后临储时代玉米市场贸易格局研究

李圣军

国家粮油信息中心（北京 100038）

2008年我国开始实施玉米临时收储政策，玉米临储收购价不断提高，临时收储量也屡创新高，玉米市场呈现“国产玉米入库、进口玉米入市”和“高产量、高库存、高进口”的不正常现象，国内玉米市场也被人为分割，国内玉米贸易呈现“线断、网破、人散”的状态，大多数贸易商转型从事临储业务，玉米国内贸易量急剧下降。2016年我国实施玉米收储制度改革，变“临储收购”为“价补分离、市场定价”，玉米市场正式进入后临储时代，玉米贸易商群体迅速崛起，玉米市场“大贸易”格局逐步形成，贸易主体快速增多，贸易规模急剧增加，贸易链条日趋稳定，贸易渠道日益多样，贸易格局对市场价格、产销对接的影响不断加大，贸易引导生产、促进消费的功能也日益发挥。

1 玉米市场贸易量

玉米市场贸易量与产量、消费量的绝对数及其空间分布有关，同时受贸易环境、贸易主体、贸易渠道、临储收购量等因素影响。总体上2008～2015年玉米实施临时收储政策期间，受临储收购价不断上调影响，产量是增加的、消费量是稳中下降的；2016年取消临时收储政策后，市场价格大幅回落，产量呈下降态势，消费量呈增加态势。在玉米消费结构中，随着经济的发展和消费水平的提高，玉米口粮消费规模基本稳定在1800万吨左右，年度之间波动不大；除此之外，部分玉米种植户自留部分玉米用于家养畜禽饲喂。因此，总体上玉米商品化水平较高，商品化率在90%以上。从贸易流通角度，玉米从生产源头到消费终端大多均经过中间环节，因此玉米的实际贸易量难以准确统计。但临储收购政策执行期间，临储收购量进入国库，直接减少市场贸易量；同时临储拍卖量再次流入市场，进而增加市场贸易量。根据中国玉米市场网发布数据，以北方四港（北良港、大窑湾、锦州港、鲅鱼圈）玉米散船下海量为例，后临储时代玉米贸易量大幅增加。由于2016年上半年属于2015/16年度，临储玉米收购量超过1.5亿吨，玉米可贸易量大幅下降；2016年下半年属于2016/17年度，玉米临时收储政策取消，玉米可贸易量逐步恢复，在两方面因素的共同影响下，2016年玉米散船下海量达到1382万吨，比2015年增加43.5%；2017年持续大幅增至2930万吨，增幅高达112%；2018年北方四港散船下海量降至2337万吨，主要原因不是玉米贸易量下降，而是因为贸易渠道和贸易方式日益多元化，一是北方其余四港（丹东港、盘锦港、葫芦岛港、绥中港）玉米散船下海量迅速增加，二是集装箱玉米下海量迅速增加。根据粮达网发布数据统计，2017年北方八港散船下海量为3056万吨，2018年增至3566万吨，增幅为16.7%。根据市场估计，加上集装箱下海量，2018年北方八港玉米下海量为7218万吨，增幅为10.7%。若再加上铁路和汽运外运量，2018东北玉米外运量在8500～9000万吨。如果再加上华北、西北地区的玉米跨省贸易量，我国玉米跨省贸易量应超过1亿吨。

2 玉米贸易流向

玉米贸易流向与玉米生产格局和消费格局密切相关，玉米产销格局的不匹配正是玉米贸易产生的根本原因，也决定着玉米贸易流向。总体而言，我国玉米贸易流向总体是从主产区流向主销区，从玉米过剩区流向玉米短缺区。

2.1 玉米生产格局

我国玉米生产相对集中，在全国31个省市区中，2017年北京、上海、浙江、福建、江西、广东、海南、西藏、青海等9个省市区的玉米产量均在100万吨以内，除广东玉米产量在50万吨左右外，其余8省玉米产量均在50万吨以下，属于基本不产玉米的地区。具体从区域分布看：

--南方水网地区（江苏、浙江、福建、安徽、江西、湖北、湖南、广东）。2017年玉米产量合计1589万吨，占6.1%，其中安徽、湖北、湖南玉米产量相对较大，分别为611万吨、357万吨和199万吨，其余大部分省份属于不产玉米区。

