全球柠檬来檬生产与鲜果贸易现状

【导读】营养和保健价值均高的柠檬来檬受到越来越多消费者的欢迎。2007年以来全球柠檬来檬生产渐趋稳定，市场对柠檬来檬鲜果的需求不断增加，进出口量不断增长。

柠檬与来檬都属于芸香科，柑桔属植物，果实酸含量高，精油含量丰富，香味独特，富含多种营养成分和功能成分，具有很高的营养价值和药用价值。随着经济社会的发展和科学技术的不断进步，柠檬来檬等酸果型柑桔果实的营养保健价值得到了更加充分地挖掘，被越来越多的消费者所认识和认可，柠檬来檬鲜果和柠檬汁、柠檬油等加工产品需求趋旺，有力地促进了全球柠檬来檬生产与加工业的发展。

一、生产现状

柠檬来檬生产适应性强，全球除欧洲北部地区外其他地区大都有柠檬来檬种植和分布。联合国粮农组织统计数据库（FAOSTAT）的统计数据表明，20世纪90年代以来全球柠檬来檬种植面积和产量几乎是稳步增长，到2000年产量已突破1 000万t，到2007年收获面积开始突破100万 hm2。2007年以来，全球柠檬来檬生产渐趋稳定，收获面积在100万hm2左右小幅波动，而产量则在1 600万t左右徘徊（见图 1），收获面积和产量均占全球柑桔收获面积和产量的10%左右。2017年全球柠檬来檬收获面积为 108.45 万 hm2，较 2016 年增加了2.88%，但较历史最高收获面积111.15万hm2（2009年）减少了2.42%，占全球柑桔收获面积的11.69%；产量再创历史新高，达1 721.82万t，较2016年增加了1.64%，占全球柑桔总产量的11.75%。

从洲际分布看，全球柠檬来檬生产主要集中在美洲和亚洲两大洲，合计占全球柠檬来檬收获面积和产量的比重自2007年以来就保持在80%以上。2007年以来，美洲和非洲的柠檬来檬生产虽然有所波动，但增长趋势比较明显；欧洲柠檬来檬生产在波动中呈减少态势，尤其是收获面积减少趋势最为明显；亚洲与大洋洲柠檬来檬生产波动性较大，近10年增减趋势不明显。其中，美洲2017年柠檬来檬收获面积和产量双双创历史新高，达39.70万hm2和732.98万t，较2007年分别增加了15.01%和21.63%；非洲2017年柠檬来檬收获面积和产量也双双创历史新高，分别达10.79万hm2和146.09万t，较2007年分别增加了21.97%和46.13%；欧洲2017年柠檬来檬产量虽然较2007年增加了 20.76%，达140.98万 t，但与2014年相比减少了8.63%，与1996—2006年的产量相比减少了 4.64%～22.17%(见表 1)。

图1 2007—2017年全球柠檬来檬收获面积与产量变化

从区域分布看，全球柠檬来檬生产主要集中在亚洲南部、西部、东部，美洲中部、南部、北部，欧洲南部，以及非洲北部等地，收获面积合计占全球柠檬来檬收获面积的85%以上，产量合计占全球柠檬来檬总产量的90%左右。从生产变化趋势看，近10年非洲北部地区柠檬来檬生产虽有波动，但总体呈稳中有增态势，2017年收获面积和产量均创历史新高，占非洲柠檬来檬生产的一半以上；美洲中部地区柠檬来檬生产也在波动中呈增长态势，2017年收获面积和产量也均创历史新高，收获面积占美洲柠檬来檬收获面积的43%左右，产量占美洲柠檬来檬产量的1/3左右；美洲北部地区柠檬来檬生产近10年虽然总体稳定，增减趋势不明显，但与上世纪90年代中后期及本世纪初的生产规模和产量相比，稳中略减态势已显现；2007—2014年美洲南部地区柠檬来檬收获面积和产量几乎是持续减少，但近3年收获面积不断增加，产量也增加明显，并不断刷新历史纪录，增长趋势明显；亚洲东部地区近10年柠檬来檬生产起伏较大，增减趋势不明显；亚洲南部地区近10年柠檬来檬生产波动性也很大，收获面积在28.99万～37.00万hm2间波动，产量则在266.06万～365.19万t间波动；亚洲西部地区近10年柠檬来檬生产基本呈稳步增长态势；欧洲南部地区近10年柠檬来檬生产延续之前的态势，继续萎缩，但近两年有触底反弹的态势，生产渐趋稳定（见图 2、图 3）。

