西部城市商业银行竞争力评价研究

穆志超+++水冰

摘 要：本文选取西部21家城市商业银行2012年的指标数据，运用SPSS19软件，通过因子分析的方法对西部城市商业银行竞争力水平进行测度和排序。对影响城市商业银行竞争力的指标因素进行分析，找出了阻碍西部各城市商业银行发展的关键因素，主要包括资本安全因素、结构流动性因素、盈利性因素、资产配置和资产收益因素、成长发展因素、公司治理因素，进而为提高区域城市商业银行竞争力提出合理建议。

关键词：城市商业银行；因子分析；竞争力

中图分类号：F830.5文献标识码:B 文章编号：1674-0017-2014(5)-0052-06

一、引言与文献综述

我国城市商业银行自改制成立，经过多年发展，逐渐成为我国银行体系的重要组成部分。城市商业银行整体发展态势良好，但是由于各地区制度差距以及经济发展状况不同等原因，西部城市商业银行在市场竞争中的整体实力不强，合理评价西部城市商业银行的竞争力进而为其提升竞争力提供建议具有重要的理论和现实意义。

国内外对商业银行竞争力评价的研究有以下几类：一是英国的《银行家》等专业报刊对世界大银行的排名和比较，这一排名在国际金融界有很高的权威性，被有关部门加以研究使用。二是世界经济论坛（WEF）和瑞士洛桑国际管理开发学院（IMD）设计的金融体系国际竞争力评价指标，从国家竞争力的视角，对银行的国际竞争力进行评价比较。三是美国金融监管当局从监管的角度，通过CAMEL评级系统对商业银行的经营状况进行评价。四是国内外学者的银行竞争力评价模型。Vivas Ana Lozano(1997)等外国学者从不同的角度对不同地区商业银行竞争力进行综合评价研究。国内学者对商业银行竞争力评价体系的研究也比较多，焦瑾璞（2002），王思薇、武晓明等（2007）将商业银行的国际竞争力分解为现实竞争力、潜在竞争力、银行业国际竞争力环境和银行业国际竞争态势；丁新欢（2003）分别选取知识创新层指标（营销管理能力、人力管理能力等），组织管理层指标（盈利能力、组织结构能力等）和环境基础层指标（宏观经济能力、银行监管能力）构建银行竞争力评价指标体系；迟国泰等（2006）建立了市场占有能力、盈利性等四个方面的竞争力评价指标体系，运用灰色系统理论，建立了基于灰色系统理论的商业银行竞争力评价模型，指出股份制商业银行的竞争力强于国有商业银行；姚铮、邵勤华（2005）运用因子分析的方法，指出和股份制商业银行相比，国有商业银行的竞争力排名靠后；何晓波、佘姗运用因子分析的方法，指出盈利、资本充足率和安全性等构成上市银行的核心竞争力；曹永栋、陆跃祥（2012）指出相比于大型商业银行和股份制商业银行，城市商业银行现实竞争力存在较强的优势而潜在竞争力存在明显竞争劣势；代金宏（2012）采用因子分析法对A股上市的13家商业银行进行分析，指出三家上市城市商业银行综合实力高于其他上市商业银行；朱南、吴中超（2012）运用层次分析法构建了农村商业银行的竞争力评价模型，指出中西部区域的农村商业银行持续竞争力比较落后；陈光水（2013）基于三维模型和五性指标构建了商业银行竞争力综合评价体系，指出商业银行的竞争力显著地受金融生态影响。

对区域城市商业银行竞争力的对比评价研究则相对较少，雷鸣、陈凯环（2011）运用主成分分析方法，对长三角的13家城市商业银行竞争力状况进行了实证研究，找出了阻碍长三角城市银行发展的关键因素；钟月飞（2013）运用层次分析法和因子分析法对浙江省的11家城商行进行实证分析，指出现实竞争力是影响浙江城商行综合竞争力的最重要因素。本文以西部21家城市商业银行为研究对象，首先构建城市商业银行竞争力测度指标体系，然后运用因子分析的方法对其竞争力水平进行测度和排序，并通过深入分析影响城市商业银行竞争力的指标因素，找出阻碍西部城市商业银行发展的关键因素，进而为提高区域城市商业银行竞争力给予合理的建议。

