跑马圈地：移动支付烽烟再起

编译｜本刊记者 陈耕艺

春节期间，由阿里巴巴和腾讯主导的红包大战的盛况在国内可谓是一时无两，人们对其的关注度甚至不亚于春晚。当国内红包大战的硝烟还未散尽时，远在美国的科技巨头们也在用一个个重磅消息刺激着移动支付市场。

成功的搅局者

在之前杂志的报道中，笔者曾经介绍过Apple Pay。从Apple Pay的诞生到现在，几个月的时间已经过去了，在这期间，由于Apple Pay的卓越表现以及喜人的用户增长速度，它已经在手机移动支付领域迅速占据了属于自己的位置，并且大有继续攻城略地的势头。Apple CEO Tim Cook在不久前就Apple Pay的最新进展对外进行了汇报。他表示：现在Apple Pay已经在全美非接触式支付市场上占据了三分之二的市场份额，并且已经与750家银行和信用机构，将近20万台线下自助服务终端展开了合作，业务已经可以涉及到消费者生活中的方方面面，比如洗衣房洗衣、自动售货机购物、停车场缴费等。Tim Cook在会上还信心十足的宣称：2015年将是Apple Pay大展宏图的一年。

Apple Pay是基于近距离无线通讯技术（NFC,Near Filed Communication）的支付工具。其实在此之前，已经有了利用NFC技术进行手机支付的产品，其中名气最大的便是Google Wallet。Google Wallet是Google公司于2011年推出的手机支付工具，但是由于多重原因，在随后的几年内，Google Wallet并没有达到预期的推广效果，可谓是雷声大雨点小。随着近些年智能手机普及率的提高以及消费者对于移动支付的接受度不断上升，移动支付已经被众多公司看好，并且预计会在未来为其提供丰厚回报。此前一直不温不火的移动支付，无论是在国内还是在国外，现在都将迎来大步向前发展的一年。根据市场研究公司eMarketer的数据，2014年美国线下移动支付总额达到了约35亿美元，这一数值在2016年预计将会达到275亿。BI旗下研究机构BI Intelligence近日发布一则报告称，受益于Apply Pay对移动支付领域的推动，未来五年内，美国移动支付交易额将会以172%的复合增长率增长，到2019年，美国移动支付总额将会升至8180亿美元，约占美国商品交易总额的15%。Apple Pay的强势加入战局，使得Google和其它公司不得不做出回应以捍卫自身在移动支付市场中的地位。也正是如此，在2015年伊始，关于移动支付的新闻就频频抢占了版面。

群雄逐鹿

受到Apple Pay近半年强势发展的影响，在今年2月24日，Google宣布与美国三大移动运营商Verizon、T-Mobile和AT&T在移动支付领域进行合作，并且收购由此三家运营商共同开发的手机钱包公司Softcard的专利和技术。其实相较于对Softcard的专利和技术的收购，此次交易最为重要的效果是促成了Google与三大运营商的合作。此前虽然Google拥有Android这一强大系统平台，并且Android系统的市场份额巨大，但是由于使用Android系统的手机厂商众多，同时谷歌自己的Nexus系列智能手机销量平平，导致了Google在移动终端设备上缺少如同Apple对于iPhone般的控制力，同时也由于之前三大运营商对于Google Wallet的抵制，使得Google Wallet在市场上面表现萎靡。在此前的几年间，Google曾多次表达出意愿，希望可以和这三家运营商就移动支付业务进行合作，但是出自对自身利益的考虑，三大运营商始终拒绝了Google的合作计划，直到Apple Pay的强势到来才使得Google和运营商之间化干戈为玉帛。在今后，三大运营商所出售的载有NFC模块的智能手机中都会预装Google Wallet应用程序。如此一来，有了三大运营商的支持和新技术的保驾护航，Google Wallet或许才真正走上了移动支付的快车道。

