国内导航电子地图市场将走向集中

产品同质化严重,加剧了市场竞争,同时电子导航地图制作和数据维护更新的投入很大。较高的行业平均成本使得市场份额较高的企业更具优势,落后企业处于“温饱线”以下。国内电子导航地图市场将遵循“强者更强”的游戏规则,逐渐和国外市场一样走向集中,最终只有少数企业能够笑到最后。

赛迪顾问半导体产业研究中心咨询师徐鹏

作为国内GPS导航设备市场的核心部分,电子导航地图市场近年来发展迅速,2008年销售额已经达到6.8亿元。由于市场需求潜力巨大,赛迪顾问认为,这一市场的规模在未来很长一段时间内依然会以较快的速度增长。

由于地图测绘涉及到国家机密,在国内从事导航仪地图相关的测量、制作及销售业务全部要在《国家测绘法》的许可下才能开展,市场进入壁垒很高,国外厂商很难直接进入市场。同时电子导航地图较强的专业性也为进入者设置了较高的技术门槛。目前,获得许可的厂商只有11家,实际上在制作、销售地图数据的只有高德、四维图新、长地友好、灵图、凯立德、易图通6家。

产品同质化严重,加剧了市场竞争,同时电子导航地图制作和数据维护更新的投入很大。较高的行业平均成本使得市场份额较高的企业更具优势,落后企业处于“温饱线”以下。国内电子导航地图市场将遵循“强者更强”的游戏规则,逐渐和国外市场一样走向集中,最终只有少数企业能够笑到最后。

目前GPS导航电子地图主要应用在前装车载、改装车载、PND、GPS手机领域。其中,改装车载、PND、GPS手机市场归为后装地图市场,虽然出货量较大,但市场竞争激烈,低端市场“劣币驱逐良币”的现象普遍。

反观前装市场,从市场销售额上来看,前装GPS市场占据了相当大的比重,2008年市场份额达到49.6%,市场规模稳中有升,利润率较高,地图正版率达到100%,主要竞争者只有高德和四维图新。从目前国内市场的整体情况来看,整车车型在装配导航设备时的分布规律依然是价格越高,装配率越高,装配数量越大。20万～30万元的车型是一个重要的分水岭,其前装导航装配数量大约占所有车型前装导航装配总量的30%左右。值得注意的是,50万元以上车型的前装导航装配数量占所有车型前装导航装配总量的近50%,表明当前在国内市场中,前装导航依然是高端汽车品牌的标志性配置。具体到企业,在30万元以下的车型中,选择四维图新作为导航地图提供商的车型要多于高德,但在30万元以上车型中,高德则领先于四维图新。特别是在50万元以上的高端汽车品牌车型中,高德占有绝对的领先优势。此外,四维图新在雷克萨斯品牌的装备率为100%,而高德在奥迪的A6及以上(包括较大部分的A4)车型上的装备率为100%。

地图产品的好坏关键在于地图准确性、路径指示准确度、用户界面和特殊功能如何。提高准确性的一个关键因素就是更新频率,目前厂商每年为此花费近亿元。国家已明确在2011年前要将地图数据更新频率从目前的一年两次提高到一年四次。今年2月24日,国家导航电子地图快速增量更新体系建设与应用服务产业化示范项目也正式启动,由国内领先地图厂商高德和四维图新一起承担。这一项目还被列入国家高技术产业发展项目计划和国家资金补助计划。更新频率的提升意味着厂商成本的进一步提升,也将拉大高德等领先企业和其他企业的距离,加深市场的两极分化。