21世纪俄罗斯煤炭工业现状及未来发展战略

梁 萌 徐 鑫 陈 欢 袁海云 杨英

(1. 俄罗斯古勃金国立石油天然气大学，俄罗斯莫斯科市，119991；2.国家安全生产监督管理总局信息研究院，北京市朝阳区，100029；3.中石油长庆油田分公司，陕西省西安市，710021)



★ 世界煤炭 ★

21世纪俄罗斯煤炭工业现状及未来发展战略

梁 萌1徐 鑫2陈 欢1袁海云3杨英1

(1. 俄罗斯古勃金国立石油天然气大学，俄罗斯莫斯科市，119991；2.国家安全生产监督管理总局信息研究院，北京市朝阳区，100029；3.中石油长庆油田分公司，陕西省西安市，710021)

对俄罗斯煤炭工业体系进行了系统梳理和研究，从资源分布、煤炭勘探与开采、加工利用、进出口情况、安全生产及环境保护等方面总结分析了俄罗斯煤炭工业在2000-2016年间的发展变化。在此基础上，基于俄罗斯当前的发展现状，对俄罗斯煤炭工业的未来发展战略和趋势进行了展望。

煤炭工业 安全生产 环境保护 发展战略 俄罗斯

俄罗斯作为能源大国，在全球煤炭工业起着举足轻重的作用。据BP统计，俄罗斯煤炭储量、产量和出口量分别居世界第2、第6和第3位。从能源消费结构来看，俄罗斯是典型的清洁型能源结构，其中天然气比例高达53%，而煤炭只占13.3%，远低于世界平均值29.2%。因此煤炭在俄罗斯工业和经济中所扮演的角色远不如石油天然气。但随着资源的不断开采，俄罗斯油气的可采年限分别只剩25年和56年，进入倒计时阶段，而煤炭的可采年限为422年，具有更加绝对的资源储量优势。因此从长远来看，煤炭表现出其他一次能源无法替代的战略意义。

1 俄罗斯煤炭工业现状

1.1 煤炭资源与主要煤田分布情况

俄罗斯煤炭资源分布极其不均，80%以上储量集中在西伯利亚地区，该地区也是传统的油气资源富集区。据俄罗斯联邦自然资源与环境保护部统计，2000-2015年俄罗斯煤炭平均年增加储量4.3亿t。截至2015年初，煤炭资源总量超1.8万亿t，境内主要煤田的灰分含量平均为10%～20%，硫杂质的含量不超过1%～1.5%。在已探明的煤炭储量中，褐煤占一半以上，达1012亿t；硬煤储量835亿t，其中炼焦煤398余亿t；无烟煤储量68亿t。

煤炭开采工业遍布于俄罗斯七大联邦管区和25个联邦主体。境内分布有22个煤田和129个独立煤矿，2016年实际进行煤炭开采的有66个井工矿和115个露天矿，全国煤炭总产能近4.1亿t。俄罗斯目前四大主要煤田有：库兹涅茨克(库兹巴斯)、坎斯克—阿钦斯克、伯朝拉、顿涅茨克(顿巴斯)。四大煤田的煤炭资源情况见表1。

表1 俄罗斯主要煤田的煤炭资源情况

1.2 煤炭生产情况

1.2.1 煤炭产量变化趋势

2000-2016年俄罗斯煤炭产量见表2。由表2可知，2016年俄罗斯煤炭产量达到3.86亿t，较2000年增长近50%，其中70%以上来自露天开采。进入21世纪以来，褐煤年产量平均维持在7000～8000万t，硬煤产量增幅达81%。炼焦煤在总产量的比例变化不大，维持在20%～25%，2016年炼焦煤产量8950万t，其中76%产自库兹巴斯。

表2 2000-2016年俄罗斯煤炭产量 万t

图1 2000-2016年俄罗斯主要煤田产量曲线图

虽然自2000年以来，俄罗斯煤炭总产量持续增加，但四大煤田的产量变化表现出显著差异，如图1所示，近16年来库兹巴斯的产量翻了近一番，而其他三大煤田产量均表现出整体小幅下降。四大煤田外其他煤田的产量则增长了近30%。

