集成灶——厨电行业的高成长赛道

吴勇毅

森歌的I8智能蒸烤集成灶、美多的Q9智能语音蒸烤集成灶、U8除菌集成洗碗机、金帝的双腔蒸烤集成灶、火星人的Q6蒸烤一体集成灶、蓝炬星的AIoT+集成灶……集成灶新品不断，俨然已经成为各大品牌的标配产品、传统油烟机的替代品了，众多企业加快进入集成灶领域，逐鹿市场。

中怡康统计数据显示，集成灶产品问世至今已有近20年的发展历史，经历多次产品技术迭代，市场规模不断提升，2020年渗透率约11.8%，潜力巨大前景广阔。

历经三代技术迭代，集成灶成为厨电行业的高成长赛道

集成灶是一种集吸排油烟、炉灶烹饪、消毒和储藏等多种功能于一机的新型厨房电器。由于采用下排油烟系统，改变油烟流通路径，吸油烟效率更高，健康节能环保，同时将多种厨房烹饪必备的功能集于一机，优化节省厨房空间，愈来愈受消费者的信任与青睐。

资料显示，集成灶产品从一开始的烟灶、烟灶+消毒柜组合到烟灶+烤箱组合，再到烟灶+蒸箱、烟灶+蒸烤组合，样式日益新颖功能不断丰富，新兴厨电占比逐步提升。从2001年集成灶概念首次提出，到2003年美大研发和制造的中国第一台“环吸下排式集成灶”诞生，国内集成灶产品已历经3代技术迭代。第一代集成灶产品是环吸下排式集成灶，属于“从无到有”的划时代创新产品，厨电行业迎来新兴品类，不过存在的缺陷一定程度上制约产品的推广普及。第二代是2005年针对第一代产品问题进行改良的侧吸下排式集成灶，性能明显，开始吸引众多企业进入集成灶领域。第三代是2011年改造升级的侧吸模块化集成灶，其在第二代集成灶基础上，采用模块式结构，将吸油烟机、燃气灶、消毒柜/蒸箱/烤箱等进行独立式设计并巧妙地集成在一起，在产品功能、使用体验感、安全性等方面都有了更进一步的提高，满足人们对多元化厨房烹饪工具的需求，同时大幅提高厨房空间利用率。

随着集成灶产品技术历次迭代，使用痛点被逐一解决，消费者教育过程不断推进，集成灶品牌数量不断增加，行业规模逐步扩大，集成灶在烟灶市场中的产品渗透率日益提升，行业也从导入期进入初步成长期。根据中怡康数据，到2020年，国内集成灶线上+线下的品牌数量超过230个。

《集成灶行业发展趋势白皮书》的数据显示，2011年我国集成灶产量为35万套，2014年为40万套，2015年为45万套，复合增长率为6.48%。2016～2017年，受棚改政策的推动，行业迎来井喷式增长，2016/2017年集成灶行业零售额分别为60.8亿元/89.8亿元，分别同比增长25%/48%。2018～2019 年，地产景气度下行，集成灶产品渗透率仍持续提升，2018/2019年实现零售额增速44%/25%。中怡康数据显示，国内集成灶2015～2020年均复合增长率分别为30%和28%，2020年集成灶销售额181亿元、销售量238万台，增速有所放缓，但剔除疫情的冲击因素，增速还是能与2019年持平的。

集成灶产品端与现代厨房结构的吻合及对消费者使用痛点的解决，成为行业规模增长的关键因素。油烟吸净率达95%以上，使得厨房烹饪更加健康化，为开放式厨房提供更优选择；同时，集成化一体化结构，较好解决厨房面积较小与消费者对于新兴厨电品类需求上升的矛盾。作为更加年轻时尚的品类，当下集成灶11%的渗透率仍处于较低水平，随着厨电产品的技术迭代、居民消费水平的提高及旧城改造、城镇化提速等计划的落地，有望进一步加速厨电产品的更新换代，集成灶市场认知度和接受度仍在不断提升。

从长远分析，基于国内居民人均可支配收入水平有效提高、农村城镇化率提升和旧房改造政策实施等因素，现有住房厨电保有量仍将持续看涨。国家统计局数据显示，2019年我国城镇油烟机保有量为81.65台/百户，农村油烟机保有量为28.98台/百户，保有量水平不足冰洗的1/4。新兴厨电品类渗透率更低。据前瞻产业研究院统计，2019年我国洗碗机的普及率约1.5台/百户，保有量约600万台，与油烟机、微波炉等厨卫家电相比渗透率仍处于较低的水平，相较美日等发达国家60%～70%的普及率，差距则更大。2019年集成灶占比传统油烟机比例约11%，内销量210万台。

总之，基于上述集成灶产品端优势，且随着消费者对厨房烹饪工具的多元化需求在上升，90后、95后逐渐成为市场消费主力，他们对个性化、健康化、智能化、便捷化的烹饪习惯的喜好，使得蒸烤箱、洗碗机等新品类在我国迎来蓬勃的发展机遇，预计集成灶产品渗透率有望持续提升。假设到2030年集成灶产品零售渠道渗透率40%（2019年11%）、工程渠道渗透率提升至5%，全渠道渗透率达到32%，届时国内集成灶内销量将达到990万台，较2020年增长约3倍，领跑整个厨电行业，前景巨大。

