2017年世界葡萄及葡萄酒生产及流通概况

亓桂梅，李旋，赵艳侠，张久慧

（山东省葡萄研究院，山东济南 250100）

葡萄在世界各大洲均有分布，其中欧洲葡萄种植面积占世界总面积的一半以上，主要生产国有西班牙、法国、意大利、葡萄牙、罗马尼亚和德国，并且以酿酒葡萄为主；亚洲葡萄生产国有中国、印度、土耳其，以鲜食葡萄和制干葡萄为主；美洲国家有美国、阿根廷、智利和巴西等，酿酒葡萄、鲜食葡萄和制干葡萄均有种植，还有澳洲的澳大利亚和新西兰以及非洲的南非也是重要的葡萄产地。

近几年随着欧洲葡萄改革计划的完成，葡萄种植规模和分布趋于稳定，由于葡萄生产易受气候变化的影响，每年各个产区的产量和质量均有很大波动。2017年欧洲葡萄产区受霜冻、冰雹及干旱的影响，产量下降严重，总体减产10%左右，欧盟以外国家葡萄产量保持基本稳定。目前，世界主要葡萄产地的生产和加工季节均已结束，本文综合国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）及美国农业部对外服务部（USDA，FAS）的相关统计数据及资料，对2017年世界主要葡萄、葡萄酒的生产、消费、贸易等情况做一介绍，供参考。

1 葡萄酒生产、消费及贸易

1.1 酿酒葡萄收获情况

2017年由于春季霜冻、夏季冰雹和收获前的极端高温使欧洲大部分国家遭遇少有的减产。法国葡萄产量创1945年来最低值，少部分生产商减产约10%，大部分则减产达40%～50%。波尔多右岸、卢瓦尔河谷和阿尔萨斯部分地区是重灾区[1]。

意大利的托斯卡纳（Tuscany）、西西里（Sicily）、普利亚（Puglia）、翁布里亚（Umbria）及阿布鲁佐（Abbruzzo）等几个主要葡萄产区减产严重，整体产量比去年下降30%以上；而北部的皮埃蒙特（Piedmont）、威内托（Veneto）和弗留利（Friuli）产区情况较乐观，预计比2016年减产15%。

西班牙的加泰罗尼亚（Catalunya）和阿拉贡（Aragon）地区的产量非常低，杜罗河岸（Ribera del Duero）的一些葡萄园减产更严重，下降约60%。加利西亚（Galicia）的白色品种质量较好，这与收获时的高温和高含糖量相关。

2017年，瑞士、奥地利、德国和匈牙利也经历了不同程度的霜冻，某些地区收成减少30%甚至超过60%。在德国，夏季高温天数较多，葡萄采收期提前了两周。

在欧洲之外，加洲北部的收获时间比往年稍早，索诺马、绿谷（Green Valley）的‘黑比诺’于8月6～7日开始采摘。圣克鲁斯山（Santa Cruz Mountain）的采收时间较晚，8月中旬葡萄还处于转色期。北海岸的气温比以往要高很多。10月份的火灾烧毁了几家酒厂，一些葡萄园也受到影响，部分已成熟的葡萄没有及时采收[2]。

2017年中国的葡萄产量正常，由于胶东产区前期比较干旱，后期雨水较多，大部分酒庄的产量稍有下降。西南产区，总体产量较去年增加。河西走廊产区在采收后期遭遇降雪，但并未造成太大影响。新疆、宁夏地区10月遭遇冷空气突袭，一些尚未采收的葡萄受到影响，产量损失较重。

南半球的智利、阿根廷和巴西2017年的葡萄产量也较低，但葡萄品质还不错。澳大利亚和新西兰未遭遇恶劣天气，收获量高于2016年，白葡萄产量增加9%，红葡萄产量增加约12%。在南非产区，由于生长前期天气持续干旱，普遍减产，但多数种植者对葡萄品质表示乐观[3]。

1.2 葡萄种植面积

2016年世界葡萄总种植面积与2015年相当，达到760万 hm2[4]。

1.2.1 欧洲葡萄种植情况

自2011年欧洲改革项目结束以后，欧洲葡萄面积下降速度显著放缓，已基本稳定在330万 hm2左右。最新数据显示[5]，葡萄牙和希腊的葡萄面积再次下降，而2016年意大利葡萄面积恢复到2014年的规模（表1）。

