中国煤矿产能分析与中长期预测

甄 选

(煤炭工业规划设计研究院有限公司，北京市西城区，100120)

2003年以来，随着经济快速发展，煤炭产量以每年2亿t速度增长，大量的新建及改扩建项目随着集中上马，且生产技术的提高使煤矿建设工期明显缩短，煤矿单井产能大幅提高，近几年产能以4～5亿t／a的速度增长，同时大量的在建项目在未来一段时间内集中释放产能，造成煤炭行业产能过剩，煤炭价格大幅下跌，煤炭经济形势严峻，企业经济效益大幅下降，部分省区出现全行业亏损。

短时期内，我国煤矿产能过剩压力不会快速缓减，相反，前期的大量在建项目相继集中释放可能导致产能过剩问题维持较长时间。同时煤炭产能存在的严重的结构性问题，若不能在目前国内经济结构调整期间优化解决，一系列由此产生的行业问题会导致在下一个经济增长周期产生更加严重影响，因此对我国目前产能状况的研究非常必要。

1 全国煤矿数量及产能分析

全国煤矿数量、产能统计见表1和表2。

1.1 按状态分

目前我国现有煤矿主要分布于25个省 (市、自治区)内，总计1.27万座矿井，其中生产煤矿约7494座，在建煤矿925座，改扩建煤矿4162座，因安全生产许可证原因注销煤矿117座。总座设 计 产 能 45.82 亿 t／a， 平 均 单 井 产 能36.08万t／a。其中生产煤矿、在建煤矿及改扩建煤矿设计产能分别为27.12亿t／a、6.97亿t／a和11.55亿t／a，分别占总产能的59.20%、15.22及25.21%，平均单井产能分别为36.2万t／a、75.40万t／a、27.75万t／a。

表1 全国煤矿数量统计表座

从单井产能看，在建矿井为生产矿井的两倍以上，改扩建煤矿产能小于生产煤矿产能，且改扩建煤矿平均产能未达到30万t／a。特别是东北、华东、湖南、湖北及川渝地区煤矿改扩建煤矿单井产能近乎不超过10万t／a，与生产煤矿单井平均产能相差不大。可见，对于地质条件复杂、煤层赋存较差的地区已有煤矿产能提升空间非常有限，而在建煤矿产能相对较大。因此，产能结构优化在部分地区靠改扩建、资源整合及企业兼并重组的措施难以实现。

从各省区煤矿状态看，改扩建煤矿多集中于山西、江西、贵州、四川、陕西、河南等推行资源整合的省区，改扩建矿井数量占总矿井数量的近50%，其中山西1011个煤矿就有620个在改扩建。

1.2 按区域分

全国1.27万座煤矿中，华北地区1818座，占总数的14.3%，设计产能21.13亿t／a，占总产能的46.12%，平均单井产能116.23万t／a；东北地区1617座，占总数的12.78%，设计产能2.77亿t／a，占总产能的5.68%，平均单井产能17.13万t／a；华东地区1130座，占总数的8.90%，设计产能4.16亿t／a，占总产能的8.98%，平均单井产能36.81万t／a；华中地区1966座，占总数的15.51%，设 计 产 能 3.36 亿 t／a， 占 总 产 能 的6.84%，平均单井产能17.09万t／a；西南地区4711 座， 占 总 数 的 37.12%， 设 计 产 能5.80亿t／a，占总产能的12.66%，平均单井产能12.31万 t／a； 西 北 地 区 1347 座， 占 总 数 的10.64%，设 计 产 能 8.71 亿 t／a， 占 总 产 能 的19.07%，平均单井产能64.66万t／a；华南地区煤矿109座，占总数的 0.86%，设计产能1511万t／a，平均单井产能13.86万t／a。

“三西”地区为我国煤矿集中区，也是大型现代化煤矿集中区。“三西”地区总计产能超过22亿t／a，其中山西产能约12.28亿t／a，蒙西地区产能约6.16亿t／a，陕西产能3.7亿t／a。