1.2.2 煤炭生产效率及开采成本

进入21世纪以来，俄罗斯煤炭生产效率持续增长，从业人员数量持续减少。2016年俄罗斯煤矿的回采工作面日产量和综采工作面的平均单位日产量分别达到4612 t和4867 t，比2000年分别增加4.3倍和3.7倍。综采工作面的产量占井工开采总产量的87.6%，同比下降0.8%。煤炭开采和加工行业直接从业人数从2000年的37.03万人降至2016年的13.96万人，降幅高达62.3%。2016年，在煤炭工业直接从业人员中，煤炭开采人数约为8.27万人，其中井工矿3.75万人，露天矿4.52万人。

2000-2016年，俄罗斯平均吨煤开采成本整体以年均13.2%的幅度递增，2016年达到1555.25卢布，同比增长68.42卢布。开采成本的结构组成大致如下：(1)生产性成本1194卢布，具体包括：生产材料支出649.89卢布，工人工资184.16卢布，其他福利开支72.1卢布，固定资产折旧费148.78卢布，剩余其他生产支出占9%；(2)非生产性成本361.25卢布。

1.2.3 主要煤炭生产企业

近5年来俄罗斯主要煤炭生产企业产量见表3。由表3可知，2016年俄罗斯十大煤炭公司总产量占全俄总产量的75%。自20世纪90年代俄罗斯煤炭工业私有化改革以来，目前几乎所有的煤炭开采企业都为私营企业，且大部分为冶金控股集团所有。

表3 近5年来俄罗斯主要的煤炭生产企业产量 万t

1.3 煤炭消费与进出口情况

1.3.1 煤炭消费

进入21世纪以来，俄罗斯国内每年煤炭消费量平均维持在2～2.2亿t，近几年略有下滑。2016年国内煤炭消费量1.87亿t，约占世界消费总量的2.3%，居世界第5位。发电厂和焦化厂是俄罗斯煤炭最大的消费对象，分别占国内煤炭总消耗的56%和18%。2016年俄罗斯国内自产煤炭的消费量为1.67亿t，约占国内煤炭总消耗量的89.3%。其中动力煤1.33亿t，发电厂8520万t，民用市场2030万t，冶金等其他行业2730万t；焦化厂炼焦煤3420万t。

近些年，国内市场煤炭消费量减少的原因主要在于天然气价格的走低给煤炭的用量带来了巨大冲击。21世纪初至今，俄罗斯火力发电厂中天然气发电的比例从64%持续增长至72%，而煤电比例从30%下降到26%。

1.3.2 煤炭进出口

2000-2016年，俄罗斯煤炭出口量持续增加，而向国内市场的供应整体下降，导致煤炭国内消耗量占比由本世纪初的近90%暴跌至2016年的49%。

煤炭是俄罗斯国内继石油、成品油、天然气和黑色金属之后第五位的大宗出口商品，每年给俄罗斯带来近100亿美元的外汇收入。据燃料动力综合体中央调度局的数据，2016年俄罗斯出口煤炭共计1.65亿t，同比增长8.7%，居世界第3位。煤炭出口遍布全球70个国家，据俄罗斯海关署统计，2016年俄罗斯煤炭的主要出口地区有：韩国(2655万t)、日本(1867万t)、中国(1734万t)、英国(1118万t)、土耳其(1149万t)。

进入21世纪来俄罗斯煤炭出口与产量比扩大了近两倍，由2000年的15%增长至2016年的43%。2009年以前炼焦煤的出口量稳定在900万t左右，从2010年开始，炼焦煤的出口量有较大增加，平均年出口量约为1800万t。动力煤的出口量增加了1600余万t，在煤炭出口总量中的比例增至近90%。西伯利亚煤炭能源公司、库兹巴斯露天煤炭股份公司和西伯利亚实业联盟煤炭股份公司是俄罗斯最主要的煤炭出口公司，2016年上述三家煤炭出口量分别为4336万t、2860万t、2283万t。

