云计算产业生态链不断完善

赛迪智库

随着云计算相关政策的不断落实推进，我国云计算产业发展势头迅猛、创新能力显著增强、服务能力大幅提升、应用范畴不断拓展，已成为提升信息化发展水平、打造数字经济新动能的重要支撑。

2017年，我国云计算市场规模持续增长，工信部《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》的印发和浙江等地“企业上云”行动计划的推出，进一步优化了云计算产业发展环境。据测算，2017年我国云计算带动的上下游产业整体规模达6000亿元，预计到2020年，云计算及其相关产业市场规模将达到1.4万亿元，占到全球云计算市场的10%以上。随着全球云计算市场暴增，我国云计算市场正面临国际巨头与国内企业激烈竞争的发展格局。

云计算系统运用了许多技术，其中以编程模型、数据管理技术、数据存储技术、虚拟化技术、云计算平台管理技术最为关键。按照应用环境，云计算可以分为公有云、私有云、混合云，按照云计算架构平台化方式，云计算主要服务形式为基础设施即服务（Infrastructure-as-a-Service，IaaS）、平台即服务（Platform-as-a-Servic，PaaS）和软件即服务（Software-as-a-Servic，SaaS），随着容器和物联网的发展，还出现了另外两种云计算架构方式CaaS（Container-as-a-Service容器即服务）、MaaS（Machine as a Service物联网即服务）。

2017年4月，为贯彻落实《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，促进云计算健康快速发展，工信部印发《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》，提出計划在2019年，我国云计算产业规模突破4300亿元，云计算服务能力达到国际先进水平。这是我国首次提出云计算产业的发展目标，也充分肯定了云计算在发展大数据、物联网、人工智能等新兴技术中的基础地位。随着云计算相关政策的不断落实推进，我国云计算产业发展势头迅猛、创新能力显著增强、服务能力大幅提升、应用范畴不断拓展，已成为提升信息化发展水平、打造数字经济新动能的重要支撑。

发展情况

（一）产业规模

我国各行业正处于“互联网+”和数字化转型阶段，云计算的应用进一步扩散，已从游戏、电商、移动、社交等在内的互联网行业向制造、金融、交通、医疗健康等传统行业转变。2017年，我国云计算产业规模继续保持高速增长，根据测算，我国公有云市场规模约为212亿元，同比增长46%;私有云市场规模约为340亿元。云计算的快速发展也带动上下游产业的协同进步，据统计，2017年，我国云计算相关产业规模接近6000亿元。“十三五”期间，我国云计算产业仍将保持35%左右的增长速度，到2018年云计算及其相关产业市场规模将达到8000亿元，到2020年将有望达到1.4万亿元，占到全球云计算市场的10%以上。

（二）产业结构

从公有云服务的三个类别来看，2017年，我国SaaS（软件即服务）市场规模最大，占比约为72%;IaaS（基础设施即服务）规模占比约为19%，是我国云计算市场中增速最快的细分领域;PaaS（平台即服务）市场规模占比最小，约为9%。近年来，随着云服务平台的逐步成熟，基于云平台的软件服务发展势头显著提升，增速远高于基础设施即服务和平台即服务。

发展特点

（一）市场特点

国外云计算巨头联合抢占中国市场。目前，全球云市场由几大巨头把持。Gartner在2017年发布的报告显示，全球公有云市场主要由亚马逊AWS、微软Azure、阿里云、谷歌云等几大巨头引领。2017年，各大云服务商在技术上不断寻求新突破，不仅持续推出新产品与新服务，还通过结盟快速积累规模效益，以争取更大的市场份额。2017年，亚马逊AWS先后与北京光环新网、宁夏西云数据签署战略合作协议，在中国设立独立的技术基础设施区域中心。此外，微软Azure与腾讯微信合作推出Office 365微助理，提供移动办公服务。国际云计算企业巨头通过与国内云服务商的合作，合规进入中国云服务市场，对现有云市场格局形成有力冲击。

国内云计算企业强化云生态体系建设。随着海外云计算巨头纷纷落地中国，国内云计算市场也在迅猛发展。国内阿里、腾讯、百度、三大运营商、华为等巨头企业先后开展云计算相关业务，在与国际巨头的市场竞争中，技术能力、市场规模均稳步提升。各巨头正纷纷打造以“我”为主的云生态，强化对云计算行业的掌控力。在我国云计算生态体系建设方面，从IaaS到PaaS，阿里云都占据主导地位。早年，阿里云推动云合计划，计划招募1万家云服务商，共同构建生态体系，为企业、政府等用户提供一站式云服务。2017年10月12日，在2017杭州·云栖大会生态峰会上，阿里云宣布云合再次升级，首次将智能引入全球云计算生态。云生态将向全球合作伙伴更加开放，生态合作伙伴平台（APS）、云市场、云享服务平台都引入智能技术，并赋能合作伙伴“能力雷达”和专属业务团队等，体系更完善，势能更强大。腾讯将腾讯云作为构建互联网新生态的连接器，2017年11月，在2017成都·腾讯全球合作伙伴大会上，腾讯称腾讯云将腾讯的优势和能力整合开放，已成为腾讯生态的最佳助力。在腾讯云平台上，从云服务器到云存储、数据库，从网站、视频等通用方案到游戏、电商、金融等细分方案，从大数据、优图天眼到安全、支付，各种能力和解决方案都能“按需”提供给开发者们，在这种“云化分享”的模式下，即便是小公司、创业公司也能迅速得到大公司的IT能力，从而快速成长。Gartner最新发布的2017年全球公共云存储魔力象限显示，阿里云自2016年入榜后，2017年强势上升，排名全球第三，进一步缩小了Google云差距，腾讯云则首次上榜。

