新时代下的粮油新走势

凌薇

2018年4月3日，国家油菜产业技术研发中心监测数据显示，2017年我国油菜含油量和硫苷含量均达到历史最高水平，表明我国油菜籽品质得到了稳步提升。据农业农村部油料及制品质量监督检验测试中心提供的2007 2017年全国油菜籽品质普查数据显示，2017年我国商品油菜籽平均含油量为43.83%，较体系建设之初的2007年提高2.04个百分点；硫苷平均含量32.46μmol/g，较2007年降低21.56μmol/g，优于国际标准。

油菜作为食用油的一种，是备受人们青睐的油蔬两用食材。那么食用油的整体需求如何？自2005年以来我国不断发布食用油领域相关政策，2016年12月，国家粮食局发布了《粮油加工业“十三五”发展规划》，提出坚持多油并举，增加和改善国产油菜籽油、花生油、大豆油、棉籽油、葵花籽油、芝麻油等食用油供应。积极开发米糠油、玉米油等，大力发展油茶籽油、核桃油、橄榄油、牡丹籽油、文冠果油、株木果油等新型健康木本食用油，增加胡麻籽油、红花籽油、紫苏籽油等特色小品种油供应，积极开发起酥、煎炸等专用油脂。

在政策的指引下，我国食用油市场也迎来较大的发展。2017年我国食用油产量接近6500万吨左右，预计未来食用油市场仍将呈现出较好的发展态势。

我国粮油行业发展现状

中国不仅是个人口大国，同时也是一个粮油的生产大国和消费大国。中商产业研究院大数据库显示，2018年1—2月粮油食品类零售总额达2473亿元，与去年12月相比增加873亿元，增速持平，比去年同期增长9.7%。

食用油是人们生活必需的消费品，提供人体热能和必需脂肪酸，促进脂溶性维生素的吸收。随着中国经济的飞速发展，人民生活水平的大幅度提高，人们对食用油的质量要求不断提升。而粮油市场的逐步开放，更使食用油行业的发展呈现出勃勃生机，成为中国的朝阳行业，市场前景广阔。据国家统计局数据显示，2010年我国食用油产量仅不到4000万吨，在政策的鼓励与支持下，我国食用油市场迎来较大的发展，产量逐年提高，从2011年的4446.1万吨增长至2017年的6475.6万吨，年化增长率为6.5%。

中国食用油的品种主要有大豆油、菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油以及芝麻油、油茶籽油、米糠油、亚麻籽油、玉米油、红花籽油等，棕榈油主要从马来西亚和印度尼西亚进口，橄榄油则主要从西班牙等地中海国家进口。

我国食用油的市场特征主要有两点。

一是包装食用油体量仍较小，“金（金龙鱼）、福（福临门）、鲁（鲁花）”三家占据70%市场份额。从产品规格看，食用油包括小包装食用油和散装食用油，其中小包装食用油是指包装规格在5L以下桶装或瓶装的食用油，主要针对消费者家用市场。一般来说，厂家对其质量控制的标准远远超过国标，并经过长期产品稳定性试验，以保证产品在保质期内的品质。

二是食用油区域分布异化，华东地区食用油市场占比超过38%。从我国食用油区域市场看，华东地区食用油市场发展较为成熟，食用油市场规模在整个食用油市场中的比重高达38%以上；其次是华中地区、华北地区和东北地区、华南地区，四者占比分别是17.49%、13.24%和12.35%、11.83%，总体差距不大；西南地区和西北地区的食用油市场较小，占比分别是4.93%和1.83%。总体来看，我国食用油市场地域分布不均衡，主要集中在经济比较发达的华东地区等。

从省市分布看，山东省食用油市场规模占比最高，达12.67%左右；其次是江苏省，占比9.64%。另外，食用油市场规模占比在6%以上的省份还有广东省、浙江省以及河南省、黑龙江省、河北省、湖北省等，其余省份占比均在6%以下。前八省份市场规模合计占比高达64.19%，食用油区域集中程度较高。

大豆油仍占据半壁江山

2016年，我国食用油产量中，大豆油和菜籽油分别达到了2512万吨和1630万吨，产量占比分别是38.79%和25.18%，二者合计占比高达63.97%；其余食用油产量合计占比为36.03%。可见，在我国食用油市场中，大豆油和菜籽油依然处于绝大的优势地位。

