两岸异地抵押贷款或可复制

张 望

11月16日，两岸金融监管合作备忘录(MOU)正式签署，首家参股大陆银行的台湾富邦金控(2881.TW)正加紧在大陆的金融布局。

“富邦金控计划在厦门设立大陆总部，将其在台湾的混业经营模式移植到大陆发展，先期发展方向是银行、保险和证券。”厦门市政府部门一位人士透露。

福建省政府部门官员透露，富邦金控将与福建省投资开发集团有限责任公司、中国国家开发投资公司共同设立福建产业投资基金，该基金的总规模为30亿元，三家分别占比30％、30％和40％。

富邦金控是台湾第二大上市金控公司，其在大陆的发展路径，或许是台资金融业进军大陆的参照样本。

试行两岸异地抵押贷款

富邦金控2008年12月通过其在香港的子公司富邦银行(香港)有限公司以约5亿元人民币购入厦门商业银行19.99％的股权，成为首个借道第三地投资大陆商业银行的台资金融机构。在入股近一年后，厦门商行的变化已开始显现。

“厦门商业银行更名为厦门银行已获得批准，将于11月30日变更。”厦门商业银行董事会秘书李朝晖告诉记者，“首个异地分行福州分行将于明年3月开业，泉州分行的筹备已完成市场调查和申报。”厦门商行之所以将第一个扩张目标选在福州_'在于面向台湾的福州(平潭)综合实验区已经设立，而福州市还拟将台商投资区扩大到环罗源湾区域和琅岐全岛。福州将迎来新一波台商投资热潮，可为其带来较大商机。

厦门商行还首开先河成立了台商业务部，根据富邦金控的部署，台商可以在厦门商行进行大陆贷款的异地抵押贷款。由于很多台商的资产和母公司主要分布在台湾，无法在大陆进行抵押贷款，而厦门商行却可通过其在台北富邦银行的资产担保，发放贷款。由此，长期困扰大陆台商的在台抵押物、历史经营记录和信用等问题找到了解决办法。

“作为富邦金控在大陆投资的首个项目，厦门商业银行的经营基本上由富邦金控负责，将全力以赴打造成台资参股金融的样板。”上述厦门政府部门人士说。李朝晖亦称，厦门商行每天都必须与台北方面召开电话会议，每周都有富邦金控从台湾派出的人员过来，“厦门商行与富邦银行已经开展了37个合作项目，内容涵盖组织架构、信用风险控制、绩效与人事薪酬等8大方面，根据厦门商行的发展实际，我们着重于引进台湾的中小企业风控和信贷模式。”

目前，厦门商行还把保理业务作为与富邦金控战略合作的重点项目，计划于2009年底和2010年初先后推出大陆保理和台企保理业务，以满足台商的此项需求。李朝晖透露，厦门商行已于近日通过增资扩股方案，决定定向增发1.6亿股，总额4亿元，原则上按现有股东持股比例配售。目前，定向增发已报福建省银监局审批，争取在年底前完成，届时资本充足率将从目前的10％提高到12％。

“厦门商行的目标是，台商在哪里聚集，我们的分行就设到哪里。”李朝晖表示，“富邦银行的客户群很庞大，我们可以移植。”

此前，富邦金控董事长蔡明忠在厦门称，厦门商行的目标是成为上市银行。而李朝晖亦告诉记者，该行目前的经营管理已按照上市银行的标准要求。

参股福建产业投资基金

“福建产业投资基金的筹备工作已经基本完成，可以确定富邦金控将参股30％，福建省投资开发集团有限责任公司和中国国家开发投资公司，分别占30％和40％。”福建省政府部门官员透露，“该产业投资基金的总规模为30亿元，投资目标主要侧重于福建省的产业。”

此前，富邦金控已分别在上海和厦门设立产险和证券代表处，并已向台湾地区金融监管部门申请在上海设立富邦银行代表处，而香港富邦银行在广东东莞的代表处也已获准设立，预计年底前成立。

