全球出口葡萄现状及前景展望

文/张放

【导读】 联合国商品贸易数据库的统计数据表明，2010 年以来全球出口的葡萄数量虽然总体上有所增加，但近几年渐趋稳定，短期内出现大幅增加的可能性较小。出口量合计占全球出口葡萄总量2/3以上的10 个国家和地区中，意大利、荷兰、西班牙、土耳其和南非等主要出口欧洲，美国、智利与秘鲁等主要出口美洲，中国主要出口东南亚，中国香港地区主要出口内地；秘鲁与中国出口量增加显著，美国与智利出口减少明显，土耳其出口价格优势突出。

葡萄是世界最古老的果树之一，鲜食葡萄不仅味美可口，而且营养价值很高，深受人们喜爱，是全球温带地区尤其是北温带地区大量种植的主产水果之一。联合国商品贸易数据库（UN Comtrade）将葡萄鲜果放在商品编码08 章（食用水果及坚果，甜瓜或柑桔类水果的果皮）、0806 目（鲜或干的葡萄）下进行统计，6 位商品编码为080610（鲜葡萄，中国海关8 位商品编码为08061000，本文简称“葡萄”）。统计数据表明，近十年全球出口的葡萄数量虽然在波动中有所增加，但增速放缓，近几年出口量渐趋稳定。

一、全球出口概况

联合国商品贸易数据库的统计数据处于不断更新和补充的状态。截至2022 年7 月10 日，该数据库已统计了97 个国家和地区2020 年出口葡萄的数据，以及68 个国家和地区2021 年出口葡萄的数据，与前几年相比，出口量较大的国家和地区2020 年与2021 年的数据基本上都已更新，本文主要根据2021 年出口数据作分析，仅个别国家或地区采用2020 年出口数据作分析。统计数据表明，截至2022 年7 月10日，2020 年全球共出口葡萄463.98 万t，出口额92.70 亿美元，与2019 年相比，出口量减少了1.58%，出口额增加了5.78%，出口均价（通过出口额与出口量计算而来。下同）2.00 美元/kg，较2019 年上涨了7.48%；2021 年全球共出口葡萄358.45 万t，出口额72.11 亿美元，较2020 年分别减少了22.74%和22.21%，较2019 年分别减少了23.97%和17.71%，出口均价2.01 美元/kg，较2020 年上涨了0.70%，较2019 年上涨了8.23%。从近十年的统计数据看，2010—2017年全球出口的葡萄数量在波动中有明显增加，而2017 年以来出口量相对稳定，徘徊在470万t 左右，预计最终统计的2021 年出口总量也不会出现太大波动；与此同时，出口额则基本呈稳步增长态势（见图1）。

截至2022 年7 月10 日，联合国商品贸易数据库已统计的2021 年出口葡萄的68 个国家和地区中，智利、意大利和埃及等11 个国家和地区出口的葡萄数量在10 万t 以上，合计占全球出口葡萄总量的87.20%（见表1）；巴西、乌兹别克斯坦和阿塞拜疆等10 个国家和地区的出口量在1 万～8 万t 之间，合计占全球出口葡萄的10.79%；吉尔吉斯斯坦、拉脱维亚和匈牙利等其余47 个国家和地区的出口量均不足8 000 t，合计仅占全球出口葡萄的2.01%。另外，2020 年出口量在10 万t 以上的秘鲁（2020 年出口量全球排第四，为41.53 万t，出口额9.91 亿美元，分别占2020 年全球出口葡萄的8.95%和10.69%）与南非（2020 年出口量全球排第六，为32.49万t，出口额5.22 亿美元，分别占2020 年全球出口葡萄的7.00%和5.63%），以及出口量在1 万～10 万t 间的北马其顿、阿联酋、纳米比亚和哈萨克斯坦等国家和地区2021 年的出口数据还未上报更新，这也是导致截至目前联合国商品贸易数据库统计的2021 年全球出口葡萄总量与总额较2020 年有较大幅度减少的主要原因。

图1 近十年全球出口的葡萄数量与金额变化

表1 2021 年全球部分国家（地区）出口葡萄情况

二、主要国家（地区）出口现状

从2010 年以来的统计数据看，全球出口葡萄的国家和地区数量大都保持在100 余个，巴西、智利、中国大陆、中国香港、埃及、法国、德国、希腊、意大利、黎巴嫩、墨西哥、荷兰、北马其顿、秘鲁、摩尔多瓦、南非、西班牙、土耳其和美国等19 个国家和地区出口的葡萄数量一直保持在1 万t 以上，合计占全球出口葡萄总量的82.46%～92.05%，其中，智利、中国大陆、中国香港、意大利、荷兰、秘鲁、南非、西班牙、土耳其和美国等10 个国家和地区出口的葡萄数量基本上都保持在10 万t 以上，是全球出口葡萄的主要国家或地区，出口量合计占全球出口葡萄总量的68.42%～78.59%。

1.智利

智利一直是全球出口葡萄最多的国家，出口量曾占全球出口葡萄总量的1/5 以上。从近十年的统计数据看，智利出口的葡萄数量与金额在波动中不断减少（见图2），占全球出口葡萄的比重不断降低。2021 年智利出口的葡萄数量与金额均创 2010 年以来新低，较 2010 年分别减少了31.23%和32.31%，占全球出口葡萄总量与总额的比重分别降低了6.60 个和9.44 个百分点；出口价格虽有波动，但幅度不大，绝大多数年份徘徊在1.70～1.80 美元/kg 间，略低于全球出口葡萄平均价格，而近两年价格处于近十年的低位，仅为全球出口葡萄平均价格的85%。

