面临严峻挑战 行业发展稳定

2011年上半年饲料生产形势分析与展望

全国畜牧总站、中国饲料工业协会信息中心

2011年是“十二五”开局之年，对饲料行业发展的意义重大。上半年，饲料行业克服“健美猪”事件以及干旱、春寒、水灾等气候变化不利因素的影响，积极应对原料价格上涨、企业生产成本上升等困难，采取有效措施，促生产、保安全，有力地保障了饲料供给和质量安全。

一、上半年饲料生产基本情况

根据农业部重点跟踪饲料企业生产情况预计，上半年饲料全国总产量7400万吨，同比增长4%。其中配合饲料6100万吨，同比增长7%，浓缩饲料1040万吨，同比下降11%，添加剂预混合饲料260万吨，同比增长2%。

1.按品种类别产量：猪饲料2800万吨，同比增长7%；蛋禽饲料1360万吨，同比增长3%；肉禽饲料2100万吨，同比增长1%；水产饲料710万吨，同比增长7%；反刍饲料330万吨，同比增长3%；其他饲料100万吨，同比下降19%。

2.饲料原料价格方面：今年1～6月以来原料价格仍以上涨为主。其中涨幅较高有，98%赖氨酸15500元/吨，同比上涨 23%；玉米 2200元/吨，同比上涨11.8%；磷酸氢钙2200元/吨，同比上涨7.2%；鱼粉11800元/吨，同比上涨5.8%；菜籽粕和豆粕分别为2200元/吨和3300元/吨，同比基本持平略有上涨；棉粕、麦麸、固体蛋氨酸和液体蛋氨酸价格同比为不同幅度下滑行情，降幅分别为5.3%、4.4%、9%和3.3%，这在一定程度影响了饲料成本的上涨幅度。

受原料价格的影响，饲料产品价格随之上涨，育肥猪饲料、蛋禽高峰饲料、肉大鸡饲料同比分别上涨 4.1%、3.2%、4%。

3.不同企业规模情况：1～6月，月产10万吨以上的企业产量累计同比增长最多，为12%，其次是月产1～2万吨的企业产量累计同比增长9.3%，月产2～10万吨的企业产量累计同比增长7.6%，月产量在0.5～1万吨的企业产量累计同比增长3.3%；月产量0.5万吨以下的饲料企业产量同比下降2%。饲料产量增长幅度基本与企业规模成正比。

二、饲料市场运行特点

上半年，饲料市场受到原料价格上涨、养殖业结构调整、市场需求变化等因素的影响，产品类别上，仍以配合饲料上涨为主。饲料品种上，猪饲料、禽类饲料和水产饲料需求量增加明显。

1.配合饲料市场占有率继续扩大。目前，由于玉米等主要饲料原料价格的高位运行，导致很多养殖户放弃自配饲料而选择配合饲料。随着规模化养殖进程的加速，以及自配饲料的减少，这一趋势将更加明显。但我国偏远地区仍有很多养殖户选择自配饲料，如新疆地区的散养户居多，并且新疆玉米价格低于全国平均水平。

2.生猪价格持续上涨，猪饲料产量随之增长。今年以来，生猪价格一路走高。猪肉全国平均价格从1月初的17.2元/公斤上涨到6月底的25.1元/公斤，累计涨幅为46.9%。部分散养殖户每头猪的盈利达到800元以上。生猪价格的上涨，意味着生猪存栏减少，但由于猪价高、利润丰厚，养殖户舍得投入商品饲料，因此猪饲料需求保持增长行情。

3.家禽、水产饲料保持稳定增长。家禽养殖是我国第二大消费养殖领域。由于去年禽病发病较多，加之年底出栏、淘汰较多，又因今年第一季度气温较低，散养户家禽养殖时间推迟，导致到今年第二季度家禽生产逐步复苏。而肉禽产品价格的稳定和鸡蛋价格的走高，使养殖户信心大增，加大了农户补栏的积极性，因此家禽饲料保持了稳定的增长态势。水产品价格的上涨，拉动水产饲料产量同比增幅明显。

4.大型饲料企业养殖业扩张势头强劲。山东亚太中慧集团与美国马夫瑞基斯顿集团合作，从事肉鸡屠宰和深加工，日屠宰量20万只。山东六和集团与郑州瑞益实业有限公司合作，计划建成年屠宰2000万只肉鸭企业。示范带动周边1000家农户从事肉鸭养殖。中粮集团与三菱商事株式会社、伊藤火腿株式会社、米久株式会社共同投资100亿元成立合资公司，进入国内生猪养殖加工领域。此前，中粮集团还在天津、江苏和武汉建立3个年出栏300万头的生猪养殖基地。饲料行业正加速提升和转型，饲料企业间产供销传统模式的竞争格局逐渐改变。

