广化交易轮胎月度监测报告(2022年7月)

1 本月轮胎市场整体回顾

1.1 宏观经济指数分析

1.1.1 GDP指数

根据国家统计局发布的2022年第二季度主要经济数据显示，初步核算，全年国内生产总值292464亿元，按可比价格计算，同比增长0.4%。

图1 中国国内生产总值(GDP)

分产业看，二季度第一产业增加值18183亿元，同比增长4.4%；第二产业增加值122450亿元，增长0.9%；第三产业增加值151831亿元，下降0.4%。

1.1.2 CPI指数

图2 全国居民消费价格(CPI)

2022年6月，全国居民消费价格(CPI)同比上涨2.5%。城市上涨2.5%，农村上涨2.6%；食品价格上涨2.9%，非食品价格上涨2.5%；消费品价格上涨3.5%，服务价格上涨1.0%。1-6月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.7%。

1-6月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.7%。

6月，全国居民消费价格环比持平。其中，城市持平，农村持平；食品价格下降1.6%，非食品价格上涨0.4%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.2%。

1.1.3 PMI指数

图3 制造业PMI指数(经季节调整)

2022年7月，中国制造业采购经理指数(PMI)为49%，比上月下降1.2%，重回临界点以下，制造业水平有所回落。

从企业规模看，大型企业PMI为49.8%，比上月下降0.4%，降于临界点下；中型企业PMI为48.5%，比上月下降2.8%，降至临界点以下；小型企业PMI为47.9%，比上月下降0.7%，仍低于临界点。

1.2 轮胎市场价格走势分析

1.2.1 轮胎价格指数分析

图4 汽车轮胎经销商价格指数走势

综上所述，预计8月顺丁橡胶市场价格弱势下行整理，主流市场价格区间在13600～14000元/吨之间，具体还需关注市场实际成交情况及供方政策指引。

2022年6月，中国卡客车轮胎经销商价格综合指数为54.64，环比上涨0.24%，同2021年6月54.08% 相比上涨0.57%。

1.2.2 轮胎品牌价格分析

中策朝阳虽然本月APP 16寸主流产品价格平稳且涉及的限时抢购现金券支持力度增加，但是取消16寸规格礼品奖励支持，综合后微幅上涨。固特异品牌本月取消针对16寸主流规格产品早期订货奖励支持，政策性收紧使得批发均价上涨。韩泰品牌华东区代理商取消20送1买入支持。玛吉斯品牌16寸主流规格产品涉及的抢购数量环比减少且优惠力度收紧，使得16寸批发价格上涨。

(3) 若{Oi:i∈I}⊆O(X),{csOi:i∈I}⊆τ,下证∪i∈IcsOi∈τ。由∪i∈IOi∈O(X),又只需证cs(∪i∈IOi)=∪i∈IcsOi即可。

表1 国内部分全钢胎经销商价格情况

表2 国内部分半钢胎经销商价格情况

表3 国内部分企业调价一览表

1.3 轮胎企业销售政策统计分析

随着原油飞涨，以及半导体行业受限，车企汽车生产产量缩减，造成了轮胎企业库存堆积，为消耗库存，轮胎企业在销售政策这块也作出努力，目前轮胎企业销售政策基本上延续前期政策，其一、让利促销；其二、开通线上销售渠道，如天猫、京东、途虎等线上店面铺设；其三，线下传统渠道改革，轮胎大厂线下多处成立自家轮胎分销公司，布局产销一体化产业链管理。完成布局的轮胎大厂，将实现从生产-线上销售-线下销售三线一体化。

2 本月轮胎市场供应情况及预测

2.1 国内主要轮胎企业开工率分析

2.1.1 全钢胎

图5 2021-2022年全钢胎企业月均开工率走势

据广化交易数据显示：2022年7月国内全钢胎厂家平均开工率为59.24%，环比上涨+1.66%，同比上涨+0.62%。

2.1.2 半钢胎

图6 2021-2022年半钢胎企业月均开工率走势

据广化交易数据显示：2022年7月，中国半钢胎样本企业开工率为65.8%，环比上涨+3.68%，同比上涨+12.96%。

2.2 轮胎总产量数据分析及预测

2.2.1 轮胎外胎

图7 2020-2021年轮胎外胎产量统计

3.1.1 乘用车产销分析

3) 当故障判断完成后，要确认故障诊断的结果。若诊断错误，需要输入人工诊断结果，若正常则读取下一组数据继续测试，若诊断出故障则将在线数据处理后加入相应的故障抗体库进行更新，对于新故障还将引入新的抗体类别。

