制造业２０２０（下）

凯捷咨询

供应链和物流

协同制造的趋势在公司们对2020年供应链行为预测中也有明显体现。通常，供应商和分销商将在帮助制造商满足当地市场需求中扮演更重要的角色。

在供应链的另一端，到2020年，我们将看到公司们日趋依赖国外分销商通过调整产品满足当地市场需求，来最终满足国际市场。在中国和美国，公司将更加依赖国外分销商来满足当地市场需求。在其他国家，公司预测他们已有的以国外分销商为主导的趋势将进一步增加。

大多数公司都会在一定程度上让供应商参与到制造流程中，很多公司会让供应商参与整个流程。对设计和产品开发流程参与的增加，反映了公司越来越愿意与关注产品成功的合作伙伴分享产品定位的责任。同时，很多公司已经拥有高水平的协作，40％的公司表示，他们将在十年内与供应商的合作更加密切。

目前，在协作方面，印度制造商是个例外，也许是因为印度多为初级制造商。法国公司有同样的情况，其供应商反馈占的比例极低。

(1)制造商／供应商的关系

尽管协作趋势正在上升，制造商看上去仍然保持而且打算继续保持对产品规格以及原材料产地和品质的严格控制。

这也许是由于产品安全标准的要求和一些产品类法规的压力引起的，也可能是近几年来对产品安全的恐惧形成了一种防备方式。直到2020年，制造商将会逐步增加国外供应商提供的原料，英国的公司就是一个这样的例子，只有7％的英国公司在一定程度上没有依赖外国供应商。中国公司是依赖国外供应商最少的，这反映了中国产品制造行业充足的本地供应和相应的不成熟性。

根据媒体报道的新兴国家新增制造行业工作的数量，极少数公司会从新兴经济地区的供应商获取原材料。但是预计在2020年之前，新兴经济的供应商数量将会增加。

大部分的公司(60％)预计在2020年会比现在从更多的国家采购原材料，大约三分之一(31％)的公司预计没有变化，而8％的公司计划减少采购国家的数量，10％的公司则不确定。

今天，供应商大都趋于与制造商的工厂在同一个地方，这也许是因为便于与讲同一种语言、有相同文化的当地供应商建立密切的关系，也可能是制造商为了物流方便把工厂建在有相应供应商的地方，或者是由于原材料很重或不容易处理。

(2)供应链的复杂性

当大家都在争论下一批的廉价劳动力将从哪来的时候，制造商们在一件事情上的意见是一致的，那就是他们的供应链在下一个十年里将会更加复杂。大部分的公司减少了供应商的数量，但是制造商预测2020年分销商将会增加。

这种情况会一直持续到2020年，竞争和新兴市场的兴起促使各公司去寻找更多的客户，预示着下游供应链的扩张——更多的分销商和中间商参与进来满足这一需求。

其他商品价格的上升并没有引起公司的强烈反应，尽管在2008年夏季本研究进行的时候，价格上升迅速。

然而，个别案例是，一些公司正处于困难时期，大部分公司认为情况将会继续恶化，导致很多公司开始考虑离岸。凯捷行业分析预测，由于离岸的总成本抵消了劳动力成本的下降，一些以往离岸的制造商将会逐渐退回欧洲和美国。

一个公司是否预计供应链在2020年变得更加复杂，很大程度上取决于他是来自一个发达经济体还是一个新兴的经济体。印度和中国的公司预计供应链的复杂性降低，而发达国家的公司则预计供应链的复杂性上升，以适应分销商数量的增加，满足来自新兴市场的需求。

(3)供应链信息技术

大部分的供应链信息系统本质上来说现在都是协同的，但仅仅只是提供一些“需要知道”的信息。一个由客户主导，多个供应商环绕的生态系统无论是现在还是2020年，都是流行的模式。最大的预期变化是在一个开放的网络环境中，所有的参与者都能够平等的接收到所有的信息，这样的网络将会从目前这较小的基础上大量地增加。

供应商信息的透明性被广泛地认为是价值网中的一个有益因素，促使供应商和客户根据信息动态作出一些互利的决定。

为了应付预期即将增加的供应链复杂性，公司将会考虑一些更复杂、功能更强大的IT系统，这就需要更多有能力的员工。对于这种系统的供应商来说是个好消息，但是当面临能胜任这项工作的员工全球性缺乏的时候，预示着一场争夺IT人才的战争即将展开。