“富邦金控将在厦门成立合资证券公司和产险公司，近期将有突破性进展。”厦门市政府部门一位人士表示，“富邦金控采取在海峡西岸经济区集中投资的策略，在于谋求外资参股金融业比例限制的突破。”

根据中央赋予海峡西岸经济区的对台先行先试优惠政策，亦存在此项突破的可能，并且集中于—个区域投资，更可获得地方政府最大限度的支持和优惠。

之前，曾有传言称富邦金控将与齐鲁证券在厦门成立合资证券公司，但富邦综合证券董事长张果军告诉记者，合作对象还处于接触谈判阶段，具体名称不方便透露。而富邦金控亦有将资产管理、基金管理、信托投资等其他金融服务业，移植到大陆的计划，蔡明忠此前在厦门透露，有关投资计划正与厦门市政府、福建省政府商谈当中。

详解建行资本盛宴三大看点

建设银行“财智伴您行”资本论坛闭幕

11月17日，建行福建省分行再次成为福建企业关注的焦点。

这天，建设银行“善者建行智者远航一财智伴您行”资本论坛在武夷山闭幕。会上，众多闽企分享了一场关于资本的盛宴。

从开拓实业到资本经营，这是一次艰难而让人兴奋的过程。企业、经营者得到蜕变。而在每次蜕变的背后，都有金融机构的身影。

在福建，建行的身影尤其清晰。

“目前，福建分行已经为228家大中型企业提供了个性化的财务顾问服务，为3家企业境外上市提供了财务顾问、保荐、承销等一系列服务，实现资本市场募资超过55亿元港币。通过发行短期融资券等直接债务融资途径为企业引入资金48亿元，为我省企业减少财务成本超过1亿元，有效优化了企业财务结构，丰富了企业融资渠道。”在本次论坛上，建行福建省分行主要负责人康义作如上表示。宏观的数字背后，是每家得到提升的企业。

记者了解到，论坛结束，就有福建锦江科技有限公司、中石化森美(福建)石油有限公司、福建天泉药业有限公司等16家企业与建行福建省分行签定金融合作协议。

签约内容涵盖供应链融资、IPo、医疗产业基金、直投、保荐、承销等诸多创新金融产品合作和新型财务顾问服务。康义表示。建设银行此次与16家企业签署金融合作协议，深感责任重大。建行将严格履行协议约定的责任和义务，至真至诚为客户提供专业化、高品质的金融服务。同时，期望通过进一步的沟通与交流，与企业家在更多的领域合作，结出新的、更多的硕果。

省钱：建行做你的如意算盘

经营企业，除了实业上的拼搏，也离不开精打细算的“理财”。建行为企业提供了降低成本的可能性。可能一些企业想起银行，第一印象就是“可以贷款”。事实上，建行近年来不断创新，已经能够在资本市场、债务融资等领域，为客户提供全方位的金融服务。短期融资券就是最为常见的一种。这是企业依照有关规定，在银行间债券市场发行和交易，并约定在一定期限内还本付息的有价证券。

“发行债券，能为企业多一条融资的渠道，而且还降低了融资成本。”与会的—位企业高层说。

建行福建省分行投资银行部的陈红霞总经理具体介绍：“今年以来，短期融资券融资成本低至不到2％，远低于同期贷款利率。”

除了短期融资券、中期票据低至三年期不到4％，五年期不到5％。与会的一位企业人士说，金融危机以来，不少同行在发展过程中遇到了资金的限制。股票曾经成为企业融资的最好途径，但大多民营企业根本还未上市，只能以高利率向民间融资，经营风险加大。而企业通过发行债券进行融资，则避免了高昂的融资成本。

“上海、广东政府融资平台发行8年期中票、票面利率4.3％，甘肃五年期3.85％，福建企业在直接债务融资方面相对落后，直接融资仅占融资总量的2.9％，较低全国6个百分点。”陈红霞总经理分析道。同时，建行在债券承销业务上，市场累计发行量连续三年第一。