班级里竟然只有十几个孩子知道“茫茫”的意思。于是我又重复了上次教学“茫茫”这个词的步骤：①交流词义②看图片③指导朗读。这三个步骤之后学生似乎又理解了“茫茫”的意思。

根据市场走势和历年数据分析，广化交易预测，2022年7月中国轮胎外胎产量约在7500万条左右(预估值与实际值存在10%左右偏差，仅供参考)。

由此可见，3VT切面上MRAA-LDA-DAO与右弓优势型DAA均表现为“/U”形环时，3VT切面上二者难以区别，但升弓部冠切切面上二者具有较明显差异，故升弓部冠状切面可用于二者鉴别诊断。

2.2.2 子午线胎

图8 2020-2021年子午线胎产量统计

2022年6月，子午线胎产量约为5773.5万条，环比增长9.61%；同比增长2.11%。

根据市场走势和历年数据分析，广化交易预测，2022年7月中国子午线胎产量约在5500万条左右(预估值与实际值存在10%左右偏差，仅供参考)。

下月正值原料增产周期，胶水产出不断增加，天然橡胶供应端弱势局面难改，需求端，高温天气打压开工积极性，下游工厂拿货持续刚需补入为主，需求面短期暂无大幅好转预期，天然橡胶基本面整体延续相对弱势，市场价格多随宏观面消息波动，导致贸易商心态多趋于谨慎，月末，美联储加息后，天然橡胶存在继续反弹可能，预计下月天然橡胶市场价格或小幅向上反弹，幅度在200-500元/吨区间。

3 本月轮胎市场需求情况及预测

3.1 配套市场分析及预测

2022年6月，中国轮胎外胎产量为7698万条，环比增长9.61%，同比增长2.11%。

图9 2020-2022年中国乘用车月度产量统计

2022年6月，乘用车产销分别完成223.9万辆和222.2万辆，同比分别增长43.6%和41.2%。

轿车产销分别完成108.6万辆和108.3万辆，同比分别增长47.7%和48.7%；SUV产销分别完成105.5万辆和103.6万辆，同比分别增长45.8%和38.9%；MPV产销均完成7.7万辆，同比分别增长13.3%和14.1%；交叉型乘用车产销分别完成 2.1万辆和2.5万辆，同比分别下降35.5%和20.5%。

1-6月，乘用车产销分别完成1043.4万辆和1035.5万辆，同比分别增长6.0%和3.4%。

2022年7月顺丁橡胶市场价格震荡下行。截至7月27日，以中石化华北燕化为例，顺丁出厂价格为13420元/吨，较上月末下跌800元/吨；顺丁市场山东价格为13750元/吨，较上月末价格下跌550元/吨。月初沪胶价格下行，消息面利空指引；原料丁二烯市场价格震荡整理，成本面支撑有限；顺丁市场价格跟随供价下跌，业者随行就市操作。下游询盘一般，成交实单商谈为主。月中旬，沪胶价格下行，消息面利空指引；原料丁二烯供价部分下调，成本面支撑转弱；顺丁市场价格跟随供价下跌，业者现货报盘延续下行。下游需求平淡，成交实单商谈为主。月下旬，原料丁二烯市场价格弱势震荡，成本面利空指引，业者现货报盘先弱后强，交投跟进有限，下游询盘谨慎，成交实单商谈。

（1）念珠菌感染[21]：口腔念珠菌感染首选制霉菌素局部涂抹加碳酸氢钠漱口水漱口，疗效欠佳时选用口服氟康唑100～200 mg/d，共7～14 d。对于食道念珠菌感染选用氟康唑100～400 mg/d，口服，不能耐受口服者静脉注射氟康唑100～400 mg/d进行治疗，疗程为14～21d；或者伊曲康唑200 mg，1次/d，或伏立康唑 200 mg，2 次/d，口服，共 14～21 d。 对于合并口腔真菌感染的患者应尽快进行HAART，可在抗真菌感染的同时进行HAART。

图10 2020-2022年中国商用车月度产量统计

2022年6月，商用车产销分别完成26.1万辆和28.1万辆，同比分别下降33.2%和37.4%。

2022年7月，炭黑市场价格走势呈现窄幅上升趋势，截止26日，市场均价为9549元/吨，较6月30日(9466元/吨)累积上涨83元/吨，涨幅为0.9%，N330主流执行送到9000～9400元/吨，场内订单相对较少，多以执行前期订单价格为主。7月份煤焦油市场窄幅波动运行，整体上波动有限，但炭黑成本承压继续，炭黑企业承压运行；且月内产量环比减少，一是订单较少，企业生产预期偏低，二是原料成本高位，企业亏损运行，企业生产积极性不高。加上下游市场趋势低迷，汽车行业随有政策支持而产销量保持增长，终端向好，但是对轮胎市场传导过程漫长，影响有限，目前轮胎市场对于炭黑询单延续僵持。炭黑出口总量下降，其中出口欧洲数量亦环比减少，可见目前出口数量增幅减小。