二、城市商业银行竞争力的测度

（一）样本数据来源

21家西部城市商业银行2012年数据来源于各家商业银行发布的年报信息，其中西安银行年报未公布手续费和佣金收入，其相应的手续费等占比指标采用其他20家银行的平均值。

（二）评价指标的选取

根据指标数据的可获得性和各家城市商业银行数据的完备性，本着“重要性”、“系统性”、“可操作性”原则，选取资产利润率、收入利润率、资本回报率等20个指标构成城市商业银行竞争力测度指标体系（见表1）。

（三）因子分析

1、提取公因子。通过SPSS19软件的因子分析，得到解释的总方差表，前6个特征值分别是λ1=4.848、λ2=3.810、λ3=2.906、λ4=2.133、λ5=1.484、λ6=1.227，其累计方差贡献率达到82.037%。根据公共因子的提取原则：特征值大于1，累计方差贡献率达到80%，即前6个因子已经基本包括了所有评价指标反映的内容，可以用以描述城市商业银行的竞争力水平。

2、公共因子命名。观察样本数据的特征向量矩阵，含义不是很明显。用最大方差化的方法对因子载荷矩阵旋转后，每个公共因子的命名含义如下：因子1在核心资本充足率、资本充足率、资产使用率、单一最大客户贷款比例、最大10家客户贷款比例上的载荷较大，将其定义为资本安全因子；因子2在贷款占资产比重、贷存比、手续费等收入占比、流动性比率上的载荷较大，命名为结构流动性因子；因子3在收入利润率、资本回报率上的载荷较高，命名为盈利能力因子；因子4在拨备覆盖率、不良贷款率、资本回报率、资产利润率上的载荷较高，命名为资产配置和资产收益因子；因子5在存款余额增长率、资产总额、营业网点数目、资金自给率上的载荷较高，命名为成长发展因子；因子6在股权集中程度上的载荷较高，命名为公司治理因子。

3、计算因子得分和排序。经过分析计算，得出的各因子得分和银行竞争力排序（见表2、表3）

三、商业银行竞争力水平综合分析

（一）资本安全因子分析

资本安全因子反映了城市商业银行的资本运用和安全状况，根据旋转后的因子载荷矩阵可以看出资本安全因子和资本充足率、核心资本充足率的相关系数分别为0.894、0.935，表明资本充足率和核心资本充足率对资本安全因子有重要的影响。

21家城市商业银行的资本充足率平均值为14.4086%，核心资本充足率平均值为12.3805%，其中排名第一的青海银行资本充足率为19.34%，核心资本充足率为18.40%；排名最后的广西北部湾银行资本充足率、核心资本充足率分别为13.16%、10.78%，即每家城市商业银行都超过了资本充足率8%和核心资本充足率4%的监管要求。可以说西部城市商业银行总体上资本状况良好，具有进一步扩大业务规模的空间。当然这主要得益于地方政府的扶持，许多地方政府帮助城商行处置不良、引导城商行跨区经营，对城商行的运营、发展作用巨大。

（二）结构流动性因子

结构流动性因子反映了城市商业银行的流动性和业务结构状况，并且业务结构对银行的盈利能力、流动性、持续发展能力有重要影响，是商业银行竞争力重要影响指标。对结构流动性因子的影响较大的指标为贷款占资产比重、存贷比、手续费等收入占比、流动性比率。

