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三网融合正式实施,广电、电信、互联网等相关业者早就蠢蠢欲动,以图在市场上抢得先机

随着三网融合正式开始实施,广电、电信、互联网等相关业者早就蠢蠢欲动,以图在市场上抢得先机。专家也估计,三网融合将会拉动GDP增长不少于1%。

在国家加快推进“三网融合”的消息公布仅仅4天,深圳广播电影电视集团显得有些急不可耐。1月18日,试运行一年后,深圳广播电影电视集团高调推出旗下的新媒体全息跨界平台——独立域名网站“中国时刻”,表示要打造“三网合一、破频传播”的创新传播组合。深圳广电集团有关负责人表示,未来它将能为深圳广电的用户带来真正融合的、完全不同以往的新媒体收看及互动体验。

“以后,互联网电视、数字电视、手机电视、IPTV等各种数字新媒体形态都将整合在S1979.COM旗下。”深圳广电集团副总编辑李也平透露。

“三网融合”的口号已经喊了十多年。两个部门,三张网络,关于“竞”与“合”的话题也被议论了十多年。随着人们进入3G时代,口号真正能够成为实现了,一切争议似乎戛然而止。

“这对大家都是好事,现在时机已经成熟很多,是该真正融合了。” 国家广电总局科技委员会副主任郭炎生如是评论。据工信部专家透露,广电和电信企业的双向进入可能在5月份就会开始施行。电信可能拿到IPTV的牌照,广电则将进入互联网接入,甚至语音业务。

觊觎新媒体

其实,不止是深圳广电集团,各家觊觎新媒体大餐已很久了。

据了解,金融危机后沉寂许久的新媒体再度掀起吸金狂潮,融资规模已经远超前年。业内专家表示,多媒体融合已是大势所趋,在资本、技术、政策三重利好推动下,新媒体将迎来投资并购大年,2010年传媒业版图或将就此改写。

事实上,几年前,新媒体曾一度上演吸金大戏,不过随着金融危机蔓延,2008年下半年开始,风险投资不约而同地提高了投资的门槛,放缓了投资的速度,逐渐把目光从“烧钱”的新媒体面前移开。

从2008年新媒体获得的投资来看,不论在数量上还是在规模上都变得日益萎缩。据赛迪顾问最新发布的《新媒体产业研究报告》,2008年全年,新媒体领域的风险投资仅100多项,投资额80多亿元,不过虽然数量和金额都有所下降,仍占到2008年全年风险投资总额的25%。

“2009年的数据还没有统计出来,不过从项目来看,一定远远超过2008年。” 赛迪顾问互联网与电子商务咨询中心总经理刘丹说,尤其是2009年下半年,相关的投融资项目更是接二连三地发生。

其中,2009年6月9日,盛大网络和华友世纪达成并购协议;2009年10月,时代寰亚传媒股份有限公司高调宣布斥资3000万人民币进入互联网新媒体行业,投建娱乐门户网站———《时代娱乐周刊网》;户外数字媒体运营商华视传媒于2009年10月15日以1.6亿美元价格并购数码媒体集团(DMG);2009年11月凤凰卫视宣布,旗下凤凰新媒体获得来自晨兴创投、英特尔投资和贝塔斯曼三家共2500万美金的注资;2009年11月12日,盛大与湖南广电达成战略合作,出资6亿元成立盛视影业;11月27日,盛大旗下华友与酷6合并,后者成华友子公司,品牌保持独立;优酷融资4000万美元,PPLIV E融资上亿元;开心网二轮成功融资2000万美元……

投资热潮的背后,是新媒体在中国潜在的巨大市场空间。来自易观国际的最新数据显示,2009年中国无线搜索用户数将突破1亿,达1.38亿,相比2008年,增长率达112%;手机浏览器是移动互联网用户最常使用的手机应用服务之一,用户使用占比达到48.5%,且仍呈现不断上升的趋势。此外,移动电视、网络视频等领域的用户数量均呈现快速上升趋势。