表1 2013年以来欧洲葡萄种植面积 （单位：万 hm2）Table 1 European grape acreage since 2013 (Unit: 10 000 hm2)

1.2.2 欧盟以外国家的葡萄种植情况

如表2中显示，2015—2016年期间欧洲以外国家的葡萄面积保持稳定，达到350万 hm2。2016年，中国葡萄面积达到创记录的84.7万 hm2，比2015年增加1.7万hm2，是世界葡萄发展的主要增长点；相反，土耳其的面积则减少1.7万 hm2，为48万 hm2。北美和南美洲葡萄种植面积没有明显变化；大洋洲也是如此，近几年澳大利亚葡萄面积下滑速度缓慢，为14.8万 hm2，而新西兰基本稳定在3.9万 hm2的水平。南非葡萄面积自2012以来一直呈缓慢下降的趋势，但2016保持在13万 hm2。

1.3 世界葡萄酒产量

据OIV最新统计，2017年世界葡萄酒产量预计为246.7亿 L，比2016年下降8.2%，是自上世纪60年代初期以来葡萄酒产量最低的一年。从近期看，只有1991年和1994年的产量接近这一低水平。2000年以来世界葡萄酒产量波动见图1。

表2 2013年以来欧洲以外国家的葡萄种植面积（单位：万 hm2）Table 2 Grape acreage in countries outside Europe since 2013(Unit: 10 000 hm2)

图1 世界葡萄酒生产趋势Figure 1 World wine production trends

1.3.1 欧盟葡萄酒产量

欧盟2017年葡萄酒产量创历史新低，预计为140.7亿 L（不包括果汁和未发酵汁），比2016年减少了24.0亿 L。

2017年欧洲主要生产国的收成非常低。与2016年相比，意大利产量减少23%，法国产量减少19%，西班牙产量减少15%；德国和希腊产量分别减少10%和5%；保加利亚产量为1.1亿 L（减少2%），比2014年产量还要低；只有葡萄牙、罗马尼亚、匈牙利和奥地利葡萄酒产量有所增加。

1.3.2 欧盟以外国家的葡萄酒产量

2017年欧盟以外的主要葡萄酒生产国产量保持稳定。美国产量减少1%，连续第二年达到较高水平，但这个数据并没有考虑2017年10月加州火灾的潜在影响。

2017年，阿根廷葡萄酒产量将达到增加25%；智利葡萄酒产量再次下滑，比2016年减少6.4%；而巴西产量预计比2016年增加169%，这主要是因为2016年巴西葡萄酒产量非常低；南非产量比2016年略微增加。

在大洋洲，澳大利亚产量2016年增加了6%，连续第3年上涨。新西兰产量虽然比2016年下降9%，但仍然保持2.9亿 L的较高水平，见表3。

1.4 世界葡萄酒消费趋势

预计2017年全球葡萄酒消费水平约为243.2亿 L。自2011年以来，美国成为全球第一大消费国，2016年的消费量为31.8亿 L，比2015年增加2.5%。欧洲传统葡萄酒生产国的消费量经历了一段时间的下滑，目前较为稳定。2016年法国葡萄酒消费量为27亿 L，比2015年略有下降；西班牙和葡萄牙消费量稳定不变。意大利消费量在经过连续两年的大幅增加后，2016年达到22.5亿 L。英国葡萄酒市场再次出现上升趋势，增加了近2000万 L，2016年达到13亿 L；德国2016年的消费量为20.2亿 L，比2015年下降近0.4亿 L。

在匈牙利和罗马尼亚，2015—2016年期间国内消费量有所下降。中国2016年的消费量可能会超过17亿 L，比2015年增加6.9%。在大洋洲，澳大利亚和新西兰的消费量在2015年略有下降，特别是澳大利亚下降明显，然而2016年恢复到2014年的消费水平，达到6.3亿 L。南非葡萄酒消费量在2015年至2016年期间再次出现上升势头，达到4.4亿 L，比上年度增加3%。

