世界芋头生产贸易形势分析

李柏文 宗义湘吴 曼

（河北农业大学经济管理学院，河北保定 071000）

芋头（）是天南星科多年生宿根性草本植物，原产于中国、印度和马来西亚等亚热带地区，全球各地都有广泛栽培。中国芋头栽培以南方地区为主，珠江流域、长江流域、淮河流域及台湾省是中国芋头主产区（向华 等，2018）。当前，国内外对芋头的主要研究方向是芋头种植技术改进（崔香菊，2015；王安 等，2021）、营养成分和加工工艺优化（杜志磊 等，2021；张莉 等，2021），以及芋头生产机械改进（潘松 等，2020；秦战强 等，2020）等，而对芋头产业的分析相对较少。本文通过对比世界芋头产业发展形势，分析中国芋头产业优势，为中国芋头产业发展提出可行性建议。

1 世界芋头生产形势分析

世界芋头主产国有尼日利亚、中国、喀麦隆、加纳、巴布亚新几内亚和马达加斯加岛等。根据联合国粮食及农业组织（FAO）统计，2020 年世界芋头收获面积排名前三的国家分别是尼日利亚、喀麦隆和加纳，三国合计收获面积为123.37 万hm，占世界芋头总收获面积的68.18%；世界芋头产量排名前三的国家分别是尼日利亚、中国、喀麦隆，三国合计芋头产量为690.71 万t，占世界芋头总产量的53.80%，由此可知世界芋头生产集中度较高。

1.1 世界芋头收获面积、总产量波动增长，单产波动下降

2010—2020 年，世界芋头收获面积呈波动增长趋势，单产水平呈波动下降趋势，总产量相对稳定或小幅增加。与2010 年相比，2020 年世界芋头收获面积增幅为30.70%，总产量增幅为24.75%，单产降幅为4.44%（表1）。世界芋头总产量的稳定或增加，主要依赖收获面积的增加。尼日利亚和喀麦隆等非洲国家将芋头作为主粮作物，为应对粮食不足，大力扩张芋头的收获面积，以致世界芋头收获面积在2016 年达到峰值184.50 万hm。然而由于土地肥力下降、生产技术落后、种质资源退化等问题，非洲芋头单产呈下降态势，其收获面积的扩张是一种低质量扩张。

芋头在全世界各大洲均有种植，以非洲收获面积最大，2020 年占世界芋头总收获面积的88.91%；其次是亚洲，占世界芋头总收获面积的8.12%。相较于2010 年，2020 年非洲和亚洲芋头收获面积分别增加34.65%和11.04%，总产量分别增长28.60%和14.99%，单产则非洲减少4.47%、亚洲增加3.50%（表2）。由于非洲芋头收获面积占比大，单产降幅大，所以世界芋头平均单产表现为下降态势。可见，非洲芋头收获面积的增加，很大程度上抵消了单产降低的效应，使得世界芋头总产量仍然在保持相对稳定的情况下有小幅增加（表1）。

表1 2010—2020 年世界芋头收获面积、总产量和单产

表2 2010—2020 年非洲和亚洲芋头收获面积、总产量和单产

1.2 非洲国家芋头收获面积增速较快，中国芋头收获面积小幅增长

FAO 数据显示，2020 年世界芋头收获面积排名前四的国家分别是尼日利亚、加纳、喀麦隆、中国。2010 年以来，世界芋头主产国收获面积大多呈增长态势（图1）。其中尼日利亚2020 年芋头收获面积达80.62 万hm，占世界芋头总收获面积的44.55%，比2010 年增长55.01%，增速最快，是名副其实的芋头生产第一大国。喀麦隆芋头收获面积由2010 年的18.54 万hm增长到2020 年的23.59万hm，增幅27.24%。中国近10 年来芋头收获面积稳定小幅增长，由2010 年的8.97 万hm增长到2020 年 的9.79 万hm，增 幅9.14%。2010—2020年间，加纳芋头收获面积由2010 年的20.53 万hm下降到2013 年的19.40 万hm，又上升至2019年的峰值23.20 万hm，之后2020 年又降至谷值19.16 万hm，较2010 年下降6.67%。

