时间:2024-04-24
■ IUD领导决策数据分析中心
2017地方政府引导基金数据报告
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2015年以来,我国政府引导基金出现了井喷式发展,从东到西、从上至下,各地各级政府的热情同样高涨。本文总结概括2016年政府引导基金的发展特点,并梳理汇总2017年部分新增政府引导基金的亮点数据。
近日,清科研究院和投中研究院两家机构先后发布政府引导基金专题报告,从基金数量、募集规模、运作方式、投资方向、典型案例等多方面回顾2016年政府引导基金发展趋势。以清科研究院报告为例,2007年至2016年,共成立政府引导基金1047支,募集金额达33348.94亿元。与2015年呈井喷式增长相比,数量及规模渐趋理性,全年新增250支,募集金额达12439.86亿元。
政府引导基金设立情况趋势(2007-2016年)
◆浙江2016年政府引导基金数量翻番
从基金数量来看,东部地区政府引导基金设立较为密集,而中西部地区相对较少,截至2017年2月,浙江(101支)、山东(99支)、广东(89支)位于前列。特别是浙江,基金数量与2015年相比增长1倍多。广东、江苏、福建则相对放缓。从募集金额来看,北京、湖北、广东位于前列,分别募集到2143.01亿元、1903.35亿元、1188.07亿元。结合两者来看,湖北、安徽和上海三地政府引导基金的资金聚集效应明显,凭借相对较少数量的基金数量撬动了相对较多的投资资金。
资料来源:清科研究院数据中心(私募通)
◆地市级政府引导基金杠杆效应显著
从清科研究院2015年数据看,当年国内780支政府引导基金中,设立数量最多的是地市级的417支基金,比省级的226支多出近1倍,虽然募集规模不如省级,但从发展趋势看,目前地市级和县区级行政单位逐渐成为政府投资基金设立主力,其中,地市级政府投资基金占比已经从2015年的36.7%增至42.6%。
值得注意的是,地市级引导基金的杠杆效应要大于省级。以青岛、杭州两地为例,今年5月,青岛市首批天使投资引导资金全部成功退出。2000万元财政科技资金共撬动4亿元社会资本,组建4只天使投资基金,在投资的35个项目中,4个项目挂牌新三板,3个项目拟登陆主板,财政资金通过杠杆放大20倍。此外,杭州市文创产业投资引导基金第一期由财政出资4000万元,通过杠杆放大,并与投资机构合作组建9只子基金,子基金规模总额达到13亿元,基金放大效应达32.5倍。这也成为2016年的杭州文博会上的亮点之一。
《投中研究院:2016年政府引导基金专题研究报告》显示,截至2016年底,全国目标规模百亿元以上的引导基金共44只,披露总目标规模为12637.2亿元,其中国家级共5只,总规模为2760.2亿元,省级15只,总规模为4275亿元。
截至2016年底目标规模百亿以上引导基金汇总(单位:亿元)
目前,我国政府引导基金的运作主要可以划分为创业(创新)投资引导基金、产业投资引导基金、基础设施和公共服务投资引导基金三大类型。在这44只基金中,产业引导基金占比超过50%。其中,规模最大的为深圳市属国资改革与战略发展基金(简称“鲲鹏基金”),成立时间为2016年9月2日,目标规模为1500亿元,属于国有企业战略转型类引导基金,以国有企业体制机制创新,实现产业结构调整。特别是,2016年底成立的北京大数据产业投资基金是当前全国规模最大的、专向大数据产业投资基金,首期计划募集100亿元,通过与产业资本、金融机构等进行项目协同投资,预计可带动社会投资总规模达300亿-400亿元。
另外,44支百亿级以上政府引导基金中,创业(创新)投资引导基金占比超过25%,其中广东重大科技成果产业化母基金规模最大,目标规模500亿元,其中,省财政出资39.89亿元,放大效应达12.5倍。截至目前,科技部科技成果转化引导基金设立了9支子基金,总规模已达173亿元。其中转化资金出资38亿,引导地方政府和社会资本出资135亿,转化资金比例1∶4.5。从区域布局上来看,9支子基金目前主要集中在北京、天津、河北、上海、安徽、湖南等地。另外,全国已经有14个省设立了省级科技成果转化引导基金,总规模达到120多亿元。广州市、义乌市,甚至有地县级城市也设立了科技成果转化引导基金。
续:截至2016年底目标规模百亿以上引导基金汇总(单位:亿元)
【链接】专利质押融资风险补偿基金比较