俄罗斯进口煤炭以动力煤为主，多数来自哈萨克斯坦，每年煤炭进口量平均满足俄罗斯内需的12%～15%。2016年俄罗斯进口煤炭2008.8万t，其中来自哈萨克斯坦1956万t动力煤和39.6万t炼焦煤。从2011年开始，俄罗斯逐步减少了煤炭的进口量，而且预计未来将继续控制进口量，到2020年后将完全结束煤炭的进口时代。

1.3.3 煤炭运输

铁路是俄罗斯煤炭最主要的运输方式，2016年俄罗斯国家铁路系统共运送煤炭3.29亿t，约占煤炭总产量的85%。与21世纪初比，铁路运输比例下降了近十个百分点。通过铁路系统出口煤炭1.52亿t，约占总出口量的92%。其中1.1亿t由铁路输送至港口再出口海外，4253万t直接通过边境口岸输出。

俄罗斯煤炭主要产自库兹巴斯煤田，但该煤田深居西伯利亚内陆，远离出海口，距波罗的海和黑海港口的平均距离为4500～5000 km，距太平洋港口的平均距离为6000 km。因此运输费用在很大程度上决定了煤炭的价格。据统计，2014年俄罗斯吨煤的出口成本中运输费用占到50%左右。进入21世纪以来，随着煤炭出口量的增加，加上俄罗斯交通发达的欧洲区域煤炭产量下降，俄煤炭的平均运输距离由2000年的1381 km逐渐增加至2015年的2528 km。

1.4 煤炭加工与利用情况

1.4.1 煤炭洗选

进入21世纪以来，俄罗斯相继新建了27个、改建了20个洗煤厂，洗煤厂总数达到65个，煤炭筛选设备数百台，年洗煤能力超过2亿t。2016年全俄洗煤量比2000年增加了一倍多，达到1.88亿t，其中在洗煤厂洗煤量为1.85亿t，其他额外的筛选设备选煤280万t。俄罗斯煤炭平均入洗率为48%，其中伯朝拉煤田入洗率达到90%以上，库兹巴斯煤田为55%。

2016年洗煤厂洗精煤产量约为1.05亿t，同比增加410万t，其中炼焦煤精煤产量5960万t，大块和中块煤产量1505万t，无烟煤115.5万t。但目前俄罗斯的洗煤技术几乎被国外垄断，进口设备的比例约为90%。

1.4.2 煤炭深加工及利用

由于俄罗斯油气资源丰富，煤的深加工及煤化工的发展起步较晚，近年才开始在国家层面引起关注。2014年俄罗斯联邦通过了煤化工发展和提高煤化工产品产量的国家计划，旨在刺激俄罗斯煤炭深加工技术的研发与应用。2015年俄罗斯联邦煤炭与煤化工研究中心成立。2016年1月，俄能源部在该中心主办了“俄煤化工未来发展：科学、技术与生产”为主题的全国煤化工科技会议，来自中、美、德、澳等煤炭科技大国的专家们共同探讨了煤化工的发展问题。2016年6月，第18届国际选煤大会在圣彼得堡市召开。可以预见，未来煤化工将逐渐发展成为俄罗斯化工体系的重要组成部分。

1.5 煤炭工业的环境与安全

据俄罗斯联邦自然资源与环境保护部统计，2015年俄煤炭工业排放大气污染物100.45万t，其中固体颗粒5.49万t，烃类污染物88.73万t，吨煤开采大气污染物排放2.7 kg/t。2015年煤炭行业耗水量为1.05亿m3，其中纯水3810万m3；排放废水4.25亿m3。产生工业固体废弃物31.29亿t，吨煤开采产生固体废弃物8.6 t，综合利用率46.8%。造成土地破坏6316.5公顷，土地修复率仅为13%。

