经济平稳发展 运行提升质量 效益保持增长 上海化工行业2016年上半年度经济运行情况

经济纵横

经济平稳发展 运行提升质量 效益保持增长 上海化工行业2016年上半年度经济运行情况

一、经济运行概况

2016年上半年，上海石油和化工行业经济运行走势整体与全市工业经济走势相吻合，呈现出“经济平稳发展、运行质量提升、效益保持增长”的态势。据统计，上半年，上海石油化工及精细化工制造业实现工业总产值1 558.15亿元，同比下降0.6%，总量约占全市工业经济比重的10.86%；1～5月全行业主营业务收入1 046.46亿元，与上年同期相比下降3.5%，1～5月全行业实现利润总额123.44亿元，比上年同期增长55.2%。

上海市化工行业协会（简称“协会”）对6家主要企业经济运行情况的跟踪统计显示，6月份，6家企业合计实现工业总产值191.32亿元，1～6月份累计工业总产值为1 086.21亿元，同比下降8.45%；6月份实现利润22.62亿元，1～6月累计实现利润78.32亿元。

二、上半年上海化工经济运行主要特征

上半年，上海化工经济运行总体呈现出调整不断深化、产值持续下滑、效益保持增长的态势。从面上运行情况分析，上半年度主要呈现出以下特征：

1经济保持稳定，没有较大起落上半年，持续去年油价和化工产品价格下跌、行业产能过剩的影响，加上上半年市场需求旺季不旺、竞争更为激烈，上海化工经济运行总体面临严峻挑战。根据协会对上海石化、高桥石化、华谊集团、宝钢化工和上海化工区、金山化工区4家重点化工企业和两大化工园区的跟踪分析，除了上海化工区和金山化工区产值微降，其余4家企业的产值均同比达两位数的降幅，最大降幅为20.94%。

导致产值下降的主要原因，一是国内外市场需求低迷、产品价格下跌，迫使部分生产企业减小装置生产能力、甚至关停装置，导致产能压缩。二是春节长假和部分企业装置集中检修所致。三是受国内供给侧市场过剩，“同质化”竞争激烈，以及上半年产品出口受阻的影响，国内化工市场竞争尤为激烈。四是受上海城市定位和行业加速调整，不符合资源节约、安全环保的产业，以及高能耗、高消耗、高污染和低附加值产品的加速淘汰的影响。另外，华谊集团位于闵行区的载重胎生产线全面停产，压缩产能270万套，全年减少产值12～14亿元；氯碱化工生产装置从市区整体退出，入驻上海化学工业区，恢复产能尚需时日；高桥石化整合搬迁即将实施，这也会对企业经济运行产生一定负面影响。

2炼油盈利走高，园区表现良好

2016年1～6月，协会6家主要会员单位实现利润78.32亿元。综合上海石油和化工行业总体效益情况，主营盈利较好的为炼油板块的上海石化、高桥石化，其盈利占总利润水平的50%以上，化工园区的上海化工区和金山化工区实现利润31.59亿元，占比40.33%，化工板块的华谊集团和宝钢化工盈利仅占12%。

石油板块和化工园区成为效益增长的亮点，其原因主要是2016年以来国际原油价格仍持续低位走势，国内实行油价“地板价”保护政策，企业生产成本下降，使得产品平均售价下降幅度小于原材料价格下降幅度，产品毛利增加；以石油为主要原料的化工园区也因石油价格下滑，成本下降，加之产品品质优异、附加值高，也取得了不俗的经济效益。

化工板块2016年一季度曾出现一波上扬行情，但进入4月份之后，需求端低迷再度主导市场走势，业内“同质化”竞争硝烟再起，化工品价格整体呈下滑走势，以化工为主导产品的企业利润继续下降，宝钢化工的利润同比去年，下降幅度达23.07%。