另据工信部的统计,至2008年12月,中国的移动电话用户已经突破6.4亿。随着移动数据业务的发展,手机媒体的用户在手机用户群体中,将会占有越来越高的比例,终形成拥有几亿用户的庞大影响媒体平台。

中国人民大学新闻学院喻国明教授在接受采访时指出,近期的媒体投资热潮主要是因为政策环境刺激,目前国家大力振兴文化产业,将打造国家传播软实力放在重要的位置,资本因而受政策导向指引流向传媒领域。

“毫无疑问,三网融合加快推进,新媒体受益最多。”刘丹表示,三网融合为新媒体的发展、传统媒体向新媒体的渗透都提供了必要的平台支持。

“2009年是新媒体的重要转折年,2010年必将是新媒体蜕变之后的投资并购大年。”刘丹说,据赛迪顾问观察,2009年国家共出台了十项和新媒体相关的扶持政策,包括影响力最大的《文化产业振兴规划》、创业板的推出、文化企业的转企改制和分拆上市,以及传统媒体纷纷进军互联网,这些都促成了新媒体在2009年的转折和蜕变。

2009年,国内传统媒体也感觉到了压力,纷纷进军新媒体市场。新华社也加快了新媒体战略的布局,在IPTV、手机电视等方面展开了一系列实质性的行动,并分别与农业银行、中国银行签订战略合作协议;中国网络电视台开通,据报道已经启动融资和上市计划,首期投入资金已经超过2亿元;央广传媒发展总公司获得建设银行30亿元的金融支持;湖南卫视推出芒果TV、江苏卫视打造网络电视台等等。

与此同时,网络、电信向传媒渗透的趋势也愈加明显,中国移动杀入媒体,开拓手机报、12580生活服务、飞信等业务,仅飞信这一小块业务,即成就一家创业板上市公司;2009年11月12日,盛大与湖南卫视共同投资6亿元成立盛视影业;阿里巴巴与浙江日报报业集团携手推出《淘宝天下》杂志,试水传媒等等。

业内人士指出,媒体融合是未来的大趋势,伴随着传统媒体和新媒体的互相渗透,以及媒体集团的并购重组,传媒业商业版图或将改写。中央级传统媒体、中国移动等电信运营商将占据优势,网络视频业的发展或将成为最大亮点,而以手机为载体的新媒体的发展则要依赖于3G技术的进一步优化。

刘丹分析,此波融资潮中,资本之所以青睐推动传统媒体融入新媒体,就是因为新媒体时代仍将是“内容为王”的时代,很多传统媒体在内容资源方面仍有绝对优势。

“媒体的转型,不管是往哪个方向转、往哪个平台上转,都要考察自身的资源基础。”赵敬表示,不管是传统媒体还是新媒体,都要解决内容+渠道+营销的问题。这三个问题的解决,决定了它的发展前景。

暖风拂过三“商”

在寒冷的冬日,三网融合将被加快推进的消息,给通讯设备商、有线运营商以及内容提供商吹起了阵阵暖风。在记者采访过程中,众多企业都早已开始在三网融合上有所动作,在政策的支持下,相关布局也将会加速进行。

作为三网融合的必要设备之一,业内人士认为,机顶盒的更新换代将会让有关企业分得一块不小的蛋糕。数据显示,中国现有有线用户1.6亿,尚有1亿有线用户并未数字化整转,不考虑有线用户增长,机顶盒开支约350亿。记者了解,亚洲最大的机顶盒制造商同洲电子,也是从2006年开始持续投入巨大人力和财力研发三网融合技术。

将在三网融合中获益的终端还不止机顶盒。“电视正在快速地从传统意义上的电视向人机互动型终端演化,海信一直看好三网融合的趋势。”海信集团副总裁郭庆存表示,该集团在2008年就已开发了一个端到端的IPTV内容传输和服务平台。中国电信广东研究院某专家对记者表示,上述终端业务企业无疑会利用政策之机,加速产业布局。

