2021年煤炭市场回顾及2022年钢厂焦煤采购模式探讨

时间：2024-04-24

吴大轮

(福建三钢闽光股份有限公司原采公司，福建三明 365000)

1 2021年煤炭市场情况

1.1 国内生产情况

近几年来我国原煤产量总体上是增长的，从图1可以看出，2016年受经济低迷及2020年受疫情影响产量没有增长外，其余年份年产量增长幅度均在3%～5%，至2021年全年产量首次突破40亿吨大关。

图1 2015—2021年中国原煤产量及增速

数据来源：智研咨询(www.chyxx.com)。

2021年，全国原煤产量40.71亿吨，同比增长4.7%。全国年产原煤超过亿吨以上的企业分别是国家能源集团、晋能控股、山东能源、中煤集团、陕煤集团、山西焦煤，产量排名与上年大体一致。其中，陕煤集团原煤产量超过2亿吨，是我国第五家年产量超2亿吨企业。6大煤企产量合计约为18.5亿吨，较上年增加约1.7亿吨，增长10%，占全国原煤产量的45%左右。

2021年，山西、内蒙古的原煤产量均突破10亿吨，占全国原煤总产量的比重分别为29.31%和25.53%。其中，山西省的产量为11.93亿吨，相比2020年10.80亿吨的原煤产量，同比上涨10.5%，稳坐我国产煤第一大省的宝座；内蒙古原煤产量为11.39亿吨，居第二；3～5名分别为陕西7.0亿吨，安徽1.13亿吨，河南0.93亿吨。2021年福建原煤产量为540.7万吨，同比减少17.5%。

1.2 进口情况

我国煤炭进口量持续增加,2020年煤炭进口量突破3亿吨大关，达3.04亿吨，同比增长1.5%。由于国家限制了澳煤进口，2021年我国增加了从其他国家的煤炭进口量，尤其是加大了印尼煤的进口，确保我国煤炭进口量稳步增加，2021年全年，共进口煤炭3.23亿吨，同比增长6.6%，其中炼焦煤进口5470万吨。2020年受到疫情影响，我国炼焦煤进口量出现了下滑，全年进口炼焦煤7227万吨，同比下降3.2%。2021年由于疫情的持续以及国际政治形势的变化，特别是澳大利亚煤炭受国家限制后，炼焦煤进口出现大幅下滑，全年进口量同比减少了1757万吨，下滑幅度达到24.31%。2021年我国进口的炼焦煤主要来自蒙古、俄罗斯、美国和加拿大等国，其中进口蒙古的数量最多，达到1404万吨，占1/4多。

图2 2019—2021年我国煤炭各月进口量情况

数据来源：智研咨询(www.chyxx.com)。

1.3 煤炭消耗情况

2021年，全国能源消费量达52.4亿吨标准煤，比上年增长5.2%。其中煤炭消费量增长4.6%，原油增长4.1%，天然气增长12.5%，电力增长10.3%；煤炭消费量比上年下降0.9个百分点，但仍是主力能源，占消费总量的56%，天然气、核电、风电、太阳能发电等清洁能源约占消费总量的26%，同比上升1.2%。从行业分类来看，主要耗煤行业仍然以电力行业、钢铁行业、建材行业和化工行业为主。

1.4 价格情况

2021年煤炭价格先跌后涨，到10月中旬价格创历史最高。第一季度受保供及煤企就地过年政策影响，原煤产量同比大增，但下游工业企业放假，市场煤炭资源相对宽松，社会库存累积，煤价小幅下跌。进入二季度，煤矿安全及环保检查趋严，产量减少，煤价持续上涨,6 月下旬开始，为迎接百年党庆，全国各地煤矿都采取了停产、限产的方式确保安全，导致煤炭供给在7月1日前后大幅收缩，煤炭库存处于历史低位，推动9月煤价的大幅攀升。10月动力煤价格持续走高，5500大卡动力煤的港口交货价超出历史同时期水平，国家相关部门出台政策，要求煤企保障动力煤供给，同时加强了对投机行为的管控，10月27日国家发改委召开专题会议进一步明确动力煤限价措施，11月煤价快速下行，12月因受两节保安全影响，煤矿产量减少，市场资源紧张，价格回涨。