3板块有喜有忧，企业倍感压力

尽管石油板块效益增长强劲，但同样隐藏着影响企业提质增效的隐患。上半年度，石油板块工业产值同比均在下降，个中原因一是部分产品，尤其是化工产品价格下滑影响产值；二是国家放开石油生产经营管制，一些民营中小石油加工企业无序生产，导致国内成品油市场竞争激烈，国有石油加工企业被迫从国外进口石油进行代加工，而代加工石油不计入产值，致使国有石油加工企业石油商品量大幅下滑，影响企业产值增长。据上海石化统计，1～6月份产值累计同比减少68.48亿元，同比下降20.94%，并且这一现象在短时间内不会得到根本改善。

虽然大部分化工产品面临着市场低迷，价格止升回跌，效益持续下滑的困难，但也有一些有市场、有质量、有效益的产品，形成可圈可点的“亮点”。因其房地产市场升温热销，上海化工区近阶段生产的TDI和MDI价格上涨近40%；金山化工区所属企业借助石油价格上涨的利好机遇，加大与石油相关联产品的生产力度，在5月份同样取得实现利润1.25亿元的不俗业绩。

4改革持续推进，运行质量提升

在“创新驱动、转型升级”的引导下，2016年以来，上海继续加大国资国企改革力度，大力推进“新产业、新技术、新业态、新模式”发展。作为上海首批国资改革的试点单位之一，华谊集团核心资产于5 月18日正式在上海股权交易所整体上市。利用资本市场优势，华谊集团进一步推进与各方面的战略合作，通过委企合作、地企合作、区企合作、银企合作、院企合作、校企合作、企企合作，实现优势互补、合作共赢。由宝钢集团、华谊集团、中盐集团总公司共同投资的中盐昆山纯碱项目、昆山宝盐气体项目正式投产。华谊集团旗下双钱新疆昆仑公司年产120万条全钢子午线轮胎项目在乌鲁木齐米东化工工业园启动建设。华谊集团与静安区政府签订了战略合作框架协议。与泰国泰倍加企业有限公司合作的华谊泰国轮胎项目正式签约。该项目采用华谊集团双钱公司自有轮胎生产技术，融合国内外新技术、新材料、新设备、新工艺，实现轮胎产品高效、节能、环保、绿色制造。

上海化学工业区利用集聚国际知名跨国化工企业最多、开放程度最大、经济全球化程度最高的区位优势，加大吸引外资的力度。2016年以来，荷兰皇家帝斯曼集团生产维生素B6产品的新工厂在上海奉贤星火生产基地建成，新工厂建成后，其生产的高品质维生素B6产品将供给中国及全球市场。材料制造商科思创在沪投资建设产量为5 万t/a的HDI扩产项目，一座全新的世界级HDI工厂在上海化工区科思创一体化基地正式投入运营，该项目采用了最先进的生产技术，可实现环保、高效及更高安全性。

上海石化、高桥石化在原油加工中重点发展“创新”、“特种”、“精细”产品，拓展产业链，推进“化工+互联网”营销模式，开拓了更广阔的市场。

三、产品及原料市场行情分析

甲醇：上半年，甲醇产业链及相关联产品多数维持止跌反弹态势，甲醇、甲醛、二甲醚、醋酸、丙烯及聚烯烃产品普遍上扬，上半年涨幅在5%～19%不等，华东市场甲醇年初价格1 788元/吨，6月底达到1 930元/吨，半年涨幅7.94个百分点。下半年，部分时段期货引领港口现货仍是主要趋势，内地则主要依赖供需基本面变化作调整。由于国家供给侧改革推进艰难，部分新增产能释放速度不会快于预期，而进口活跃度则呈增加趋势。

醋酸：上半年，醋酸市场整体呈小幅下跌走势，处于市场淡季，供需矛盾凸显，下游需求低迷，市场成交冷清。6月底，甲醇市场局部涨跌不一，上游原料甲醇难起支撑，醋酸市场成本面支撑有所松动；下游醋酸酯市场僵持整理。下半年，醋酸市场仍将延续冷清行情，局部地区弱势运行，高库存压力依然存在。目前醋酸厂家为出货降库存，低价出货，业者对后市信心不足，近期的醋酸市场延续弱势格局。