奥维云网预测，2021年我国集成灶线上市场将继续保持高速增长，全渠道增长率超过20%，全渠道零售额为221.2亿元，同比增长21.4%，零售量为294.7万台，同比增长23.9%。

行业的快速发展，吸引越来越多的企业参与战局。目前国内已形成以浙江美大、火星人等企业为代表的浙江海宁产业集群，以帅丰电器、亿田智能等企业为代表的浙江嵊州产业集群，以及广东中山顺德产业集群，这三个区域产业集群占据了国内集成灶行业大部分的产能。

健康化、智能化成为集成灶行业主要发展趋势

集成化是厨电行业的重要发展趋势之一，集成灶则是厨电行业集成化的高度表现，从最早的烟灶消款集成灶，到后来的蒸箱款集成灶，再到2020年流行的蒸烤一体集成灶，差異化功能的集成灶产品，在为消费者提供更多个性化选择的同时，亦给行业带来了可观的增量空间。

然而集成化不是简单的功能堆砌和拼装，而是在保证安全性、可靠性前提下，如何更好满足消费者多种烹饪方式的需求和使用体验以及节约空间，是保障这个细分行业持续稳定健康的关键，其中健康化、智能化则是时下集成灶行业的主要发展趋势及重要推力。

蒸烤一体集成灶2020年火爆，逆势“出圈”，疫情催化是关键因素。一方面，疫情期间，居家防控让更多的消费者有了更多的时间走入厨房体验烹饪煮炒，乐意尝试烘焙、烧烤类美食新做法，而具有复合功能的蒸烤一体集成灶就受到消费者的青睐。另一方面，伴随着百姓生活水平的提升、健康饮食认知的提高，一機多能、安全健康的蒸烤一体集成灶健康生活的理念正好解决人们提升健康饮食这一需求痛点。未来，伴随着消费者需求的不断变化迭代和健康保健意识的逐年提高，集成灶产品在健康化形态和功能上还将会有更多创新，并长期贯穿着，主导着集成灶产品的融合演化。

集成灶另一大主轴就是智能化，智能化是各大集成灶企业在产品方面的发展方向之一。近年随着5G商用时代的到来，在AI、IoT等技术的支撑下，集成灶产品智能化程度愈来愈高，向语音控制、APP远程操作、云智能监测等纵向发展，各大主流集成灶品牌紧跟时代潮流，纷纷发布智能化新品。亿田与阿里合作，推出行业首款厨娱一体集成灶——亿田“天猫精灵蒸奇妙”集成灶D5Z，通过语音识别控制烟、灶、蒸、烤功能，消费者通过简单、便捷的智能操作即可实现远程操控，将原本复杂的烹饪过程变得更加简单有趣；森歌发布的两款新品I8与U8整机搭载I-SENG集成灶智能系统，可通过APP实现远程操控，也可以联网语音控制，降低了年轻人下厨房的门槛，让厨房小白也可以一键烹饪美食；美多发布的Q9智能语音蒸烤集成灶，搭载科大讯飞人工智能语音技术，实现语音掌控、自动烹饪。

随着95后、00后逐渐成为新一代的消费主力军，他们平均文化水平高，更加“精明”且又爱“偷懒”，他们已经不再满足于厨电产品基本功能的实现，他们渴望借助智能厨电实现“厨事”的简单快捷。这也促成集成灶企业加大智能化的基因，借用吸油烟机/燃气灶/消毒柜/洗碗机/蒸箱/烤箱等一体化之际加大智能模块的置入与优化。

在万物互联的5G时代，厨电的智能化是一个不可逆之势，而在集成灶产品同质化现象严重的今天，智能化更是被提到了前所未有的高度，集成灶行业主流品牌不断加快在智能化之路上探索的步伐，力图通过智能化开辟出一条新赛道，通过智能科技的加持，充分提升品牌和产品的溢价空间，让企业和产品都更加具有市场竞争力。

结束语

当前在错综复杂的国际环境影响下，经济形势前景仍然不明朗，经济大环境仍难于预测，危机与挑战并存，但集成灶在这样的背景下，线上销售量与零售额依然坚挺，实现逆势增长，各大资本也纷纷进驻，凸显了集成灶行业明朗的前景，集成灶将逐步成为厨电产品的核心、高成长的赛道，中长期将由替代性增长进入全厨电需求空间。

从长远的角度来看，进入集成灶行业的品牌将会不断增加，市场竞争也将愈来愈大，品牌分化、行业洗牌将同时进行，集成灶企业压力和挑战仍然不小。面对未来，如何把握好时间与机遇，就成了集成灶企业不得不考虑的重点课题。不断创新的科技、成熟的技术、贴心的设计将是集成灶企业必备的“硬武器”，面临前景向好且马太效应日趋明显的市场，集成灶企业应提高自己的核心竞争力，继续以科技创新为驱动，以消费者需求为方向，不断打造以集成灶产品为核心的集成厨房，从而给广大消费者带来更加舒适、轻松的厨房生活体验，才能把握未来，永立不倒。