农药行业:欲破瓶颈谋发展

□ 《中国农资》 记者 汪 洋

随着年末收官，我国今年的农药市场也即将在一片喧嚣中告一段落。

2011年10月19日，备受农药行业关注的“2011中国农药行业百强榜单”在上海公开发布，浙江新安化工集团股份有限公司以18.73亿元的农药销售额稳居榜首，江苏扬农化工股份有限公司和浙江金帆达生化股份有限公司分列第二、第三位，其农药销售额分别为14.96亿元和14.55亿元。站在百强起跑线的是陕西上格之路生物科学有限公司，农药销售1.70亿元。 百强企业中，原药企业82家，新安化工集团股份有限公司荣获榜首，制剂企业18家，深圳诺普信农化股份有限公司以14.34亿元的销售额夺冠。

在国内企业纷纷表示仍未完全走出市场低谷之际，六大跨国公司的业绩同样也纷纷看涨，先正达的表现可谓是羡煞旁人。先正达2011年第三季度的销售额达到21.76亿美元，同比大幅增长23%。其中销量增长了13%，这已经是连续6个季度保持两位数增长；价格提升了3%。按照固定汇率计算，今年的前9个月，该公司的销售额增长了13%，达到104亿美元。

2011年：深层次矛盾阻碍行业可持续发展

2011年是 “十二五” 开局之年，农药行业在克服种种困难后依然保持了良好的发展态势，满足了农业病虫草害防治的需要。据中国农药工业协会提供的相关数据显示：2011年 1～11月，全国农药行业累计完成现价工业总产值1831.1亿元，同比增长27.0%，完成现价销售产值1625.7亿元，同比增长28.3%，生物源农药销售产值占农药总销售额的11.1%，居世界前列。

在充分肯定成绩的同时，也应当看到当前行业发展正处在一个新的瓶颈阶段。2011年，尽管全球农药市场需求有所回升，但国内多数农药企业的日子并不好过。产能过剩、气候异常、国家取消出口退税、原材料成本价格上涨及国外企业强劲冲击等因素都直接导致了国内众多企业(包括上市企业)业绩严重下滑。

根据国内农药18家上市公司半年报显示，6家企业亏损，5家企业利润同比下滑。位列农药百强企业前十五位的浙江新安化工公司、南通江山农药化工公司和安徽华星化工公司等都在亏损之列。这样的业绩是对中国农药企业的严厉拷问：如何才能缩短中国农药企业与农化巨头之间的差距，如何为才能走出发展困境？

农药行业需求增长缓慢，刚性过剩严重，导致无序同质低效竞争，行业进入微利时代，这种低迷局面不是短期内可以改变的。一方面是高毒低效产品和落后产能没有任何复苏的希望；另一方面，拥有核心技术的企业仍能振兴于低迷之上，具备超高效农药、生物农药、农药新型商业模式的创新型企业市场份额在不断扩张，成长空间非常广阔。

为了进一步的成长，行业必须解决下面的问题：一是产品结构不甚合理。行业内产品同质化和产能过剩严重，导致了产品滞销和恶性竞争；二是科技创新能力不足，企业科技研发投入少，原始创新能力较弱，以企业为主体的技术创新尚未形成；三是产业集中度低，企业仍然过多过散，产品市场竞争力不强；四是节能减排和环境保护的压力不断增大，而农药特殊污染物缺乏有效处理手段。五是假冒伪劣现象仍然比较严重，对守信企业造成的冲击依旧十分严峻。企业如不解决这些深层次的矛盾，不加快转变发展方式，行业就不可能实现可持续发展。

2012年：在挑战中寻找机遇

总结农药行业从生产、销售、使用到管理各个环节，有四大关键词可以将2011年发生在农药行业的大事件串联起来。它们分别是：产能过剩、产品利润率下滑、食品安全、兼并重组。

产能过剩成为“顽疾”

我国农药行业产能过剩的情况依然没有改观，2011年我国农药产量达250万吨左右，而需求总量约为30.8万吨，严重供大于求，生产企业步履维艰。

点评：产能过剩一直是国内农药行业的一个“顽疾”，近几年来，农药生产企业对较有亮色的产品一哄而上，盲目扩张已成了通病，很多主流药剂严重供大于求。事实证明，产能过剩最终只会酿成苦果，不仅严重制约企业业绩增长，而且重复建设会造成严重的资源浪费。

产品利润率下滑不止

2011年上半年国内遭遇低温、干旱、洪涝等极端天气，全国病虫草害发生较轻。随着原材料价格持续上涨、人工成本提高、人民币升值等压力，产品利润率下滑严重。

点评：农药生产已进入高成本阶段，面对当前形势，节本增效是农药企业的生存之道。“节本”就是要对现有设备、工艺和流程进行技术改造、优化和完善，降低生产成本；“增效”就是通过科技创新和调整结构带来效益增长和品牌增值，研发推出更多适合市场需求的新产品、新剂型，改变单一的盈利模式，为企业培植新的利润增长点。

食品安全成关注“焦点”

2011年，众多媒体争相报道的 “爆炸西瓜”、“催熟香蕉”、“避孕药黄瓜”等事件，使得植物生长调节剂瞬间闯入公众的视野。而随着问题真相的不断探寻和讨论，公众对植物生长调节剂正确使用也有了更多认识。

2011年6月15日，农业部联合工信部、环保部、国家工商总局及国家质检总局对高毒农药采取进一步禁限用管理措施。对现有高毒农药实行分步淘汰和禁用，停止22种高毒农药的新增登记和生产许可，于2011年底前禁用和淘汰苯线磷等10种替代产品较充足的农药，余下12种高毒农药择机启动禁用程序。

点评：农药行业既承载着保证农业增产、农民增收的重要使命，所以必须在生产与正确使用过程中尽最大可能减少对环境生态、食品安全及大众健康的负面影响。

兼并重组“风暴”来临

2011年，中国农药工业协会正式出台《“十二五”农药工业发展专项规划》。规划提出，到2015年，农药企业数量减少30%，销售额在50亿元以上的农药生产企业5家以上，销售额在20亿元以上的农药生产企业20家以上。前20家农药生产企业的原药产量将占总产量的50%以上。并通过兼并重组培育2-3个销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型农药集团。

点评：我国农药工业发展已进入一个结构调整和转型的新时期，行业整合，向集约化、规模化方向发展，组成大型企业集团，提高产业集中度将是提高整个行业竞争力的重要途径。国内企业必须改变经营理念和经营思路，整合资源，逐渐由竞争走向合作，共同做大做强。

2012年，对农药生产企业来说，既是机遇，又是不容回避的挑战。若想在竞争激烈的市场竞争中赢得一席之地，国内企业赢取成功的重要“砝码”则需要从以前的“求大”转为“求强”，在挑战中寻找机遇。