在手续费等收入占比方面，重庆三峡银行、包商银行、广西北部湾银行排在前列，成都银行、泸州市银行排在最后两位。21家城市商业银行手续费等收入占比平均值为4.22%，其中重庆三峡银行的手续费等收入占比高达16.83%，而泸州市银行只有0.96%，银行间手续费和佣金收入占比相差较大。在我国利率尚未真正的市场化，商业银行有3-4%的利差收益，高于国际水平，是银行利润的主要来源。2012年，城商行利息净收入占营业收入的比重平均值为82.9%，比2011年的85.2%虽有所下降，但仍占绝大比重。造成西部城市商业银行手续费及佣金收入占比较低的主要原因还是在于大型商业银行和股份制商业银行的网点分布广泛、客户资源丰富，在手续费及佣金收入占比上具有领先优势。近年来，中国银行业一直谋求盈利模式从依靠利息收入向依靠中间收入转型，而手续费及佣金收入则是衡量中间业务的重要指标。在城市商业银行中，重庆三峡银行的手续费等收入占比较高达16.83%，而其他20家城市商业银行的平均值仅为3.59%，我国西部地区城市商业银行的发展空间很大。在流动性方面，21家城市商业银行的流动性比率均值为47.83%。其中重庆三峡银行比率最高达75.89%，长安银行比率最低为30.02%，全部符合监管部门25%的监管要求。21家城市商业银行中重庆银行的存贷比最高为67.20%，柳州银行的存贷比最低为41.29%，全部低于75%的监管要求。

（三）盈利能力因子

盈利能力因子反映银行的获利能力。对盈利能力因子影响较大的指标为收入利润率、资本回报率。

在收入利润率方面，排在前三位的是贵阳银行、绵阳银行、重庆三峡银行，排在后三位的是西安银行、乌鲁木齐银行、柳州银行。其中贵阳银行的收入利润率为47.26%，是柳州银行的2.52倍。资本回报率是净利润和股东权益的比率，反映银行为股东带来的实际收益能力，排在前三位的是绵阳市商业银行、泸州市银行、德阳银行，排在后三位的是乌鲁木齐银行、包商银行、内蒙古银行。其中绵阳市商业银行的资本回报率为28.52%，是内蒙古银行的2.54倍。

（四）资产配置和资产收益因子

因子4在拨备覆盖率、不良贷款率、资本回报率、资产利润率上的载荷较高，拨备覆盖率、不良贷款率反映了银行资产资源的配置和质量，资本回报率、资产利润率反映了银行通过经营管理资产获得收益的能力。

在拨备覆盖率方面，排在前三位的是泸州市银行、长安银行、乐山市银行，排在后三位的是兰州银行、包商银行、内蒙古银行。泸州市银行的拨备覆盖率高达3252.17%，而内蒙古银行仅为227.48%，21家城市商业银行的拨备覆盖率全部大于100%的监管要求。在不良贷款率方面，排在前三位的是内蒙古银行、乌鲁木齐银行、富滇银行，排在后三位的是重庆三峡银行、长安银行、泸州市银行。在资本回报率方面如前所述。综合考虑资产配置和资产收益因子，排在前三位的是泸州市银行、青海银行、广西北部湾银行，排在后三位的是富滇银行、乌鲁木齐银行、内蒙古银行。

（五）成长发展因子

成长发展因子反映了银行的市场规模和业务发展能力。对成长发展因子影响较大的指标为存款余额增长率、资产总额、营业网点数目、资金自给率。

在存款余额增长率方面，排在前三位的是长安银行、乐山市银行、桂林银行，其相应的存款余额增长率分别为48.30%、46.53%、44.82%，排在最后三位的是青海银行、德阳银行、包商银行，其相应的存款余额增长率分别为12.47%、12.27%、11.40%。长安银行的存款余额增长率是包商银行的3.93倍。

在资产总额方面只有泸州市银行和自贡市商业银行的资产低于300亿元，成都银行、包商银行、重庆银行、西安银行、广西北部湾银行、贵阳银行的资产总额都超过了1000亿元。