在南美洲，2016年葡萄酒消费量总体低于2015年，尤其是阿根廷，比2015年下降8%，达到9.4亿 L，而巴西的消费量为2.9亿 L，下降12%。智利2016年的消费量为2.2亿 L，增加了5%。

表3 世界主要葡萄酒国家的生产情况 （单位：亿 L）Table 3 Production status of the world's major wine countries(Unit: mhL)

1.5 国际贸易情况

2016年，全球市场（指所有国家的出口总量）达到104.1亿 L，与2015年相比下降1.2%，总出口值为289亿欧元，比2015年增加2%。

按出口量计算，西班牙以22.9亿 L的出口量位居世界第一，占市场份额的22%，比2015年下降7%；2016年美国出口量下降9.5%，阿根廷和德国的出口量稍有降低；新西兰、智利、意大利和南非的出口量则有所上升。

2)第2顺序位为进口靠集装箱港区的船舶。但在同一班次中，如果既有靠泊LNG或油品码头的船舶，又有靠泊洋山港四期的船舶，可先安排靠泊洋山港四期的船舶在LNG船舶或大型油船之前进港。这主要是由于洋山港四期距离LNG码头和油品码头分别达6 n mile和7 n mile，避免等候时间过长。

2016年葡萄酒总进口量为103.6亿 L，比2015年增加0.9亿 L。世界三大葡萄酒进口国为德国、英国和美国，德国以14.5亿 L位居第一，与上年几乎无变化；美国以11.2亿 L位居进口量第三位，但进口值以50.16欧元远超德国和英国。

2 鲜食葡萄生产、消费及贸易

据USDA统计[5]，中国是世界最大的鲜食葡萄生产国和消费国，2017年鲜食葡萄产量预计增长40万 t达到1120万 t，国内消费量将达到1125万 t，出口量为20万 t。印度排在第二位，产量达到300万 t，以国内消费为主。智利、秘鲁和南非是鲜食葡萄出口量最大的国家，其中智利仍然是头号出口国，出口量比去年略有增加，预计为73.3万 t。欧盟作为最大的进口市场，其进口量预计增加0.4万 t，达到64.7万 t。

2.1 中国

葡萄是中国消费者最喜爱的水果之一。华南地区消费者喜欢‘巨峰’等多汁品种，北方消费者更喜欢‘红地球’等果肉坚实的品种。过去的几年中，消费者对高品质无核品种的需求不断增加，且种植无核品种可获得更高利润，因此，‘皇家秋天’（Autumn Royal）、‘汤普森无核’和‘克瑞森无核’品种很大程度上正取代有核的‘红地球’品种。

根据最新预测[6]，2017年度中国鲜食葡萄产量将达到1120万 t，比去年增长4%。种植面积约为81.2万 hm2，略高于去年，在经过多年快速扩张之后逐渐稳定下来。目前全国各省都有葡萄种植，设施葡萄占10%以上。生产管理得到进一步改善，葡萄品质也有所提高。

鲜食葡萄贸易方面，2017年进口量将上涨5%，达到25万 t；智利、秘鲁和澳大利亚仍然是中国鲜食葡萄的三大供应国，均与中国签订了自由贸易协定，可以享受更低的关税甚至零关税。此外，2017年鲜食葡萄出口量预计为20万 t，比2016年下降20%（表4）。

中国大部分水果供应充足，政府将重点放在改善水果质量、提高安全性方面。2017年年初农业部发布了《“十三五”全国农产品质量安全提升规划》，力争通过5年努力，全面提升农产品质量及安全源头控制能力、标准化生产能力、风险防控能力、追溯管理能力和执法监管能力。

2.2 印度

印度的葡萄种植面积超过14万 hm2；栽培品种超过20个，其中，‘汤普森无核’占总种植面积的55%。主要产区为马哈拉施特拉邦（Maharashtra）、卡纳塔克邦（Karnataka）、特伦甘纳邦（Telangana）、安得拉邦（Andhra Pradesh）、泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）和西北部地区，其中，马哈拉施特拉邦是主要产区，占总产量的80%以上[7]。

印度是世界第二大鲜食葡萄生产和消费国。国内市场占总产量的90%，2017年消费量预计增长6%，达248万 t。出口量将从2016年的23万 t增长15%，达27万 t，其中，主要出口国是荷兰，占出口总量的41%，其次是英国15%，俄罗斯10%。2017年进口量将增长4%，达到5200 t，大部分来自美国、秘鲁和中国（表4）。