2021 年智利共向全球69 个国家和地区出口葡萄，其中，出口美国、中国（不包含港澳台地区数据。下同）和加拿大等8 个国家和地区的数量在1 万t 以上，合计占其出口葡萄总量的83.69%（见表2）；出口西班牙、印度尼西亚和洪都拉斯等25 个国家和地区的数量在1 000～1万t 间，合计占其出口葡萄总量的15.07%；出口秘鲁、新加坡和罗马尼亚等其他36 个国家和地区的数量均不足800 t，合计仅占其出口葡萄总量的1.24%。出口美国的数量与金额均最大，分别达26.05 万t 和4.53 亿美元，分别占其出口葡萄总量与总额的48.60%和49.43%；出口价格1.74 美元/kg，为其出口葡萄平均价格的101.71%。

从近十年的统计数据看，2020 年以前智利出口葡萄的目标市场数量徘徊在80 个左右，而近两年有所减少，其中，巴西、加拿大、中国大陆、中国香港、哥伦比亚、厄瓜多尔、德国、意大利、日本、马来西亚、墨西哥、荷兰、韩国、俄罗斯、沙特阿拉伯、西班牙、英国和美国等18 个国家和地区是其较为稳定的目标市场，近十年智利出口这些国家和地区的葡萄数量合计占其出口葡萄总量的92%以上；而又主要出口美国、中国大陆和荷兰这三大市场，出口量合计占其出口葡萄总量的60%以上。美国是智利出口葡萄的最大目标市场，出口量占其出口葡萄总量的42%～55%；不过，近十年智利出口美国的葡萄数量总体呈减少态势（见图3），由40 万t 以上减少至近两年的不足30万t，2021年出口量较2010年减少了36.71%，占其出口葡萄总量的比重则在42.78%～54.52%之间波动。出口中国的数量自2011 年以来就稳定在1 万t 以上，并在波动中不断增加，到2016 年达创历史纪录的12.02 万t，占智利出口葡萄总量的比重也由2010 年的1.26%提高到16.28%；近几年出口中国的数量波动幅度较大，2021 年出口量较 2020 年减少了27.74%，较2016 年减少了32.81%，但仍然是2010 年出口量的8.21 倍；尽管如此，自2013年以来，智利出口中国的葡萄数量与金额就在其所有目标市场中稳居第二，占其出口葡萄总量的比重也提高到15%左右。荷兰曾是智利出口葡萄的第二大目标市场，出口量近十年也在波动中呈减少态势，由七八万吨减少至近两年的两三万吨，占智利出口葡萄总量的比重也由近10%降至近几年的5%左右。从价格看，出口荷兰的价格较低，只有其出口葡萄平均价格的74%～98%，多数年份不及其出口均价的82%；出口中国的价格2016 年以前相对较高，为其出口均价的1.04～1.26 倍，为出口美国价格的1.01～1.27 倍，近几年尤其是近3 年不断下跌，仅为其出口均价的81.18%～99.00%，为出口美国价格的78.00%～94.38%。

图2 近十年智利出口的葡萄数量与金额变化

表2 2021 年智利出口葡萄主要目标市场分布

图3 近十年智利出口中国、荷兰与美国的葡萄数量变化

2.意大利

意大利近十年出口的葡萄数量基本上稳居全球第二，仅次于智利。不过，意大利出口的葡萄数量相对稳定，2010 年以来在42.93 万～51.00 万t 间小幅波动，多数年份徘徊在47 万t 左右（见图4），占全球出口葡萄总量的比重总体呈下降态势。出口价格则在波动中呈上涨态势，2021 年出口价格创2010年以来新高，达1.89美元/kg，较2020年和2010年分别上涨了6.66%和22.31%；除2011年以外，其余年份的价格均低于全球出口葡萄平均价格，2021 年价格仅为全球出口葡萄平均价格的93.84%。

2021 年意大利共向全球61 个国家和地区出口葡萄，其中，出口德国、法国和荷兰等10 个国家和地区的数量在1 万t 以上，合计占其出口葡萄总量的86.92%（见表3）；出口斯洛伐克、匈牙利和马耳他等13 个国家和地区的数量在1 000～9 000 t 间，合计占其出口葡萄总量的11.30%；出口阿联酋、爱沙尼亚和塞尔维亚等其余37 个国家和地区的数量均不足1 000 t，合计仅占其出口葡萄总量的1.78%。出口德国的数量和金额均最大，分别达12.96 万t 和2.73 亿美元，分别占其出口葡萄总量与总额的28.00%和31.30%；出口价格2.11 美元/kg，为其出口葡萄平均价格的111.76%。

图4 近十年意大利出口的葡萄数量与金额变化

表3 2021 年意大利出口葡萄主要目标市场分布

从近十年的统计数据看，2010—2019 年意大利出口葡萄的目标市场数量在70 个左右波动，近两年也有所减少，其中，奥地利、比利时、捷克、法国、德国、荷兰、波兰、罗马尼亚、西班牙、瑞士和英国等是其相对稳定的目标市场，2010 年以来意大利出口这些国家和地区的葡萄数量合计占其出口葡萄总量的81%以上，其中，又主要出口法国、德国和波兰等3 个国家，出口量合计占其出口葡萄总量的一半以上。德国是近十年意大利出口葡萄的最大目标市场，出口量呈稳中有增的态势（见图5），占其出口葡萄总量的比重也不断提高，由10 年前的23%左右提高到近两年的29%左右；法国是其第二大目标市场，出口量相对稳定，多数年份在10 万t 左右小幅波动，占其出口葡萄总量的比重徘徊在20%左右；波兰是其第三大目标市场，出口量虽有所波动，但总体稳定，2021 年出口量较2020 年增加了14.99%，较2010 年减少了0.53%，占其出口葡萄总量的比重在10%左右徘徊。从价格看，出口德国的价格最高，为其出口葡萄平均价格的1.07～1.17 倍；出口波兰的价格较低，仅为其出口葡萄平均价格的76.54%～88.13%；出口法国的价格多数年份略高于出口波兰的价格，为其出口葡萄平均价格的78.68%～87.71%。