总的考虑成长发展因子，排在前三位的是自贡市商业银行、乐山市银行、桂林银行，说明这三家银行成长发展的空间较大，可以在吸收存款、增加营业网点上大力发展。

（六）公司治理因子

因子6在股权集中程度上的载荷较高，故将因子6命名为公司治理因子。公司治理结构反映城市商业银行的经营发展前景，对银行竞争力有重要影响，体现商业银行的潜在竞争力。股权集中程度指标排在前三位的是德阳银行、重庆三峡银行、绵阳市商业银行，其相应的第一大股东占总股本的比例分别为42.32%、34.79%、28.61%，桂林银行、包商银行的排名靠后，其相应的第一大股东占总股本的比例分别为8.28%、5.51%。

四、各城市商业银行总体竞争力分析

（一）商业银行的竞争力分析

收集、处理城市商业银行的年报数据，得到西部各个城市商业银行的差异化程度数据（见表4），并综合对城市商业银行有重要影响的6个因子，得到我国西部城市商业银行竞争力水平的总体状况（见表5）

在21家城市商业银行2012年的竞争力综合排序中，泸州市银行、青海银行排在前列，优势明显，主要是这两家城市商业银行在资产配置、资产收益因子和资本安全因子的上的得分排在前列，说明未来两家城商行的发展潜力大。排在后三位的是包商银行、重庆三峡银行、广西北部湾银行，公司的整体竞争力较弱，公司治理不够理想，未来应注重风险控制，适时引进战略投资者，在跨区域发展上取得进步。

（二）提高城市商业银行竞争的对策建议

1、规范法人治理结构，适时引进战略投资者。城市商业银行是由城市信用社重组改造而来，其和当地政府有着密切的联系，且地方政府持股比例较高，公司治理结构存在缺陷，没有切实可行的激励约束机制。例如德阳银行、成都银行国家法人股达46.99%、40.07%。因此城市商业银行应该逐步完善法人治理结构，建立产权清晰、权责分明的现代商业银行制度。而引进投资者，是完善公司股权结构、改善治理结构的重要途径。

2、完善风险约束机制，增强风险控制能力。城市商业银行的不良贷款率较低，并不完全是由于银行治理结构的改善，政府在帮助城市商业银行处置不良贷款、化解风险方面起到了重要作用。城商行应该着手改善资产质量，主要在于减少风险资产、建立完善的信贷管理机制和内部风险责任制度，以增强风险控制能力，提高城商行的整体竞争力。

3、引进优秀人才，提高金融创新、金融管理水平。城市商业银行的业务创新、产品创新，主要靠人才的引进和培养，但城市商业银行规模小、治理结构不完善，难以吸引优秀的人才。因此，城市商业银行应采取人才引进的策略并注重自身的发展。

4、发挥区域优势,提升业务创新能力。手续费和佣金收入与营业收入的占比偏低，体现了城市商业银行的中间业务收入发展较慢，因此城市商业银行应充分利用区域的信息优势、人脉优势，大力开发区域的特色产品、服务，加大业务创新投资力度，实现与区域经济的良性互动。

5、跨区经营、公开上市。国家放开城市商业银行的地域限制对于规模小、业务种类少的城商行不一定是好事，银行应该谨慎推行跨区经营。对于规模大、业务种类全的城商行则可以争取公开上市，获得资本的长期有效补充，提高银行的知名度，获得投资者的认可，并有助于建立健全城市商业银行的公司治理结构。

参考文献

[1]曹永栋,陆跃祥.城市商业银行竞争力指标体系及其对策设计[J].财政金融,2012,(1):66-74。

[2]陈光水.基于三维模型和五性指标的商业银行竞争力评价体系研究[J].发展研究,2013,(3):99-103。

[3]迟国泰,王际科,杜鹃.基于灰色系统理论的商业银行竞争力评价模型[J].控制与决策,2006,(3):347-351。

[4]代金宏.我国上市银行竞争力评价体系研究—基于我国A股上市银行实证分析[J].金融发展研究,2012,(11):76-80。

[5]雷鸣，陈凯环.长三角城市商业银行竞争力评价研究[J].现代商业,2011,(18):28-29。

[6]欧阳青东，彭洁.城市商业银行年报信息披露的统计分析[J].财会与统计研究,2013,(2):82-86。

[7]钟月飞,城市商业银行竞争力评价研究—基于浙江省地方商业银行2007-2011年数据分析[J].区域金融,2013,(2):42-46。

The Study on the Competitiveness Evaluation of Western Chinas Urban Commercial Banks