“通讯设备制造是三网融合的基础环节,在硬件设施和网络架构上会带来很大的市场机会。”研祥集团副总裁蒋书锦表示。大唐移动市场部有关人士表示,公司肯定有技术上的准备。“在IPTV的设备提供上,我们是中国最大的市场占有者之一。”

中兴通讯徐宇龙表示,该公司从2006年开始就在IPTV上与上海文广,以及江苏、陕西、湖北等地的运营商有过合作。海信也早已经进入了光纤通信产业,在三网融合加速等的大背景下,郭庆存表示,光纤传输将超越宽带,进而成为高性能和低成本的技术,实现消费电子和PC的家庭网络互联。

加快推进三网融合的消息一出,作为互联网行业中的企业之一的视频网站看到了一个很大的蛋糕。通信产业专家认为,三网融合并不是单纯的一个网络进行投入,在网络建设基本完成之后,内容才是吸引受众的关键因素。业内人士普遍看好内容提供商的发展,三网融合也有望使后者成为最大的受益者。

光线传媒CEO王长田表示,三网融合有利于打开内容传播的渠道,将减弱对有线网络的依赖。汉能投资集团董事总经理赵小兵也对此表示认同。他表示,三网融合政策将使内容产品的传播渠道更加多元化,增加用户群体,内容提供商在产业链中的话语权将不断提升。而且用户的选择范围也更加广泛,可以交叉进入不同的网络。

珠江电影集团总经理助理万荣说,三网融合的平台建立起来后,可能会出现新的内容集成制作商,通过公司之间的并购整合,也可能会出现新的公司巨头。

“这对整个内容的行业将是大大的利好,会让产业的规模成倍放大。”激动网CEO吕文生在接受采访时表示,三网融合最终将很有可能用于内容的传播,这也意味着用户将更加便捷得到更多的内容资讯,而内容提供商能够看到最终的融合成果可能还要到三网融合的第二阶段。

万亿诱惑

国务院一声令下,引发了巨大的投资冲动。有专家估算,在三网融合过程中所需投资、最终产生出来的大市场,规模均将高达数千亿乃至超过万亿元。

申银万国的数据显示,中国现有有线用户1.6亿,尚有1亿有线用户并未数字化整转,尚未双向网络改造用户接近1.5亿,为应对三网融合,广电运营商将加快数字化和双向化改造,预计完成改造,需要资本开支约1000亿。根据整转截止时点2015年,每年资本开支约200亿。

此外,对于电信运营商来讲,FTTH (光纤到户)每户成本约1500元,接近1亿宽带用户FTTH需要资本开支约1500亿。这必将利好上游机顶盒设备供应商和网络改造设备供应商。

据了解,目前广电和电信方面都在准备实施方案,具体方案出来前投资预判难以得出,如果仅是网络设备改造,投资不会很大,但是如果是从整个产业来看,则要超过6000亿的投资规模。

IDC预计,2007年~2012年中国电信行业在3G增值业务、经营分析系统、客户关系管理系统、IT服务管理系统等建设上将实现快速增长。2012年,电信行业IT解决方案整体市场规模将达到193.5亿元人民币。

“三网融合的所有营业性和认证业务,都要靠信息科技来支撑,将来会给电信IT服务提供商带来很大的增长。”业内人士分析,“仅系统升级和支撑系统相关方面的建设,会形成数千亿的市场。”

去年底,BOSS(电信业务支撑系统)市场的前两名亚信集团和联创科技突然宣布合并。亚信被称为“中国互联网建筑师”。经过近十年的发展,亚信成功转型,成为专业BOSS提供商。在中国运营商业务支撑系统市场上,亚信是中国移动排名第一的解决方案提供商,联创则是中国电信和联通第一大提供商。除了这两家公司之外,国内电信解决方案市场的竞争者还包括神州数码、思特奇、东软、华为、中兴、埃森哲等厂商。

