我国演艺设备行业的市场规模分析

陈少峰

（北京大学 文化产业研究院，北京 100871）

1 演艺设备行业概述

1.1 行业定位

演艺设备行业是指为实现或增强文化艺术表演的效果，提供用于文化活动和文艺表演全过程所需要的设备研发、设备制造、设备销售、设备使用咨询及相关设备系统集成服务的企业的总称。①

演艺设备行业是一个专业程度和技术要求较高的行业领域，涉及到机械、电子、计算机、通信、建筑等专业技术门类，该行业发展所涉及的技术理论包括声学、光学、电子学、美学、乐理等诸多基础学科。演艺设备行业的发展是由多个技术门类、多种基础学科协同发展而推动的，其本身的发展也带动了这些相关门类与学科的发展，对于国家社会、经济、文化发展与创新能力的提升具有重要意义。②

长期以来，我国的演艺设备行业是以技术与设备形态服务于国家的文体事业的，对文化内容的诠释和联系较弱，在国家提倡文化发展的背景下，重新定位演艺设备行业意义重大。新的定位，不但将传统意义的舞台演出灯光、音响包含在内，同时也将新时代的借助声光科技的文化展示、文化艺术等多种新文化主题需求及设备涵盖在内，大大地丰富了演艺设备行业的内涵与外延，是对传统的“演艺设备行业”新的诠释和升华。

1.2 市场类别

演艺设备按照设备类型一般可以分为：灯光、音响、乐器、舞台机械、演艺控制系统等。按照下游应用领域需求，其市场可以分七大类：

（1）演出团体市场，主要包括各种剧团、演出公司等，如各省市京剧院、话剧院及民营剧团。

（2）广播电视市场，主要包括广播电台、电视台等，如中央电视台、各省市县电视台、广播电视台。

（3）文化基础设施市场，主要包含大剧院、艺术中心、文化馆等，如国家大剧院。

（4）文化休闲旅游市场，主要包括酒店、实景秀（印象系列）、KTV等，如《印象·刘三姐》等印象系列旅游演出。

（5）城市多媒体景观市场，主要包括城市景观、城市名片展示等，如广东河源“亚洲第一高喷泉”。

（6）展览展示市场，主要包括展览厅、企业或部门展览展示，以及综合展览会、专业展览会，如广州“广交会”。

（7）其他市场，举凡未包括在上述领域的演艺设备应用，均属其他市场的范畴。

2 演艺设备需求市场分析

2.1 演出团体状况与市场

2010年，全国共有各类艺术表演团体6 864个，比上年增加725个。分层级看，中央级16个，省级258个，地市级765个，县级5 825个；分类型看，执行事业单位会计制度的艺术表演团体2 435个，占35.5%，执行企业会计制度的艺术表演团体4 429个，占64.5%；分剧种看，戏曲剧团2 451个，占35.7%，是全国最大种类的艺术表演团体。近年来，全国各级艺术表演团体从业人员数量不断增加。2010年，全国艺术表演团体从业人员22.07万人，比上年增加1.25万人，增长6.0%。按照每个团体1 000万的演出设备年投入，最低10%的年设备更换率，6 800多个艺术表演团体每年的设备投入量超过68亿元。③图1为近几年全国艺术表演团体收入情况，图2为近几年全国艺术表演团体机构数，图3为全国演出团体市场近几年的规模及今后几年的预测。

2.2 广播电视状况与市场

据国家广电总局统计公报数据显示，截至2010年年底，全国有广播电台227个，电视台247个，广播电视台2 120个，教育电视台44个。全国有线电视用户18 730万户，有线数字电视用户8 798万户。2010年年末，全国广播综合人口覆盖率为96.78%；电视综合人口覆盖率为97.62%。2010年全年生产电视剧436部14 685集，动画电视221 456分钟，故事影片526部，科教、纪录、动画和特种影片95部。按照最低10%的广播电视台设备更新率，每次更新设备均超过3 000万元，则每年各类设备需求超过60亿元。表1为近年来全国广播电视收入情况，图4为全国广播电视市场近几年的规模及今后几年的预测。