3.美国

美国曾是全球出口葡萄的第三大国，近十年出口量在波动中有所减少，尤其是近3 年减少趋势明显（见图6），2021 年出口量创2010 年以来新低，较2020 年和2010 年分别减少了12.33%和23.93%；占全球出口葡萄总量的比重也有所降低，2021 年占比较2010 年降低了2.63个百分点，仅10.84%。从价格看，近十年美国出口葡萄价格总体呈上涨态势，而且一直维持在高位，为全球出口葡萄平均价格的1.16～1.42倍。2021 年美国出口葡萄价格为2.52 美元/kg，为2010 年以来最高，较2020 年上涨了8.41%，较2010 年上涨了23.42%，为全球出口葡萄平均价格的1.25 倍。

图5 近十年意大利出口德国、法国与波兰的葡萄数量变化

2021 年美国共向全球67 个国家和地区出口葡萄，其中，出口加拿大、墨西哥、日本和韩国等4 个国家的数量在1 万t 以上，合计占其出口葡萄总量的74.30%（见表4）；出口澳大利亚、越南和新加坡等15 个国家和地区的数量在1 000～1 万t 间，合计占其出口葡萄总量的18.85%；出口巴拿马、中国和阿联酋等47 个国家和地区的数量均不足800 t，合计仅占其出口葡萄总量的2.68%；另外，出口未具名的其他亚洲国家和地区的数量为1.29 万t，出口额3.99 亿美元，分别占其出口葡萄总量与总额的4.17%和5.11%。出口加拿大的数量与金额均最大，分别达13.24 万t 和3.31 亿美元，分别占其出口葡萄的42.63%和42.31%；出口价格2.50 美元/kg，为其出口葡萄平均价格的99.26%。

图6 近十年美国出口的葡萄数量与金额变化

表4 2021 年美国出口葡萄主要目标市场分布

图7 近十年美国出口加拿大、墨西哥、中国香港与日本的葡萄数量变化

从近十年的统计数据看，美国出口葡萄的目标市场数量基本上都保持67 个以上，其中，澳大利亚、加拿大、中国大陆、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、菲律宾、韩国、新加坡、泰国、英国和越南等是其较为稳定的目标市场，2010 年以来美国出口这些国家和地区的葡萄数量合计占其出口葡萄总量的84%～90%，其中，又主要出口加拿大和墨西哥，出口量合计占其出口葡萄总量的44%～65%。近十年美国出口加拿大的葡萄数量一直最多，虽然在波动中呈减少态势（见图7），2021 年出口量较2010 年减少了21.68%，但仍然保持在13万t 以上，占美国出口葡萄总量的1/3 以上；自2011 年以来，美国出口墨西哥的葡萄数量在其所有目标市场中稳居第二，并在波动中呈增加态势，2021年出口量较2010年增加了120.03%，占其出口葡萄总量的比重也由10%左右提高到2021 年创历史新高的21.69%；中国香港曾是美国出口葡萄数量排名前三位的目标市场，自2014 年以来美国出口中国香港的葡萄数量持续减少，2021年出口量较2013 年（5.38 万t，2010 年以来最高）减少了91.49%，较2010 年减少了87.17%，占其出口葡萄总量的比重也由10%左右下降到低于2%；与此同时，近十年美国出口日本的葡萄数量在波动中不断增加，在其所有目标市场中的排位，日本也由2016 年以前的十名开外提升至近3年的三四名，占其出口葡萄总量的比重由2010 年的1.52%提高到近3 年的5%以上。从价格看，出口墨西哥的价格相对低一些，大多数年份与其出口葡萄平均价格相当或略高，仅个别年份不及其出口葡萄平均价格的80%；出口中国香港和日本的价格相对高一些，基本上都是其出口葡萄平均价格的1.50 倍和1.40 倍以上；出口加拿大的价格也不低，绝大多数年份为其出口葡萄平均价格的1.30 倍以上。

4.秘鲁

秘鲁是近十年出口葡萄数量增加较为显著的国家之一，由不足10 万t 增加到40万t 以上，出口量全球排位也由十名开外提高至近两年的第四。2020 年（截至2022年7 月10 日，联合国商品贸易数据库还未更新秘鲁2021 年进出口数据）秘鲁出口的葡萄数量与金额双双再创历史新高（见图8），分别达41.53 万t 和9.91 亿美元，较2019 年分别增加了10.44%和12.75%，分别是2010 年的5.34 倍和5.32 倍，分别占2020 年全球出口葡萄总量与总额的8.95%和10.69%，较2010 年占比分别提高了6.80 个和7.65 个百分点；出口价格相对稳定，且一直在高位运行，2010 年以来在2.40美元/kg 左右小幅波动，是全球出口葡萄平均价格的1.19～1.53倍。

2020 年秘鲁共向全球51 个国家和地区出口葡萄，其中，出口美国、荷兰和俄罗斯等9 个国家和地区的数量在1 万t 以上，合计占其出口葡萄总量的86.40%（见表5）；出口哥伦比亚、韩国和意大利等16个国家和地区以及未具名的其他亚洲国家和地区的数量在1 000～9 000 t 之间，合计占其出口葡萄总量的12.30%；出口法国、马来西亚和巴西等其余25 个国家和地区的数量均不足700 t，合计仅占其出口葡萄总量的1.29%。出口美国的数量与金额均最大，分别达17.03 万t 和4.43 亿美元，分别占其出口葡萄总量与总额的41.00%和44.74%；出口价格2.60 美元/kg，为其出口葡萄平均价格的1.09 倍。

