浅谈中国2020年度大豆行业市场状况与区域竞争格局

时间：2024-05-25

□王红蕾

（黑龙江省农业科学院农业遥感与信息研究所黑龙江哈尔滨 150086）

中国是农业大国，十分重视农业产业的发展建设。其中，大豆是农业产业中重要的粮食及经济作物。为了满足国内对大豆制品的需求，应做好大豆行业市场状况及区域竞争格局的研究，明确制定有利于国家大豆产业发展的策略，保证大豆市场稳定发展。

1 中国是世界大豆第一消费国、进口国

1.1 中国是世界大豆第一消费国

近些年，中国人民收入水平显著提升，城镇化、人口老龄化、畜牧业快速发展，国内人民消费结构发生变化，其中主粮消费降低、蛋白类及脂肪类消费增加，拉动了大豆消费增长。

由USDA 提供的数据可知，2019 年全年世界大豆消费总量为3.519 亿t，仅中国就消费了1.082 亿t，占据世界大豆总产量的30.75%，中国对大豆的需求量跃居世界第1 位。

1.2 中国是世界大豆第一进口国

虽然世界范围内的大豆产量连年增长，USDA 统计数据表明，2020 年全球大豆进口总量同比上一年提高了12.22%。中国过去是全球主要的大豆生产国、出口国，改革开放后，中国从大豆出口大国变成进口大国，而且以“一国之力”进口了世界1/2 以上的大豆[1]。

1.3 中国国产大豆无法满足国内市场消费需求

由国家统计局公布的数据显示，2009 年开始中国种植大豆的耕地面积不断减少，2019 年仅有933.33 万hm2耕地种植大豆。

中国过去是大豆出口国，但大豆产量相对较低。国家统计局公布的数据显示，从2008—2019 年国产大豆每年平均产量1 459 万t，2015 年达到了1 237 万t的历史最低点。近年来，中央开始扶持大豆产业，制定并推广了大量扶持政策，受此刺激，国产大豆产量缓慢回升，2019 年产量已有1 810 万t。但面对国内巨大的大豆消费市场，国产大豆产量依旧是杯水车薪，无法满足国内市场需求，只能依赖进口弥补空缺。

据国家统计局公布的数据表明，国产大豆单位面积总产量过低，持续多年维持在1 800 kg/hm2左右。近些年国家扶持大豆产业发展，优化了种子、种植技术等关键因素，截至2019 年我国大豆单产量达到了1 939.29 kg/hm2，产量明显提升。

1.4 国家政策助力大豆行业健康发展

为了保证国产大豆产量，改善大豆自给自足水平，中国政府相继制定了诸多政策及规划，助推大豆行业健康发展。因此，中央政府制定了《大豆振兴计划实施方案》，强调争取在2020 年底大豆种植面积突破0.09 亿hm2，单产量达到135 kg/667 m2。

2 中国国产大豆种植区域发展研究

2.1 黑龙江省大豆种植情况

中国很多地区都种植大豆，其中黑龙江省大豆种植面积位居全国第1，第2 位是内蒙古自治区，其大豆种植面积仅有黑龙江省的1/3。黑龙江省土地肥沃、气候适宜、地理环境优越，大豆种植面积约427 万hm2，约占全国大豆种植面积的45%。

黑龙江每年种植的大豆总产量高，位居大豆种植面积第2 的内蒙古自治区年产量不及黑龙江省的3成。黑龙江及内蒙古自治区种植的大豆属1 年1 熟，被盛赞为中国大豆带。由国家统计局公布的数据可知，2019 年黑龙江大豆总产量781 万t，占全国大豆总产量的4 成以上，位居全国第1 位。

2.2 四川省大豆种植情况

虽然黑龙江省是中国大豆的主要生产区，但种植大豆的成本一直居高不下，效益低，导致进口大豆成为国有企业首选，国产大豆种植面积连年缩减。在此背景下，四川省大豆种植产业逆风而上，种植面积快速扩大，从2001 年的18.74 万hm2增加到2018 年的37.70 万hm2，一跃成为全国大豆种植增长最快的省份。

由国家统计局公布的数据可知，四川省大豆总产量连年增长，已经从2001 年的39 万t 突破至2018 年的89 万t，同比2001 年增长129.81%，大豆产量位列全国前5 位[2]。

2.3 黑龙江大豆稳居第一，四川或成产豆黑马

中国大豆产业的核心在东北地区，东北地区大豆产业以黑龙江省为主，黑龙江省发挥自身优势，已经坐稳了中国大豆产业“龙头老大”的位置，在播种面积、产量方面均位居全国之首。

四川省牢牢把握全国大豆发展转变机遇，开始主动发展大豆产业，在短时间内就使大豆产量及播种面积翻倍增长，成为全国大豆产业发展、增速最快的省份。

3 中国大豆贸易现状

3.1 大豆贸易逆差大

国内种植大豆面积每年都在缩小，大豆产量连年下滑，致使国内大豆严重依赖进口，引发了大豆贸易逆差不断增大的现象。2014—2019 年中国大豆进口量依次为7 140 万t、8 169 万t、8 391 万t、9 553 万t、8 803 万t、8 851 万t；出口量依次为21 万t、13 万t、13 万t、11 万t、13 万t、11 万t。结合表1 可以发现，中国大豆进口量每年呈递增态势，只有2011 年呈负增长；同时，国产大豆产量连年呈负增长态势。

3.2 大豆进口来源国少

中国主要从美国、阿根廷、巴西3 个大豆主要生产国进口大豆，由于国内大豆产量增速较慢，所以中国对国外大豆依存度较高，使得中国大豆进口贸易承担了较大风险。

2014—2019 年，大豆国内供给量分别占15%、13%、14%、14%、15%、17%，各年度其余所需大豆均由国外供给。结合表2 可以发现，中国大豆进口贸易具有很大的依存度，1997—2019 年中国大豆贸易依存度连续增长，这主要是因为国内大豆产量低、社会需求量大造成的。因此，国产大豆产业承担的风险不断增加，大豆自给能力不断降低，严重威胁了中国的粮食安全[3]。

3.3 大豆进口贸易存在垄断风险

中国大豆进口贸易的主要威胁是外商垄断，由于美国多家大豆巨头产业垄断了中国大豆行业外贸市场，中国面临着严重的大豆外商贸易垄断风险。

3.4 世界贸易环境不断恶化

采用贸易竞争指数对中国大豆行业的国际竞争力进行计算。经公式计算得出，若NTB 无限等于1 时，代表大豆产品出口导向性质显著；若NTB 无限等于-1，则代表大豆产品进口导向性较强。通过研究这一指数发现，1997—2019 年中国大豆贸易竞争指数在-0.99～-0.93 间徘徊，且十分趋近于-1。由此可知，中国大豆自1997 年开始就以进口为主，国产大豆产量低且贸易逆差明显。