中国汽车电子产业发展对策研究

我国是全球最大的汽车产销国，自2009年以来连续8年位居全球第一，为汽车电子产业发展提供强劲的需求动力。2016年我国汽车电子市场规模已经达到4592亿元，行业增长达15.4%。尤其是在高级驾驶辅助系统（ADAS）、胎压监测系统（TPMS）、车载信息系统（Telematics）等细分领域取得了快速的发展，国产化进程不断加快。未来随着汽车智能化、网联化、电动化技术的发展，以及车内电子系统更为广泛的应用，我国汽车电子行业将迎来新一轮行业升级并大大提高汽车电子系统的整车成本占比。我国作为全球汽车电子行业的重要参与者，应抓住此次产业发展的有利机遇，使汽车电子产业成为推动我国汽车强国发展战略实现的重要突破口。

汽车电子概论

汽车电子是指汽车系统中的电子装置，随着电子技术的发展，汽车电子广泛应用于汽车的各个领域。从最初的发动机燃油电子控制、电子点火技术到高级驾驶辅助系统（ADAS），汽车电子的成本占整车成本的比例不断提高，目前约占到整车成本的40%，并且随着汽车智能化、网联化、电动化的发展趋势，汽车电子成本占比将会继续提高。汽车电子化水平也成为衡量一个国家现代汽车工业的重要标志。按照汽车电子对汽车行驶的影响作用划分，可分为车体电子控制系统和车载电子控制系统。其中，车体电子控制系统与汽车行驶性能直接相关，主要包括动力控制系统、车身控制系统、底盘控制系统，以及驾驶辅助系统；车载电子系统和汽车行驶性能无直接关系，主要包括车载网络系统、安全舒适系统、娱乐通信系统等。

我国汽车电子产业发展面临的形势

汽车智能化进程加快 带动行业整体升级

全球汽车智能化、电子化趋势显著加速。在传统汽车电子系统持续升级的同时，新技术也在不断发展并逐渐成熟。目前，随着汽车智能化进程的加快，自动驾驶、车联网、人工智能等技术已经逐步进入市场导入前期，在新技术驱动下，汽车电子行业即将迎来新一轮行业升级并大大提高汽车电子系统成本占比。以ADAS的渗透为核心的智能汽车技术演进过程为例，ADAS市场目前尚处于导入期，渗透率还比较低、未来发展潜力巨大。数据显示，全球整车市场ADAS的渗透率低于10%，欧美地区市场接近8%，新兴国家市场则仅为2%，仍有很大提升空间。据测算，未来全球ADAS渗透率将大幅提升，预计2022年全球新车ADAS搭载率将达到50%。

汽车整车和零部件厂商智能化发展引领行业成长。随着人工智能，智能传感器等技术发展，自动驾驶技术已成为汽车产业未来最重要的发展方向，各大传统整车厂商，以及科技巨头纷纷布局自动驾驶技术研发，以期在未来产业发展中占据有利地位。相比传统汽车，自动驾驶汽车需要配备更多的电子设备，比如红外摄像头、车轮角度编码器、激光测距系统等设备，同时对芯片、传感器、内存等电子元器件也提出更高的要求。未来5到10年，随着自动数据采集系统和自动驾驶技术逐渐成熟，自动驾驶技术逐渐步入快速發展期，将有力推动汽车零部件厂商的快速增长，同时也为软件供应商带来巨大需求。

芯片企业进军汽车智能化领域。汽车智能化进程为更多汽车产业链以外的企业提供了进入可能。例如，2017年3月，英特尔收购ADAS龙头企业Mobileye，获得其在汽车视觉算法和驾驶辅助系统芯片研发方面的核心技术；此前，英特尔已先后收购5家汽车智能化领域的技术公司，包括自动驾驶汽车芯片安全工具研发企业Yogitech、车载计算机OTA无线升级相关技术研发企业Arynga、自动驾驶视觉计算公司Itseez与ovidius，以及深度学习初创公司Nervana Systems，通过一系列并购举措，英特尔自动驾驶领域的技术布局已经趋于完善。

车联网技术发展的空间巨大。随着LTE-V2X、5G-V2X等通信技术发展和汽车普及率不断提高，市场对辅助驾驶、自动驾驶和交互式综合信息服务的需求迅速增加，我国发展车联网技术空间巨大。2010年以来，我国陆续出台相关政策促进车联网行业发展，百度、腾讯、阿里巴巴等互联网巨头也纷纷投资车联网行业技术研发和产业并购，抢占行业未来发展入口。如腾讯和阿里巴巴分别与四维图新和高德合作，腾讯推出路宝盒子，阿里巴巴推出智驾盒子，百度推出Carnet开放车联网协议。车联网行业的快速发展将驱动汽车电子升级并打开新的汽车电子应用领域，进一步提高汽车电子单车成本占比。