全国各地“企业上云”稳步推进。在“互联网+”、《中国制造2025》等一系列战略推动和企业自身转型升级的迫切需求下，企业越来越重视信息技术的应用，而云计算无疑是企业更快部署信息化应用的“利器”，诸多行业企业成功上云已起到良好示范作用。国内云计算服务能力日臻完善，价格不断下降，为“企业上云”提供了较好条件。2017年，浙江、江苏、山东等地纷纷出台“企业上云”专项政策，加大资金支持力度，加快推动企业使用云服务。浙江省创新建立了“上云企业出一点、云平台服务商贴一点、各级政府补一点”的联合激励机制，针对不同行业、不同规模及处于不同发挥阶段的企业，根据其信息化基础和个性化需求，制定差异化的企业上云策略，云计算厂商与各市、区县通力合作，制订企业上云辅导、实施方案，有序推动企业上云。截至2017年9月底，累积新增企业上云数已突破8万家。此外，工信部正研究制定“企业上云”政策措施和企业上云操作指南，从政策引导和操作指导方面加快推动企业上云。随着相关文件的出台，云服务商和企业将有序对接，配套支撑服务体系将逐渐完善，企业上云将在全国范围有步骤、有计划地展开。

（二）结构特点

服务模式：公有云竞争激烈，私有云需求增加，混合云成主流。随着云计算进入到发展的第二个10年，云计算产业格局风起云涌，公有云服务竞争愈加激烈，私有云服务市场需求不断增大，混合云逐渐成为云计算的主流模式。2017年11月，IDC公布数据，2017年上半年我国公有云整体规模超过10亿美元，同比增长近七成，公有云厂商中，阿里云份额扩大至47.6%，腾讯云9.6%、金山云6.5%，中国电信6%、Ucloud5.5%位列第二到第五，此外，百度和京东等互联网公司存在制胜的机会，而华为、浪潮等IT厂商，因具备实力和财力，同样不可小觑。

行业细分：政务云成主战场，金融云竞争激烈，医疗云稳步推进。随着云计算产业生态链的不断完善，行业分工呈现细化趋势，政务云、医疗云、金融云的快速发展都体现出行业云的发展潜力。2017年2月，腾讯云以一分钱的价格中标厦门市信息中心外网云服务，希望通过更多增值服务模式获得长期合作价值，参与竞标的另有中国移动福建公司、中国电信厦门公司、联通云数据、厦门纵横;继腾讯云之后，中国电信也用一分钱拿下了辽阳市政务云项目。

中国政府采购网的数据显示，2016年、2017年两年，全国共有131个政务云招投标项目，浪潮中标31个且排名第一，其余为电信20个、移动15个、联通14个。我国政务云市场形成了以浪潮、华为为代表的传统IT厂商，以阿里、腾讯为代表的互联网厂商，联通、电信、移动三大运营商，以及以太极为首的IT系统集成商的四大“陣营”。据测算，2017年，我国政务云市场规模有望达到170.8亿元，未来将保持20%的年复合增长率。

在金融领域，2017年，在《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见（征求意见稿）》的推动下，相关监管规则和标准将落地和完善，针对银行业务的云计算技术、解决方案会更加成熟和安全，更多银行将基于业务需求启动上云进程。2017年3月，兴业银行子公司兴业数金发布金融云服务，包括专属云、容灾云、备份云三项基础服务，以及区块链云服务、人工智能云服务和金融组建云服务。2017年6月底，招商银行子公司招银云创在杭州发布金融行业云，包括金融云容灾、金融云应用监控、金融云安全、金融云运维等服务，初期面向中小银行等传统银行，未来将覆盖所有金融行业。

在医疗领域，为贯彻实施《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，国家最新提出“1+7+x”总体规划，即建设1个国家健康医疗大数据中心，7个健康医疗大数据区域中心，并结合各地实际情况，建设若干个健康医疗大数据应用和发展中心。在国家政策的引领下，福州、厦门、南京、常州作为首批健康医疗大数据应用及产业园建设国家试点，已形成了较为完善的医疗大数据发展体系。随着我国健康医疗大数据的逐步推动，云计算在医疗健康行业的应用也得到了快速发展，预计2017年中国医疗云市场规模可达50.1亿元，正处于快速发展阶段。

（三）融资特点

云计算企业融资总额接近百亿元。在国家政策的大力支持下，云计算相关企业得到了极大的鼓励，也吸引了大量投资。2017年，我国云计算领域一共有20家公司进行融资，融资总额约为93.721亿元，接近百亿规模。其中，金山云、华云数据、UCloud、数梦工场、青云和七牛云的融资额较大，单笔融资超过5亿元，且融资额在560万元与20亿元之间，分布较为广泛。

从融资的云计算企业分布上看，北京有10家公司，占据总数的一半，其次是上海有6家，杭州、深圳、苏州、无锡则分别占据一家。由此可见，在云计算企业融资中，北京和上海凭借雄厚的经济实力、强大的资本和高技术人才，成为云计算创业公司的聚集地。此外，从投资方来看，国内领先的云计算企业阿里和腾讯均有生态资本进入。