焦炭出口似暖还寒

陈　刚

钢铁产量的回升拉动了世界对焦炭的需求,欧盟对中国焦炭出口的态度随即由征收反倾销税转变为指控中国的限制出口措施。在世界经济及钢铁业逐步回暖的背景下,世界对中国焦炭的需求量已处于上升之中。

2009年6月23日,欧盟和美国联合要求与中国在世界贸易组织(WTO)争端解决机制下展开磋商,声称中国限制多种稀缺原材料出口,违反了入世承诺。欧盟认为,中国限制原材料出口,通过最低限价和出口税人为抬高销往国际市场的原材料价格,直接损害了欧盟下游产业的竞争力,甚至在个别情况下完全切断了欧盟产业的关键性投入,导致这些欧盟企业与中国同行处于不公平竞争状态。此刻,焦炭又一次成为焦点,被推到了中国与欧美贸易争端的风口浪尖。具有讽刺意味的是,就在2008年3月份,欧盟还决定对从中国进口的焦炭征收为期5年的正式反倾销税。针对欧盟与美国以中国限制焦炭等工业原材料出口向WTO提起诉讼,中国商务部有关负责人指出,中国有关出口政策之主要目的是为了保护环境和自然资源,中方认为其符合世贸组织规则。

数据

近年来,中国焦炭出口持续高位运行。在国家宏观政策的调控下,出口量有所波动。2008年我国共出口焦炭1212.7万吨,比上年下降20.7%;价值58.1亿美元,增长90.1%;出口平均价格为478.9美元/吨,上涨1.4倍。

据海关数据统计,2009年1-5月,我国累计出口焦炭仅19.7万吨,价值7200万美元,比去年同期(下同)分别大幅下降96.7%和97%,出口均价为每吨365美元,下跌9.7%。其中5月份当月出口2.1万吨,下降98.7%,出口均价为每吨329美元,下跌29.2%。

从焦炭的产量方面来看,据国家统计局快报数据显示,2009年1-6月份,全国规模以上焦化企业共生产焦炭15846万吨,同比下降4.85%。其中6月份生产焦炭3172万吨,同比增长6.6%,创造了日产焦炭105.74万吨的历史最高记录。据相关统计数据显示,1-6月份,重点统计大中型钢铁企业生产焦炭5526万吨,同比增长2.59%,逐月保持平稳增产;其他企业(主要是独立焦化企业)生产焦炭10320万吨,同比减产8.42%。独立焦化企业占85%以上的山西省,上半年生产焦炭3369万吨,同比减产25.9%,减产焦炭1179万吨。同时由于出口的下降和重点大中型钢铁企业高炉炼铁喷煤比提高,入炉焦比的下降,企业也减少了对外焦炭的采购。统计显示,今年上半年,国内焦炭表观消费量为15823万吨,同比下降0.54%。

分析

我国是世界最大的焦炭供应国,2008年焦炭产量达到3.36亿吨,占世界总产量的60%。这决定了中国焦炭出口量的变动会对欧美国家焦炭价格造成巨大的影响。

尽管我国焦炭业在世界市场上具有如此重要的地位,但整个行业的发展却一直显得很“被动”。由于我国炼焦行业中小企业占到80%以上,这些企业规模小,布局分散,生产工艺、技术和管理水平落后,环保水平差,能耗高,缺乏市场竞争力。大量焦炭的出口,一方面意味着我国本来就十分稀缺的焦煤资源大量流向国外;另一方面,炼焦所造成的高污染却留在了国内。

近年来,在资源和环境的压力下,中国政府逐渐改变了鼓励焦炭出口的政策。2007年焦炭行业被纳入国家节能减排重点行业,国务院明确提出要加快淘汰落后焦炭产能,“十一五”期间淘汰8000万吨4.3米以下炭化室焦炉产能。随后,焦炭出口关税不断提高,2004年底焦炭出口退税取消,2006年底开始对焦炭征收5%的出口关税,2007年5月进一步将焦炭出口关税提高10个百分点至15%,2008年开始,焦炭出口关税再度提高10个百分点,达到25%,目前出口关税已经提高到40%。在这一背景下,在2007年中国出口焦炭达到1530万吨的顶峰后,2008年上半年焦炭出口配额为962万吨,下半年则骤减至239万吨。而2009年前5个月,中国焦炭出口仅为20.6万吨,与578万吨的出口配额相去甚远。金融危机下国际需求萎缩和高额出口关税是中国焦炭出口急剧萎缩的主要原因。