MU Zhichao SHUI Bing

(Shaanxi Normal University, Xian Shaanxi 710119)

Abstract:Selecting the data of 21 western Chinas urban commercial banks of 2012, using SPSS19, by means of factor analysis, the paper estimates the ranking of the competitiveness of western Chinas urban commercial banks. On the basis, the paper analyzes the factors influencing the competitiveness of western Chinas urban commercial banks and finds the key factors impeding the development of western Chinas urban commercial banks,. The key factors include capital safety, structure liquidity, profitability, asset allocation and asset returns, business development and corporate governance. Finally, the paper gives some countermeasures to promote the competitiveness of regional urbancommercial banks.

Keywords: urban commercial bank; factor analysis; competitiveness

责任编辑、校对：李东旭

（三）盈利能力因子

盈利能力因子反映银行的获利能力。对盈利能力因子影响较大的指标为收入利润率、资本回报率。

在收入利润率方面，排在前三位的是贵阳银行、绵阳银行、重庆三峡银行，排在后三位的是西安银行、乌鲁木齐银行、柳州银行。其中贵阳银行的收入利润率为47.26%，是柳州银行的2.52倍。资本回报率是净利润和股东权益的比率，反映银行为股东带来的实际收益能力，排在前三位的是绵阳市商业银行、泸州市银行、德阳银行，排在后三位的是乌鲁木齐银行、包商银行、内蒙古银行。其中绵阳市商业银行的资本回报率为28.52%，是内蒙古银行的2.54倍。

（四）资产配置和资产收益因子

因子4在拨备覆盖率、不良贷款率、资本回报率、资产利润率上的载荷较高，拨备覆盖率、不良贷款率反映了银行资产资源的配置和质量，资本回报率、资产利润率反映了银行通过经营管理资产获得收益的能力。

在拨备覆盖率方面，排在前三位的是泸州市银行、长安银行、乐山市银行，排在后三位的是兰州银行、包商银行、内蒙古银行。泸州市银行的拨备覆盖率高达3252.17%，而内蒙古银行仅为227.48%，21家城市商业银行的拨备覆盖率全部大于100%的监管要求。在不良贷款率方面，排在前三位的是内蒙古银行、乌鲁木齐银行、富滇银行，排在后三位的是重庆三峡银行、长安银行、泸州市银行。在资本回报率方面如前所述。综合考虑资产配置和资产收益因子，排在前三位的是泸州市银行、青海银行、广西北部湾银行，排在后三位的是富滇银行、乌鲁木齐银行、内蒙古银行。

（五）成长发展因子

成长发展因子反映了银行的市场规模和业务发展能力。对成长发展因子影响较大的指标为存款余额增长率、资产总额、营业网点数目、资金自给率。

在存款余额增长率方面，排在前三位的是长安银行、乐山市银行、桂林银行，其相应的存款余额增长率分别为48.30%、46.53%、44.82%，排在最后三位的是青海银行、德阳银行、包商银行，其相应的存款余额增长率分别为12.47%、12.27%、11.40%。长安银行的存款余额增长率是包商银行的3.93倍。

在资产总额方面只有泸州市银行和自贡市商业银行的资产低于300亿元，成都银行、包商银行、重庆银行、西安银行、广西北部湾银行、贵阳银行的资产总额都超过了1000亿元。