--京津沪地区（北京、天津、上海）。2017年产量合计154.6万吨，占0.6%；其中天津玉米产量119万吨，该地区总体属于不产玉米区。

--东北三省一区（黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古）。2017年玉米产量合计11241万吨，占43.4%；是我国玉米最大的主产区，均为单季种植，大豆、水稻和玉米之间存在“争地”的问题；同时，该地区属于世界黄金玉米带，玉米产量高、品质好，但受气候影响，大多属于烘干玉米。其中黑龙江玉米产量3703万吨，加上不在统计范围内的土地产量，市场预计玉米产量在4500～5000万吨，是我国玉米产量最高的省份，但品质相对较差，以二、三等玉米为主，基本不适宜饲料消费；吉林、辽宁、内蒙古三省区玉米品质较好，以一、二等玉米为主，是我国饲料玉米的主要供应地。

--华北黄淮海地区（山东、河北、河南）。2017年玉米产量为6868万吨，占26.5%，是我国玉米第二大主产区，大多为小麦-玉米双季种植，种植面积年度之间相对稳定，不同作物之间的“争地”问题较弱；同时华北玉米大多是自然干玉米，适宜畜禽饲喂。其中山东玉米产量2662万吨，河南玉米产量2170万吨，河北玉米产量2036万吨，均在2000万吨以上。

--西北地区（陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆）。2017年玉米产量为2128万吨，占8.2%，该区域总体干旱缺水，除降水量相对较多的地区（陕西南部地区、甘肃陇东地区）可以采取小麦-玉米双季种植外，其余大部分地区均为一年一季，且以玉米为主。

--西南地区（四川、贵州、云南、西藏、重庆）。2017年玉米产量为2678万吨，占10.3%，西南地区地形复杂，气候多样，种植作物相对多样化，玉米种植既有一年一季模式，也有同其他作物间作套种模式。其中四川玉米产量为1068万吨，同时也是我国春玉米最大主产区；云南为913万吨，西藏基本不产玉米，贵州玉米产量为441万吨，重庆为253万吨。

除以上区域之外，还有山西、广西和海南三省，其中海南不产玉米，广西玉米产量为372万吨，产量也相对较少；山西玉米产量为978万吨，中北部地区为一年一季种植，南部地区为小麦-玉米双季种植。

2.2 玉米消费格局

我国玉米消费结构以加工和饲料消费为主，两者合计占玉米消费总量的90%左右，其中饲料需求在1.8亿吨左右，加工需求在7000万吨左右，因此玉米消费结构总体呈现“饲料消费为主、加工消费为辅”的格局。

2.2.1 饲料消费

饲料厂单体规模大多在30万吨左右，受利润率较低所限，销售半径大多在100公里左右，因此饲料跨省销售量总体不大。根据全国折配合饲料3.5亿吨，玉米消费量1.8亿吨，按比例分配至各省可以大体核算分省的饲料玉米消费量。具体从区域分布看：

--南方水网地区。2017年饲料玉米消费量合计7350万吨，占40.5%，其中广东玉米饲料消费量高达2165万吨，此外，江苏、江西和湖南玉米饲料消费量均在1000～1050万吨，福建和湖北消费量在600～700万吨，浙江为336万吨，安徽为485万吨。该区域是我国饲料玉米的最大消费区。

--京津沪地区。2017年饲料玉米消费量合计1177万吨，占6.5%；其中北京饲料玉米消费量相对较高，为558万吨，天津为331万吨，上海为288万吨。该区域饲料玉米消费量总体偏少。

--东北三省一区。2017年饲料玉米消费量合计2189万吨，占12%。其中辽宁玉米饲料消费量相对较大，为934万吨；其次是黑龙江，为725万吨；内蒙古和吉林玉米饲料消费量分别为236万吨和294万吨。

--华北黄淮海地区。2017年玉米饲料消费量为4358万吨，占23.9%。其中山东玉米饲料消费量相对最高，为2282万吨；其次是河南，为1113万吨；最后是河北，为963万吨。该区域是我国饲料玉米第二大消费区。