从国家和地区的生产情况看，近10年联合国粮农组织统计数据库中统计了全球109个国家和地区的柠檬来檬生产情况，有47个国家和地区自2007年以来柠檬来檬年产量就稳定在1万t以上，收获面积合计占全球柠檬来檬总收获面积的94.24%～95.62%，产量合计占全球柠檬来檬总产量的98.44%～98.83%；而2007年以来产量一直保持在10万t以上的仅17个国家和地区，分别是位于非洲北部的埃及、苏丹，非洲南部的南非，中美洲的危地马拉、墨西哥，北美洲的美国，南美洲的阿根廷、巴西、智利和秘鲁，东亚地区的中国，南亚地区的印度、伊朗，西亚地区的叙利亚、土耳其，以及欧洲南部的意大利和西班牙，收获面积合计占全球柠檬来檬总收获面积的81.23%～84.92%，产量合计占全球柠檬来檬总产量的89.44%～91.59%。2017年全球柠檬来檬产量在10万t以上的有印度、中国和危地马拉等17个国家和地区，产量合计占全球柠檬来檬总产量的89.60%；其中，墨西哥、印度、中国（不含港澳台地区。下同）、阿根廷、巴西和土耳其等6个国家的产量在100万t以上，合计占全球柠檬来檬总产量的64.96%（见表1）。

图2 2007—2017年全球主要区域柠檬来檬收获面积变化

图3 2007—2017年全球主要区域柠檬来檬产量变化

从统计数据看，近10年印度、墨西哥、中国、阿根廷、巴西和西班牙等6个国家柠檬来檬收获面积和产量基本上稳居全球前六位。其中，印度收获面积稳居全球第一，占全球柠檬来檬总收获面积的22%～30%，产量占全球柠檬来檬总产量的13%～18%，收获面积呈稳中有降态势；墨西哥为全球第二大柠檬来檬生产国，收获面积和产量总体呈稳中有增态势，占全球柠檬来檬生产的比重也有所提升；中国是全球第三大柠檬来檬生产国，但面积和产量起伏很大，而且联合国粮农组织的统计数据（估计）与中国实际生产数据应有较大差距；阿根廷作为全球第四大柠檬来檬生产国，近10年生产虽然也有较大起伏，但总体稳定，增减趋势不明显；巴西收获面积和产量基本上稳居全球第五位，收获面积相对稳定，在4.50万hm2左右徘徊，而产量则在89万～130万t间波动；西班牙柠檬来檬收获面积近10年基本上稳定在第六位，在3.77万～4.68万hm2间波动，而产量则在波动中呈增长态势，由50万t多增加到近两年的90万t以上（见图4、图5)。

除了上述6个国家外，近10年土耳其、美国、伊朗和意大利的柠檬来檬产量大多数年份也位居全球前十位。其中，土耳其收获面积和产量在波动中均有所上升，2017年产量已突破 100万 t， 达 100.71万 t，较2007年增加了54.52%，占全球柠檬来檬产量的比重提高到5.85%；美国收获面积相对稳定，多数年份保持在2.20万hm2左右，而产量则在56.16万～91.20万t间波动，多数年份保持在80万t左右；意大利收获面积和产量表现为稳中趋降态势，分别由3万hm2左右降至2.50万hm2多，由55万t左右降至不足40万t；伊朗生产相对稳定，收获面积在2.70万hm2左右徘徊，产量在40万t左右波动。

经过20世纪90年代以来近20年的持续增长之后，近10年全球柠檬来檬生产渐趋稳定。主产区域中，南美洲、中美洲和西亚等地近10年柠檬来檬生产增长趋势明显，而北美洲和南欧等地近10年柠檬来檬生产总体呈稳中有减态势；主产国中，墨西哥、土耳其等国柠檬来檬生产基本呈稳步增长态势，占全球柠檬来檬生产的比重不断提升；意大利柠檬来檬生产呈稳中有降态势；其他国家虽然产量大都表现出一定幅度的增长，但面积波动较大，个别国家如美国、印度等收获面积甚至出现减少态势。

图4 2007—2017年印度、墨西哥、中国、阿根廷、巴西和西班牙柠檬来檬收获面积变化

图5 2007—2017年印度、墨西哥、中国、阿根廷、巴西和西班牙柠檬来檬产量变化

二、贸易现状

据联合国商品贸易数据库 （UN Comtrade）的统计数据，近10年全球进出口的柠檬来檬鲜果（海关编码080550子目所列商品。本文所列海关编码均采用HS2007编码体系）数量基本呈稳步增长态势，占全球进出口柑桔鲜果（海关编码0805目所列商品）总量的比重也逐步提高到20%以上（见表2），是全球进出口量位居甜橙和宽皮柑桔之后的第三大类柑桔鲜果，也是全球进出口量唯一呈稳步增长的柑桔类水果。

