东田微科技申报创业板

林楠

近日，湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“东田微科技”）向深交所递交了招股书，拟登陆创业板募资5.2亿元。

东田微科技拟公开发行不超过2000万股股票，主要用于南昌的光学产品生产基地建设以及光学研发中心建设。此前，东田微科技在当阳和东莞均设有生产基地。

湖北还有另一家同行企业五方光电（002962），两年前已在深交所上市。

东田微科技由70后夫妻高登华和谢云2009年在湖北当阳创立，是一家专业从事精密光电薄膜元件研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品有摄像头滤光片，广泛应用于智能手机等消费类电子产品、车载摄像头、安防监控设备等。

目前，高登华及谢云夫妻合计控制东田微科技56.52%的股份表决权，是控股股东和实际控制人，高登华为董事长，谢云则是董事兼总经理。

东田微科技并非高登华及谢云夫妻的首个创业项目。早在2006年，他们就创立了一家公司，主要从事镀膜材料贸易业务，这为他们创立东田微科技打下基础，并自然而然从“贸易商”转型为“生产商”。

东田微科技的成长得益于全球智能手机市场的高速增长，伴随着消费者对手机拍摄要求的不断提高，智能手机配置双摄乃至多摄已成为主流趋势。近年来公司业绩一直保持增长态势，产品被广泛应用于华为、小米、OPPO、vivo、传音、三星等知名品牌智能手机。

2020年前三季度，东田微科技实现营业收入3.24亿元，归属净利润0.44亿元，扣非净利润0.43亿元。东田微科技初步测算，2020年预计实现营业收入4.5亿-4.7亿元，归属净利润0.65亿-0.71亿元，扣非净利润0.62亿-0.68亿元。

2020年8月，東田微科技IPO前最后一次增资，新增股本600万股，增资价格16.67元/股，增资金额达1亿元，多家国资背景的股东进入。其中，宜昌国投产业投资基金（有限合伙）认购300万股，当阳市同创产业发展股权投资基金（有限合伙）认购120万股，湖北恒翼创业投资基金合伙企业（有限合伙）认购78万股，湖北国创高投新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）认购60万股，对应股权分别为5%、2%、1.3%、1%。

有意思的是，高登华及谢云夫妻还与上述4家投资基金签订了对赌协议，若东田微科技未能在2022年12月31日前实现在中国境内上市，投资方有权要求东田微科技回购他们持有的全部股份，回购价款为“投资方投资价款加上8%的年单利，扣减公司已向投资方支付的累积分红”。但是，2020年12月28日，上述投资方与高登华及谢云夫妻终止了对赌协议。

据了解，目前谢云还与东田微科技股东之一上海宽联投资有限公司（以下简称“宽联投资”）签有对赌协议。2020年6月，宽联投资以14.41元/股的价格，总价1500万元受让了谢云3%股权，目前股权已稀释至2.7%。东田微科技指出，虽然相关条款不涉及公司利益，但如果未能按时完成约定事项，谢云的回购义务将触发，可能存在履行该对赌条款的风险。

与五方光电相比较，东田微科技还有一定差距。2020年前三季度，五方光电实现营业收入4.17亿元，归属净利润1.08亿元，扣非净利润0.88亿元。

不过，除继续巩固摄像头滤光片业务，东田微科技还选择了布局光通信元件业务。

“光通信元件业务现在占比虽然较小，但它是我们后期发力点。”3月19日，东田微科技相关负责人对支点财经记者如是说。

东田微科技披露的数据显示，2020年前三季度，光通信元件收入为728.19万元，占主营业务收入比例为2.29%。