总的考虑成长发展因子，排在前三位的是自贡市商业银行、乐山市银行、桂林银行，说明这三家银行成长发展的空间较大，可以在吸收存款、增加营业网点上大力发展。

（六）公司治理因子

因子6在股权集中程度上的载荷较高，故将因子6命名为公司治理因子。公司治理结构反映城市商业银行的经营发展前景，对银行竞争力有重要影响，体现商业银行的潜在竞争力。股权集中程度指标排在前三位的是德阳银行、重庆三峡银行、绵阳市商业银行，其相应的第一大股东占总股本的比例分别为42.32%、34.79%、28.61%，桂林银行、包商银行的排名靠后，其相应的第一大股东占总股本的比例分别为8.28%、5.51%。

四、各城市商业银行总体竞争力分析

（一）商业银行的竞争力分析

收集、处理城市商业银行的年报数据，得到西部各个城市商业银行的差异化程度数据（见表4），并综合对城市商业银行有重要影响的6个因子，得到我国西部城市商业银行竞争力水平的总体状况（见表5）

在21家城市商业银行2012年的竞争力综合排序中，泸州市银行、青海银行排在前列，优势明显，主要是这两家城市商业银行在资产配置、资产收益因子和资本安全因子的上的得分排在前列，说明未来两家城商行的发展潜力大。排在后三位的是包商银行、重庆三峡银行、广西北部湾银行，公司的整体竞争力较弱，公司治理不够理想，未来应注重风险控制，适时引进战略投资者，在跨区域发展上取得进步。

（二）提高城市商业银行竞争的对策建议

1、规范法人治理结构，适时引进战略投资者。城市商业银行是由城市信用社重组改造而来，其和当地政府有着密切的联系，且地方政府持股比例较高，公司治理结构存在缺陷，没有切实可行的激励约束机制。例如德阳银行、成都银行国家法人股达46.99%、40.07%。因此城市商业银行应该逐步完善法人治理结构，建立产权清晰、权责分明的现代商业银行制度。而引进投资者，是完善公司股权结构、改善治理结构的重要途径。

2、完善风险约束机制，增强风险控制能力。城市商业银行的不良贷款率较低，并不完全是由于银行治理结构的改善，政府在帮助城市商业银行处置不良贷款、化解风险方面起到了重要作用。城商行应该着手改善资产质量，主要在于减少风险资产、建立完善的信贷管理机制和内部风险责任制度，以增强风险控制能力，提高城商行的整体竞争力。

3、引进优秀人才，提高金融创新、金融管理水平。城市商业银行的业务创新、产品创新，主要靠人才的引进和培养，但城市商业银行规模小、治理结构不完善，难以吸引优秀的人才。因此，城市商业银行应采取人才引进的策略并注重自身的发展。

4、发挥区域优势,提升业务创新能力。手续费和佣金收入与营业收入的占比偏低，体现了城市商业银行的中间业务收入发展较慢，因此城市商业银行应充分利用区域的信息优势、人脉优势，大力开发区域的特色产品、服务，加大业务创新投资力度，实现与区域经济的良性互动。

5、跨区经营、公开上市。国家放开城市商业银行的地域限制对于规模小、业务种类少的城商行不一定是好事，银行应该谨慎推行跨区经营。对于规模大、业务种类全的城商行则可以争取公开上市，获得资本的长期有效补充，提高银行的知名度，获得投资者的认可，并有助于建立健全城市商业银行的公司治理结构。

参考文献

[1]曹永栋,陆跃祥.城市商业银行竞争力指标体系及其对策设计[J].财政金融,2012,(1):66-74。

[2]陈光水.基于三维模型和五性指标的商业银行竞争力评价体系研究[J].发展研究,2013,(3):99-103。

[3]迟国泰,王际科,杜鹃.基于灰色系统理论的商业银行竞争力评价模型[J].控制与决策,2006,(3):347-351。

[4]代金宏.我国上市银行竞争力评价体系研究—基于我国A股上市银行实证分析[J].金融发展研究,2012,(11):76-80。

[5]雷鸣，陈凯环.长三角城市商业银行竞争力评价研究[J].现代商业,2011,(18):28-29。

[6]欧阳青东，彭洁.城市商业银行年报信息披露的统计分析[J].财会与统计研究,2013,(2):82-86。

[7]钟月飞,城市商业银行竞争力评价研究—基于浙江省地方商业银行2007-2011年数据分析[J].区域金融,2013,(2):42-46。

The Study on the Competitiveness Evaluation of Western Chinas Urban Commercial Banks