作为Android阵营中的王牌企业，三星最近在智能手机领域的日子并不好过。智能手机在最近几年一直都是三星的主要利润来源之一，但现在其市场份额正在被其它厂商一点点地蚕食。所以对于新业务的开辟也成为了三星的当务之急。面对移动支付这样一块未来潜力无限的大蛋糕，三星似乎并不希望拱手将其让予他人。再加上来势汹汹的Apple Pay，三星现如今也不得不加紧针对移动支付市场的布局。在今年的2月18日，三星公司宣布收购了一家名为LoopPay的美国移动支付公司。三星电子移动业务掌门人申宗均在声明中表示，此次收购将会帮助三星在电子移动支付领域进行创新，并且可以帮助三星开发出更安全、更智能、用户体验度更佳的支付产品。三星此次收购的LoopPay公司在移动支付领域拥有自身独特的技术。不同于Apply Pay和Google Wallet采用的NFC技术，LoopPay使用的则是磁场支付技术（MST, Magnetic Secure Transmission）。相较于NFC近场支付，LoopPay的磁场支付不再需要商户进行POS机硬件的升级，因此将会有大约90%的商户可以支持LoopPay进行交易。同时，LoopPay几乎支持所有机构发行的信用卡、借记卡以及会员卡和礼品卡。尽管LoopPay在兼容性上优势不小，但是它的劣势同样很明显。LoopPay所采用的磁场支付跟NFC近场支付相较而言，其技术是相对落后的，尤其是在消费者最为关心的安全性上。并且，LoopPay的产品并不能嵌入到手机使用，而是需要消费者额外购买一个手机保护套，再将其置于保护套内使用。这样看来，LoopPay在安全性和使用的方便性上都大打折扣。在LoopPay优势和劣势都如此明显的情况下，如何完美的将LoopPay扬长避短并与自己的产品实现无缝结合，一定会是三星当下的首要任务。

现如今，在移动支付领域，除了有像Apple，Google这样的科技公司，还出现了传统零售商们的身影。美国零售联盟（MCX,Merchant Customer Exchange）是由零售业巨头沃尔玛牵头成立的组织的，旗下包括了沃尔玛，塔吉特以及CVS等众多传统零售业巨头。CurrentC便是一款由零售联盟支持开发，用来阻击Apply Pay、Google Wallet等的移动支付工具。CurrentC的问世就意味着，无论是Apple Pay还是Google Wallet，在零售联盟成员的地盘中都将无法使用。平心而论，开发CurrentC或许只是零售商们为了争取利益而使出权宜之计。因为CurrentC只是一款基于iOS和Android的应用程序，相较于Apple Pay和Google Wallet，无论是从移动设备硬件上，还是移动设备软件上，CurrentC的优势都不明显。

边改进，边前进

通过以上例子，我们可以看出，在美国无论是科技公司、金融公司还是零售公司，都在加大马力进行着对于移动支付市场的跑马圈地行动，为的就是在早期可以培养好消费者的支付习惯，增加消费者日后对于其公司移动支付服务的需求粘性。但是总体来讲，不管是Google Wallet、Apple Pay还是三星的LoopPay，每一款产品都存在着明显的闪光点和瑕疵。Google Wallet虽然背靠手机操作系统市场份额最大的Android，但Google缺少在移动硬件上的统治力，使得Google对于Google Wallet在与硬件产品配套时丧失了绝对的话语权。这次与三大运营商的合作将是Google Wallet扩大自己影响力的绝佳机会。与Google形成对比的正是Apple Pay。Apple手握硬件与服务，Apple Pay可以完美的覆盖所有支持Apple Pay的iPhone和Apple Watch。但是，Apple Pay目前只支持iOS系统，如果当iOS系统下的支付市场饱和，那么Apple Pay要怎么再拓展自己的市场将是Apple需要考虑的问题。三星与LoopPay的结合，现在看来应该是扩大移动支付市场覆盖范围最佳的解决方案。但就像上文中提到的，LoopPay虽然在现有条件下能够覆盖更多的市场，但始终不能回避的问题就是其技术相对落后和额外购买配件给使用者带来的不便。现在三星已经将LoopPay收购至麾下，接下来三星就应该针对LoopPay这几点明显的劣势进行改进，从而实现三星智能手机与LoopPay的完美结合。

总的来说，进入2015年以后，美国的移动支付市场已经进入了加速发展的阶段。跑马圈地成为了各家公司的首要任务了。如今，移动支付市场的大格局轮廓已经慢慢清晰起来，接下来各巨头所要做的就是针对运营中所发现的问题进行一系列的攻坚战。