图8 近十年秘鲁出口的葡萄数量与金额变化

表5 2020 年秘鲁出口葡萄主要目标市场分布

从近十年的统计数据看，秘鲁出口葡萄的目标市场数量基本上都在50 个以上，而加拿大、中国大陆、中国香港、哥伦比亚、印度尼西亚、墨西哥、荷兰、韩国、俄罗斯、西班牙、泰国、英国和美国等是其相对稳定的目标市场，2010年以来秘鲁出口这些国家和地区的葡萄数量合计占其出口葡萄总量的86.32%～91.88%，其中，又主要出口美国、荷兰和中国香港，出口量合计占其出口葡萄总量的45.67%～65.49%。近十年秘鲁出口美国的葡萄数量虽有所波动，但基本呈稳步增长态势（见图9），出口量在其所有目标市场中稳居首位，2020 年出口量是2010 年的7.75 倍，占其出口葡萄总量的比重由20%左右提高到2020 年的40%以上；出口荷兰的数量位于美国之后，近十年也在波动中不断增加，2020年出口量是2010 年的5.78 倍，占其出口葡萄总量的比重也有所提高；出口中国香港的数量也在波动中不断增加，2016 年以来，出口中国香港的数量在其所有目标市场稳居第3 位，2020 年出口量较2010 年增加了3.89 倍，但较2015 年（3.96 万t，2010 年以来最高）低4.04%，占其出口葡萄总量的比重略有下降；出口英国的数量近十年也在波动中有显著增加，2020 年出口量是2010 年的4.83 倍，与2019 年相当，占其出口葡萄总量的比重也有所下降。从价格看，出口英国的价格相对较高，2010—2017 年一直保持在3 美元/kg 以上，为其出口葡萄平均价格的1.34倍以上，近两年虽然跌破了3 美元/kg，但仍为其出口葡萄平均价格的1.16～1.19 倍；出口荷兰的价格相对较低，仅为其出口葡萄平均价格的82.22%～93.96%；2015 年以前，秘鲁出口美国与中国香港的葡萄价格相当，均略高于其出口葡萄平均价格，而2015 年以来出口中国香港的价格在波动中有所下降，仅为其出口葡萄平均价格的77.37%～97.72%，为同期出口美国价格的61.05%～88.80%。

图9 近十年秘鲁出口美国、荷兰、中国香港与英国的葡萄数量变化

5.中国

中国（不包含港澳台地区数据）近十年出口的葡萄数量在波动中不断增加（见图10），全球排位也不断提升（联合国商品贸易数据库统计的中国出口葡萄数据与中国海关的统计数据基本一致）。2020 年中国出口的葡萄数量与金额双双创历史最高纪录，分别达42.49 万t 和12.13亿美元，分别占2020 年全球出口葡萄总量与总额的9.16%和13.08%，分别是2010 年出口量与出口额的4.76 倍和11.56 倍，出口量排位升至全球第三，而出口额排位升至第一；2021 年中国出口的葡萄数量与金额虽然较2020 年分别减少了17.49%和37.57%，但仍然属历史较高水平，分别是2010 年出口量与出口额的3.92 倍和7.21 倍。出口价格，2012 年以来中国出口葡萄平均价格就稳定在2 美元/kg 以上，是全球出口葡萄平均价格 的1.07～1.96 倍，2021年出口均价为2.16美元/kg，为全球出口葡萄平均价格的107.33%。

2021 年中国共向27 个国家和地区出口葡萄，其中，出口泰国、越南和马来西亚等6 个国家和地区的数量在1 万t 以上，合计占其出口葡萄总量的91.94%（见表6）；出口印度、俄罗斯和斯里兰卡等6 个国家以及香港与澳门地区的数量在1 000～1 万t 之间，合计占其出口葡萄总量的7.90%；出口吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和意大利等其余13 个国家和地区的数量较少，均不足200 t，合计仅占其出口葡萄总量的0.16%。出口泰国的数量与金额均最大，分别为8.72 万t和2.10 亿美元，分别占其出口葡萄总量与总额的24.86%和27.75%；出口价格2.41 美元/kg，为其出口葡萄平均价格的1.12 倍。

从近十年的统计数据看，中国出口葡萄的目标市场数量较少，只有20 多个，近几年虽有所增加，但仍未突破30 个。孟加拉国、朝鲜、印度、印度尼西亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、蒙古、菲律宾、俄罗斯、斯里兰卡、泰国、阿联酋和越南等国家以及香港与澳门地区是其相对稳定的目标市场，近十年中国对这些国家和地区出口的葡萄数量合计占其出口葡萄总量的95.87%～99.95%，其中，又主要出口泰国、越南和印度尼西亚等3 个国家，出口量合计占其出口葡萄总量的61%～81%。自2011 年以来，泰国就是中国出口葡萄的最大目标市场，出口量在经历了2010—2016 年的持续增加后，近几年在波动中有所回落（见图11），2021 年出口量较近十年的最高出口量（14.04 万t，2016 年）减少了37.90%，但仍然是2010 年的4.40 倍，不过，占其出口葡萄总量的比重近两年有所下降，由最高时的47.76%（2015 年）降至不到30%，但2021年占比仍较2010 年提高了2.69 个百分点，达24.86%；2011 年以来出口越南的数量就在所有目标市场中稳居第二，并在波动中不断增加，2020 年首次突破10 万t 大关，达创历史纪录的11.44 万t，占其2020 年出口葡萄总量的26.93%，2021 年出口量虽然大幅回落，较2020 年减少了40.00%，但仍然属于历史较高出口量，是2010 年的2.60 倍，但占其出口葡萄总量的比重总体呈降低态势；出口印度尼西亚的数量在波动中也有明显增加，近3 年一直保持在6 万t 多，2021 年出口量是2010 年的7.13倍，占其出口葡萄总量的比重有明显提高，2021年占比较2010 年提高了7.79 个百分点，达17.32%。另外，马来西亚也是中国近十年出口葡萄数量较多、且相对稳定的重要目标市场，尽管出口量在中国出口葡萄所有目标市场中排名靠后，但出口量多数年份均保持在1 万t 以上，只是年度间起伏较大，2021 年中国出口马来西亚的葡萄数量较2010 年增加了14.10%，但较2020 年减少了25.81%，较近十年的最高出口量（2016 年，2.39 万t）减 少了52.72%，占其出口葡萄总量的比重总体呈下降态势。从价格看，出口越南的价格相对低一点，近十年大都略低于其出口葡萄平均价格；出口泰国、印度尼西亚和马来西亚的价格多数年份均高于其出口葡萄平均价格，但出口这3 个国家的价格总体相差不大，且年度间起伏都较大。