2017年我国大豆种植面积延续2016年以来的回升态势，由于国家政策引导农户减少玉米种植面积，提倡粮豆轮作，加之春播前玉米市场价格同比下跌，使得大豆种植面积同比明显增加，单产水平也同比提升，大豆产量同比大幅增加。国家统计局数据显示，2017年大豆产量1455万吨，同比增长12.4%。国家粮油信息中心2018年1月預测，2017年中国大豆播种面积为790万公顷，同比上升9.7%；2018年大豆平均单产为1.82吨/公顷，同比上升1.5%；大豆总产量为1440万吨，同比增加11.3%。

由于国内大豆供应增量仍远小于需求增量，大豆自给率仍处于下降趋势，国内大豆供应仍然严重依赖进口。2017年我国大豆进口大幅增加，创历史新高，同年我国大豆、豆油进口量同比均增加。海关初步统计数据显示，2017年我国累计进口大豆9553万吨，较2016年的8323万吨增加1230万吨，增幅为14.8%。2017年我国累计进口豆油65.4万吨，较2016年同期的56万吨增加9.4万吨，增幅为16.62%。

由于国内大豆需求持续增加，近年来我国大豆进口量年增幅维持在8%-15%区间，2017年全年大豆进口增幅为12.9%，重新回到10%以上的高位区间。原因有以下三点：一是由于2017年我国经济增长好于预期，国内肉禽消费需求旺盛，养殖业效益良好，饲用蛋白需求增加引发大豆进口增加；二是2017年初我国开始对美国产进口干玉米酒糟征收反倾销税及反补贴税，进口干玉米酒糟进口量大幅下降，饲用蛋白进口来源减少，使得需求转向进口大豆；三是国产大豆供应虽然明显增加，但由于东北农户惜售，导致实际供应较为有限，加之2017年大豆拍卖成交量同比大幅下降，国内供应仍难以对进口大豆产生有效冲击。

国家粮油信息中心数据显示，2017/2018年度，我国大豆新增供给量预计为11040万吨，其中国产大豆产量预计1440万吨，大豆进口量预计9600万吨。该年度大豆榨油消费量预计为9560万吨，较上年度增加390万吨，增幅4.3%，其中包含180万吨国产大豆及9380万吨进口大豆；大豆食用及工业消费量预计为1445万吨，较上年度增加45万吨，年度大豆供需缺口预计为4万吨。2016/2017年度，我国豆油新增供给量估计为1727万吨，较上年度增加177万吨，其中豆油产量估计为1656万吨，豆油进口量估计为71万吨。该年度豆油食用消费量估计为1530万吨，工业及其他消费量预计为155万吨，年度国内豆油供需结余估计为30万吨。

从平衡表来看，2016/2017年度我国大豆、豆油、豆粕的年度结余量均为正值，说明该年度我国大豆、豆油、豆粕的期末库存均为增加趋势。豆油方面，目前国内豆油现货价格预计以稳为主，部分地区小幅调整。一是大规模的临储菜油流入市场导致豆油被替代，使豆油需求受到一定程度的负面影响；二是2017年国内大豆进口猛增，油厂压榨效益良好带动开工率高企，而终端需求疲软，进而导致2017年末国内豆油库存创出近年来的新高。

小包装食用油向优质、多品种、多档次跃进

随着人们需求的不断变化，食用油市场走过了数量的扩张、品种的扩大和质量的提升三大阶段，来到了健康时尚化、个性化、高科技化的发展阶段，企业加大细分市场、开发新品的力度，以期满足消费者更高的要求和更好的盈利水平。小包装油领域出现了强化维生素A食用油、西王健康油、中粮福临门营养家等营养更丰富的油，同时红花籽油、核桃油、山茶油、橄榄油、米糠油等满足不同需求的健康功能型食用油也在不断发展。未来消费将进一步细分，在突出功能、特殊群体专用、工艺及原料的要求等方面将有更高追求。