1-6月，商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%。

3.1.3 商用车配套需求分析

图11 2019-2021年商用车配套轮胎需求量

2022年6月，随着疫情防控成效和促消费政策效应显现，我国汽车生产全面恢复正常水平，消费市场快速回暖，当月汽车产销分别完成249.9万辆和250.2万辆，同比分别增长28.2%和23.8%。新能源汽车保持高速增长，产销同比均增长1.3倍。

6月，汽车产销分别完成249.9万辆和250.2万辆，环比分别增长29.7%和34.4%，同比分别增长28.2%和23.8%。

1-6月，汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%，降幅比1-5月分别收窄5.9%和5.6%。

3.2 维修行业分析

图12 2010-2022年中国汽车保有量及增速

根据公安部最新数据显示，截至2022年3月底，全国机动车保有量达4.02亿辆，其中汽车3.07亿辆；机动车驾驶人4.87亿人，其中汽车驾驶人4.50亿人。汽车保有量正式突破四亿大关！据悉，中国机动车保有量以每年增加2000多万辆的速度增长。而随着机动车保有量的增长，汽车乃至轮胎市场也发生了翻天覆地的变化。14、15寸的轿车原配轮胎市场飞速下滑，16～18寸的原配规格稳定上升；SUV16、17寸的规格占有率下降，18-20以上规格快速增长。综合来看，14～16寸的规格呈现逐年下降的趋势，而17及以上的规格的原配占比将会越来越多。以目前的汽车保有量，老车型较多，替换市场仍然以16寸轮胎为主；随着行业的继续发展，17寸、18寸将逐步替代16寸，成为替换市场的主流。

3.3 本月轮胎进出口情况分析(海关数据未出)

图13 2021-2022年轮胎月度进口数据统计

2022年6月，中国进口机动小客车用新的充气橡胶轮胎(40111000)6.41千吨，环比增长+4.32%，同比下跌-30.6%。

2022年1-6月，中国进口机动小客车用新的充气橡胶轮胎(40111000)47.395千吨，同比下跌-6.65%。2022年6月，进口客运机动车辆或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎(40112000)1千吨，环比增长+51.73%，同比下跌-33.86%。

2022年1-6月，进口客运机动车辆或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎(40112000)5.936千吨，同比下跌-25.33%。

图14 2021-2022年轮胎月度出口数据统计

2022年6月，中国出口机动小客车用新的充气橡胶轮胎(40111000)213.185千吨，环比增长+1.7%，同比增长+7.12%。

2022年1-6月，中国出口机动小客车用新的充气橡胶轮胎(40111000)1161.635千吨，同比增长2.3%。

2022年6月，客运机动车辆或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎(40112000)335.929千吨，环比下跌-9.05%，同比增长+7.67%。

2022年1-6月，月客运机动车辆或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎(40112000)1996.685千吨，同比增长+10.97%。

表4 2022年5月轮胎进出口数据统计

4 本月轮胎原料市场分析

4.1 天然橡胶分析

图15 国内天然橡胶市场3L价格走势

天然橡胶市场价格整体表现为震荡下跌走势。月内，国际原油价格大幅下行，推动大宗商品市场气氛进入低迷状态，天然橡胶自身基本面弱势背景下，市场价格连续下行，月末，宏观面打压暂时有所缓和，天然橡胶超跌反弹，但相对弱势基本面难以提供有力支撑，叠加议息会议临近，贸易商心态多趋于谨慎，市场交投方面，人民币干胶市场，贸易商报盘积极性一般，询盘采购氛围平稳，实际成交一般，本月天然橡胶市场日均价整体表现在11900～13000元/吨区间震荡。

小麦返青期要注意防治吸浆虫、纹枯病等，吸浆虫可用甲基异柳磷乳油施入土壤；用禾果利粉剂、纹枯净、水以及三唑酮乳油混匀，喷射小麦茎基部防治纹枯病。在扬花期和孕穗期注意防治赤霉病、锈病、麦蜘蛛等。其中，用虫螨克乳油喷射防治麦蜘蛛；白粉病和锈病用三唑酮乳油和禾果利粉剂进行喷雾防治。灌浆期直接关系到小麦的健康生长，此时应注意防治麦穗蚜、锈病、白粉病等，其中，麦穗蚜可喷雾快杀灵乳油和辉丰菊酯乳油防治[1-3]。