(4)供应链中断

供应链的国际化使它承受更大的风险，天气、自然灾害、恐怖主义和政治的不稳定性都有可能使供应链中断，复杂性也可能导致供应链的延迟。简单地说，供应链越长，薄弱环节的可能性就越大。

在不同的国家，公司对风险的意识程度和准备不尽相同。荷兰和英国的制造商最准确地意识到了供应链的脆弱性，两个国家的公司都预计到2020年供应链的中断会继续加重。只有法国的公司预测2020年之前供应链的脆弱性会降低。很少有国家制定计划来处理供应链中断的问题。

(5)射频辨识

射频辨识技术(RFID)早被预测会成为处理更加复杂的供应链的重要工具，因为它可以提供每组货物在供应链中具体位置的准确实时信息。所有国家的大部分公司都希望它的用处会在2020年进一步增加，除了印度，只有一半公司预计增加使用射频辨识技术。

销售和市场

(1)制造品的客户群会随着国际市场的开放而增加

大部分的公司(69％)期望在2020年能有更多的客户。据预测，中国和印度的公司将会增加客户群引领这一潮流。

然而，与国际趋势相反的是，三分之一的法国公司打算在2020年减少自己的客户群，在平均数以上的德国和印度公司也打算整合客户。很难理解这三个国家的公司为什么逆潮流而行。也许是因为法国和德国的公司认为他们未来扮演的角色是利用卓越的设计能力提供更复杂的利基产品，或者这些公司是遵循80：20规则来关注于大客户。这也反映了从直接销售向多层销售模型的转变，原始设备制造商们(OEM)通过少数的大型分销商销售产品，这些分销商卖给零售商，从而有效地减少了销售商的数量。

目前，除了美国和法国的少数公司，几乎所有的受访公司都在为国际市场提供产品。少数的美国公司基于对当地需求的深刻理解，为巨大的国内市场生产和销售产品并不奇怪。法国公司的反应才奇怪，他们相信在法国，国际化的影响不会很大，尽管这一反应易带来新的挑战。在国际化的趋势下，一个发达国家的制造公司如果不寻求新的国际市场，能够在2020年存活并成功吗?

中国和印度的公司计划在2020年继续简单的向美国和欧洲进行销售，就像他们今天做的一样。从他们预期的未来十年各自国内市场的增长情况和实际亚洲经济的兴起情况来看，似乎有点匪夷所思。然而，对他们

来说，把销售能力集中在国外市场上似乎更加安全，尤其是集中在西方国家，因为这些市场无疑更具挑战性，在国外市场的成功也更能巩固他们在国内市场的地位。

(2)客户反馈

行业有句老话，“顾客就是上帝”，绝大部分的受访者都希望在制造流程中的各个阶段，从设计到售后，都能有更多的客户参与进来。大部分公司(60％)认为，2020年顾客的反馈将会更加重要。法国公司是一个例外，出人意料的，很大一部分的公司说不打算在2020年寻求更多的客户反馈，也不打算让客户参与到制造过程的任何一个阶段，同样的，他们现在也没有让客户参与制造。环境变化——减少排放

到2020年，减少排放将被所有国家的制造商进一步提上日程。超过27％的制造商知道他们将会有所改变，但是不确定如何改变，一半认为他们将不会有什么变化，只有10％确定把节约燃料作为首要措施，也有10％通过使用再生能源和废物的再次利用来作为减少排放的一项措施。

显然，对40％的受访者来说，能源价格的影响是他们减少排放的最大动力。在一些地区，过去五年里一些能源的价格上涨超过60％，对于能源密集型的制造商来说，这已经成了一个相当大的负担，给他们的商业计划带来了很大的改变。我们已经看到石油价格的上升让许多制造商重新考虑供应商和市场，确定工厂的位置，使运输原材料和产品的距离达到最小。

根据调查，对印度和中国的公司来说，减少排放处于一个高度优先位置。比如，中国和印度的汽车公司，如果没有经过改装以满足排放标准，不能在美国和一些欧洲国家进行销售。

“公司是否有合适的绿色计划”这个问题覆盖了整个经济活动范围。事实上，75％被调查的制造商都说他们有绿色计划，在供应链中从战术上的循环利用到战略上的减少排放都有体现。