表1 全国广播电视收入情况

2.3 文化基础设施状况与市场

《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》提出：要不断提高人民的科学文化素养，丰富人民的精神文化生活，大力推动建造科技馆、城市规划馆，各级县乡也将建设文化馆、图书馆、博物馆等公共文化科技设施。

歌剧院、音乐厅、影剧院、艺术中心等文化场馆是文化演艺设备主要的应用市场之一。在上述场馆中演艺设备的更新换代，以及在大中城市建设科技馆、城市规划馆，在地级城市普遍修建文化馆、图书馆等公共文化设施，将推动和促进演艺设备需求市场的发展和繁荣，使之成为文化产业的重要组成部分。

根据国家文化部统计资料显示：2009年我国主要的专业演艺场馆数量如表2所示。若从2010年开始进行升级改造，10年内改造完毕，则未来10年这部分细分市场每年将有约上百亿元的市场需求。测算结果见表2。

道略文化产业研究中心根据地方政府公告和媒体公开报道统计，2010～2013 年，全国已建成和将建成的大剧院将在40 家左右，总投资规模预计在320亿元以上，平均每年要建成10 家大剧院。

按照每年10～15家剧院的投资速度，每家剧院投资约在8亿元，相应的演艺设备投资额至少超过0.5～1亿元，则每年新建影剧院能给演艺设备市场带来近8～12亿元市场。全国新建场馆建模如表3所示。

随着国家推动文化建设的政策全面展开，县乡将大力推动文化馆、图书馆的建设，丰富广大人民的文化生活，相应的投资也将逐年快速增长。全国各级文化馆演艺设备费用预测如表4所示。

表2 场馆改造规模

表3 全国新建场馆规模

表4 全国各级文化馆演艺设备费用预测

表5 2010年全国文化休闲旅游领域演艺设备市场规模

2.4 文化休闲旅游状况与市场

据不完全统计，全国范围内大大小小的各类主题公园约有2 500个左右④。按照每个主题公园2 000万元的演艺设备投入，则总投资超过500亿元，按照年10%改造，市场容量超过50亿元。

另外，还有饭店、小型娱乐会所、会议宴会厅、歌舞厅、KTV以及高端个人用户使用的产品。这部分市场主要是以购买独立的音响或灯光产品的方式为主，其应用非常广泛，市场潜力很大。以饭店部分来计算，根据国家旅游局发布的《2010年我国饭店统计公报》，全国共有饭店13 991家，其中五星级饭店595 家，四星级饭店2 219 家，三星级饭店6 268 家，二星级饭店4 612 家，一星级饭店297 家，根据不同级别饭店投入在演艺设备上的差异，可测得2010年我国饭店业对声光设备的总规模约为183亿元，如表5所示。

根据《2010年我国饭店统计公报》，2010年全国星级饭店数量增速放缓，高星级缓慢增长，一、二星级明显减少。与2009年底各星级饭店数量比较，五星级饭店增加了95家，四星级增加了235家，三星级增加了451家，二星级减少了763家，一星级减少了138家。高星级饭店的增加，必然带来演艺设备需求的增长。若按以上推算结构，则2009年全国饭店业演艺设备总规模为171亿元，2010年与之相比增长了约7%，也就是增长约12亿元。

再者，旅游文化是我国文化的重要组成部分，每个旅游景点都有其独特的文化特质，同时结合当地的传统风俗文化创意编演剧目，也成为旅游胜地招徕游客、展示旅游特色、传播文化的重要手段，其中，较有影响力的如 “印象”系列大型旅游演出。为旅游景点量身策划创编剧目，建设秀场，持续演出，也是演艺设备未来可预期的重要增长市场。