图1 2010—2020 年世界芋头主产国的收获面积变化

非洲国家芋头扩种趋势明显，旨在获得更多粮食产品。而中国在农业结构调整、高质量发展等政策背景下，芋头生产规模、生产格局较为稳定。

1.3 中国芋头总产量稳定增长，喀麦隆芋头总产量增速最快

FAO 数据显示，2020 年世界芋头总产量排名前四的国家依次为尼日利亚、中国、喀麦隆和加纳。尼日利亚芋头收获面积远远超过其他3 个国家，尽管其单产在不断下降，从2010 年的5.74 t·hm下降至2020 年的3.98 t·hm，但总产量始终保持第一。中国芋头总产量常年排名第二，2020 年总产量达188.66 万t，较2010 年增幅达14.05%，比收获面积增幅高5 百分点，表明中国芋头总产量的增速主要取决于单产的提高。喀麦隆是芋头总产量增速最快的国家，主要还是依赖收获面积的增加，2020 年收获面积比2010 年增加27.24%，而总产量比2010年增加23.48%。加纳芋头总产量排名第四，2010—2016 年收获面积保持在20 万hm左右，总产量呈下降态势；2017—2019 年收获面积持续增加，总产量也由2016 年的130.12 万t 增加到2019年的151.76 万t，增幅16.63%；2020 年收获面积大幅下降，比2019 年下降17.41%，总产量随之下降17.50%（图2）。

图2 2010—2020 年世界芋头主产国的总产量变化

1.4 中国芋头单产呈上升趋势，排名呈下降趋势

从单产水平来看，2010—2014 年间世界芋头单产排名前三的国家依次为巴基斯坦、埃及、塞浦路斯，2015—2019 年间依次为圭亚那、巴基斯坦、埃及（表3）。其中巴基斯坦、埃及芋头单产常年保持较高水平，维持在30 t·hm以上，波动较小。圭亚那、斐济、圣卢西亚的芋头单产水平上升速度较快，分别由2010—2014 年的第8、14、36 位上升至2015—2019 年的第1、6、5 位，最高达到42 t·hm。这些国家虽然芋头种植面积较小，但是单产水平远高于中国、尼日利亚、加纳、喀麦隆等主产国。一方面是因为巴基斯坦、埃及、圭亚那、斐济、塞浦路斯等国为热带、亚热带气候，适宜芋头生长。另一方面是这些国家种植的品种以魁芋类为主，此类芋头的产量较高。中国地域广阔，山东、广西、江西、福建、湖北、湖南、浙江等地的气候特征不同，种植的芋头品种多样，很多地方种植多子芋的母芋不作为商品产量，因此中国芋头的单产水平与巴基斯坦等国相差较大。

表3 2010—2019 年世界芋头主产国的单产排名

2 世界芋头贸易形势分析

2.1 2010 年以来世界芋头出口市场稳定

世界芋头出口量占总产量比重低，表明各国芋头以国内市场消费为主，尤其是尼日利亚、喀麦隆、加纳等非洲芋头主产国。中国芋头出口量常年居世界第一，主要贸易伙伴为日本、越南等周边邻国；2010—2019 年中国芋头出口量及占比呈下降趋势，2019 年中国芋头出口量为7.27 万t，出口占比由2010 年的83.25%下降到58.02%，市场占有率下降超25 百分点（表4）。虽然近年来以哥斯达黎加和印度尼西亚为代表的新兴芋头出口国逐步参与市场竞争，但芋头出口集中度仍然较高，世界芋头出口市场较为稳定。