知识产权质押融资风险补偿基金是近年来我国引导金融机构拓展知识产权质押融资业务,缓解中小微科技企业融资难的积极探索。目前,四川、山东、广东、辽宁4省份已开展了风险补偿基金试点工作。其中,山东初期基金规模 5000万元,辽宁计划募集资金规模1.5亿元。广东、四川尚未出台省级层面的基金管理相关文件,但是一些城市已开始先行探索。如广州、珠海、惠州三地的初期基金规模分别为4000万元、4000万元、1850万元。
清科研究中心数据显示,2017年初至目前,又新增113支基金。通过关键词搜索,筛选出曝光率较高的84支引导基金(含意向设立)进行分析发现,规模在1000亿以上的政府引导基金已有9支。
【规模最大的政府引导基金】2017年8月,山东省金融办主任在鲁港金融合作推介洽谈会透露,山东正在筹划总规模为6000亿元的新旧动能转换产业基金。9月,山东首支新旧动能转换基金——即中科-财金(淄博)新旧动能转换发展基金落地淄博,总规模达60亿元。
【级别最小的政府引导基金】今年3月,东莞市厚街镇政府与东莞农村商业银行、广东现代会展管理有限公司、广东现代国际展览中心现场签署《厚街会展产业引导基金合作协议》,并设立2亿元厚街会展产业引导基金。同时,这也是厚街在全国会展城市中,率先发起设立“会展产业基金”,撬动社会资金支持会展产业的发展。数据显示,2016年,厚街镇会展业迎客160万人次。今年厚街会展业已经敲定的展览数量达到34场。
【医药产业基金代表】3月9日,中国首支藏医药产业发展基金——青海省东方藏医药产业发展基金在青海西宁正式运行,基金规模10亿元人民币。该基金系青海省政府联合中国东方资产管理股份有限公司、青海晶珠藏药集团共同发起的民族地区特色产业发展基金,也是国家民族事务委员会系统内设立的首支政府引导性产业基金。
【新兴产业引导基金代表】今年3月,广州宣布推进“IAB”计划,大力发展新一代信息技术、人工智能、生物制药等战略性新兴产业。近日发起成立的“广州新一代信息技术产业发展基金”将致力于推进技术创新和产业升级,预计未来5年基金规模将达到100亿元,带动其他社会资本投入超过500亿元。
2017年以来地方政府引导基金整理(单位:亿元)
【旅游产业引导基金代表】今年7月发起的广西旅游产业发展基金是广西政府投资引导基金参与设立的第9支子基金,计划总募集资本100亿元。
【先进制造业类代表】2017年6月,天津市出台的《天津市海河产业基金管理暂行办法》明确,市财政出资200亿元,设立天津市海河产业引导基金,通过引导基金注资和市场化募集,形成1000亿元左右规模的母基金群。母基金再通过出资发起设立若干子基金或直接投资等方式,撬动各类社会资本,总投资达到5000亿元,用于天津先进制造业和实体经济。
续:2017年以来地方政府引导基金整理(单位:亿元)
【产业集聚区类代表】为推动产业集聚区提质转型,推动商务中心区和特色商业区提速增效,河南省财政统筹安排资金设立产业集聚区发展投资基金,总规模600亿元。其中,省财政出资60亿元,其他资本出资540亿元。首期规模200亿元,其中省财政出资20亿元,募集其他资本180亿元。
【国改基金代表】2017年4月,广州和深圳在短短一周内,相继迎来两只重量级国有投资基金——深圳国调招商并购股权投资基金和国新央企运营(广州)投资基金。前者由深圳市政府投资引导基金作为出资机构之一参与签约,参设500亿国调招商并购基金,首期规模352.57亿元。后者是广州产业投资基金管理有限公司代表广州市政府与央企中国国新控股有限责任公司、浦发银行共同发起设立的,总规模1500亿元,首期规模501亿元。
【地级市政府引导基金代表】2017年9月,苏州市创新产业发展引导基金管理公司揭牌成立。苏州市创新产业发展引导基金总规模500亿元,首期规模120亿元,计划通过3年时间,在苏州各区市(县)板块累计完成30到50只基金的投资,累计形成1000亿元基金总规模,预计带动各类社会资本投资累计将达到5000亿元。
【城市建设类代表】7月10日,总规模达2000亿元的“广州城市更新基金”落地。其中,首期基金“广州轨道交通城市更新基金”规模为200亿元。城市更新基金作为以资本推动城市发展的重要载体,围绕土地整备和物业活化两大方向,创新城市更新投融资模式,打造“基金+土地+运营”的创新城市更新模式,以国企旧改带动城市更新。
【小微企业扶持引导基金代表】今年7月,长沙市经信委、市财政局、市科技风险投资管理有限公司、方富资本管理股份有限公司正式签订1亿元“小微企业创业创新天使投资基金”委托管理协议。这是长沙市正式成立的第一只以政府为主导的小微企业创业创新天使投资基金。
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