口国，其大豆、豆粕及豆油出口价格均低于美国。因此，可以鼓励我国企业由南美国家来进口大豆及其制品，缓解因我国征收大豆关税所导致的美国进口量降低及我国大豆供应短缺的问题。

（三）鼓励种植大豆

中国已经了数千年的大豆种植史，而在1804年大豆种植才流入美国。但是，目前中国是世界上最大的大豆进口国家，且对进口的依赖度越来越高。2018年，中国的大豆进口依赖度达到了85%。我国大部分农户都不种植大豆，主要原因是：1.国内的大豆产量低。2.大豆种植效益不高。3.国产大豆出油率低。4.有些地区大豆补贴不高。为了优化大豆产业，我国应当采取以下几点措施：1.农业部门可以为农民提供优质的种植品种，以扩大大豆的产量。2.持续强化农村一、二、三产业的融合力度，为大豆贸易提供更加宽阔的市场。3.我国可以针对大豆制定保护价格，当价格过低时，种植农户也可以取得相应的收入补贴。

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（责任编辑：张彤彤）