5.企业生产成本持续上升，经营难度增大是当前饲料企业面临的首要问题。据统计，1～6月，主要饲料原料全国均价同比增幅为16.1%，而饲料产品全国均价同比涨幅仅为5%。另外，工人工资普遍上涨，进一步提高了企业运营成本。

6.能源供应制约加大，饲料企业受限电困扰。上半年国内部分地区电力供应紧张趋势较往年提前出现，广东省二季度最大用电缺口为400万千瓦左右，上海、江苏、浙江等地重新实施错峰用电，迎峰度夏期间电力供应缺口可能进一步扩大，饲料企业的正常生产受到很大影响。

7.行业中小企业获取银行贷款难度加大。央行货币政策在有效抑制流动性过剩的同时，也加大了企业资金压力。据工信部发布的《2011年工业经济运行春季报告》称，中小企业获取银行贷款的综合成本上升幅度至少在13%以上，远远高于一年期贷款基准利率，饲料企业随之成本提高。随着今年企业出现资金紧张和高位运行的物价交织在一起，导致企业运营难度加大。

8.异常气候对行业的影响。今年以来，我国南北方旱涝交替，对上游原料产品及下游养殖业产生影响，从而对饲料行业产生间接影响。今年初天气表现为西南大旱，北方寒春。黑龙江、河北、内蒙古等地农田均受到影响。 根据国家防总4月中旬有关数据，云南、贵州、广西、四川4省区耕地受旱面积8909万亩。6月份，南方暴雨洪涝灾害共造成江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南等13省、区、市，直接经济损失350.2亿元。异常天气对受灾地区饲料企业正常生产造成一定影响。

三、饲料行业发展形势预测

2011年，随着养殖业结构调整步伐加快，饲料行业也进入了加速转型期，大中型饲料企业将会获得更多的发展机会，产业化运作趋势将更加明显，而小型饲料企业在激烈的竞争中数量将逐渐减少，优胜劣汰的行业发展趋势仍将继续。

1.主要饲料原料价格将保持高位。玉米等主要原料价格将会继续高位运行，并有可能造成大豆、小麦等品种价格出现轮动上涨的格局。玉米价格上涨主要有两方面原因：一是国内玉米出现了供需失衡，产生了一定的缺口。行业人士预计到9月底，国内玉米将会更加紧张。二是中、美两大玉米主产国库存将明显减少，都存在着补库的可能，所以利多因素将会长期支撑期价，其上涨周期将会延长。

2.生猪存栏将会有所恢复，猪饲料需求继续增长。今年1～6月全国畜产品价格稳步增长，猪粮比平均为7.70∶1，比去年同期上涨67.4%。1～6月，仔猪平均价格23.96元/公斤，同比上涨44.2%；活猪平均价格15.19元/公斤，同比增长33.2%；从生猪存栏数量来看，今年4月开始生猪存栏量环比开始止降回升，能繁育母猪存栏量也从5月开始略有增加。说明较高的养殖利润吸引着中小养殖主体持续补栏，而规模养殖企业继续扩张，部分社会资金看准生猪投资前景，也涉足该行业。规模养殖企业加大投入，延长产业链条，纷纷增加母猪养殖和繁育，增加自养育肥猪项目。受此影响，预计下半年生猪市场可能实现全面恢复，猪饲料需求也会随之增长。

3.配合饲料产量所占比重将会扩大。主要是由于原料价格持续上涨和配合饲料本身能更好地提高养殖效率，有保障，安全，因此养殖户大多数选择配合饲料，放弃自配饲料，使饲料生产企业加大了配合饲料的生产。今后，配合饲料将继续是行业主导产品，并呈现扩大趋势。

4.饲料企业竞争加剧，两极分化更加明显。由于饲料成本的上涨，小型企业因其资金有限经营越来越困难，面临着淘汰的局面。而大型企业不断扩大规模并拓展自身业务，加大合作与产业链延伸，势头强劲。今后，大型企业保持稳定发展，小型企业更加艰难。

总体来看，今年上半年，原料价格成本高、压力大；天气异常、能源短缺、资金困难，制约企业生产；畜禽产品价格高，拉动饲料需求稳定增长；大型企业联合发展势头迅猛。饲料行业虽然面临严峻挑战，但仍保持强大活力和稳定发展的趋势。