据俄罗斯联邦环境、技术与核能监督总署统计，2000-2016年俄罗斯煤炭开采行业共发生死亡事故336起，共计死亡1442人。其中，火灾事故112起，约占死亡事故总量的1/3；爆炸事故85起，约占死亡事故总量的1/4。2000-2016年俄罗斯煤炭开采业安全事故统计情况如图2所示。由图2可以看出，近些年煤炭行业的安全状况有所好转，百万吨死亡率呈现波动下降的态势，2014年下降至0.1以下。但2016年2月25日，沃尔库塔煤炭公司的北方煤矿发生连续瓦斯爆炸，死亡36人，使俄罗斯煤矿百万吨死亡率反弹至0.14。

2 俄罗斯煤炭工业面临的主要问题

近年来世界煤炭价格剧降，加上卢布大幅贬值，导致俄罗斯煤炭开采设备相对价格提升，增加了煤炭的开发成本，另外加上经济制裁背景下企业对行业投入减少，使得俄罗斯煤炭行业举步维艰，困难重重。主要问题和严峻形势如下：

(1)国外煤炭需求市场饱和。随着环境政策要求的日益严苛，近些年诸多煤炭消费大国(欧洲国家、日本、韩国)同时也是俄罗斯煤炭出口的主要对象已逐渐削减煤炭使用量，逐步寻求其他绿色能源以代替煤炭，采用新兴技术发展环境友好型能源，以摆脱煤炭消费所带来的高污染。

图2 2000-2016年俄罗斯煤炭开采业安全事故统计

(2)俄罗斯能源结构已步入天然气时代。目前从价格方面，煤炭与天然气相比，缺乏较强的竞争力，未来国内煤炭需求量将进一步缩减。

(3)煤炭生产和运输成本过高，直接制约了其国际市场的竞争力。一方面卢布贬值导致煤炭开发成本提高，另一方面铁路运输价格过高造成运输成本提升。另外，由于俄罗斯的铁路系统仍是苏联时期建设，运力小、速度慢、铁路网布局欠合理，难以满足新时期工业发展的需求。

(4)煤炭资源利用方式单一，燃煤仍是主要方式，深加工利用及煤化工发展速度缓慢。

(5)环境破坏问题严峻。煤炭开采带来的“三废”产生量大，但无害化处理及回收比例不高，绿地破坏严重。

(6)煤炭开采及加工行业安全状况不容乐观，有恶化的风险。

3 俄罗斯煤炭工业未来发展战略

为促进煤炭工业健康持续发展，俄罗斯联邦政府连续出台了《2035年前俄罗斯能源战略》、《2030年前俄罗斯煤炭工业长期发展规划纲要》、《国家资源再生和利用规划纲要》等纲领性文件，用以指导俄罗斯煤炭工业未来发展。结合上述现状分析和国家相关政策性文件要求，本文提出了如下俄罗斯煤炭工业发展的未来发展战略和主要目标：

(1)调整出口策略，大力发展东部煤炭工业。为寻求煤炭市场，首先着力发展出口。俄罗斯煤炭的最大优势在于资源储量巨大、煤质好、埋藏深度相对不大、开采难度较低。而且，未来世界煤炭的需求市场将主要集中在亚太地区的发展中国家，尤其是中国。这就要求俄罗斯必须及时调整出口战略，从欧洲转向亚太市场。该策略也是近几年俄罗斯油气等能源出口行业的共同选择。针对亚太地区，大力发展东西伯利亚及远东地区等新的资源供应中心。通过缩短煤炭开采中心与出口港的距离，压缩煤炭开采成本，即发展资源就近出口。《2035年前俄罗斯能源战略》明确提出，“着力建设一批面向亚太市场的新的煤炭开采和加工中心”。目前看来，东部比较有前景的煤田有：乌鲁格-赫姆斯克煤田(潜在产能3000万t)、南雅库特煤田(4200万t)以及叶尔科夫齐煤炭基地(3500万t)。

