清洁电器市场火爆 瓶颈亟待突破

吴勇毅

清洁电器火爆，传统吸尘器冷落

奧维云网（AVC）监测数据显示，2021年618大促期间，清洁电器线上零售规模36.4亿元，同比大增71.0%，零售量247.6万台，同比增长14.5%。

在此次618消费大促中，扫地机、洗地机等清洁电器表现十分抢眼，超越传统的吸尘器，成为小家电领域的一匹“黑马”。

京东平台数据显示，6月18日当天，智能扫地机器人前10分钟成交额同比增长近5倍。其中，前15分钟，添可家用洗地机成交额超去年6月1日～6月18日总和，科沃斯扫地机器人前15分钟成交额同比增长200%。另据CCTV2报道，天猫618第一小时成交中，洗地机成交额同比增长17倍，扫地机同比增长超2倍。除蒸汽拖把外，各品类在618大促中均有不同幅度增长，尤其是洗地机，规模反超无线吸尘器，成清洁电器第2大品类。

吸尘器大类下产品形式多样，另称智能清洁电器，是指扫地机器人、洗地机、吸尘器、电动拖把等小家电产品。随着国民消费水平的提升，以及“懒人经济”的到来，国内清洁小家电市场快速发展。从2021年以来的线上销量来看，据奥维云网数据，市占较高的品类为推杆式吸尘器、扫地机器人、除螨机、洗地机、传统立/卧/桶式，份额分别约为32%、20%、16%、12.58%、7.79%，其它清洁电器类型占10%多。

可以说，当前吸尘器的市场格局发生剧烈变化，在所有家电产品中，成为受新零售、新技术、新品类、新品牌影响最大的品类。当前传统的立式、卧式、桶式等产品，已越发不受消费者喜爱，而扫地机器人、推杆式、洗地机、蒸汽拖把等，则脱颖而出，备受年轻消费者青睐。

市场旺盛产业前景看涨，群雄逐鹿国产替代增强

以吸尘器为主的清洁电器最近几年在国内家电市场，突然异军突起、持续放量增强，主要是得益以下的几股力量在推动：一是上班族、精致群体、养宠群体以及母婴群体容易接受洗地机、扫拖一体机等产品，特别是90后人群催生的“懒人经济”，更激发了清洁电器成为一种日益强盛的潜在需求。二是去年突发的疫情进一步催发了人们心底的大健康意识，从而让洗地机、除螨机、吸尘器在内的清洁电器成为一种新刚需。三是当前中国城市家庭，多是双职工，而且二孩、三孩之后，家庭家务繁重，希望解放双手，对于扫拖机器人的需求与日提升。四是直播带货、内容带货，以及小视频推广等各种新兴零售渠道，比如抖音、小红书等，加速了清洁电器在广大年轻用户的教育与黏性，从而实现了品效一体化。这也为很多没有庞大线下渠道网络的新品牌，提供了更低成本更广阔的空间舞台。五是伴随着3D结构光、AI避障和自清洗等创新技术的加速应用，以扫地机器人为代表的智能清洁产品更为智能化人性化，清扫效果和用户体验大大改善，愈受青睐。奥维云网数据显示，采用激光导航的中高端扫拖机器人占比从2019年32.9%提升到了2020年的46.6%，而自2019年开始，拖地机和扫拖一体机的功能完善和不断渗透，打开了一个全新的品类与市场。

根据数据机构全拓的调查，目前扫地机器人在中国沿海城市家庭的渗透率只有5%，在内地城市只有0.4%，远低于日本、欧洲地区的10%和北美市场的13%，市场潜力巨大。而巨大的市场红利迅速吸引了其他玩家的入场。除了“第一个吃螃蟹”的科沃斯，包括综合家电企业、专业机器人生产制造商、传统家电巨头、互联网企业等在内的众多势力加快群雄逐鹿的步伐，越来越多的企业进军清洁电器市场。