同时,焦炭出口权逐渐集中的趋势非常明显。2008年焦炭出口配额申报条件进一步提高了焦炭出口企业配额申报的门槛,配额的分配逐渐由贸易型企业向生产型企业倾斜。2008年12月,我国颁布了《焦化行业准入条件》的修订版,对企业的生产布局、工艺与装备、环保指标和清洁生产及监督与管理等多方面进行明确界定,提高了焦炭行业进入门槛;同时提高行业集中度,增强行业整体竞争力。截至目前,有49家焦炭企业符合新的准入条件,而山西省入围的26家企业的产能都在60万吨以上。

这些措施的实施对焦炭出口的影响效果是直接而明显的。今年以来,我国焦炭出口量大幅减少,5月份,我国出口焦炭仅2.1万吨,为2006年以来月度出口最低水平。而且去年国际金融危机爆发以来,国际钢铁行业普遍陷入深度衰退,导致焦炭价格在2008年下半年大幅回落,致使焦化行业生产经营陷入困境。

预测

出口量激增的背后,是中国焦炭独步全球的过剩产能。近十年来,世界焦炭产能的增长主要在中国,世界焦炭市场的供应也主要来自中国。在世界各地区焦炭产量比例中,亚洲、欧洲和独联体仍然是世界焦炭的主产区,其焦炭产量总和占世界焦炭产量的比重达89.54%。但欧洲比重有所下降,而亚洲比重明显上升,亚洲市场新增产能几乎全部在中国。印度也有新增产能,但受高成本冶金煤影响,所以新增产能实现不了成本效益。其中,中国焦炭出口量占世界贸易量的45%以上。而欧洲是最重要的焦炭进口地区,占全球焦炭贸易的40%,这决定了中国焦炭出口量的变动会对欧美国家焦炭价格造成巨大的影响。因此,在世界焦炭市场上,中国对世界焦炭的贸易量及价格都具有一定的影响力。

2009年6月以来,全球经济开始显示复苏的迹象,国际钢铁协会(worldsteel)的统计数据表明,2009年5月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为9559万吨,同比下降21%,环比增长7.4%。今年5月份,欧盟27国粗钢产量为1050万吨,同比下降44.8%,环比增长11.4%;中国大陆粗钢产量为4646万吨,同比增长0.6%,环比增长7%。扣除中国后,5月份全球粗钢产量为4913万吨,同比下降30.3%,环比增长7.8%,表明5月份国外钢厂的复产速度高于国内钢厂,其中欧美钢厂开工率提高最明显。钢铁产量的回升拉动了世界对焦炭需求,因此才会有欧盟联合美国指控中国对包括焦炭在内的工业原材料采取限制出口措施的戏剧性逆转的态度。在世界经济及钢铁业逐步回暖的背景下,与最低迷时期相比,世界对中国焦炭的需求量已处于上升之中。但从整体上看,全球钢铁业依然不景气。国际钢铁协会曾预测,今年全球钢铁需求将降至10.186亿吨,同比下降14.9%。作为全球焦炭生产大国,反映到我国焦炭市场上,大大制约了焦炭企业的产能释放。由于国内外需求下降,我国焦化行业已经连续9个月限产,今年7月份,山西焦化行业协会仍要求会员单位执行限产50%的措施。因此,2009年下半年,中国焦炭出口较上半年将有所回升,但难以回复到2008年的出口水平。

2009年7月1日,中国商务部发布了焦炭2009年度第二批一般贸易出口配额的通知。2009年下半年中国焦炭出口配额为613万吨,配额分配的企业仍维持在包括中国五矿集团公司、中国中化集团公司和中国中钢集团在内的37家。至此,2009年中国焦炭出口配额达1191万吨,与2008年的1201万吨的出口配额基本持平。面对欧盟先反倾销后控诉限制出口的闹剧,中国一方面不断提高焦炭的出口关税,一方面又增加出口配额,这体现了商务部政策制定上的微妙考虑。实际上,2009年前5个月,中国的实际焦炭出口少得几乎可以忽略不计,在国际市场需求依然有限的前提下,即便多给配额,也不一定会刺激出口。

栏目编辑:王国秀wgx@zghgzz.sina.net