图10 近十年中国出口的葡萄数量与金额变化

图11 近十年中国出口泰国、越南、印度尼西亚与马来西亚的葡萄数量变化

6.荷兰

荷兰是全球出口葡萄数量一直较多的国家，近十年出口量一直保持在20 万t以上，并在波动中呈增加态势（见图12）。2021 年荷兰出口的葡萄数量与金额双双创历史新高，分别达34.02 万t和9.18 亿美元，较2020 年分别增加了14.19% 和15.59%，较2010 年分别增加了49.95%和61.74%，分别占全球出口葡萄总量与总额的9.49%和12.74%；出口均价2.70 美元./kg，较2020年上涨了1.23%，较2010 年上涨了3.45%，为全球出口葡萄平均价格的1.34 倍。

2021 年荷兰共向77个国家和地区出口葡萄，其中，出口德国、波兰和法国等9 个国家和地区的数量在1 万t 以上，合计占其出口葡萄总量的80.71%（见表7）；出口芬兰、罗马尼亚和俄罗斯等12 个国家以及其他未具名国家与地区的数量在1 000～9 000 t 间，合计占其出口葡萄总量的17.28%；出口爱沙尼亚、克罗地亚和土耳其等其余55个国家和地区的数量均不足1 000 t，合计仅占其出口葡萄总量的2.01%。出口德国的数量与金额均最大，分别达14.06 万t 和3.96亿美元，分别占其出口葡萄总量与总额的41.32%和43.08%；出口价格2.81 美元/kg，为其出口葡萄平均价格的1.04 倍。

从近十年的统计数据看，荷兰出口葡萄的目标市场数量绝大多数年份保持在70 余个，奥地利、比利时、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、波兰、西班牙、瑞典和英国等是其相对稳定的目标市场，2010 年以来荷兰出口这些国家和地区的葡萄数量合计占其出口葡萄总量的83%～90%，其中，又主要出口德国、波兰和比利时这3 个国家，出口量合计占其出口葡萄总量的53%～60%。出口德国的数量近十年一直稳居首位，大多数年份保持在10万t 以上，占其出口葡萄总量 的34.34%～45.20%，虽然2021 年出口量创历史新高，达14.06 万t，较10 年前的2010 年增加了44.34%，但由于年度间起伏较大，因此，继续增加趋势不明显（见图13）；出口波兰的数量位于德国之后，波动性也较大，在1.96 万～3.42 万t 间起伏，绝大多数年份徘徊在2.50 万t 左右，占其出口葡萄总量的比重在8.10%～11.28%间波动；出口比利时的数量近十年一直保持在1 万t 以上，且在波动中呈增加态势，由1.20 万t 左右增加到近几年的2 万t 左右，2021 年出口量较2010 年增加了65.74%，占其出口葡萄总量的比重在5.12%～7.47%间波动。从价格看，2010 年以来荷兰出口葡萄的平均价格相对稳定，在2.35～2.71 美元/kg 间小幅波动，大多数年份徘徊在2.60 美元/kg 左右。出口波兰的价格相对较低，仅为其出口葡萄平均价格的77.12%～89.47%，低于出口比利时和德国的价格；出口比利时和德国的价格大都高于其出口葡萄平均价格，而且绝大多数年份出口比利时的价格略高于出口德国的价格。

图12 近十年荷兰出口的葡萄数量与金额变化

表7 2021 年荷兰出口葡萄主要目标市场分布

图13 近十年荷兰出口德国、波兰与比利时的葡萄数量变化

7.南非

南非近十年出口的葡萄数量虽然总体上有所增加，但自2015 年突破30 万t 后，近几年便在32 万t 左右小幅徘徊，进一步增加的趋势不明显（见图14）。2020 年（截至2022 年7 月10 日，联合国商品贸易数据库还未更新南非2021 年出口数据）南非出口葡萄32.49 万t，出口额5.22 亿美元，与2019 年相比分别增加了1.12%和0.24%，较2010年分别增加了25.19%和23.97%，分别占2020 年全球出口葡萄总量与总额的7.00%和5.63%；出口均价 1.61美元/kg，较2019 年下跌了0.88%，较2010 年下跌了0.97%，仅为2020 年全球出口葡萄平均价格的80.38%。