表2 全国煤矿数量产能统计表万t／a

1.3 按井型分

全国现有大型煤矿853座，占总数的6.70%，总设计产能24.21亿t／a，平均单井产能283.82万t／a，主要集中于山西、内蒙、陕西及新疆等区域。其中生产煤矿560座，在建煤矿112座，改扩建煤矿180座，分别占大型煤矿总数的65.74%、13.13%和21.11%；1座煤矿安全生产许可证注销(产能未知)。有中型煤矿1452座，占总数的11.4%，总计产能10.39亿t／a，平均单井产能71.56万t／a，主要集中于山西、内蒙古、河南、贵州等地。其中生产矿井653座，在建煤矿171座，改扩建煤矿643座，分别占中型煤矿总数的43.73%、11.78%和44.28%；3座煤矿安全生产许可证注销 (产能未知)。有小型煤矿10393座，占总数的81.85%，总计设产能11.22亿t／a，占总产能的24.49%，平均单井产能10.80万t／a，主要集中于湖南、辽宁、黑龙江、江西、湖北、四川、重庆、贵州、云南等地。其中生产煤矿6299座，在煤矿642座，改扩建煤矿3399座，分别占小型煤矿总数的60.61%、6.18%和32.13%；113座煤矿安全生产许可证注销 (产能未知)。

1.4 按所有制分

现有煤矿中，仍以乡镇煤矿数量最多，有9360座，占全国煤矿总数的73.7%，设计产能14.39亿t／a，占全国总产能的31.41%，平均单井产能15.37万t／a，主要集中于四川、重庆、贵州、云南、黑龙江等省区。其中生产煤矿5502座，在建煤矿614座，改扩建煤矿3147座，97座煤矿安全生产许可证注销 (产能未知)。国有地方煤矿1425座，占全国煤矿总数的11.22%，设计产能6.65亿t，占全国产能的14.51%，平均单井产能45.96万t／a，主要集中于山西、贵州、山东等省。其中生产煤矿888个，在建煤矿156座，改扩建煤矿366座，15座煤矿安全生产许可证注销 (产能未知)。国有重点煤矿1913座，占全国煤矿总数的15.07%，设计产能 24.78 亿t／a，占 总 产 能 的54.08%，平均单井产能129.53万t／a，主要集中于山西、河南、内蒙、黑龙江等省区。其中生产煤矿1104座，在建煤矿155座，改扩建煤矿649座，5座煤矿安全生产许可证注销 (产能未知)。

2 中央企业煤矿产能分析

目前中央企业所属煤矿250个左右，产能约10亿t／a，主要有神华、中煤能源、华能煤业、华电集团、大唐集团、中电投、国电集团、华润煤业、国家开发投资公司、保利能源、中国煤炭科工等。初步统计，截至2012年底，除神华、中煤及中煤科工集团外，其他央企开办煤矿总产能4.3亿t／a，产量2.9亿t。

2.1 神华集团

神华集团现有煤矿约76个，2012年原煤产量4.6亿t，总设计产能约4.5亿t／a。有生产矿井62个，总计产能3.4亿t／a；在建 (改扩建)煤矿15个，产能约1亿t／a。神华集团煤矿主要集中于内蒙、陕西、宁夏及新疆地区，其中宁夏产能7000万t／a，新疆1800万t／a，陕西7300万t／a，山西有保德煤矿，产能500万t／a，其他煤矿及产能都分布在内蒙的鄂尔多斯、包头、锡林浩特、呼伦贝尔等市域。

2.2 中煤能源集团

中煤能源集团现有煤矿约37个，2012年原煤产量1.75亿t，总产能1.37亿t／a。有生产煤矿21个，在建 (改扩建)煤矿16处，设计产能9770万t／a。

2.3 五大电力集团

五大电力集团目前煤炭产能约3.1亿t(生产和改扩建煤矿)，2012年煤炭产量2.5亿t。总计煤矿80多座，规划煤矿十多处，预计 “十二五”末总产能将达到4亿t／a。

2.4 其他中央企业

其他中央企业主要有华润集团、国家开发投资公司、保利能源、中国煤科等央企。总计产能约1.2亿t／a，2012年原煤产量约4700万t，其中国投公司原煤产量达3031万t。