美国的公司最不可能拥有适当的绿色计划，反映了一向开放的美国政府对于环境问题反应迟缓的天性。英国和德国最有可能拥有绿色计划，毫不意外，他们对英国和欧洲的环境问题有那么高水平的法规和宣传。“循环利用”成为第二大流行的绿色计划，尽管它被广泛赞扬，尤其是包含了减少水资源浪费，但是它不太可能为减少排放做出贡献，反而很有可能在不远的将来成为制造商的主要法规负担。

采用的绿色计划的类型将在一定程度上依赖于制造商参与的流程的类型。一些人谈到使用天然气代替煤(对于绝对排放是一项提高，但是仍需使用化石燃料)和更好的过滤系统。

对于零排放生产的假设性问题似乎困扰了很多的受访者。比如，40％的德国公司相信他们在2020年可以实现零排放生产，然而90％认为零排放是不可能实现的。

尽管制造商声称绿色问题的相对重要性，但调查显示他们并没有为减少排放做过些什么，对他们应该怎么做也没有任何想法。目前由于缺乏政府相应法规的指导，行业很难因为未下决定而受批评。然而，这一点正在改变，2009年12月在哥本哈根召开的气候大会上可能形成《京都议定书》的替代协议。

2020年是《京都议定书》的关键里程碑之一，它即将检测到2050年减少1990年排放量60％的目标。如果这个里程碑失败了，就像现在的全球数据一样，之后政府将会极富热情来控制这件事。现在正是制造商们测量、管理和减少排放的时机，接下来要加快进程减少供应链中的排放。

总结和建议

预测了公司在2020年的运行情况后，制造商们应该做哪些准备?下面的一些建议是帮助公司为将来做好准备的。

(1)计划在未来。从概念到执行，在生产周期的所有阶段，客户及供应商的协作起到更大的作用。近期，制造商应考虑在与供应商更紧密的关系中能得到什么利益以及如何处管理这些利益。建立一个体系，包括流程、人员和技术，将有助于形成一种对内对外开放的企业文化，并且具有处理各种突发事件的灵活性。

鼓励正式及非正式机制来收集供应链上下游的反馈。例如，公司高层需建立一个流程密切关注客户的博客及交流论坛，这不仅是一种名誉管理，同时也是开发产品的好方法。

这种方法也将协助管理最为关键的一个问题——由于高端消费者影响所导致的产品周期紧缩。公司高层现在就应该为未来10年产品周期紧缩制定计划。

(2)为制造的国际化和他们的客户群做好准备。

西方制造商现今需计划如何在新兴经济体中如何满足迅速扩展的消费者市场，同时应对竞争越加剧烈的国内市场。

转包合同制造正在扩展，但基于运行成本的下降，毋庸置疑，产品质量和声誉方面的合理管理所需增加支出。由于未来十年工资差异的变化，制造商需计划下一个制造中心的地理位置，在相对短期的时间内，为在不同的制造厂之间更具流动性的制造做好准备。现在正是规划地理格局和建立关系的时机，需要考虑的因素应包括基础设施，教育，通讯和资本投资的灵活性。

所有制造商必须在定制化和标准化的尺度上检测自己，牢记新兴市场的企业将会渐渐成为大众产品的主人。

(3)为更少供应商。更多消费者的复杂供应链做好准备。

未来的制造业及其市场的全球化意味着供应链的复杂性将整体增加。制造商需计划未来的供应链系统，使其透明度、协作性、灵活性有所提升，并鼓励参与者的自我管理。这种系统的集成能力无疑是稀少的，各公司需计划如何打赢这场人才战争。

然而，原材料和成品的运输所需燃料的巨大成本，与全球性的、强调时效的供应链所承担的风险，以及风险导致的快速国际化减速等都应考虑在内。

因此，公司将尽力制定一个灵活的方法，将国际扩张的好处与靠近供应商或市场区间生产的优势结合起来。

(4)评估初期低碳经济的策略。法规，客户要求，竞争和投资者的压力都是改变的原动力。

对大多数人而言，提高效率，尤其是减少能源消耗，是减少排放的主要驱动力。但是，公司高层在考虑气候变化对其公司运作的影响时还需更富想象力。

这不仅仅是缓解风险的练习，产品及服务制造商仍有许多机会来缓解气候变化带来的影响，为成为更为绿色企业的战略制定的商业案例正以一种积极的方式从较为主观转为客观。