表4 2010—2019 年世界芋头主要出口国及出口量

2.2 2010 年以来世界芋头进口市场剧烈变化

世界芋头进口国主要是日本和美国（表5），2012—2016 年，日本是芋头进口第一大国，进口占比均在55%以上，虽然近年来日本芋头进口占比降低，但进口量保持稳定，在3.60 万t 左右，表明日本芋头进口潜力已达到瓶颈。美国芋头进口量呈现上升—下降—上升态势，由于2012 年以后受世界芋头出口萎缩、芋头进口国竞争加剧的影响，2012—2016 年美国芋头进口量大幅降低；2017 年以后随着世界芋头出口量上升，美国再次成为世界第一芋头进口国，进口量在6 万t 左右。

表5 2010—2019 年世界芋头主要进口国及进口量

2.3 中国芋头国际贸易规模略有下降

在世界芋头出口规模逐渐增加的背景下，中国芋头出口市场占有率逐年下降，表明中国芋头出口国际竞争力下降。近些年，泰国、越南、印度尼西亚等东南亚国家的芋头出口市场逐渐打开，产品竞争力有所提升。如泰国使用苗圃预培养，采用高位栽培床精耕细作，芋头后期处理按照等级包装出口。此外，美洲国家如哥斯达黎加、厄瓜多尔和大洋洲的斐济等国采用机械化耕作，芋头加工品生产的标准化程度较高，芋头产品在美洲、大洋洲、欧洲国家的出口量有所增加。虽然这些国家的出口量较小，但全球芋头出口集中度有所下降。

2012—2021 年中国芋头出口量、出口额均略有下降，常常出现“量增价减”的现象（表6）。2012 年中国芋头出口量为7.156 万t，2016 年增长到峰值7.586 万t。2020 年新冠肺炎疫情的爆发对中国芋头出口贸易造成一定影响，出口量较2019年下降了5.47%，而出口额变化不大；2021 年出口量下降至6.495 万t，较2012 年下降了0.661 万t，降幅为9.24%。2012 年中国芋头出口额为0.845 亿美元，2014 年增长到峰值0.963 亿美元；2021 年降为0.736 亿美元，较2012 年下降了0.109 亿美元，降幅为12.90%。

表6 2012—2021 年中国芋头出口量及出口额

由于中国芋头种植分布区域广、品种丰富、单产水平和产量较高，同时芋头消费群体相对小众，所以中国芋头进口量始终保持在一个较低水平。海关统计数据查询平台数据显示，印度尼西亚是中国芋头进口最大的贸易伙伴，2017 年中国从印度尼西亚进口了185.17 t 芋头；2020 年中国从印度尼西亚进口430.04 t，仅从越南进口0.20 t；2021 年中国共进口芋头1 047.65 t，其中从印度尼西亚进口874.36 t。

3 中国芋头产业发展建议

综上所述，近年来中国芋头产业取得重大成绩，芋头单产处于国际领先水平，但芋头产业仍有发展空间。发挥中国芋头生产的潜力是要提高土地投入产出率、机械化水平，其关键在于通过加大对芋头产业的科研投入，降低芋头产业成本、提升芋头产品附加值。

3.1 创新生产模式促进节本增效

从世界范围看，芋头生产劳动强度大是共性问题（Olutosin et al.，2021），劳动力短缺、用工价格提升等因素直接导致芋头生产成本增加，所以轻简化、机械化、规模化、高效化是未来芋头生产主要发展趋势。轻简化体现在栽培轻简化、种苗微型化；机械化体现在栽培和采挖机械化；规模化则要引导成立芋头生产社会化服务组织，通过社会服务规模化改变一家一户分散种植的生产模式，实现芋头生产的适度规模经营；高效化则要通过利用中国5G 技术优势提高农技结合水平，创新轮作套种等种植模式，有效提高复种指数，增加农民收入，通过芋头与其他水生作物或旱生作物轮作，缓解土壤连作障碍、保护地栽培中土壤盐碱化和土传病害等问题，实现芋头产业健康可持续发展。