创新：融资贷款的无限可能

对企业而言，融资是永恒的难题。建行的投行业务，从实际出发，创新渠道，为企业提供了融资的新手段。福建的刘老板经营一家小型商贸企业，主要代理国内外知名品牌大米的销售，为福州的一些大型卖场供货。由于资金缺乏，企业开始无法满足日益增多的订单要求，刘老板只有忍痛割爱，放弃一部分订单。他也曾四处寻找银行融资，但均因公司规模小、抵押少等原因不能获取融资。一个偶然的机会，刘老板找到建行。根据刘老板企业的业务特点和资金流特点，建行提供了订单融资，即该企业在获取订单后，即可向银行融资，用于采购和组织备货；在该企业供货后，为其提供应收账款融资，在收到货款后再归还融资。刘老板终于可以大胆地接收订单了。他只是众多建行供应链融资受益者之一。一家运输公司想买一批新船，可是现金吃紧，想贷款，又苦于没有抵押物。怎么办?建行的金融租赁可以解决它的烦恼。建行与该公司签订融资租赁协议。根据合同，由建行出资买新船；而后，运输公司从建行租用这批新船。这样，企业不但获得了融资、融物的便利，还尽快用上了目前国内最先进的船舶技术。建行还针对中小企业推出集合发债等业务，与供应链融资、金融租赁一样，都“无中生有”地解决了企业的融资难题。

资本：企业升级的必然选择

当企业发展到一定阶段，再融资，上市等成为一种常态。在这个升级过程中，建行可以扮演重要角色。2009年9月29日，来自泉州的民营企业匹克在香港联交所挂牌上市。如此，匹克走完了其发展史上的重要一步。业界指出，从家族企业到上市公司，几轮资本运作在其中起到了不小的推动作用。公开资料显示：建行旗下建银国际、红杉(中国)、联想投资3家金融投资机构为匹克提供了共约4亿元人民币的融资。

“我分行已经能够为客户提供借壳上市、并购贷款、海外融资等多方位的金融服务。”建行福建省分行相关人士说，今年该行与建银国际等机构合作，先后为361度、匹克国际在香港上市提供了保荐承销及股权投资服务，募集了超过35亿元港币的巨额资金。事实上，建行投资银行在直接投资、境内外IPO、境内外买壳上市等方面，都有独特优势。

“我们掌握丰富的壳资源，可以帮助企业找到合适的借壳上市渠道；我们能找到合适的战略投资者、私募基金；建行如果作为战略投资人直接投资一家企业，将起到很好的示范作用。”来自建行总行投资银行部的副总经理黄曦介绍道。在近年香港上市的7家闽企中，其中的5家背后，都有建行投资银行的身影。而这其中，建行福建省分行与建银国际、建行香港分行等机构的合作，缺一不可。

盛宴盘点：

FITS——建设银行全面金融解决方案

FITS方案(即Financial Total Solution金融产品整体解决方案)始于2008年11月，即在资本市场高度发达的现在，企业通常希望金融机构能提供一站式的所有金融产品和服务。

由此，建行在同业中率先推出以满足客户需求的FITS，覆盖并适合国民经济的各类参与者，为各类参与者打造个性化的金融组合服务，协助各类参与者获取更大的经济效益和综合效益。

建行在投行业务方面领先同业。在今年揭晓的《证券时报》“中国区优秀投资银行”评选活动中，中国建设银行被评为“最佳银行类投资银行”，并获得“最佳资产证券化投资银行”、“最佳资产证券化项目”等多个重要奖项。

FITS可为政府机构、大型企业、中小企业、个人客户提供全面金融解决方案，具体为：

政府机构——政府财务顾问、基础设施建设股权融资、政府平台融资发债、产业基金投资管理等。

大型企业——财务顾问、股权投资，境内外IPO及再融资、重组并购、资产管理、债券发行、基金信托投融产品等。

中小企业——财务顾问、中小企业集合发债、私募股权投资、境内外IPO、重足并购，资产管理、基金信托融资产品等。

个人客户——全新理财顾问、信贷资产及票据类，股票精选类、私募股权类，基金类产品等的投资理财。建设银行已形成了系列化的理财产品服务，可为不同风险偏好的投资者提供各类理财产品，包括1天，7天、1个月、3个月，6个月、1年、3年等不同期限的各类产品。