4.2 丁苯橡胶分析

2022年7月，丁苯橡胶市场价格回落至低位后窄幅回暖，截至7月27日，山东市场丁苯1502均价为12200元/吨，较上月同期价格下跌1.61%；华北市场丁苯1502均价为12250元/吨，较上月同期价格下跌2.00%，华东市场丁苯1502均价为 12200元/吨，较上月同期价格下跌2.01%，华南市场丁苯1502均价为12450元/吨，较上月同期价格下跌1.97%。月初及月中原油、沪胶、丁苯原料面均表现偏空，叠加下游需求平淡，场内交投氛围一般，丁苯橡胶场内利空因素堆积，报盘承压下行，丁苯橡胶销售公司开单价格下调，市场价格延续下行走势；月末受宏观面打压暂时有所缓和影响，天然橡胶超跌反弹，带动丁苯橡胶业者看涨心理，场内报价先行试探走高，但成交延续清淡，涨幅相对有限。

图16 国内丁苯橡胶市场价格走势

预计8月乳聚丁苯橡胶市场价格上涨空间有限，初步预估1502市场主流报价在11800-12800元/吨，1712部分货源偏紧，价格调整幅度在100-300元/吨，具体建议关注沪胶价格走势。

休闲之事古已有之。休闲一般是指在非劳动及非工作时间内以各种“玩”的方式求得身心的调节与放松，达到生命保健、体能恢复、身心愉悦目的一种业余生活。因此，休闲有消遣、娱乐和修养身心的涵义。它不仅仅是娱乐，而是与文化水平的提高相辅相成，它具有独特的文化精神底蕴，它是人的生命状态的一种形式。休闲质量的高低将直接影响到社会的全面发展与进步，影响到个人能否全面、健康地发展自己[1]。

受宏观经济增速下滑、消费者需求变化、采购行为变化、电商冲击等一系列影响，我国实体零售企业在此期间举步维艰。销售收入增速持续下滑，人工成本和房屋租用成本都大幅上涨，空间时间的局限等问题，直接导致了实体零售业举步维艰的局面。成都摩尔百货天府店，成都华联商厦盐市口店，成都来福士等多家零售巨头在浪潮中关闭。成都武侯区莱蒙置地广场的天虹百货，也没能幸免，2015年6月，天虹百货一纸“告顾客书”，正式宣布停止营业。数据显示，2016年全国共有22家公司关闭了旗下41家实体门店，其中购物中心和百货合计15家，歇业转型的营业面积超过60万平方米。

4.3 顺丁橡胶分析

3.1.2 商用车产销分析

图17 国内顺丁橡胶市场价格走势

2022年6月，中国轿车轮胎经销商价格综合指数为63.98，环比上涨0.13%，同比去年6月上涨3.28%。

4.4 炭黑分析

分车型看，货车产销分别完成22.8万辆和24.6万辆，同比分别下降32.6%和37.8%；客车产销分别完成3.2万辆和3.4万辆，同比分别下降36.7%和34.3%。

大学生的成长受到社会、家庭、就业等诸多因素的干拢，心理承受能力和抗压能力逐渐下降，越来越多的学生心理出现不同程度的问题，影响高校教学质量和教育目标的实现。在此情况下，传统的心理辅导作用越来越不明显，朋辈心理辅导以其独特的形式渐渐走进高校心理教育工作中，成为高校心理教育工作不可缺少的心理辅导方法之一。

图18 国内炭黑市场价格走势

8月煤焦油市场窄幅偏弱，整体仍高位，炭黑成本承压继续，炭黑行业扔出亏损，且订单难有改善，所以行业开工存下调预期，同时轮胎行业进入淡季，轮胎行业生产预期偏弱，短时间内开工难有提升，市场交投清淡，炭黑询单僵持，预计8月份炭黑市场订单存调涨空间，N330主流送到围绕9100-9500元/吨，个别高低位可能亦存。

5 轮胎市场后市展望

5.1 开工情况

2022年8月听闻部分企业给予市场一定政策支持以拉动内需，且下游市场对8月价格存有期盼，企业为保证供应量，开工存小幅提升可能。加之半钢胎雪地内销市场逐步接单，为保证供应稳定，开工仍将较为积极；另外原材料价格走低，生产成本下降，企业开工积极性或将有所好转，对行业整体样本开工提升形成拉动，但当前公共卫生事件仍存众多不确定因素，预计整体开工提升幅度有限。