3.2 把握自贸协定机遇扩大芋头出口

中国虽然仍是世界第一芋头出口国，但中国芋头市场份额较之前大幅下降。此外，在国际贸易保护主义抬头的背景下，针对中国的贸易摩擦也可能对芋头出口贸易产生负面影响。在打造国内循环为主体、国内与国际双循环相互促进格局形势下，中国应寻找新的芋头出口贸易伙伴，以更好地迎接来自印度尼西亚和哥斯达黎加等新兴芋头出口国的挑战。目前中国已与26 个国家和地区签署19 个自贸协定，中国芋头出口可通过自贸协定优势，增加贸易伙伴。同时，通过延长芋头保鲜存储期限，推动芋头远洋贸易活动，使中国芋头出口不只集中在日本、越南等周边国家，进一步扩大中国芋头国际贸易份额。

3.3 提高芋头生产机械化水平

非洲芋头主产国受本地经济、技术等因素限制，芋头生产仍以人工为主，生产机械化水平极低。农业机械化是实现芋头产业化的重要生产手段，是芋头生产向专业化、商品化、现代化发展的物质保证，提高芋头机械化水平有利于继续保持中国芋头高单产水平优势。目前，中国已经研发了一批先进的芋头生产机械，例如以2CY-2 芋头播种联合作业机为代表的种植机具，以3ZMP-360 型中耕起垄施肥机为代表的耕作管理机具，以4UY-80 铲掘栅格输送芋头收获机为代表的收获机具，全方面提升芋头种植效率，简化芋头播种后的中期管理工作，可极大地提升芋头收割效率、降低人力成本。但在芋头生产的薄弱环节，机械化水平仍偏低，需要投入大量的人力资源，造成芋头生产成本偏高的现象，对农民增收效果有限，是限制芋头产业发展壮大的瓶颈因素。中国则应加大芋头产业科研支持力度，鼓励芋头生产相关机械创新，推广已有先进农机具，全面提升芋头生产的机械化水平。

3.4 培育龙头企业，提高产品附加值

国际芋头贸易以初级产品为主，通过发展芋头多样化加工技术，可增加芋头产品出口种类，提高芋头出口价值，促进芋头产业增收创汇。目前中国芋头加工工艺比较单一，大多是初级加工，缺乏核心竞争力，产品增值有限，芋头产业创收后劲不足，对芋头的营养价值和药用价值开发不够充分。随着消费者健康意识的增强，芋头营养和功能性保健产品将成为新的产业发展契机。中国应加快整合加工企业，培育生产规模大、生产技术先进、综合利用能力强且具有国际竞争力的龙头企业，通过“龙头企业+合作社+农户”“龙头企业+基地+农户”等发展模式，构建大型产业联合体，带动产业集聚发展，推动形成芋头产业集群。通过“政府+科研单位+企业+基地”模式，由政府搭建平台，科研院所对接企业、市场需求，加快科研成果的转化，增加芋头加工品比重，提高产品附加值。

3.5 强化生产标准化、销售品牌化的产业格局

未来非洲国家将通过经济、技术发展，提高其芋头生产水平，对世界芋头贸易格局产生巨大冲击。为保持中国芋头产品国际竞争地位，需要建立科学的芋头生产体系，不断提高中国芋头产业的组织化程度。未来，中国芋头产业以流通市场为核心、前连基地后接经销商和消费者的格局将逐步形成，从而推动形成一批带动能力强的现代化龙头企业。首先，通过外联市场、内联基地，促进芋头生产与国内外市场的对接。其次，降低农户生产的盲目性，逐步形成与强化“优势产区+优势品种+优势品牌”的格局。最后，推动形成一系列芋头优势产区，形成一批芋头国家地理标志产品认证和绿色食品认证产品，并建立起一批芋头生产基地，从事芋头高产高效优质及特色产品专业化生产，由粗放经营向集约经营转变，实现“生产集约化、种植规模化、产品标准化、销售品牌化”的产业化发展格局。