2020年前三季度我国生猪市场现状、未来发展趋势与建议

张海峰

（广东海洋大学寸金学院，国家生猪产业技术体系产业经济研究室，广东 湛江 524086）

1 生猪市场现状

1.1 产能稳步回升

根据国家统计局发布的最新统计公告显示，2020年9月底我国生猪存栏3.7亿头，能繁母猪存栏3822万头，分别同比上涨20.75%和40.15%。根据农业农村部新闻办公室发布的最新消息，2020年8月份我国能繁母猪存栏环比增长3.5%，连续11个月环比增长，同比增长37.0%；生猪存栏环比增长4.7%，连续8个月环比增长，同比增长31.3%，连续两个月实现同比增长。2018年3月至2020年6月连续2年零3个月同比负增长，2020年7—8月的连续同比增长，是一个重要拐点。我国的生猪产能已经步入了全面恢复时期（见图1）。根据农业农村部市场与信息化司发布的数据推算，我国生猪存栏量2019年10月为近2年的最低点30490万头，之后逐步恢复，2020年9月恢复到37039万头，2019年10月至2020年9月期间我国生猪存栏量的上涨幅度为21.48%。能繁母猪存栏量2019年9月为近2年的最低点2727万头，2020年9月恢复到3822万头，2019年9月至2020年9月期间我国能繁母猪存栏量的上涨幅度为40.15%。现阶段我国生猪产能呈现稳步回升态势，但远远没有恢复到疫情之前水平，非洲猪瘟疫情暴发前的2013—2017年期间，我国平均生猪存栏量为45187万头，能繁母猪存栏量为4743万头。

1.2 近期政策导向

2020年9月11日，农业农村部在对十三届全国人大三次会议第7111号建议“关于大力提高养猪业集约化水平的建议”的回复中表示，将把生猪生产纳入国家安全战略，加大宏观统筹管理力度，加大对生猪集约化生产的金融支持，加强生猪市场调控保障能力，推动生猪大数据中心建设。

2020年11月3日，国家发布了有关国民经济和社会发展第十四个五年规划，其中便倡导要走有特色的乡村振兴路线，要全面推广对农民有利、对农村建设有助力的政策，要把三农问题作为往后工作的主要任务。在这份十四五规划中，有关养猪业有9条新规，这些政策或将影响整个生猪业的格局。第一，生猪质量和产量保障将被纳入国家安全战略中；第二，一般耕地可以建造养殖场；第三，支持多种新型农业主体合作模式的发展；第四，加强国家储备猪肉的调控能力；第五，扩展生猪保险参保范围；第六，完善畜禽疾病防控；第七，加快冷链项目发展；第八，优化生猪产业布局；第九，建立养猪数据中心。

1.3 生猪价格将要跨入猪周期的波动下滑阶段

我国生猪市场价格2019年经历了飞速上升时期，2020年2月价格达到历史最高点之后，3—5月份呈现出接触顶峰调整下滑的趋势。6—7月份由于部分地区洪涝灾情以及消费回升的影响，生猪价格波动反弹。但从长期角度来看，2020年8月我国生猪存栏实现连续8个月增长，能繁母猪存栏连续11个月环比增长，产能恢复态势明显，生猪供给恢复也就意味着其价格高位的态势必将有所改变，可以说我国生猪市场价格已经步入到了猪周期当中的价格下滑的阶段，未来1年价格大幅上升的可能性较小。

我国生猪价格有明显的周期性，周期的时长为4年左右（图2）。本次周期的起点大致是2018年的5月，现阶段本轮猪周期已经经过了2年以上，生猪价格虽然保持在历史高位，但从长期角度来看，生猪价格正在跨入猪周期当中的波动下滑区间，未来生猪价格长期保持30元/ kg以上的概率较小，如果产能恢复态势不变，2021年第1季度甚至有跌破25元/ kg的可能。

1.4 生产效率下降

在新冠肺炎疫情得到有效控制后，生猪价格长时间保持30元/ kg以上的历史高位，再加上各种政策利好，生猪养殖企业以及小规模散养户的复养意愿上涨，但现阶段市场上种猪缺乏，此外由于非洲猪瘟的持续影响，许多猪场无法安全引入后备猪。在这样的情况下，越来越多的养猪户把三元母猪当二元母猪养。在现阶段的非常时期，用三元母猪留种不失为一种好方法，但随着时间的推移，猪场内母猪的生产性能会逐渐下降，生产的仔猪质量也会随之下降，其结果会导致我国生猪生产效率的下滑。根据农业农村部和国家统计局，欧盟统计局和USDA的数据推算，2020年上半年我国平均每头能繁母猪提供生猪出栏头数为6.8头，而欧盟和美国的对应的该数据则分别为11.1头和11.0头(见表1)。在母猪的生产效率上我国与欧美生猪生产发达国家相比差距巨大。