2012年，国家央行、国家发改委、国家旅游局、银监会、证监会、保监会、外管局七部委联合发文《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》，提出将旅游业培育成国民经济战略性支柱产业的重要战略部署，进一步加大金融对实体经济的支持力度。旅游业是我国第三产业中主要的支柱型产业，2009年12月1日国务院发布了《国务院关于加快发展旅游业的意见》，该意见指出：到2015年，我国旅游市场规模将进一步扩大，国内旅游人数达33亿人次，年均增长10%；入境过夜游客人数达9 000万人次，年均增长8%。可以预见在2010～2015年当中，我国旅游行业将酝酿出大量的投资机会。根据国家旅游局数据显示，2009年我国旅游业总收入为1.26万亿元，比上年增长9%。2009年国内旅游人数为19亿人次，比上年同期增长11%；国内旅游收入首次超越1万亿元，增幅超过15%。若以1%的投入来建设科技旅游景点，这部分演艺设备市场规模已首次突破100亿元。

2.5 城市多媒体景观状况与市场

在党中央、国务院全力推动文化建设的政策支持下，各地政府均在文化建设中做了更多的投入，以科技演绎文化，将城市的特色以科技的手段和设备演绎出来。这使城市多媒体景观的建设成为我国演艺设备行业极重要的细分市场之一。

各地政府的城市景观特色工程，一般是以城市为单位进行相关的投入。以省级城市（如广州市）景观建设为例，每个省级城市投入2亿元用于声光多媒体设备；地级城市（如苏州市）景观建设，每个地级城市投入1亿元用于相关设备，则我国31个省级市、330个地级市的市场容量将达到392亿元的规模。

2.6 展览展示状况与市场

伴随经济的发展，近年来我国展览展示市场发展迅速，据中国会展经济研究会及中国国际贸易促进委员会统计数据，截至2010年11月，全国有152个地级及以上的城市建有会展场馆，其每一年举办的会展活动，数量占到了全国287个地级及以上城市的53%。“十一五”期间展会数量从2006年的4 050个增长为2010年的5 040个，增长率为24%。展会面积持续增加，从2006年的4 100万平方米，增长到2010年的5 050万平方米。展览收入也增长迅猛，2006年我国展览业的收入约为600亿元，到2010年则超过了1 500亿元。

随着科技的发展，声光电多媒体技术相互渗透，多媒体工程技术广泛应用于展览展示项目中，如2010年世博会，多媒体工程技术成为展示人类科技进步与社会文明的重要表现手段。我国相关机构、企业已经越来越注重展览展示的效果，不断提升展览展示的科技技术含量，从过去的平面展示、单纯的产品展示，上升到通过声光电技术的综合运用展示品牌和产品，使展示内容更加形象逼真。各个展厅或展示位的音响、灯光及其他多媒体技术设备的投入占布展费用的比例也越来越高。粗略估算展览展示所使用的设备费用已超过展览业收入的10%，即全国每年在展览展示活动上演示或演艺设备的资金投入已经超过150亿元。

2.7 其他业务市场

根据市场统计，无法归类到上述六大领域中的演艺设备投资，均属于其他市场的统计范畴中，其所需设备市场规模约有30～50亿元。

3 演艺设备行业发展趋势

3.1 发展现状

我国演艺设备行业正处于上升发展的趋势，行业相关企业也将迎来发展良机。也应注意到，我国演艺设备市场的业务形式主要分为两种，一种是直接的设备销售，一种是整体解决方案包含设备。过去由于设备匮乏，消费者对舞台、剧场的整体设备要求不高，认为只要有音响、灯光就是高级别的文化演出活动。随着人们对文化演出审美水平的提高，对剧场、舞台的设计审美要求也相应提高，这使得剧场的舞台机械与设备等的建设不再是单纯的设备拼凑，而是包含设计、艺术、工程等诸多元素在内，使得演艺设备市场逐渐从以单纯设备销售向以整体解决方案为主的方向发展。