烧碱：上半年，烧碱行业面临来自环保、危化品整治等政策层面的压力，以及新增产能释放带来的供应压力，区域行情分化加剧特征明显，行业内供应增加需求不旺矛盾继续主导市场。上半年，烧碱扩能增产开始发力，产能、产量同比增长。1～5月，烧碱产能3 910万t/a，同比增长0.96%；产量1 336.5 万t，同比增长6%。下半年，供应过剩、需求温和、政策施压、原料偏弱的情况令烧碱市场缺乏走强动力。预计下半年烧碱行情仍将延续区域分化走势，窄幅调整是大趋势。

丙烯酸及酯：上半年，原油价格重新回到50美元/桶，对丙烯酸成本形成有力支撑，丙烯酸市场整体呈缓慢上升趋势。华东市场上半年丙烯酸涨幅达10.90%，同比去年下跌19.36%。但随着丙烯酸装置检修结束，开工率上升，供应量增加加大了市场供需压力，导致丙烯酸价格不断下跌。下半年，下游市场买涨不买跌情绪高涨，丙烯酸需求不旺，会加剧丙烯酸市场跌势。短期内，丙烯酸市场会相对平稳，长期来看则不容乐观，有继续下滑的趋势。

原油：上半年，国内成品油市场价格大幅下跌后震荡运行，半年跌幅近10%。二季度，国际油价触底反弹，但仍处于地板价以下，4月26日，国内成品油价格迎来六连停后的首次上涨。6月份，在美国的干预下，国际原油继续上升通道被切断，主营成品油价格再次进入震荡阶段。下半年，成品油市场需求难有大幅度提升，国际油价继续引领成品油市场走向。预计下半年国际原油均价在40美元/桶左右，2016年全年汽柴油价格跌幅将大于2015年全年跌幅。

乙烯：上半年，原油价格一路下跌，乙烯市场行情呈底部反弹节奏。2月份，随着亚洲市场需求回暖，加上装置检修集中，乙烯价格大幅走强，市场供应紧缺，至4月中旬达到上半年最高位。下半年，受国内大幅增产的影响，进口原料或将减少，受淡季需求疲软拖累，市场会出现涨跌两难的局面，价格会出现内外倒挂现象。随着原油价格达到50美元/桶，乙烯价格会进一步震荡，预期国内货源供应趋紧，乙烯价格将继续保持震荡。

四、下半年上海化工经济运行形势分析

2016年上半年，上海化工行业在结构调整中保持了平稳发展和效益提升，但由于化工行业经济向好的趋势并未显现，发展中存在的困难和问题仍然较多，因此，下半年保持上海化工经济稳定、持续、健康发展任务十分艰巨。

1下半年上海化工行业面临挑战

据上海市统计局数据显示，上半年，上海第三产业发展势头强劲，第二产业增加值同比下降了3.3%，相比全国增长6%，差距较大。从上海化工行业的现状来看，市场需求疲软，产能过剩的现状未得到有效遏制，化工行业结构正调整处于转型的阵痛期，这些原因导致下半年上海化工行业经济形势总体上仍相当严峻。

一是供给侧结构性改革给行业带来的挑战。国内化工市场不断加剧的扭曲、弱化的内生增长动力以及深化改革，决定了下半年化工行业必须全面启动结构性改革。但是，以去产能、去杠杆、去库存，降成本、补短板的“三去一降一补”为核心的供给侧结构性改革，必定也会给上海化工行业带来短期阵痛和下行压力。下半年，随着结构调整、转型升级步伐的加快，上海石油和化工产业的总体产能预测仍将会继续下降，但降幅有限；石油、精细化工等行业和高附加值产品将有所增长。

二是产业转型升级面临的挑战。据判断，下半年，上海化工行业除石油板块走势依然会表现强劲外，大宗、基础化工原料可能将继续面临较大的竞争和调整压力。包括煤化工、化工原料、橡胶轮胎等在内的传统行业均受到产能过剩、价格下滑、市场竞争严峻的挑战。由于目前上海钢铁、汽车、家电、纺织、服装等行业经济放缓，也会影响石化行业及上海化工的走势与发展。预计下半年度，上海化工市场的运行格局将依然处于弱市盘整状态。