2.3 土耳其

土耳其全国均有葡萄种植，在西部的爱琴海（Aegean）地区主要生产无核葡萄，西北部的马尔马拉（Marmara）地区以生产酿酒和鲜食葡萄为主。葡萄总产量的20%用于鲜食消费，其余的用于制干。

俄罗斯、保加利亚和乌克兰是土耳其鲜食葡萄主要出口国。无核品种受海外市场欢迎，占总出口量的85%～95%。2016年，由于丢失了俄罗斯部分市场，葡萄出口有所下降，2017年葡萄出口预测为17.5万 t（表4）。

2.4 欧盟

欧盟的鲜食葡萄生产主要在意大利、希腊和西班牙，三国约占欧盟鲜食葡萄总产量的93%。2017年鲜食葡萄产量预计下降13%，降至145万 t，意大利葡萄受秋季暴雨影响减产约25%；此外，法国和罗马尼亚鲜食葡萄产量也有所减少，希腊和保加利亚则有所增加[9]。

意大利鲜食葡萄主要分布在普利亚区（Puglia）和西西里岛（Sicilia），分别占总产量的70%和25%；主要品种为‘意大利’‘维多利亚’‘红地球’，约占鲜食葡萄总面积的68%。希腊鲜食葡萄种植面积约1.7万 hm2，主要产区包括伯罗奔尼撒州（Peloponnese）的科林斯（Corinth）、马其顿（Macedonia）地区的卡瓦拉（Kavala）和克里特岛（Crete island）的伊拉克利翁（Heraklion）；主栽品种为‘苏丹娜’（Sultana）和‘维多利亚’。西班牙鲜食葡萄种植面积约1.4万 hm2，主要产区为穆尔西亚（Murcia）地区，占总产量的90%；主要鲜食葡萄品种为‘阿莱多’（Aledo）、‘理想’（Ideal）、‘麝香葡萄’（Muscat）、‘多明戈’（Dominga）和‘拿破仑’（Napoleon）。

欧盟是鲜食葡萄的净进口国。2017年欧盟葡萄品种进口量将小幅上涨，约64.7万 t，填补了葡萄产量的减少（表4）。2016年进口量为64.3万 t，主要供应国为南非、智利和印度，分别占总进口量的33%、17%和14%；其次是秘鲁、埃及、土耳其和巴西。

2017年欧盟鲜食葡萄出口量与2016年基本持平，约8.6万 t，主要集中在瑞士和挪威，分别占出口总量的34%和16%；此外，北非、中东和中国正在成为欧美新的出口市场。

2.5 智利

智利鲜食葡萄种植区位于中部的奥希金斯（O'Higgins）、瓦尔帕莱索（Valparaiso）和Metropolitana地区，以及北部的科金博（Coquimbo）大区和阿塔卡马沙漠（Atacama）地区[10]。

2016年春夏季的高温有利于果实的成熟和发育，鲜食葡萄产量达到91.6万 t，比上年增长7.5%。2017年气候条件良好，产量保持平稳。自2008年以来，智利鲜食葡萄面积一直在下降，2016年为4.7万 hm2，但仍然是智利种植面积最大的果品。

在所有的智利鲜食葡萄中，约有62%用于鲜食，22%用于制干，11%用于制汁，5%用于葡萄酒生产。最新调查显示，80%鲜食葡萄在国外市场，主要出口国为美国，2016年占市场份额的47%，达到43.1万 t；其次是中国和荷兰，分别占市场份额的13%和6%。预计2017年出口将保持平稳，达到73.3万 t；消费量为18.7万 t，相当于人均10.2 kg（表4）。

2.6 墨西哥

2017年墨西哥葡萄生长季节天气良好，鲜食葡萄产量预计为29万 t，高于上年度。目前种植面积略有增加，达到2万 hm2，其中约90%产自索诺拉州（Sonora）。由于索诺拉州水资源不足，种植面积上升空间有限，生产者会想方设法提高单产，以增加收入。主栽品种为‘波尔莱特’（Perlette）、‘火焰无核’、‘Sugraone’和‘红地球’[11]。