随着生猪存栏量回升，对饲料需求也增加，这就导致了饲料价格上涨，养猪成本上升。2020年1—6月玉米月度平均价格为2.15元/kg，比2019年同期的2.04元/kg上升5.35%，育肥猪配合饲料价格月度平均为3.13元/kg，比2019年同期的3.01元/kg上升3.97%。受新冠肺炎疫情的影响春玉米的播种受到影响，2020年上半年玉米价格走高。从成本的另一个要素仔猪价格来看，2020年1—6月仔猪月度平均价格为89.82元/kg，比2019年同期的31.48元/kg上升185.33%（见表2）。由于部分猪场用三元商品猪生产仔猪，造成生产效率下降，成本上升，仔猪价格也随之上升。再加上现阶段疫病防控等生物安全升级成本、以及自然灾害防控成本的增加，企业的生产成本较高。

表1 2020年上半年中国、欧盟和美国的生猪生产效率的比较 万头

表2 我国仔猪、玉米、豆粕以及育肥猪配合饲料价格元/kg

1.5 猪肉进口增加

2020年1—8 月我国鲜、冷、冻猪肉累计进口量为284万t，同比上升141.54%，如图3。2020年1—8月冻猪杂碎累计进口88万t，同比上升32.25%，如图4。2020年全年鲜冷冻猪肉进口量预计超过400万t。2020年全年冻猪杂碎的进口预计将超过150万t。

中美贸易摩擦不出现严重恶化的前提下，2020年全年我国猪肉以及杂碎等猪肉产品进口量保守估计在550万t左右，已经超过我国国内猪肉总产量的10%。进口猪肉以及猪肉制品对我国生猪市场的影响力显著增强。进口猪肉与国内猪肉之间存在巨大的价格差异，这也是导致现阶段猪肉进口大幅度增长的主要原因。2020年1—8月进口鲜冷冻猪肉平均价格为19.34元/kg，而同期国内猪肉平均价格为53.50元/kg，其价格差为34.16元/kg。国内猪肉价格是进口猪肉价格的两倍以上，进口猪肉量的增加无疑会给国内猪肉价格带来直接的下行压力。

2 未来发展趋势与建议

2020年7 月份生猪价格走高，一方面是受到部分省份严重洪涝灾害的影响，生猪企业复产受阻，另一方面，2020年上半年受新冠肺炎疫情影响，餐饮娱乐行业受打击较大，间接影响了猪肉的消费。再加上2020年下半年肉类的消费本身会比上半年春节之后偏多，同时不少学校开学，猪肉市场需求上涨，导致出现了7月份生猪价格上涨的情况。换句话来说，7月份的生猪价格走高是市场短期因素所致的。从长期来看，我国生猪产能的恢复速度可以用“快速”来形容。2019年10月至2020年7月期间，我国生猪存栏量的上涨幅度为41.56%，能繁母猪存栏量的上涨幅度为40.53%。按照这个速度发展下去，2020年年末我国生猪存栏量可以恢复到4亿头左右，也就是非洲猪瘟发生之前的2018年第二季度的水平，再加上进口猪肉制品的增加，2020年年末我国猪肉供给紧缺的状况将得到缓解。在不考虑自然灾害以及政策变动等特殊情况下，预计2021年全年，我国猪肉供给将较为充足，届时生猪价格已经完全步入到猪周期当中的波动下滑区间，2021年上半年生猪价格有跌破25元/kg的可能，2021年下半年甚至有跌破20元/kg的可能。

由于2020年6—7月份的生猪价格快速的回升，部分地区出现了小规模散养户盲目扩产的情况，这批小规模散养户的第一批生猪的出栏预计在2020年年末至2021年年初，虽然这一时期是圣诞节、春节等节日，猪肉需求较高时期，往年这一时期生猪价格走高态势较多，但由于这批小规模散养户的盲目扩产以及各种生猪复产利好政策刺激下，预计2020年年末至明年年初的生猪供给状况较为稳定，生猪价格在25～30元/kg之间波动。