“国内专注于电信解决方案的公司要么进军其他IT服务领域,要么冲击海外市场,但亚信和联创在这两个方面都是后来者,难以独自与巨头们较量。”亚信集团CEO张振清接受采访时称,与神州数码、东软等多元化的IT服务商相比,两家企业都有缺陷, 因此只有合并起来,才有更大的规模,能够进军其他业务领域和海外市场。

业内预计,加快推进三网融合,像亚信这样网络设备相关企业将率先受益,而整个三网产业链发展空间有望大大拓宽。

1月14日,许多家电企业以及手机企业负责人亦表示,三网融合不仅是对网络设备企业带来了实实在在利好,与此前实施的家电下乡一样,有望带旺包括手机、电视、电脑等多个产业链市场。而这一天,主营通信、电子、计算机技术及产品研发的长江通信逆势涨停,而主营家电的深康佳和TCL集团也逆势飘红。

“第四运营商”

“当前对广电最重要是完成网络整合,解决投资主体不明的历史问题。”业内人士表示。对于旨在打造全国性业务运营商的广电来说,要与中国移动、中国电信这样的巨无霸进行双向进入的竞争,显然首先要完成自身网络的整合。新世纪以来,广电系统一直希望有一张全国性的大网与电信网络竞争,但由于内部体制不顺以及外部压力,这张大网始终难产。千呼万唤,“中国有线”于2005年终于挂牌,号称国开行给了200亿元的资金支持,随后中国电子(CEC)集团注资,但中国有线后来并无作为,甚至变得悄无声息。

“这一次,第四运营商成功的机会还是很大的。”计世资讯副总裁郭海涛比较乐观,但一些业内人士则不这么认为:“机会给了广电,虽然广电网络与电信运营商的网络骨干网趋同,但广电在网络运营能力、企业管理能力、市场营销能力等方面差距都非常大,电信会不会给它留出时间追赶?”

据记者了解,虽然全国性广电网络公司的筹建还处于方案制定阶段,但广电内部一直在流传这样一个方案,国家将出资200亿扶持组建一个全国性的有线电视网络公司,各省网络公司以资产入股。

对于全国性有线电视网络公司,业界人士猜测将以“中国有线电视网络公司”为基础进行重组,然而其重组必须建立在省网整合完成的基础上。2009年广电总局发布的《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》可视为关联性很强的阶段性战略,即2010年基本完成各省网络整合,为全国形成几家、进而成为一家有线电视运营商做好准备。

然而这并非易事。地方广电运营商的整合已经进行了10年,但都没有最后完成。罗小布表示,“三网融合和双向进入,显然是广电网络整合的外部推力,但说到底广电网络整合是文化体制改革的内容。”

尽管在此次三网融合的相关政策中,广电获得了进入市场容量更大的电信业务和互联网业务的机会,然而对广电系统而言,市场化运作能力有可能成为其短板之一。此前,广电系统的主要业务带有不少政策性、公益性的成分,在市场运作方面一直缺乏经验。

“在三网融合文件颁布后,广电运营商期盼已久的电信业务运营权利都拿到手之后,自己能否运营得好就要看其市场化方面的准备如何了。”有专家表示。

有业界人士表示,广电2009年开始在上海试点的下一代互联网NGB,现在可以借三网融合进一步发展。三网融合试点建设,就是广电建设NGB承载平台的重要业务契机。

申银万国分析师认为,三网融合将迫使广电运营商加快跨区域整合、网络改造和更市场化运作。有线网络在政策支持和外部竞争压力下,行业趋势有望转好,变化主要体现在跨区域整合、网络改造和市场化运作三个角度。

该人士还认为,此举将有利上游设备提供商。中国现有有线用户1.6亿,尚有1亿有线用户没有数字化,不考虑有线用户增长,机顶盒开支约350亿;而尚未双向网络改造用户接近1.5亿户,未来网络改造成本接近600亿。