根据国家粮油信息中心发布的《油脂油料市场供需状况月报》，2017/2018年度，我国食用植物油生产量预计为3052万吨，较上年度增加122万吨；该年度食用植物油消费量预计为3505万吨，较上年度增加140万吨，增幅为4.2%，年度食用植物油供需缺口91万吨。中国粮油学会油脂分会会长王瑞元表示，近些年来我国的油料生产发展较为稳定，但仍然跟不上消费的快速增长。从整体上看我国食用植物油的总需求量呈刚性增长、稳步上升。从人均消费量来看，我国居民食用油的人均食用量近年来一直稳步增长。2016年我国人均植物食用油的消费量达到每年24.8公斤，与美国（34公斤）、马来西亚（32公斤）、欧盟（29公斤）等地区仍有一定差距，从人均消费量上而言仍然有上涨的空间。

我国食用植物油加工业的规模化和集约化程度正在加快，2015年市场份额排名前15的食用植物油加工企业的产能占总产能的85%左右。从消费数据来看，益海嘉里的金龙鱼、中粮的福临门和鲁花长期占据行业70%以上的市场份额。

食用油市场有向巨头集中的趋势，未来将出现几个巨头并存、寡头垄断的局面。金龙鱼、福临门、鲁花处于第一梯队，约占小包装食用油销量的70%。盛洲、九三、融氏、多力、西王、长寿花等品牌处于第二梯队，其他地域型的食用油品牌处于第三梯队。

从整个行业格局来看，第一梯队的品牌以综合性的食用油品类构成为主，金龙鱼和福临门都是由多油种构成的品牌，鲁花以花生油为主，并成为国内食用油行业中单一品类的领导者。同时小油种正成长为重要品类：欧丽薇兰的橄榄油在市场上最为知名；西王和长寿花逐渐成为玉米油的代表品牌；多力成为葵花籽油的代表品牌；金浩的山茶油逐渐崛起……这些品牌正在成为消费者多样化选择的新品类。从小包装食用油的发展来看，整体品牌格局基本已定，小油种将会成为市场的破局者，通过满足消费者的多样化需求，有望成为小包装食用油中的全新增长点。

健康化、高端化，场景化是小包装油未来的发展趋势。

一是健康化。首先，在多重营养组合方面随着消费环境的变化，人们对油品的消费习惯已经由“好吃”过渡到“吃健康”，生态、健康、有机等概念为主的价值消费愈加明显。食用油市场企业根据不同油品的特点，按照科学比配生产出不同功能特性的营养健康型食用油。例如，中粮福临门为满足消费者需求，推出全新产品福临门营养家油，并全面公开配方，采用100%非转基因优质原料，不仅营养组成科学合理，还兼顾了中国人的饮食风味习惯。其次，消费者对于食用油带来的保健功能有一定需求（例如软化心血管、调节胆固醇、降低血脂等），这也成为食用油企业迎合消费需求的创新方向。例如，西王玉米胚芽油凭借“辅助降血脂、增強免疫力”两大功能顺利通过国家食品药品监督管理局的审定，获得了“国食健字”证书。

二是高端化。随着80后、90后逐渐成为市场消费主力，其消费观念较上一辈产生很大变化，他们更加注重生活品质，对产品价格敏感性相对较低，表现在食用油消费上就是更倾向于选择高端、健康、品质的小包装食用油，这就催生食用油高端品牌的进一步发展。而小众、原料珍稀、更符合人体营养搭配的特种油成为消费者认可的高端食用油，如橄榄油、亚麻籽油、红花籽油、山茶油、火麻油、核桃油等。

三是场景化。小包装食用油在终端销售过程中缺乏和消费者的沟通，在当前竞争激烈的市场中，企业必须通过重新塑造产品使用场景，描述产品在消费者购买后的消费体验，完成和竞品的差异化竞争。在目前的食用油市场中，大部分商品缺乏准确的场景定位。食用油到底满足哪些消费者、满足消费者在哪些方面、满足消费者在哪些环境下的需求，没有被明确和消费者沟通。只有通过使用场景的重新塑造，重现消费者的消费体验，才能有效满足消费者的需求。

随着经济的发展、生活质量的改善、消费观念的转变和消费升级，大众已经从纯粹追求实惠向追求高品质产品转化，我国食用植物油行业未来仍有较大的增长空间。国内小包装食用油消费总体趋势将朝着优质、多品种、多档次的方向发展，企业应该抓住细分市场，科学规划产品结构是占领市场、抢占先机的关键举措。