MU Zhichao SHUI Bing

(Shaanxi Normal University, Xian Shaanxi 710119)

Abstract:Selecting the data of 21 western Chinas urban commercial banks of 2012, using SPSS19, by means of factor analysis, the paper estimates the ranking of the competitiveness of western Chinas urban commercial banks. On the basis, the paper analyzes the factors influencing the competitiveness of western Chinas urban commercial banks and finds the key factors impeding the development of western Chinas urban commercial banks,. The key factors include capital safety, structure liquidity, profitability, asset allocation and asset returns, business development and corporate governance. Finally, the paper gives some countermeasures to promote the competitiveness of regional urbancommercial banks.

Keywords: urban commercial bank; factor analysis; competitiveness

责任编辑、校对：李东旭

（三）盈利能力因子

盈利能力因子反映银行的获利能力。对盈利能力因子影响较大的指标为收入利润率、资本回报率。

在收入利润率方面，排在前三位的是贵阳银行、绵阳银行、重庆三峡银行，排在后三位的是西安银行、乌鲁木齐银行、柳州银行。其中贵阳银行的收入利润率为47.26%，是柳州银行的2.52倍。资本回报率是净利润和股东权益的比率，反映银行为股东带来的实际收益能力，排在前三位的是绵阳市商业银行、泸州市银行、德阳银行，排在后三位的是乌鲁木齐银行、包商银行、内蒙古银行。其中绵阳市商业银行的资本回报率为28.52%，是内蒙古银行的2.54倍。

（四）资产配置和资产收益因子

因子4在拨备覆盖率、不良贷款率、资本回报率、资产利润率上的载荷较高，拨备覆盖率、不良贷款率反映了银行资产资源的配置和质量，资本回报率、资产利润率反映了银行通过经营管理资产获得收益的能力。

在拨备覆盖率方面，排在前三位的是泸州市银行、长安银行、乐山市银行，排在后三位的是兰州银行、包商银行、内蒙古银行。泸州市银行的拨备覆盖率高达3252.17%，而内蒙古银行仅为227.48%，21家城市商业银行的拨备覆盖率全部大于100%的监管要求。在不良贷款率方面，排在前三位的是内蒙古银行、乌鲁木齐银行、富滇银行，排在后三位的是重庆三峡银行、长安银行、泸州市银行。在资本回报率方面如前所述。综合考虑资产配置和资产收益因子，排在前三位的是泸州市银行、青海银行、广西北部湾银行，排在后三位的是富滇银行、乌鲁木齐银行、内蒙古银行。

（五）成长发展因子

成长发展因子反映了银行的市场规模和业务发展能力。对成长发展因子影响较大的指标为存款余额增长率、资产总额、营业网点数目、资金自给率。

在存款余额增长率方面，排在前三位的是长安银行、乐山市银行、桂林银行，其相应的存款余额增长率分别为48.30%、46.53%、44.82%，排在最后三位的是青海银行、德阳银行、包商银行，其相应的存款余额增长率分别为12.47%、12.27%、11.40%。长安银行的存款余额增长率是包商银行的3.93倍。

在资产总额方面只有泸州市银行和自贡市商业银行的资产低于300亿元，成都银行、包商银行、重庆银行、西安银行、广西北部湾银行、贵阳银行的资产总额都超过了1000亿元。

