腾讯美团“造芯”互联网巨头掘金万亿赛道

顾天娇

继扎堆“造车”后，互联网巨头们又齐聚芯片赛道。

近日腾讯表示，基于一些业务需要，腾讯在特定的领域有一些芯片研发的尝试，比如AI加速和视频编解码，但并非通用芯片。而在此之前，腾讯还投资了主攻通用人工智能训练和推理产品的AI芯片公司燧原科技。

另一边，美团关联公司投资了AI芯片公司智砹芯半导体，后者主做高性能、低功耗人工智能处理器芯片；字节跳动投资了GPU芯片设计公司摩尔线程，并表示正组建团队，要在AI芯片领域做一些探索。

更早入局的玩家，如百度已于今年6月将旗下昆仑芯片业务独立出去，目前昆仑芯公司估值约30亿元；阿里巴巴自研芯片AI推理芯片含光已量产并服务于阿里内部。

如果说互联网巨头造车是为了抢夺下一个时代的流量入口，那么扎堆造芯又是为了什么？

算力的角逐

观察各家互联网公司的芯片布局，有一个共通点，那就是AI芯片。

互联网公司的触角遍布我们的生活，衣食住行等场景产生的海量数据汇聚在各个巨头的数据库中。利用深度学习算法，巨头们分析用户的喜好习惯，预测用户的行动，进而为用户提供个性化推送。与此同时，用户发现软件正在变得越来越“聪明”。

另一方面，互联网巨头“同质化”极其严重，在社交、电商、视频、游戏、支付、企业服务等领域都是打得不可开交，这背后与其说是在存量市场中争夺更多的用户时间，不如说是为了争夺用户数据。

但是谁能够将收集来的数据更好、更快地利用起来，考验的就是各家的算法和算力。因此，芯片作为提供算力的硬件基础设施，成为了巨头们构筑差异化竞争力的关键。

就拿腾讯来说，其自研的AI加速芯片，其实就是以现有芯片架构为基础，对某类特定算法或者场景进行加速，从而实现在特定场景下的计算速度、功耗和成本等方面的优化。通常包括基于深度神经网络的各类算法，以及图像识别、视频检索、语音识别、声纹检测、搜索引擎优化等任务。

腾讯目前发力视频业务，在微信上培育视频号内容生态，而视频内容审核、视频在私域流量和公域流量中进行的算法分发等都是AI加速芯片应用的典型场景。

燧原科技的AI高性能通用芯片“邃思”、AI加速卡“云燧T10”、AI推理產品“云燧i10”等量产后，都将能够给腾讯带来帮助。

所以也就不难理解，为什么在燧原Pre-A到C轮的4轮融资中，腾讯一次都没有缺席。

与腾讯需求类似的是字节跳动，字节跳动从短视频起家，并且以算法见长，用户上传的海量视频需要分析理解处理，平台推荐引擎也需要强大的机器学习算力，目前的通用AI芯片已经无法满足它的需求了。

当然AI芯片市场竞争激烈，且迭代速度惊人。

阿里巴巴2019年9月推出含光时，号称1块含光800相当于10块GPU，而不到一年时间，2020年5月，NVIDIA推出了A100 GPU，采用7nm工艺、3D封装，算力提升20倍，至少相当于2块含光800。这样的能效提升速度，远高过每18个月翻倍的摩尔定律。

此后，包括阿里云、百度智能云、滴滴云、腾讯云等众多云服务提供商纷纷推出搭载了A100的多款云服务及GPU实例。

可见，互联网企业自研AI芯片无论是自用还是对外出售，都面临巨大的风险，来自其他芯片厂商的研发成果可能很快就超越了其自身投入巨资做的芯片。

习惯了赚“快钱”的互联网公司，不仅在技术积累上与已有的芯片厂商存在差距，存在高估自身研发实力的可能，在资本投入上也可能出现低估的情况，此番陆续下场“造芯”，又是否会变成一场跟风的游戏？

机器服务是归宿

与过去从软件上获取用户数据不同，来自机器人、汽车等“物”的数据，成为了被“抓取”的对象，数据正在进行空间上的迁移。

小米为什么要做AIoT？它有大量的产品源源不断地产生数据，这些数据怎么采集、怎么与用户产生互动，就需要一个“大脑”来统筹，这就涉及到了对底层硬件基础即芯片的运用。

如果说腾讯、阿里做AI芯片可能是因为算力跟不上，小米做AI芯片的出发点可能是因为数据的来源正在发生革命，那么美团则是更多把目光投向“人”与“机器”的关系上。

在美团投资AI芯片公司智砹芯半导体之前，其实先关注的是机器人公司。

2020年美团参与了室内配送机器人企业普渡科技、智能清洁机器人研发商高仙机器、通用智能机器人公司非夕科技的融资；2021年参与了平台型机器人厂商盈合机器人、工业机器人公司梅卡曼德等公司的融资。

这背后是美团外卖业务近两年备受争议，骑手待遇问题以及算法压榨成为人们指责的对象。

然而，算法所能带来的配送时长的提升已经接近极限，配送员受制于外卖店铺供餐速度、路程远近、交通、等待客户取餐等客观原因，平均送餐用时已经难以突破。

效率高、成本低、用户体验优，三者能否得兼？

无人配送或许是解决这个问题的一种思路。

早在2017年，美团启动无人机配送场景的探索，致力于打造3公里、15分钟送达的低空物流网络。7月8日，2021世界人工智能大会开幕，美团无人机首次对外亮相，在此之前美团无人机已完成超20万架次的飞行测试，配送真实订单超过2500单。

据悉，美团目前已经初步完成了自主飞行无人机、自动化机场及无人机调度系统的研发工作，其中核心系统90%以上的部件都由其自主研发。

无人配送确实能提升效率，24小时稳定工作的机器将会带来更好的客户体验，另外长期看，或许能在成本上带来改善，美团餐饮外卖骑手成本2020年共计约487亿元，约占其总营收比重的42%，比大部分无人机厂商每年的研发投入和制造成本合计占比还要高。

无论是由算法掣肘到寻求模式转变，还是由投资下游机器人顺藤摸瓜到上游芯片，美团进入芯片赛道都有迹可循、有利可图。