2020 年南非共向84 个国家和地区出口葡萄，其中，出口荷兰、英国和加拿大等3 个国家的数量在1 万t 以上，合计占其出口葡萄总量的73.38%（见表8）；出口中国香港、马来西亚和肯尼亚等20 个国家和地区的数量在1 000～8 000 t 之间，合计占其出口葡萄总量的22.72%；出口法国、西班牙和埃及等其余61个国家和地区的数量均在800 t 以下，合计仅占其出口葡萄总量的3.90%。出口荷兰的数量与金额均最大，分别达14.36 万t 和2.17 亿美元，分别占其出口葡萄总量与总额的44.20%和41.66%；出口价格1.51 美元/kg，为其出口葡萄平均价格的94.26%。

图14 近十年南非出口的葡萄数量与金额变化

表8 2020 年南非出口葡萄主要目标市场分布

南非出口葡萄的目标市场数量相对较多，2010 年以来基本上都保持在90 个以上，仅近两年不足90 个，加拿大、中国大陆与香港、德国、马来西亚、荷兰、挪威、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡、阿联酋、英国和越南等是其相对稳定的目标市场，近十年南非出口这些国家和地区的葡萄数量合计占其出口葡萄总量的90%左右，其中，又主要出口荷兰和英国这两个国家，出口量合计占其出口葡萄总量的2/3 左右。近十年出口荷兰的数量一直最多，并在波动中略有增加，2020 年出口量较2010 年增加了24.62%，但继续增长趋势不明显（见图15），占其出口葡萄总量的比重在38.94%～45.77%间波动；近十年出口英国的数量一直稳居第二，在波动中也有比较明显的增加，2020 年出口量较2010 年增加了52.82%，但继续增长的趋势亦不明显，近几年在7.50 万t 左右小幅徘徊，占其出口葡萄总量的比重由2010 年的19.25%提高到近两年的23%左右。从价格看，近十年南非出口葡萄的平均价格总体变化不大，多数年份在1.60 美元/kg 左右小幅波动，绝大多数年份不及全球出口葡萄平均价格的80%。出口荷兰的价格绝大多数年份略低于出口英国的价格，为其出口葡萄平均价格的89.47%～98.88%。

8.中国香港

中国香港地区出口的葡萄数量自2011 年突破10 万t 大关后持续增长，到2016 年已突破20 万t；之后这几年便稳定在20 万t 多，仅2019 年突破21 万t，达到创历史纪录的21.04 万t；2021 年出口量则在上年略有减少的基础上再次出现大幅减少（见图16），跌回到20 万t 以内，为16.48 万t，出口额2.02 亿美元，较2020 年分别减少了20.85%和11.26%，较2019 年分别减少了21.67%和15.64%，分别是2010 年的2.03 倍和2.18 倍；出口量全球排位自2014 年以来便在第七与第八之间徘徊，占全球出口葡萄总量的比重则由3%左右提高到4.50%左右。出口价格，近十年中国香港出口葡萄平均价格在1.73～2.22 美元/kg 间波动，多数年份保持在1.90 美元/kg 左右，2016 年以前为全球出口葡萄平均价格的1.10～1.35 倍，2016 年以来与全球出口葡萄平均价格相当或略低。2021 年中国香港出口葡萄平均价格为2.03 美元/kg，为全球出口葡萄平均价格的100.81%，较2020 年与2010年分别上涨了12.11%和7.48%。

图15 近十年南非出口荷兰与英国的葡萄数量变化

2021 年中国香港出口葡萄的目标市场除大陆与澳门地区外，仅菲律宾、新加坡和越南等3个国家。出口大陆的最多，达16.39 万t，出口额3.32 亿美元，与2020 年相比分别减少了20.75%和11.22%，分别占其出口葡萄总量与总额的99.47%和99.24%；出口价格2.02美元/kg，较2020 年上涨了12.02%，为其出口葡萄平均价格的99.77%。出口菲律宾与澳门地区的数量分列第二、第三，分别为439.54 t 和369.06 t，较2020 年分别减少了28.98%和27.43%，分别占其出口葡萄总量的0.27%和0.22%；出口额分别为83.47 万美元和142.19 万美元，较2020 年分别减少了5.79%和20.01%，分别占其出口葡萄总额的0.25%和0.43%；出口价格分别为1.90美元/kg 和3.85 美元/kg，较2020 年分别上涨了32.67%和10.23%，分别为其出口葡萄平均价格的1.90 倍和2.39 倍。出口越南和新加坡的数量合计仅69.16 t，仅占其出口葡萄总量的0.04%。

从近十年的统计数据看，香港地区出口葡萄的目标市场数量大多数年份保持在七八个，很少突破10 个，而相对稳定的目标市场仅菲律宾、新加坡和越南等3 个国家以及大陆与澳门，2010 年以来香港出口这些目标市场的葡萄数量合计占其出口葡萄总量的99%以上，其中，又主要出口大陆，占其出口葡萄总量的98.89%～99.42%，出口大陆数量的增加或减少直接决定了其出口葡萄总量的增加或减少。

图16 近十年中国香港出口的葡萄数量与金额变化

9.土耳其

土耳其出口的葡萄数量2010 年以来在17.32 万～27.77 万t 间大幅波动，多数年份维持在20 万t 以上（见图17）。2021 年土耳其出口的葡萄数量与金额虽然较2020 年均有大幅增加，分别达26.45 万t 和2.05 亿美元，较2020 年分别增加了24.57%和29.71%，较2010 年分别增加了11.30%和0.49%，但出口量较2010 年以来的最高出口量（27.77 万t，2017 年）少了4.77%。从价格看，土耳其出口葡萄的价格一直在低位徘徊，很少超过0.80 美元/kg，仅为全球出口葡萄平均价格的1/3～1/2。2021 年土耳其出口葡萄平均价格为0.77美元/kg，较2020年上涨了4.13%，较2010 年下跌了9.72%，仅为全球出口葡萄平均价格的38.49%。