在2021年3月的AWE（中国家电及消费电子博览会）上，海尔推出虎鲸大吸力洗地机，加大进军洗地机领域，4月，美的发布智能除菌洗地机X8、智能无线吸尘器Z7Complete、自动集尘扫地机器人三款家居清洁产品，力度之大前所未有。而前有科沃斯、石头科技专业厂商，后有海尔、美的巨头新入局，清洁小家电的市场竞争日益加剧，同时也把市场容量不断扩大，做大做强。

当前清洁小家电“由吸向拖”的趋势已呈现。“由吸向拖”的转型升级体现在两种互补需求上：自动、一站式清理的“懒人清洁”需求（对应扫地机的拖地升级）+手动、全方位的深度清洁需求（对应洗地机、蒸汽拖把、电动拖把等推杆类产品）。专家认为，拖地类升级产品有望取代纯吸类产品，未来占比有望接近或超越90%水平。而在百花齐放的推杆类产品中，洗地机将凭更优性能或成为最后胜者。另从格局侧看，国内优势企业有望取得“新品类的定义者”的系统性机会，凭借更强产品洞察+流量运营能力实现进口替代。从目前各品类格局看，进口替代均持续发生：①吸尘器：戴森仍占鳌头，但研发强的国产品牌逐渐进入此前戴森垄断的高价格带；②蒸汽/电动拖把：Shark凭借自身产品实力和与九阳的有效渠道协同强势崛起；③洗地机：新锐品牌添可成为“新品类定义者”，率先享受市场发展的红利。

戴森等洋品牌在吸尘器、扫地机器人等清洁电器曾一路领先，然而如今在中国市场上正在面临来自科沃斯、美的、小狗、海尔等本土品牌的围攻，从而上演了一轮产业变脸商战。

奥维云网数据显示2021年一季度，国内吸尘器TOP10品牌销售额榜单，科沃斯位居第一继续领跑，销售额占比达43.3%，戴森、小米、添可、美的、云鲸、石头、必胜、小狗、海尔，分列第2～10名。而京东除尘电器销售额的榜单也显示，科沃斯及其子品牌添可居第一、第二位，戴森在第三位，石头及由其代工的米家分居第五、第四位。此外，美的、小狗、海尔、莱克等品牌也表现不俗。

从2021年1～6月的清洁小家电累计销售情况来看，前四大品牌合计销售额市占80%以上，国际市场份额提升，国产替代化进一步增强。

瓶颈待解，寻求进一步突围之路

不过，值得注意的是，我国清洁电器行业尚处于产业发展的初期阶段，仍存在诸多问题。

目前国内外市场清洁电器品牌众多，其中在国内主流电商平台上销售的智能扫地机品牌已近200个，但低端市场产品居多同质化较为严重，中高端市场品牌及产品则稀缺。相比较早出现、技术较为成熟的吸尘器，扫地机、洗地机等国内新兴产品出现时间较晚，发生故障的可能性较高，尤其是扫地机器人，在路线规划、感应、识别物体的能力等方面，都存在一定问题，还存在不少技术瓶颈没有解决。虽然扫地机、洗地机有效解决了“懒人解放双手，清扫的干净”的痛点，但收到的评价也是褒贬不一。在石头科技、科沃斯、添可等天猫旗舰店里，不少消费者不时吐槽，称“噪音较大”、“漏扫”、“系统易故障”等。最为关键的是多数核心的芯片技术还掌握洋品牌手中，资源紧缺，易被“卡脖子”，对国产品牌未来发展不利。

2021年是家用清洁电器爆发的一年，低渗透率背景下产品驱动市场扩容是行业发展的内在逻辑，机会开始全面凸现。中国清洁电器已进入快速发展期，下半年扫地机器人和洗地机或将是爆发点。

未来诸如吸尘器之类清洁小家电不止要具备完全自动扫拖功能，还要能听会说、能够自清洁、成为移动香氛……这是清洁机器人的一个发展大方向。展望未来，在全球清洁电器行业竞争中，中国品牌能否突围引领世界，不仅仅是产品的设计、功能，最重要的还是要拿出过硬质量、高性价比、完善售后服务体系，以及真正的“黑科技”。