人工智能技术日益渗透汽车行业。 首先，人工智能技术推进人与汽车之间人机交互的体验感。福特在操控系统中引入了亚马逊的语音助手Alexa；瑞芯薇提供智能语音助手方案RK3999；宝马引入了HoloActive触控技术，人机交互体验感增强。其次，人工智能技术应用于智能互联与无线充电。如高通应用改装后的高通骁龙820A处理器为汽车厂商提供车联网技术，以及Halo无线充电解决方案。另外，人工智能技术实现深度学习与计算。英伟达与博世合作研发的人工智能车用超级芯片Xavier能够通过深度学习掌握自动驾驶技术，识别汽车位置，以及周围路况，科学设计行驶线路，构建高清制图。

国内汽车市场需求领跑全球，汽车电子下游需求强劲。与全球汽车市场缓慢增长不同，国内汽车市场增长迅速，成为全球汽车市场最为强劲的增长引擎。其中，2016年国内乘用车市场整体保持了较高速增长，实现销量累计2437.7万辆，同比增长14.9%，而同期全球乘用车市场销量增速为4.75%。随着国内消费升级进程加快，以及三、四线城市和广大农村市场的进一步扩展，国内汽车市场将继续保持中高速增长，为汽车电子产业发展提供强劲需求动力。

自主品牌汽车迅速崛起，为国内汽车电子厂商提供超车机会。自主品牌整车企业在经过长时间的积累后，在紧凑型乘用车市场已经体现了较强的市场竞争力，市场份额开始逐步提高，2016年中国品牌乘用车共销售1052.9万辆，同比增长20.5%，占乘用车销售总量的43.2%，较上年同期提高2个百分点，2020年预计达到50%以上，很多国内汽车电子厂商已经成为自主汽车品牌供应商，自主品牌整车崛起将为国内汽车电子厂商提供良好的超车机遇。

汽车保有量不断提升，后装市场助力汽车电子发展。随着国内汽车市场的高速发展，汽车保有量迅速增长，2008—2016年国内汽车保有量年复合增长率达15%。截至2016年，国内汽车保有量已达到1.94亿辆，有利于汽车电子后装市场的快速增长。同时，伴随乘用车的普及和推广，国内乘用车也逐步进入大规模维修保养时期，据统计，中国乘用车平均车龄3.3年，一线城市平均车龄3.6年便开始进入大规模保养期。其中，后装市场中车载电子系统市场垄断度和产品认证门槛相对较低，将先于车体电子控制系统发展。

高端电子产品持续渗透，加速行业发展。随着汽车电子产业的成熟，以及整车销售的日趋激烈，汽车电子呈现持续向低端车型渗透的行业特点。很多汽车电子产品已经从高端车型的专利转变为普通车型的标配。以车身电子稳定系统（ESP、ESC、VSC等）为例，1995年博世ESP首次出现时只在奔驰S级轿车上装配。而随着市场的发展和价格下降，博世ESP第9代产品已在雪铁龙等中级车普及，比亚迪速锐、瑞麒G5等国产车车型也开始装配ESP。据统计，目前车身电子稳定系统在新车中的渗透率已达25.5%。此外，车载电子系统也呈现这一特点，宝马的iDrive系统，奔驰的Command系统，奥迪的MMI系统等，均首先出现在品牌的旗舰车型上。随着消费者需求的提升，以及汽车厂商之间日益激烈的竞争，这些高端汽车电子产品也逐步应用到了入门级车型上。

新能源汽车快速发展进一步提振汽车电子需求。 随着新能源车技术的发展，以及政策的推动，国内新能源车市场呈现高速增长。我国新能源汽车2016年实现销量50.7万辆，累计推广100万辆以上，占全球市场50%以上份额。汽车电子在不同车型中价值量不同，新能源汽车电子成本占比远高于传统能源汽车。目前，中高档传统能源汽车成本占比约28%，混合动力汽车成本占比47%，纯电动汽车成本占比高达65%，并仍有进一步提高的空间。新能源车产销量的提高将直接提升汽车电子行业市场需求，是汽车电子未来发展的又一重要驱动因素。endprint