2021 年土耳其共向56 个国家和地区出口葡萄，其中，出口俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯等3个国家的数量在1 万t 以上，合计占其出口葡萄总量的76.07%（见表9）；出口罗马尼亚、德国和奥地利等13 个国家和地区的数量在1 000～9 000 t 之间，合计占其出口葡萄总量的20.86%；出口卡塔尔、比利时和伊朗等其余40 个国家和地区的数量均不足1 000 t，合计仅占其出口葡萄总量的3.07%。出口俄罗斯的数量与金额均最大，分别达13.10 万t 和1.08 亿美元，分别占其出口葡萄总量与总额的49.53%和52.54%；出口价格0.82 美元/kg，为其出口葡萄平均价格的1.06 倍。

从近十年的统计数据看，土耳其出口葡萄的目标市场数量总体呈不断增加态势，由2010年的40个增加到2018—2020年的60多个，2021年有所减少，但仍然高达56 个。奥地利、白俄罗斯、保加利亚、格鲁吉亚、德国、伊拉克、拉脱维亚、荷兰、摩尔多瓦、罗马尼亚、俄罗斯、沙特阿拉伯、叙利亚、乌克兰、阿联酋和英国等是其相对稳定的目标市场，2010 年以来土耳其出口这些国家和地区的葡萄数量占其出口葡萄总量的86.15%～97.78%，其中，又主要出口俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯，出口量合计占其出口葡萄总量的2/3～3/4。除无2016 年对俄罗斯出口葡萄的统计数据以外，2010 年以来土耳其出口俄罗斯的葡萄数量一直最多，虽然起伏较大，但基本上都保持在10 万t 以上（见图18），占其出口葡萄总量的49.53%～68.40%；出口乌克兰的数量虽然绝大多数年份保持在2 万t 以上，但年度间起伏较大，在0.76 万～5.05 万t 之间波动，占其出口葡萄总量的比重在4.32%～19.09%之间波动，不过，近几年出口量增加趋势明显，2017 年以来在其所有目标市场中已跃居第二；虽然出口白俄罗斯的数量在其所有出口目标市场中自2010 年以来便稳居前六位，近几年在第三与第四之间徘徊，但年度间波动幅度很大，少则六七千吨，多则近5 万t，占其出口葡萄总量的比重绝大多数年份低于5%。从价格看，2010 年以来出口俄罗斯的价格相对较高，为其出口葡萄平均价格的1.01～1.12 倍；而出口乌克兰和白俄罗斯的价格相对低一点，基本上都低于其出口葡萄平均价格，其中，出口乌克兰的价格绝大多数年份仅为其出口葡萄平均价格的3/4 左右，而出口白俄罗斯的价格2021 年首次超过出口俄罗斯的价格，达0.90 美元/kg，为出口俄罗斯价格的1.09 倍，是其出口葡萄平均价格的1.16 倍。

图17 近十年土耳其出口的葡萄数量与金额变化

表9 2021 年土耳其出口葡萄主要目标市场分布

图18 近十年土耳其出口俄罗斯、乌克兰与白俄罗斯的葡萄数量变化

10.西班牙

统计数据表明，2010 年以来西班牙出口的葡萄数量在波动中不断增加（见图19），占全球出口葡萄总量的比重稳中有升。2021 年西班牙出口的葡萄数量与金额双双创历史新高，分别达20.07 万t 和5.16 亿美元，较 2020 年分别增加了3.97%和9.54%，较2010年分别增加了57.96%和97.24%，分别占全球出口葡萄总量与总额的5.60%和7.16%，较2020 年分别提高了1.44 个和2.07 个百分点，较2010 年分别提高了2.09个和2.88 个百分点。西班牙出口的葡萄价格相对较高（2010 年以来，其出口均价为全球出口葡萄平均价格的1.16～1.49 倍），并在波动中不断上涨，2021 年出口均价达2.57 美元/kg，亦为2010 年以来新高，较2020 年上涨了5.35%，较2010年上涨了24.87%，是2021年全球出口葡萄平均价格的1.28 倍。

2021 年西班牙共向79个国家和地区出口葡萄，其中，出口英国、德国和荷兰等5 个国家和地区的数量在1万t 以上，合计占其出口葡萄总量的77.52%（见表10）；出口挪威、荷兰和丹麦等9 个国家和地区的数量在2 000～8 000 t 间，合计占其出口葡萄总量的17.95%；出口马来西亚、捷克和新加坡等其余65个国家和地区的数量均不足1 000 t，合计仅占其出口葡萄总量的4.53%。出口英国的数量与金额均最大，分别达5.90 万t 和1.60 亿美元，分别占其出口葡萄总量与总额的29.38%和30.96%；出口价格2.71 美元/kg，为其出口葡萄平均价格的105.40%。