--西北地区。2017年玉米饲料消费量合计为511万吨，占2.8%。其中陕西饲料消费量相对较大，为250万吨；其次是新疆，为141万吨；甘肃和宁夏消费量分别为67万吨和45万吨，青海消费量仅8万吨。

--西南地区。2017年玉米饲料消费量合计为1460万吨，占8%。其中四川饲料玉米消费量相对最大，为857万吨；其次是云南，为334万吨；重庆消费量为165万吨，贵州为104万吨。

除以上区域之外，广西是我国饲料生产大省，玉米饲料消费量较高，为842万吨；山西玉米饲料消费量为197万吨，海南消费量为141万吨。

2.2.2 加工消费

同玉米饲料消费相比，玉米加工消费区域分布更为集中，主要分布在华北和东北两大玉米主产区，加工领域主要包括工业酒精、淀粉和氨基酸发酵。

--东北三省一区。2017年玉米工业消费量合计3000万吨左右，其中黑龙江和吉林均在1000～1200万吨，内蒙古在500万吨左右，辽宁在200万吨左右。

--华北黄淮海地区。2017年玉米工业消费量在3000万吨左右，其中山东玉米工业消费量在2000万吨左右，河北在650万吨左右，河南在350万吨左右。

除了华北和东北两大区域之外，其余区域的玉米消费量在1000万吨左右。其中安徽玉米工业消费量在200万吨左右，宁夏、陕西、新疆玉米工业消费量均在100～150万吨，山西、四川玉米工业消费量在50万吨左右。

2.3 玉米贸易流向

综合我国玉米生产和消费的区域格局，东北地区是我国玉米最大外流区，南方地区是我国玉米最大流入区，南北主流贸易以饲料玉米为主。从贸易方式看，以海运和长江流域船运为主，其中海运主要从北方八港南运至漳州港、广州港、海口港、钦州港等南方一系列港口；长江流域海运以“南通港”为贸易节点，通过换装由大型的“海船”转为小型的“江船”，最远可运至重庆地区。

表1 我国玉米市场贸易流向单位：万吨

除了贸易主渠道之外，我国玉米贸易流向可谓复杂多样，而且年度之间也呈现一些变化，既有大的区域间贸易，也有小的区域内贸易或省际间贸易。因此，从贸易格局角度，玉米贸易流向可以分为区域间流向和区域内流向两大类。

2.3.1 区域间流向

--东北流向华北。东北流向华北的玉米既有饲料玉米也有工业玉米，尤其是后临储时代，东北和华北两大市场之间的联动性日益增强。从贸易方式看，大多以汽运为主，少部分通过海运从北方八港运至山东寿光港和日照港。

--东北流向南方。东北流向南方的玉米基本全是饲料玉米，南方地区是我国畜禽养殖密集区，饲料玉米消费量大，而自身玉米产量较低，基本全部靠外运。从贸易方式看，以海运和江运为主，南方地区主要代表性港口为广州港。

--华北流向南方。华北流向南方也基本全是饲料玉米，但数量相对较少，而且年际之间波动较大。从贸易方式看，大多以汽运为主，主要集中在长江流域两岸，以河南玉米外运为主，最远可从河南南阳汽运至湖北襄阳。

--东北流向西南。东北流向西南尤其是四川的基本全是饲料玉米，尤其是乳猪料玉米，东北地区玉米品质相对较高，毒素低，能满足西南地区饲料玉米品质要求。

2.3.2 区域内流向

--东北内部流向。东北地区内部不同区域的玉米品质不同，玉米加工需求质量要求低于饲料需求，而玉米酒精需求质量要求低于淀粉。在东北地区内部，黑龙江地区和内蒙古北部地区玉米品质相对较低，所产低质玉米大量流向内蒙古中西部、辽宁和吉林的深加工企业；而内蒙古通辽及赤峰地区、辽宁和吉林的优质玉米则大量外流至南方做饲料玉米。

--华北内部流向。华北地区内部山东玉米缺口较大，河北基本能自足，少量剩余玉米流入山东；山西北部地区玉米大多流入河北；南部地区玉米则流入四川，甚至远至湖北地区。同时，河南北部地区玉米少量运至山东。