3 主要产煤省区主要煤炭企业产能分析

3.1 山西省

山西省属主要七大煤炭集团总设计产能约5.69亿t／a，约占山西省煤炭产能的44.73%，大多为大型煤矿。山西主要煤炭集团情况见表3。

表3 2012年山西大型煤炭企业煤矿产能统计表

3.2 内蒙古自治区

内蒙古目前最大的开发企业为神华集团，其次为五大电力集团、兖矿集团、山东能源集团、中煤能源集团等。民营企业主要有内蒙伊泰集团、内蒙伊东集团、内蒙汇能集团、内蒙满世集团等，总设计产能约1.6亿t／a，约占内蒙总计产能的20.43%。内蒙古大型煤炭企业情况统计表4。

表4 2012年内蒙古大型煤炭企业煤矿产能统计表

3.3 陕西省

陕西省最大的煤炭开发企业为陕西煤业化工集团，有控股和参股企业超过50个。有煤矿约35座，总计产能9400万t／a左右，占陕西煤炭产能的25%左右。2012年原煤产量达到11368万t。

4 中长期我国煤炭产能分析预测

2003年煤炭行业开始加速发展，全国煤炭行业投资显著加快，特别是进入 “十一五”期间，投资增幅显著增大，相应的产能快速提高，“十一五”期间预估形成产能近15亿t／a以上。“十二五”前两年虽然国内经济增速相对放缓，但由于经济总额基数较大，煤炭产量及固定资产投资依然增幅较大， “十二五”前两年形成产能约10亿t／a。从2011年11月起，煤炭行业逐步步入下行期，煤炭价格大幅滑落，煤炭采选业固定资产投资同比下降，2013年上半年固定资产投资2049亿元，不及2011年的一半。新建项目显著减少，大部分投资为前期项目的延续。2003-2013年上半年煤炭行业固定资产投资额见表5。

表5 2003-2013年上半年煤炭行业固定资产投资额

随着我国经济从以前的高速增长期进入调整优化期，煤炭经济在一定时期内可能要持续保持低迷，煤炭采选业固定资产投资会区域稳定偏下行态势，新建煤矿煤炭产能也不会有大幅增加，落后产能淘汰工作仍会持续，目前已有产能及在建项目后续逐步形成的产能总和已较全国煤炭需求总量在一定时期内有较大富余。现有的近11亿t／a的小煤矿产能按照国家政策预计2015年减少至10亿t／a以下，2012年以后新批准建设项目大致补偿小煤矿削减产能。同时，现有改扩建及新建煤矿预计在2015年都形成产能，据此预计2015年生产煤矿总计生产煤矿产能在45t／a左右。

“十三五”期末，我国GDP较2010年翻番，按照党中央的改革发展路线，经济不会出现大幅波动，能源需求增长也会呈现平稳态势。国务院发布的 《大气污染防治行动计划》提出，到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下。且能源利用效率会不断提高，预计2015年原煤消费量达50亿t，考虑煤炭进口量，我国煤炭产能会较长时间保持略有宽松、结构性过剩的状态，据此预测“十三五”末煤炭产能在50亿t／a左右。

5 结论

(1)目前我国现有煤矿主要分布于25个省(市、自治区)内，总计12698个矿井，其中生产煤矿7494座，在建煤矿925座，改扩建煤矿4162座，分别占全国煤矿总数的59.02%、7.29%、32.78。总计设计产能45.82亿t／a，平均单井产能36.08万t／a。

(2)全国现有大型煤矿853座，占全国煤矿总数的6.7%，总设计产能24.21亿t／a，平均单井产能283.82万t／a，有中型煤矿1452座，占全国煤矿总数的11.4%，总设计产能10.39亿t／a，平均单井产能71.56万t／a；有小型煤矿10393座，占总数的81.85%，总设计产能11.22亿t／a，占总产能的24.49%，平均单井产能10.80万t／a。

(3)预测全国煤炭生产煤矿产能在2015达到45亿t／a左右，“十三五”末生产煤矿煤炭产能保持在50亿t／a左右。

[1]国家统计局.2012年国民经济和社会发展统计公报[Z]，2013

[2]中国煤炭工业协会.2012年1-12月全国煤炭经济运行主要指标完成情况[R]，2013

[3]王迪，聂锐.2012年中国煤炭供需状况及价格走势判断[J].中国煤炭，2012(2)

[4]武承厚.2008年煤炭市场发展趋势分析[J].中国煤炭，2008 (1)