“政策内容符合我们预期。”申银万国研究报告认为,三网融合仍需时间,广电体系尚有3-5年保护期,短期三网融合格局变化并不明显。从公布的政策内容看,2013-2015年才全面三网融合,有线网络在三网融合压力下,在政策支持和外部竞争压力下,行业趋势有望转好,变化主要体现在跨区域整合、网络改造和市场化运作三个角度。

IPTV契机

在中国,IPTV作为极具商业价值的互动媒体平台的重要性正在日益凸现。成为三网融合中比较成熟的产品和模式。

早在2009年年末,中国电信上海公司就宣布,上海IPTV(即交互式网络电视)用户已经达到100万户,上海也成为全国唯一一个IPTV用户规模过百万的城市。

上海IPTV用户规模历时4年即突破100万用户后,为上海电信和上海文广进一步拓展IPTV盈利模式提供了必要的规模和基础,下一步,上海电信将在IPTV用户做更多新业务尝试,除了会在诸如NBA赛事直播及电影等高清内容上继续保持增加外,也将开拓包括IPTV购物等增值服务模式,这正是目前基础电信运营商转型新业务的方向之一。

“全国IPTV第一城”的建成并非一帆风顺。不同于互联网自生自灭、小本起家的草根特性,也不同于3G一掷千金、自上而下推动的国家意志,IPTV的发展涉及诸多问题:电信和广电的合作模式、国家相关政策的放开和尝试、电信运营商的关系协调……所有利益的博弈都需要完整布局。

中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《第24次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2009年6月30日,我国宽带网民已达3.2亿,占总网民数的94.3%。这些日渐扩充的潜在用户,为IPTV的成长预留了不可限量的发展空间。

当然,上海成功发展IPTV则是一个特例,上海电信和上海文广集团相互合作,创造了所谓“上海模式”,双方协力推广短短四年时间发展100万IPTV用户,这不能不说是一个成功的案例。

除了模式创新外,上海特殊的地理位置和经济地位,有着得天独厚的优势使其成为“全国IPTV第一城”。2009年4月28日,中国电信视讯运营中心在沪揭牌。

中国电信视讯中心落户上海,意味着中国电信在电视、手机和电脑端的三屏融合战略正式启动。6月3日,上海电信正式启动上海“城市光网”(MONET)行动计划,预计到2012年,上海市将实现“百兆到户、千兆进楼、T级出口”的网络覆盖。也就是说,普通市民家庭可拥有100M的带宽,同时收看几路高清频道和标清频道。

“随着上海IPTV过百万户,在中国IPTV作为极具商业价值的互动媒体平台的重要性正在日益凸现。”流媒体网CEO张彦翔根据2009年国内产业环境的变化趋势分析称,2010年将会是中国IPTV产业更加飞速的发展之年。

但IPTV如何盈利,目前还是个问题。一般来说,IPTV盈利来自两个方面,包括内容收费模式及增值服务。

目前,各地城市包括上海在发展有线网络的数字电视都是通过大幅度提高用户收视费来获利,现在,上海推进从模拟电视向数字电视改造更多是政府意志,改造完成后每户的收视费也将大幅提高。但是IPTV不是政府意志,而是上海电信和上海文广的企业市场行为,完全靠为用户提供内容来和增值业务获取回报。上海电信100万IPTV用户何时才能带来可观的利润回报?