由于墨西哥鲜食葡萄国内销售量取决于国际市场，因此2017年国内消费量预计为17.2万 t；进口量与2016年持平或略有降低，约7.5万 t；由于近几年墨西哥鲜食萄国际需求强劲，价格良好，预计2017年出口量将高于2016年，达到19.3万 t（表4）。

表4 2015—2017年世界主要国家鲜食葡萄产量、供应和需求情况 （单位：万 hm2、万 t）Table 4 Production, supply and demand of fresh grape in the world's major countries from 2015 to 2017 (Unit: 10 000 hm2, 10 000 t)

墨西哥与美国、智利、日本和秘鲁签有自由贸易协定，葡萄的进口关税为零。2000年，墨西哥与欧盟签订贸易协定，从2008年开始墨西哥葡萄出口到欧盟免税，但目前还没有利用这一优惠政策，因为出口至美国可以获得更高利润，美国仍然为主要出口市场。

2.7 秘鲁

秘鲁鲜食葡萄主要产自伊卡（Ica）和皮乌拉（Piura）地区，二者分别占总面积的41%和22%。由于种植面积已增加到2.8万 hm2，因此预计2017年产量将增至63.8万 t。目前红地球品种仍然占主导地位，生产者为获得更大收益，也在选择其他优质品种，包括‘克瑞森无核’‘火焰无核’‘Surgeon’和‘汤普森无核’[12]。

在秘鲁非常流行的皮斯科酒（pisco，一种由葡萄蒸馏而成的烈酒）也是葡萄的重要加工去向。据估计，2017年皮斯科酒产量将达1100万 L，智利和美国是皮斯科酒最大的消费国。

2017年初厄尔尼诺引发的大雨和不稳定的气温推迟了采收时间，导致与邻国鲜食葡萄巨头智利的供应时间重叠，造成库存顺差，价格下滑。由于出口需求强劲、国内供应量减少，而且价格远低于国际市场，预计2017年国内消费量为25万 t，低于2016年的30万 t（表4）。

2017年秘鲁鲜食葡萄出口量预计为38万 t，比预期减少10%左右。美国是秘鲁最大的出口市场，其次是荷兰和中国。

2.8 南非

受干旱天气的影响，2017年南非西部地区的鲜食葡萄收获面积减少，总种植面积将从2016年的1.95万hm2减少到1.93万 hm2；产量将从2016年的33.4万 t减少14.7%，降至28.7万 t。种植面积较大的品种有‘克瑞森无核’（24%）、‘Prime’（9%）、‘汤普森无核’（8%）、‘火焰无核’（7%）、‘红地球’（6%）、‘Sugraone’（6%）和美国无核葡萄‘甜十三’（Sugrathirteen，5%）。过去十年中，南非鲜食葡萄品种发生了变化，由于无核品种浆果大（通过有核品种无核化或者无核品种膨大处理）、质地良好、食用方便，逐渐得到消费者青睐，导致有核品种不断减少[13]。

南非主要葡萄种植区域为西开普省的海克斯河谷（Hex River）和贝尔格河谷（Berg River）地区，以及北开普省的奥兰治河（Orange River）和奥勒芬兹河（Olifants River）地区。

2017年南非鲜食葡萄消费量将从2016年的3.6万 t减少2%至3.5万 t（表4）。国内鲜食市场葡萄严重依赖于出口市场，由于本季鲜食葡萄产量下降、果粒小，出口量将从2016年的30.4万 t减少15%至25.8万 t。欧盟是南非鲜食葡萄主要出口市场，占葡萄出口量的75%以上；亚洲、中东和非洲等出口市场也具有很强的发展潜力，并逐渐成为南非的核心市场。

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[3]AIMEE.2017南非收获报告: 干旱之下的出色年份[R/OL].(2017-06-19)[2017-12-05]. http://www.wine-world.com/culture/zx/20170616113553860.

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[7]WALLACE M. India fresh deciduous fruit annual 2017[R/OL].(2017-11-22)[2017-12-05]. https://gain.fas.usda.gov/Recent%20 GAIN%20Publications/Fresh%20Deciduous%20Fruit%20 Annual_New%20Delhi_India_11-22-2017.pdf.

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