--西南西北流向。西南西北地区最大的玉米需求区域是四川，其余省份靠近四川区域生产的玉米大量流向四川，基本全是饲料玉米。

除了区域之间和区域之内的玉米贸易流向外，受区域价差影响，还有一部分流量较少的贸易流向，比如东北玉米运至广州港口后，进一步汽运至云贵地区和江西赣州地区等。除此之外，从计算数据看，整个西南和西北地区玉米属于外流区；但据市场反映，西北和西南地区玉米外流量并不大或者基本没有，可能原因有两个：一个是西北和西南地区的玉米饲料真实需求量比计算数据大；一个是玉米产量统计数据可能偏高。

3 玉米贸易流量

玉米贸易流量受区域价差、玉米品质、运输费用、主产区产量、主销区消费量等众多因素影响，年度之间波动也较大。2017年我国临储玉米拍卖5740万吨，基本全存储在东北地区，因此，2017年的可贸易量除了当年产量之外，还有大量的拍卖成交量，两者合计2017年东北三省一区玉米供应量超过1.5亿吨。从区域分布看，东北地区是全国玉米最大外流区，后临储时代东北外流玉米更是畅销全国。

3.1 东北玉米外流量

2017年东北玉米外流量在8500万吨左右，主要流向华北、南方和西南地区，运输方式分别为汽运、海运和铁运，具体流量如下：

--南方地区。流量在6500万吨左右，主要是海运，这与整个南方地区缺口基本一致。其中到广东港的流量在2000万吨左右，辐射广东和江西部分区域；到海南和广西港口的流量在500万吨左右，辐射海南、广西和云贵部分区域；进入长江流域的流量在4000万吨左右，辐射上海、浙江、江苏、安徽、江西、湖北、湖南和重庆等地区。

--华北地区。流量在1500万吨左右，主要是汽运至山东、河南、河北等省份，这与华北黄淮海地区的玉米缺口是基本一致的。其中到山东的流量在1000万吨左右，到河北和河南的流量在500万吨左右。

--西北西南地区。流量在500万吨左右，主要是火运至宁夏、四川等省市，其中内蒙古地区玉米部分运至宁夏和陕西等地区，流量在100万吨左右，吉林辽宁等地区的优质饲料玉米运至四川地区，流量在400万吨左右。

3.2 华北玉米外流量

华北玉米外流受品质影响较大，主要流向南方地区。由于南方需求基本全是高品质的饲料玉米，华北玉米若因灾导致品质变差，将难以外流到南方地区。2017年华北玉米受灾，品质无法满足饲料需求，外流至南方地区的玉米数量就偏少或者基本没有。2018年华北玉米品质较好，外流至南方的玉米增加，正常年景外流量在500万吨左右，主要是河南玉米外流至湖北和四川地区。

除此之外，小区域内部尤其是省与省交界的地区玉米贸易较为频繁，但流量相对较小。东北内部黑龙江外流至吉林、辽宁和内蒙古的流量在1000万吨左右；山西外流至河北的流量在100万吨左右，河北外流至山东的流量在200万吨左右，其中河北玉米净剩余在150～200万吨。由于新疆地理位置较偏，距离其它玉米市场较远，运费较高，玉米市场相对封闭，基本属于自给自足的市场。

4 分析结论

后临储时代玉米市场化水平提高，市场主体数量增加，市场定价机制确立，市场流通范围扩大，玉米市场基本实现全国一体化，玉米贸易量也急剧增加，全国玉米省际贸易量超过1亿吨。受地理环境影响，我国玉米生产区域高度集中，华北和东北地区玉米产量合计占比达到70%。消费区域也相对集中，饲料消费主要集中在南方地区，占比40%；工业消费主要集中在东北和华北地区，合计占比高达85%左右。玉米产销区域之间的差异决定了我国玉米的贸易格局，南方地区、京津沪地区和华北地区为玉米净流入区，东北三省一区、西北地区、西南地区为玉米净流出区。从贸易流向流量看，我国玉米贸易主渠道流向为东北玉米外流至华北和南方地区，流量在8500万吨左右；其次是华北玉米外流至南方和西南地区，流量在500万吨左右。因此，我国玉米生产、消费和贸易格局整体上均相对稳定，空间集中度高、渠道集中度也较高。