三是安全环保环境压力的挑战。经济新常态促使不符合资源节约、安全环保的产业，以及高能耗、高消耗、高污染和低附加值产品加速淘汰；社会上的“谈化色变”把石油和化工推上了舆论的风口浪尖，对化工安全环保提出更严要求和更大挑战。上海实施《上海产业结构调整负面清单及能效指南》，表明上海率先实施“负面清单”管理模式，涉及化工、钢铁、有色、建材、机械等12个行业，“负面清单”的特点就是“压和减”，这使得石油和化工的发展“压力山大”，一些高能耗、低效益、污染大的企业或将被淘汰，对上海化工的持续发展产生一定的负效应。

2下半年上海化工行业面临机遇

一是建设“全球城市”和科创中心，将给上海化工带来创新发展新机遇。聚焦具有全球影响力的科技创新中心建设，使上海成为全球创新网络中的重要枢纽和主要科技策源地之一，并以科技创新为核心带动城市的全面创新，这将会吸引全球化工知名企业科技创新中心进驻上海，对上海化工行业产业结构调整、产品结构提升产生一定的推动作用。上海已经明确要大力发展信息工程、商用大飞机工程、新一代核电工程、重型机械工程、海洋工程、生物医药工程，开发新能源汽车、新材料、互联网产业等。这些领域的开发与发展，都需要化工新技术、新材料、新能源作支撑，需要更安全、更绿色、更环保的产品提供保障。上海化工经过结构调整后，必将在转型发展的推动下，促进各类创新资源向企业集聚，也将给上海化工的创新发展带来极大的发展动力。

二是国资国企改革深化，将给上海化工带来融合发展新机遇。上海市国资国企改革将从“管国企”向“管国资”纵深推进，以国有企业资本化、市场化，加快混合所有制发展为突破，为上海化工行业与国际化工巨头加强合资合作，提供机会。这也将促使上海化工行业坚持以市场为导向，以追求经济效益最大化为目标，加快向世界前沿科技、先进企业靠拢，力争发展成为市场、行业中的领军企业，成为全国布局、海外发展、整体实力领先的企业集团，成为全球布局、跨国经营、具有国际竞争力和品牌影响力的跨国集团，这些对上海化工发展具有积极的推动作用。

3积极的财政政策，将给上海化工带来持续发展的新机遇

我国继续执行积极的财政政策，这对实体经济的发展无疑是有力支持。具有发展潜力的化工企业，可以通过资本市场和融资平台，通过定向增资、重组并购、股份转让、价值挖掘等渠道，实现企业经济效益最大化。协会与上海股权托管交易中学（简称“上股交”）合作成立了上海化工“上股交”孵化基地，此为化工中小企业提供了走向资本市场、融资合作的平台。

4去瓶颈补短板给上海化工带来转型发展的新机遇

随着供给侧结构性改革和创新转型的全面推进，上海经济运行中的一些短板已经出现改观，一些制约上海经济发展的瓶颈问题已经有所突破。成本过高一直是困扰企业的最大难题，随着降本措施多管齐下，会推动上海化工进一步降低成本；在打造“全球城市”、具有全球影响力的科技创新中心国家战略带动下，上海化工的科创水平和科创能力也会进一步提升；上海自贸区进入稳定运行阶段，也会给上海化工积极实施“走出去、引进来”提供更多的机会。同时，国内房地产调控政策变化，房地产成交量上升，石油和化工行业经济下行压力会有所缓解和企稳回升，随着产业链的逐步延伸，将带动下游其他产业的回升，其中包括化工行业。

综上所述，下半年上海石油化工行业仍面临着机遇与挑战并存，但挑战大于机遇，困难与希望同在，希望总在风雨过后的局势。宏观经济形势、行业转型升级、安全环保压力、激烈市场竞争等因素，时时都在影响着上海化工的健康发展。

上海石油化工行业必须紧紧抓住上海深化改革的机遇，全力推进供给侧结构性改革，推动经济更有效果、更有质量、更加公平、更可持续地发展。继续把推进改革创新作为发展的根本动力，加快构筑成体系、有实效、可推广的创新驱动体制机制，以全面提高行业经济运行水平的成效，实现年度经济工作目标。

（杨盛平）