工程建设需要设计，而一场优秀的文化秀，也需要精心的创意、设计与建设基础。过去一个项目工程主要费用仅是音响、灯光等设备，一个展览展示或一个场馆建设项目的主要费用来自于硬件费用和工程费，但随着市场对科技演绎文化的要求提高，要求工程商与设备商同时具备提供设计和创意等能力，项目中包含的设计、软件、服务内容不断增多，项目不再是单一的设备销售或工程建设，而是包含创意设计、软件编写、灯光、音响控制等的多元服务模式。

过去我国演艺设备企业规模都较小，发展缓慢，行业竞争呈无序状态，最近几年国家经济快速发展的情况下，涌现了一批优秀的企业，如北京星光影视设备科技股份有限公司在行业中有较高知名度，特别是在电视台灯光产品市场占有重要地位；广州励丰文化科技股份有限公司在整体解决方案市场拥有良好口碑，特别是在大型剧院整体解决方案上有一定优势，占据了较大的市场份额。

3.2 发展展望

在党“十七大”的文化建设报告中，“文化大发展大繁荣”、“文化创造活力”、“文化软实力”、“文化生产力”、“文化产业群”等新名词频频闪现，这体现了党、国家对中国文化发展全新的思路与部署。国家推进文化建设，是我国演艺设备生产企业大发展的良好机遇。

随着人们文化生活水平的逐渐提高，演艺设备也更多地进入人们文化生活中，各地的剧院、体育场馆、博物馆、纪念馆、文化馆等公共设施都需要演艺设备。未来，国家有关部门将积极规划并加快建设覆盖国家、省、市、县、农村乡镇、农村行政村的六级公共文化服务设施，切实保障人民基本文化权益，我国演艺设备的市场需求将越来越大。

进入“十二五”时期，我国大力发展文化产业，将使其成为国民经济支柱性产业，文化部制定的《“十二五”期间文化产业倍增计划》，提出5年内文化产业产值将比2010年翻一番。为配合实现上述计划，演艺设备行业的主营收入也应努力实现翻倍。（如图5所示），这是作为文化产业组成部分的演艺设备行业所面临的新的一个发展机遇。

演艺设备市场规模的历史数据显示，早期的项目中，音响、灯光、舞台机械等设备多采用进口高端设备，价格高，加上本身服务水平跟不上等原因，导致设备费用比工程费用及服务费用高很多，项目费用中工程服务费与设备费用的比例小于1%。随着设计能力及服务水平的提高，该比例已逐年提高，在2012年将达到2.2%甚至3%以上的比例，即文化演艺整体解决方案中，主要支出已从过去的设备投资，转向设计与服务支出，越来越强调公司对项目的总体服务水平与能力，这也显示国内演艺设备行业的“软服务”实力越来越强。图6为全国演艺设备市场规模走势，图7为全国演艺市场整体解决方案市场规模走势。

结语

在国家推进文化建设、文化改革的政策指引下，在人民文化需求猛增的情况下，相信随着文化的发展和中国经济整体实力的提升，在未来，演艺设备会推陈出新，技术不断进步，服务水平不断提升。我国会涌现出更多国际知名度高、规模大、技术先进的厂家，市场规模会快速增长。行业将会逐渐淘汰落后企业，实现良性有序竞争，使整个演艺设备行业走向成熟和健康。

鉴于目前我国演艺设备企业存在规模小、融资渠道窄的问题，企业应当拓展多渠道融资，通过提升技术水平及规模与国际厂家竞争。政府应当给予演艺团体、相关的文化企业包括演艺设备企业更多的政策优惠，鼓励企业通过上市、并购等多渠道融资并做大做强，以助提升我国演艺设备企业的国际竞争力和影响力，助推我国文化产业的发展与文化繁荣。

注释：

① ② 中国文化演艺设备技术协会编.中国文化演艺设备行业发展概览.北京：文化艺术出版社，2011

③ 中华人民共和国文化部编.中国文化文物统计年鉴（2011）.北京：国家图书馆出版社，2011

④ 2010-2015年中国主题公园市场调查咨询报告.中商情报网.2010