5.2 市场面

近期国内公共卫生事件反复，对居民出行形成一定制约，但当前管控为局部管控为主，影响程度相对较少，市场仍多维持刚需走货，另外随着2022年8月东北雪地胎市场逐步启动，预计国内半钢胎市场需求仍存一定提升空间，全钢胎市场方面，月内多数代理商保守进货，对次月价格存有期盼，预计次月随着企业政策逐步释放，市场货源流动或将有所好转，但经济恢复程度有限，整体需求仍维持刚需走货，预计次月低端经济胎市场交投仍较为活跃，中高端多维持刚需走货，整体较7月变化不大。

5.3 政策面

新能源购车政策的刺激下，预计2022年8月乘用车销量仍存一定提升空间，拉升半钢胎配套市场需求，但经济制约下，商用车市场难有提升空间，全钢胎配套市场需求仍将处于低谷。

渠道输水运行时，渠道水位日变幅应控制在20 cm范围内，应特别注意水位降落值控制，当渠道输水水位下降、衬砌地下水水位高于渠内水位时，渠道水位的日降幅与开始降落时渠道内外水位差之和不应超过20 cm，以避免破坏渠道衬砌结构。

5.4 后市预测

2022年8月下雨天气增多，对户外基建等工程项目形成利空，原材料价格下行后，市场对轮胎价格有走低预判，终端需求并未有直接利好提振，整体来看，业者对后市信心不足情况会进一步增加。

6 本月轮胎行业重大新闻

6.1 行业新闻

2022年6月中国物流业景气指数为52.1%

（3）原虫寄生类疾病。在对这类疾病进行治疗时，因为大部分抗寄生虫药物都含有一定毒性，为将这些药物的副作用降低到最小，防疫人员在用药的同时应通过营养、强心等药物升治疗效果。

2022年6月，中国物流与采购联合会发布的2022年6月份中国物流业景气指数为52.1%，较上月回升2.8%；中国仓储指数为53.9%，较上月回升3.7%。

1979年，为改善土壤养分结构，促进农业增产增收，经化工部规划、国务院批准，决定成套引进了德国、日本、法国、挪威等8个国家11项专利技术和设备，建设以煤为原料生产硝酸磷肥的我国第一套大型复合肥企业。这个企业就是山西化肥厂，天脊集团前身。其与上海宝钢、扬子乙烯、葛洲坝等一起被列入国家“六·五”重点建设项目。

中国轮胎6月出口同比上涨

2022年6月，中国轮胎进口量在0.79万吨，环比涨6.87%，同比跌33.44%，进口均价为6644.33美元/吨，环比涨1.40%，同比跌7.72%；中国轮胎出口量在57.23万吨，环比跌4.75%，同比涨6.63%，出口均价为2575.86美元/吨，环比涨1.94%，同比涨9.03%。

轮胎价格全线涨价 官方解释称原材料价格上涨所致

中国共产党要求各级党组织和全体党员必须共同遵守党内法规相关规定内容，违反党内法规规定要依照党的纪律给予党纪处分。国家各级行政机构及其工作人员要严格遵守行政法规及国家法律，对于违反行政纪律但尚未构成犯罪，或者虽已经构成犯罪但依法免于刑事处罚的国家工作人员要依照行政纪律进行行政处分。简言之，违反党内法规、行政法规中相关规定就要接受相应的惩罚、承担相应的党纪政纪责任。党的纪律和行政纪律属于“软法”范畴，纵观我国惩治腐败的历程，党政机关工作高度融合，党的纪律检查委员会和行政监察机关合署办公，一些党内法规或行政法规统筹是由党内部门和政府部门联合发文，党纪政纪处分在实际工作中经常并行开展。

近两年，由于芯片短缺、动力电池原材料价格上扬，叠加疫情反复等因素的影响，汽车产业链遭受了严重的冲击。据统计，我国汽车产销上半年分别完成1212万辆和1206万辆，同比分别下降3.7%和6.6%，作为汽车的核心配件，轮胎市场也受到了不同程度的波及，其中原材料价格上涨是不可避免的因素之一，据了解，包括原油、煤炭、钢材等原材料价格均有不同程度的上涨。

俄罗斯大幅增加从中国进口轮胎

根据俄罗斯前景技术发展中心提供的数据，2022年上半年，俄罗斯进口汽车轮胎与去年同期相比增长了28%，其中三分之一来自中国。

表5 企业新闻

6.2 企业新闻

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