（一）出口

联合国商品贸易数据库统计的出口柠檬来檬鲜果的国家和地区的数量近10年保持在110个左右，而年出口量稳定在1万t以上的仅墨西哥、西班牙、土耳其、南非、阿根廷、荷兰、美国、巴西、智利、意大利、德国、印度和乌拉圭等13个国家和地区，合计出口量占全球出口柠檬来檬总量的86.37%～92.48%；其中，墨西哥、西班牙和美国等6个国家近10年每年出口的柠檬来檬鲜果数量保持在10万t以上，合计占全球出口柠檬来檬总量的73.88%～82.88%。2017年全球出口柠檬来檬数量在1万t以上的有墨西哥、荷兰和乌拉圭等17个国家和地区，出口量合计占全球出口柠檬来檬总量的88.56%；其中，墨西哥、西班牙和美国等7个国家出口的数量在10万t以上，合计占全球出口柠檬来檬总量的78.69%（见表3）。

表2 2007—2017年全球进出口柠檬来檬数量与金额变化

近10年年出口量在10万t以上的6个国家基本上都是全球柠檬来檬主产国。其中，西班牙出口量近10年一直稳居全球前三（出口额稳居全球首位，占全球出口柠檬来檬总额的20.29%～25.94%），并在波动中不断增长，2017年出口量较2007年增加了48.34%；墨西哥出口量近10年也稳居全球前三，并在波动中不断增加，由45万t左右增加到近几年的六七十万吨，目前是全球最大的柠檬来檬出口国，占全球出口柠檬来檬总量的1/5左右；土耳其出口量自2009年以来就在40万t左右波动，相对稳定；南非出口量近10年在11.63万～29.93万t间波动，占全球出口柠檬来檬总量的5.28%～10.29%；阿根廷出口量波动性较大，占全球出口柠檬来檬总量的比重由过去的15%以上降至不足10%；美国出口量相对稳定，多数年份保持13万t左右（见图6），占全球出口柠檬来檬总量的比重也由6%以上降至4%左右。

墨西哥柠檬来檬出口目标市场包括美国、荷兰、英国、法国和比利时等国家和地区，其中，美国是墨西哥柠檬来檬最大出口市场，占其出口柠檬来檬总量的比重基本上都保持在90%以上；西班牙柠檬来檬出口目标市场主要是欧洲的一些国家和地区，包括德国、法国、意大利、英国、波兰、荷兰、捷克、奥地利和比利时等，其中，德国和法国是西班牙柠檬来檬比较大的两个出口市场，出口量合计占其出口柠檬来檬总量的1/3以上；土耳其柠檬来檬出口量较大的目标市场主要是邻近的亚欧国家，包括俄罗斯、伊拉克、沙特阿拉伯、乌克兰、罗马尼亚、塞尔维亚、保加利亚和波兰等，其中，俄罗斯是土耳其柠檬来檬最大出口市场，占其出口柠檬来檬总量的1/4以上；南非在六大柠檬来檬出口国中虽然出口量相对少一些，但出口目标市场最多，近10年保持在104～117个，出口量较大的目标市场有阿联酋、荷兰、沙特阿拉伯、俄罗斯、中国香港、英国、科威特和意大利等国家和地区，其中，出口阿联酋的数量最多，占其出口总量的10.39%～36.11%；阿根廷柠檬来檬近几年出口西班牙、俄罗斯、荷兰和意大利等国的数量相对多一些，占其出口柠檬来檬总量的60%以上；美国柠檬来檬出口量相对较大的目标市场包括加拿大、日本、韩国、中国香港、墨西哥、澳大利亚、智利、新西兰和中国大陆等国家和地区，其中，加拿大和日本是美国柠檬来檬最主要的出口市场，出口量合计占其出口柠檬来檬总量的56.61%～82.58%（见表4）。