图19 近十年西班牙出口的葡萄数量与金额变化

近十年西班牙出口葡萄的目标市场数量在69～79 个间波动，比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、南非、瑞典和英国等是其比较稳定的目标市场，2010 年以来西班牙出口这些国家和地区的葡萄数量占其出口葡萄总量的89.40%～95.46%，其中，又主要出口德国、葡萄牙和英国，2010 年以来西班牙出口这3 个国家的葡萄数量均稳定在1 万t 以上，合计占其出口葡萄总量的52.55%～67.43%。出口英国的数量近十年一直是最多的，并在波动中呈增长态势，由4 万t 左右增加最高时的6.72 万t（2018年），近两年虽有波动，但仍属历史较高出口量（见图20），2021 年出口量较2018年少了12.26%，但较2010 年增加了55.12%，占其出口葡萄总量的比重则在30%左右徘徊；出口德国的数量自2013 年以来就稳居第二，而且也在波动中不断增长，2021 年出口量仅比历史最高出口量（5.14 万t，2020 年）减少了0.46%，是2010 年出口量的2.20 倍，占其出口葡萄总量的比重由低于20%提高到25%以上；出口葡萄牙的数量相对稳定，绝大多数年份在1.70 万t 左右小幅波动，在其出口葡萄所有目标市场中的排位近十年基本稳居第三，占其出口葡萄总量的比重则由13%以上降至近两年的9%左右。从价格看，出口英国的价格2010 年以来一直在高位运行，是其出口葡萄平均价格的1.01～1.39倍；出口葡萄牙的价格较低，仅为其出口葡萄平均价格的70%左右；出口德国的价格大多数年份高于其出口葡萄平均价格，个别年份甚至高于出口英国的价格。

表10 2021 年西班牙出口葡萄主要目标市场分布

图20 近十年西班牙出口英国、葡萄牙与德国的葡萄数量变化

三、前景展望

联合国粮农组织（FAO) 的统计数据表明，2010 年以来全球出口葡萄数量在1 万t 以上的19 个国家和地区中，除中国香港、荷兰与黎巴嫩等3 个国家和地区无葡萄商品栽培或栽培面积较小外，其余国家和地区都是全球葡萄主产国或主产区，近几年的葡萄年产量（含加工用葡萄鲜果。下同）少则十几万吨，多则上千万吨，合计占全球葡萄总产量的3/4 左右，而这些国家和地区主要分布在欧洲的西部（法国）、中部（德国）、南部（希腊、意大利、北马其顿、西班牙）与东部（摩尔多瓦），美洲的北部（美国、墨西哥）、南部（巴西、智利、秘鲁），亚洲的东部（中国）、西部（土耳其），非洲的北部（埃及）与南部（南非），以及大洋洲的澳大利亚。

从出口量变化看，2010 年以来全球出口的葡萄数量虽然总体上有所增加，但近几年渐趋稳定，继续增加的趋势不明显。近十年出口葡萄数量常年保持在10 万t 以上的10 个国家和地区中，美国、智利等国的出口量在波动中呈减少态势，占全球出口葡萄总量的比重不断降低；秘鲁、西班牙、荷兰以及中国大陆与香港的出口量在波动中总体呈增加态势，尤其是秘鲁与中国大陆的出口量增加显著，占全球出口葡萄总量的比重都有不同程度提高；土耳其和意大利的出口量虽然年度间起伏较大，但总体变化不大，增减趋势不明显；南非的出口量在经历了前几年的持续增加以后，近几年渐趋稳定，继续增加的趋势亦不明显。这些国家和地区中，除葡萄生产规模较小的秘鲁、荷兰以及无葡萄商品生产的香港外，意大利、西班牙、美国、土耳其、智利和南非等国近几年的葡萄年产量在200 万t 以上，而中国葡萄年产量高达1 400 万t 多，出口量占其产量的比重均较小。

从目标市场分布看，近十年出口葡萄数量在10 万t 以上的10 个国家和地区，出口葡萄目标市场虽然有些变化，但总体稳定，尤其是出口量较大的目标市场变化不大，出口都相对集中。位于欧洲的意大利、西班牙和荷兰等国出口葡萄的目标市场主要是邻近的欧洲国家或地区；位于北美的美国和南美的秘鲁与智利等出口葡萄的目标市场主要分布于美洲，其次是亚洲，仅秘鲁出口欧洲市场相对多一点；位于西亚的土耳其主要出口欧洲，另有少量出口邻近的一些亚州国家；位于东亚的中国主要出口东南亚各国及周边的一些国家和地区，而香港地区则主要出口中国大陆；位于非洲的南非主要出口欧洲，其次是美洲，出口亚洲的数量较少。从目标市场数量看，几个欧美国家及南非的出口目标市场数量相对较多，而土耳其和中国大陆与香港的出口目标市场数量相对较少。

从价格变化看，近十年全球出口葡萄平均价格虽然总体上有所上涨，但渐趋稳定，继续上涨乏力。2010 年以来出口量在10 万t 以上的10个国家和地区中，荷兰、西班牙、美国和秘鲁的出口价格相对较高，通常都高于全球出口葡萄平均价格，尤其是荷兰的出口价格一直在高位运行，是全球出口葡萄平均价格1.30 倍以上；中国前几年的出口价格也较高，与西班牙、美国和秘鲁等相比不具有明显的优势，而2021 年价格大幅度下跌，优势渐显；中国香港地区的出口均价基本上与全球出口均价相当，而低于大陆出口均价；意大利、智利、南非和土耳其的出口价格相对较低，一般都低于全球出口葡萄的平均价格，相对荷兰、西班牙、美国和中国等具有一定的优势，尤其是土耳其出口均价长期在低位徘徊，不及全球出口葡萄平均价格的一半，优势十分突出。

葡萄不仅栽培技术要求高，而且生产、采摘、运输成本也很高，这也是导致全球出口鲜葡萄价格相对较高的重要原因。受新冠疫情持续肆虐的拖累和俄乌冲突等多重因素的影响，全球经济增速放缓，物流体系也受到较大影响，在消费乏力的大背景下，各主产国（地区）的葡萄出口必定会受到不同程度的影响。与此同时，随着生产与贮运成本的增加，出口葡萄价格肯定会有一定的上涨空间，但在经济发展滞缓的国际大背景下，这必将对出口量的增加带来较大的负面影响。当然，在物流体系不受阻的情况下，具有价格优势的土耳其、智利和南非等国出口的葡萄数量可能会有不同幅度地增加。