据记者了解,目前上海电信的IPTV用户中大部分都是免月租费的体验用户。2008年1月,上海电信推出了欢乐新体验,部分宽带用户可以享受免月租费IPTV的体验,受到广大用户的一致好评,用户数剧增。

现在IPTV的内容数量还是偏少,但相信用户达到100万之后,内容商也不会忽视这一市场。上海电信和上海文广高层均表示,下一步将会丰富IPTV内容。

作为IPTV另一盈利点增值业务,上海电信也一直在探索。2009年7月1日,IPTV游戏频道正式进入商用收费,教育频道也开始对用户进行收费,标志着IPTV增值业务产品全面进入收费阶段。

除此之外,上海电信也在尝试其他一些商业模式,比如通过IPTV购物现在也获得了不错的反应。总之,随着IPTV用户量的增加,规模效应会带动盈利效应,也会随之产生出新的商业模式。

抢闸试点

高达数千亿亿元以上的投资规模,吸引着各地争抢三网融合试点权。因为,抢到试点权,就意味着钱和技术同时拥入。究竟这试点权花落谁家,人们还只能猜测。

据透露,在试点地区的选择上,预计重庆、深圳、上海、江苏可能会拨得头筹。据了解,目前,全国试点省份和城市还没有最终确定,广电和电信都在提交,在试点城市将展开三网融合框架下双向进入。

据悉,在此方案之前,包括山西移动所主导的三网融合试点、湖北省楚天广电网络所主导的三网融合试点等都已开展,这次会不会在上述三网融合已进行试点的地区再进行试点,还是找一个全新的地区进行试点,目前还无法确知。

对此,歌华有线副总经理罗小布表示,“北京和歌华有线显然不是试点企业,而找一个全新的地区进行真正的三网融合试点的概率比较大一些。”

作为三网融合的准试点城市,重庆市经信委已将相关方案形成草稿,等待市委、市政府研究通过后便可积极推动实施。

经查,重庆市双向进入起步早。前几年就批给了广电系统互联网介入服务的资质;重庆电信与上海文广合作,也已经开通了IPTV平台。

在此之前,部分城市已经在做三网融合尝试,比如在上海和杭州,IPT V异军突起。2009年10月中旬,广东移动与广播影视传媒集团正式签署了合作协定,积极探索推进“三网融合”,建设全新的高清互动数字家庭网络。

其实,广电与电信的融合早就开始试点。中国电信与上海文广合作推出的IPTV服务已经在上海发展了100万用户,中国电信也在深圳和陕西开展IPTV业务。中国国际广播电台、央视与中国移动、中国联通,上海文广和中国移动分别在北京和上海试商用了流媒体手机电视(通过登录GPRS网络或者CDMA网络来实现观看电视)。与此同时,广电自主研发的CMMB手持电视标准推出,CMMB手持电视信号已开通250多个城市,2009年春节前后进行加密收费。

至于此次,哪些城市有望成为试点,广电总局科技司副司长王联表示,广电总局会提交一些城市,但是目前还在讨论没有确定。

招商证券分析师赵宇杰认为,在试点地区的选择上,预计深圳、上海、江苏可能会是先期试点区域。北京由于地理位置的特殊性,作为试点区域的时间可能会在靠后的时间。而广电网络和电广传媒所处的陕西、湖南由于还没有大规模完成网络数字化、双向化改造,作为试点的可能性较小。

广州有线内部人士接受采访时分析,主要看当地广电运营商的条件,因为电信全国范围内都有成熟的技术,没有障碍,但广电要进入电信业务必须是拥有较好的网络及较强的运营能力,可能还是要集中在几个大城市。据了解,从现有广电网络布置情况来看,广电已经拥有全国光纤骨干网,但接入网大部分仍以同轴电缆为主,能提供带宽非常有限。现在双向网络仅仅15%的网络覆盖,双向用户500万-600万,主要集中在杭州、上海和深圳。

国信证券分析师廖绪发认为,三网融合对于有线网络行业,最大的意义并不在于增加了宽带业务(本来就有)、语音业务,而在于将加速网络的跨区域整合。从上市公司层面来看,各公司均存在跨区域并购的可能性,特别是上市公司的资本平台作用非常明显。总体来看,江苏有线、杭州华数作为非上市公司最有可能成为试点地区,已上市的公司中,歌华有线、天威视讯、东方有线同样有可能成为首批试点地区。