从2021年的煤炭市场来看，煤炭价格暴涨主要是供需错配、资源不足造成，具体有以下原因。

(1)国内煤炭产量不及预期。2021年1—7月我国原煤累计产量22.62亿吨，同比去年增加4.9%。一季度因就地过年政策，煤矿企业放假时间较短，产量高于往年同期。但二季度开始，原煤产量当月同比转为负值，进入6月各地煤矿事故多发，安全监管加强，煤矿停产检修较多，7月产原煤3.14亿吨，环比下降3%，同比去年下降3.3%，而同期用煤发电却增长约12%。

(2)澳大利亚煤炭受限，进口量减少。2021年1—6月，全国进口煤炭13956万吨，同比下降19.7%。其中澳大利亚煤炭上半年就减少5589万吨，澳煤进口自中澳关系恶化后，从2020年12月开始一直维持在零进口。2020年我国炼焦煤进口7262万吨，澳煤进口量3535万吨，占到进口总量的一半，澳煤限制进口对焦煤总供给影响较大，而且一时没有同等品质的焦炭可以替代，也一定程度上造成焦煤资源偏紧，价格上涨。

(3)上半年钢材产量大幅增加，煤、焦等相关原料用量也同比增加，2021年1—6月钢材产量同比增长11.8%，焦炭产量同比增长4.1%。

以上三个因素，随着进口量减少的累加，造成国内煤炭资源紧张，社会库存走低，价格暴涨，到10月中旬各品种煤炭及焦炭价格均创下历史纪录。

2 2022年煤炭市场展望

经过2021年下半年国家部门对煤炭市场的全力调控，增产保供措施得到优化，国内煤炭增产产能得到落实，随着两会结束及复工复产政策的进行，煤炭生产将得到恢复，资源紧张局势将逐步缓解，供需将达到新的紧平衡。

2.1 国内煤炭生产情况

2022年国内煤炭生产得益于去年各部委保供增产的措施，据权威部门测算，预计2022年国内煤炭产量较2021年有较大幅度的增长，若按目前煤矿每天1260万吨保供要求，2022年全国煤炭产量预计达42亿吨，同比增长3%以上。

2.2 进口方面

2022年进口煤炭预计与去年大体相同，但近期俄乌战争，将对全球能源格局有大的影响，特别是俄罗斯煤炭出口。俄罗斯作为基础资源品输出大国，俄乌冲突将对原油、煤炭、有色、钢材等短期局部供需造成较大冲击，甚至带来供需格局的长期转变。煤炭方面，2021年俄罗斯煤炭产量4.4亿吨，其中有一半的量用于出口，约2.1亿吨。对中国出口煤炭5200万吨，占中国煤炭总进口量的14.4%，其中动力煤3734万吨，焦煤1074万吨。按目前欧美对俄罗斯经济制裁的情况看，其将减少对欧美等国煤炭出口比重，同时增加对中国的出口量，俄罗斯能源部近期表示未来俄对华煤炭出口量可能增加至每年1亿吨，预计2022年对华出口量计划增加1000万吨。

2.3 价格分析

因受俄乌战争影响，全球能源趋紧，国际煤炭价格较2021年将有较大的涨幅。国内煤炭从2021年开始处于紧平衡状态，价格已处于高位，受局部冲突影响，煤炭供应将出现阶段性的紧张并影响价格上涨，后期将逐步回归合理区间。预计环渤海港口5500千卡动力煤市场价格从2021年的1150元/吨，回落至1000元/吨左右，但依然是历史高位。钢厂用的炼焦煤总体资源仍然紧张，价格仍处于历史以来的相对高位，预计全年各大煤矿长协价格不会有太大的调整。