(2)提高开采和运输效率、降低生产和流通成本。采用先进煤炭开采技术，提高生产效率，进一步降低煤炭的开采成本。俄罗斯能源部要求，力争在2035年前实现全国原煤生产人员平均效率较2014年翻一番。加强国际合作，依靠自身的资源优势，打开国门，吸引国外优秀企业进入，共同研发煤炭生产技术。尤其要强化与煤炭大国中国的技术合作，共同解决所面临的类似问题。为降低煤炭运输方面的开销，从国家层面出台针对性政策来调控煤炭的运输价格，建立煤炭铁路货运长效运作机制。对现有铁路系统进行升级改造，提升运输效率、优化网路布局，匹配新时期煤炭出口的要求。

(3)大力发展煤炭清洁化、多元化利用。未来10年俄罗斯煤炭企业将新建30余个洗煤厂，通过加速提升煤炭的清洁工艺，实现煤炭的高品质与附加值，进一步提高俄罗斯煤炭的市场竞争力。具体目标是：到2030年洗煤量提高至3.45亿t，到2035年将精煤和粒级煤在煤炭总产量中的比例提高一倍，动力煤的入洗率提升至85%。发展煤炭深加工和综合利用，提高煤制品的附加值，发展包括高品质炼焦、煤化工等在内的多样化利用方式。

(4)加强环保法律约束，发展环境友好型煤炭工业。煤炭工业是环境污染最主要的源头，为进一步消除煤炭行业发展带来的负面影响、改善环境质量，一方面俄罗斯联邦从完善相关法律法规入手，加强细化环境保护的法律法规，加大环境污染的惩罚力度；另一方面积极发展环境保护、资源合理开发与利用技术，并着力强化煤炭工业垃圾再生利用技术，大幅提升破坏土地的修复比例。

(5)加强国家安全法规对工业生产的要求与监督，改进煤矿安全生产状况。严苛对违规企业的惩罚力度，提高对从业人员的安全及健康状况的保证措施。及时清除不符安全规范、忽视劳工健康安全的生产单位，从源头上改善煤矿安全生产状况。

4 结语

国际油价大跌、俄罗斯乌克兰危机、西方经济制裁迫使俄罗斯当局决定摆脱对煤炭进口的绝对依赖，极力推行技术装备国产化。但进口替代的实现并不是一蹴而就的事情，合作共赢仍是未来世界发展的核心主题。本文期望通过对俄罗斯煤炭工业体系的现状和近十几年发展的介绍，分析其行业特点以及所面临的迫切难题，在“一带一路”战略背景下，为中俄两国煤炭领域制定新型的、高效的、针对性强的合作模式提供信息参考与数据支持。

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(责任编辑 陶 赛)

Current status and future development strategy of Russian coal industry in 21stcentury

Liang Meng1, Xu Xin2, Chen Huan1, Yuan Haiyun3, Yang Ying1

(1. Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Moscow 119991, Russia;2.National Institute for Occupational Safety, Chaoyang, Beijing 100029, China;3.PetroChina Changqing Oilfield Company, Xi'an, Shaanxi 710021, China)

This paper introduced a comprehensive and integrated analysis of Russian coal industry development during the years of 2000-2016, including resource distribution, coal exploration and production, processing and utilization, import and export status, occupational safety and environmental protection. Based on this analysis and Russian development situation, this paper proposed development trends and future strategies of Russian coal industry.

coal industry, occupational safety, environmental protection, development strategy, Russia

国家自然科学基金(51374083)

梁萌，徐鑫，陈欢等. 21世纪俄罗斯煤炭工业现状及未来发展战略 [J]. 中国煤炭，2017，43(7)：159-164，169. Liang Meng, Xu Xin, Chen Huan et al. Current status and future development strategy of Russian coal industry in 21st century [J]. China Coal，2017，43(7)：159-164，169.

TD989

A

梁萌(1987-)，男，山东济宁人，俄罗斯古勃金国立石油天然气大学在读博士，主要从事提高油气采收率等方面的研究。