上市银行盈利稳健增长

金辉

随着2019年年报的陆续披露，上市银行金融业务发展动向逐步显露。截至3月30日，已有24家A股上市银行以及在港股上市的邮储银行披露了2019年业绩年报。

梳理各家银行的业绩数据可以发现，银行盈利稳健增长，资产质量继续向好，零售贡献作用明显增大，零售转型取得初步成效。多家银行正通过业务结构调整、加大数字科技应用等方式继续加码转型。

盈利稳健增长

24家披露年报的银行中，营业收入和利润总额均为增长。

营业收入方面，24家银行实现营业收入1.43万亿元，同比增长14.52%。其中，21家营业收入同比增长在两位数及以上，占比87.5%。分类型看，华夏、光大、平安、招商等7家全国性股份制银行实现营业收入1.18万亿元，同比平均增长14.92%；宁波、上海、成都等10家城市商业银行实现营业收入2136亿元，同比平均增长19.79%；农村商业银行实现收入341亿元，同比平均增长13.38%。

利润方面，24家银行共实现利润总额5241.8亿元，同比增长9.81%。增长在10%以上的机构18家，占比75%。其中，全国性股份制银行实现利润4270亿元，同比平均增长8.05%；城市商业银行实现利润855.6亿元，同比平均增长16.07%；农村商业银行实现利润115.9亿元，同比平均增长21.54%。

资产不良率维持低位

上市银行业绩增长良好，离不开资产质量的改善。已全部披露年报的15家银行，不良率均在 1.7%的低位。除浙商银行不良率略上升0.17个百分点，邮储银行不良率和去年持平外，其他13家银行不良率均有不同程度下降。下降最大的是招商银行下降了14.71%，其次是中信银行下降了6.78%。

零售收入明显增长

从已公布年报银行看，个人业务收入贡献明显增大，各行的零售转型效果逐步显露：一是全部贷款利息收入中个人贷款利息收入贡献明显提高。无论是以往个人贷款利息占比相对较高的平安银行、招商银行，还是建设银行、中国银行、工商银行、邮政储蓄银行等大行，以及城市商业银行和农村商业银行个人贷款利息收入占总利息收入的比重明显上升，最高的是光大银行上升了9.56%，浙商银行上升了5.73%，中信银行上升了5.3%，平安银行上升了5.21%。

二是较多银行的银行卡收入增长明显快于中间业务收入增长。15家银行中，9家银行卡收入增速明显高于中间业务收入增速。其中，最高的是紫金银行高238.41个百分点，其次是长沙银行高27.05个百分点，招商银行高8.66个百分点。

个人客户和业务高速增长

客户增长方面：工商银行个人客户净增4300万户，个人客户总量达6.5亿户。卡客户破亿，ETC客户增加4203万户。中国银行手机银行月活客户增量和增速创近3年新高。邮储银行个人客户6.05亿户，增加2661.11万户，VIP 客户3096.42 万户，较上年年末增长 10.86%；财富客户 247.13 万户，较上年年末增长 20.71%。中信银行个人客户总量跨越“亿级”台阶。交通银行达标沃德客户数增长19.01%，私人银行客户数增长18.49%。招商银行零售客户数1.44亿户，较2018年年末增长14.82%。浙商银行个人有效客户474.62万户，较年初增长4.33%。

业务增长方面：交通银行管理个人金融资产（AUM）增长12.71%。邮储银行管理零售客户资产（AUM）增加8000余亿元。个人消费贷款增长19.13%；个人住房贷款增长2821.51亿元；小额贷款增速15.77%；信用卡同比增长27.03%；结存卡量同比增长34.64%，信用卡消费金额同比增长20.24%。

招商银行管理零售客户总资产增长10.17%；零售贷款总额增长17.12%。长沙银行管理零售客户资产（AUM）增长28.91%；个人贷款余额1020亿元，增长43.24%。

平安银行管理零售客户资产（AUM）增速较快，较上年年末增长39.9%。重庆农商银行个人贷款增幅21.75%，累计激活卡63.38万张，同比增长48.57%。浙商银行个人金融资产增长18.54%。

普惠金融成效凸显

工商银行普惠贷款较年初增长超过50%，是各项贷款平均增速的5倍；民营企业贷款较年初增长10%。建设银行普惠贷款余额接近万亿，客户数超过130万户，“小微快贷”系列产品不断丰富。“建行裕农通”普惠金融服务点全面鋪开，已基本覆盖全国行政村。“民工惠”平台，累计服务客户400余万名。 中国银行普惠型小微企业贷款增长38%，客户数增加30300户。 邮储银行金融精准扶贫贷款增加 212.59 亿元。单户授信总额 1000 万元及以下小微企业贷款净增 1081.94 亿元。光大银行普惠型小微企业贷款增长21.24%；客户数37.25万户，增加6.36万户。浙商银行普惠型小贷余额增幅21.71%。长沙银行新开业县域支行7家，省内县域覆盖率81.4%，新签约3148家农村金融服务站；在全省26个县域试点打造乡村振兴、精品旅游项目；金融精准扶贫贷款较年初增长15.45%。