总的考虑成长发展因子，排在前三位的是自贡市商业银行、乐山市银行、桂林银行，说明这三家银行成长发展的空间较大，可以在吸收存款、增加营业网点上大力发展。

（六）公司治理因子

因子6在股权集中程度上的载荷较高，故将因子6命名为公司治理因子。公司治理结构反映城市商业银行的经营发展前景，对银行竞争力有重要影响，体现商业银行的潜在竞争力。股权集中程度指标排在前三位的是德阳银行、重庆三峡银行、绵阳市商业银行，其相应的第一大股东占总股本的比例分别为42.32%、34.79%、28.61%，桂林银行、包商银行的排名靠后，其相应的第一大股东占总股本的比例分别为8.28%、5.51%。

四、各城市商业银行总体竞争力分析

（一）商业银行的竞争力分析

收集、处理城市商业银行的年报数据，得到西部各个城市商业银行的差异化程度数据（见表4），并综合对城市商业银行有重要影响的6个因子，得到我国西部城市商业银行竞争力水平的总体状况（见表5）

在21家城市商业银行2012年的竞争力综合排序中，泸州市银行、青海银行排在前列，优势明显，主要是这两家城市商业银行在资产配置、资产收益因子和资本安全因子的上的得分排在前列，说明未来两家城商行的发展潜力大。排在后三位的是包商银行、重庆三峡银行、广西北部湾银行，公司的整体竞争力较弱，公司治理不够理想，未来应注重风险控制，适时引进战略投资者，在跨区域发展上取得进步。

（二）提高城市商业银行竞争的对策建议

1、规范法人治理结构，适时引进战略投资者。城市商业银行是由城市信用社重组改造而来，其和当地政府有着密切的联系，且地方政府持股比例较高，公司治理结构存在缺陷，没有切实可行的激励约束机制。例如德阳银行、成都银行国家法人股达46.99%、40.07%。因此城市商业银行应该逐步完善法人治理结构，建立产权清晰、权责分明的现代商业银行制度。而引进投资者，是完善公司股权结构、改善治理结构的重要途径。

2、完善风险约束机制，增强风险控制能力。城市商业银行的不良贷款率较低，并不完全是由于银行治理结构的改善，政府在帮助城市商业银行处置不良贷款、化解风险方面起到了重要作用。城商行应该着手改善资产质量，主要在于减少风险资产、建立完善的信贷管理机制和内部风险责任制度，以增强风险控制能力，提高城商行的整体竞争力。

3、引进优秀人才，提高金融创新、金融管理水平。城市商业银行的业务创新、产品创新，主要靠人才的引进和培养，但城市商业银行规模小、治理结构不完善，难以吸引优秀的人才。因此，城市商业银行应采取人才引进的策略并注重自身的发展。

4、发挥区域优势,提升业务创新能力。手续费和佣金收入与营业收入的占比偏低，体现了城市商业银行的中间业务收入发展较慢，因此城市商业银行应充分利用区域的信息优势、人脉优势，大力开发区域的特色产品、服务，加大业务创新投资力度，实现与区域经济的良性互动。

5、跨区经营、公开上市。国家放开城市商业银行的地域限制对于规模小、业务种类少的城商行不一定是好事，银行应该谨慎推行跨区经营。对于规模大、业务种类全的城商行则可以争取公开上市，获得资本的长期有效补充，提高银行的知名度，获得投资者的认可，并有助于建立健全城市商业银行的公司治理结构。

参考文献

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The Study on the Competitiveness Evaluation of Western Chinas Urban Commercial Banks

MU Zhichao SHUI Bing

(Shaanxi Normal University, Xian Shaanxi 710119)

Abstract:Selecting the data of 21 western Chinas urban commercial banks of 2012, using SPSS19, by means of factor analysis, the paper estimates the ranking of the competitiveness of western Chinas urban commercial banks. On the basis, the paper analyzes the factors influencing the competitiveness of western Chinas urban commercial banks and finds the key factors impeding the development of western Chinas urban commercial banks,. The key factors include capital safety, structure liquidity, profitability, asset allocation and asset returns, business development and corporate governance. Finally, the paper gives some countermeasures to promote the competitiveness of regional urbancommercial banks.

Keywords: urban commercial bank; factor analysis; competitiveness

责任编辑、校对：李东旭