表3 2017年全球主要国家和地区出口柠檬来檬数量与金额

图6 2007—2017年墨西哥、西班牙、土耳其、阿根廷、南非和美国出口柠檬来檬数量变化

（二）进口

联合国商品贸易数据库统计的进口柠檬来檬鲜果的国家和地区的数量近10年基本上保持在150多个，而年进口量稳定在1万t以上的有28个国家和地区，其中，21个国家和地区分布在欧洲，分别是北欧的丹麦、瑞典，中欧的捷克、德国、斯洛伐克、瑞士和奥地利，西欧的比利时、法国、荷兰和英国，南欧的保加利亚、克罗地亚、希腊、意大利、罗马尼亚、塞尔维亚和西班牙，以及东欧的波兰、俄罗斯和乌克兰；5个国家和地区分布在亚洲，分别是东亚地区的日本和中国香港，西亚地区的科威特、阿联酋和沙特阿拉伯；2个国家分布在美洲，为北美地区的美国和加拿大，这28个国家和地区近10年每年进口的柠檬来檬鲜果数量合计占全球进口柠檬来檬总量的76.11%～91.56%。而近10年每年进口柠檬来檬数量保持在10万t以上的仅法国、德国、俄罗斯和美国等4个国家，合计占全球进口柠檬来檬总量的33.96%～42.48%。2017年全球有俄罗斯、西班牙、日本、希腊和保加利亚等36个国家和地区进口的柠檬来檬数量在1万t以上，进口量合计占全球进口柠檬来檬总量的94.50%；其中，进口量在10万t以上的仅美国、俄罗斯和波兰等10个国家和地区，合计占全球进口柠檬来檬总量的69.15%（见表 5）。

表4 2017年阿根廷、墨西哥、南非、西班牙、土耳其和美国出口柠檬来檬主要目标市场分布

近10年年进口柠檬来檬数量在10万t以上的4个国家中，美国进口量一直高居全球榜首，而且在波动中呈增长态势，由40万t左右增加到2017年的70万t多，占全球进口柠檬来檬总量的比重在11.61%～22.14%间波动；俄罗斯进口量相对稳定，近10年在20万t左右徘徊，占全球进口柠檬来檬总量的比重则由前几年的10%左右降至6%左右；法国和德国进口量均在波动中呈增加态势，尤其是近两年增加较多，其中，法国进口量由12万t左右增加到2017年的17.31万t，德国进口量由14万t左右增加到2017年的19.27万t。另外，荷兰和英国进口的柠檬来檬数量近10年大多保持在10万t以上，仅个别年份低于10万t，其中，荷兰进口量除2009年为8.63万t外，其余年份在11.63万～19.82万t间徘徊；英国进口量除2007—2008年不足10万t外，其余年份均保持在10万t以上，而且呈稳步增长态势（见图7）。

美国进口柠檬来檬主要来自墨西哥、智利、哥伦比亚和西班牙等国家和地区，其中，从墨西哥进口的数量最大，占其进口总量的87.06%～94.60%；俄罗斯进口柠檬来檬来自土耳其、阿根廷、南非、摩洛哥和中国等国家和地区，其中，从土耳其进口的数量约占其进口柠檬来檬数量的一半，从阿根廷进口的数量约占1/5；德国进口柠檬来檬主要来自西班牙、意大利、南非和巴西等国家和地区，其中，从西班牙进口的数量最大，占其进口柠檬来檬总量的48.15%～71.16%；法国进口柠檬来檬来自西班牙、巴西、阿根廷和墨西哥等国家和地区，其中，从西班牙进口的数量最多，占其进口柠檬来檬总量的64.71%～80.42%；荷兰进口柠檬来檬主要来自巴西、阿根廷、西班牙、南非和墨西哥等国家和地区，其中，从阿根廷和巴西进口的数量合计占其进口柠檬来檬总量的44.16%～58.91%；英国进口柠檬来檬主要来自西班牙、南非、德国和荷兰等国家和地区，其中，从西班牙进口的数量最多，占其进口柠檬来檬总量的 36.92%～48.59%（见表 6）。

表5 2017年全球主要国家和地区进口柠檬来檬数量与金额

图7 2007—2017年英国、荷兰、法国、德国、俄罗斯和美国进口柠檬来檬数量变化

总体来看，随着社会经济的发展，营养保健价值非常突出的柠檬来檬被越来越多的消费者所认识，市场需求不断增加，全球进出口的柠檬来檬总量呈稳步增长态势。全球柠檬来檬出口大国多为柠檬来檬生产大国，其中，西班牙、墨西哥等近10年出口量增长明显；而印度和中国等虽为全球柠檬来檬生产大国，但出口量相对较少，而且每年还需要大量进口，以满足本国市场消费需求。全球进口柠檬来檬数量较多的国家主要集中在欧洲，近10年大多数国家和地区进口的柠檬来檬数量呈稳中有增态势，仅希腊、乌克兰等少数少数几个国家进口量减少明显；美国是全球进口柠檬来檬数量最大的国家，近10年进口量基本呈稳步增加态势。

表6 2017年法国、德国、荷兰、俄罗斯、英国和美国进口柠檬来檬主要来源地分布