煤炭市场供需形势的影响因素分析与对策建议

时间：2024-07-28

张业松

（淮南矿业集团市场营销部，安徽省淮南市，232001）

2012年，国内煤炭成交价格持续走低，国内众多煤炭生产企业承压运行，中小企业因煤价倒挂而纷纷停产、限产，大型企业虽然生产相对正常，但应收账款大幅增加、利润大幅下滑，部分企业已经出现不同程度的亏损。

1 煤价下滑的主要原因

煤价下滑主要原因是3个方面的因素共同作用导致：一是进口煤的持续大量涌入；二是国内煤炭产能和产量增加，逐渐过剩；三是国内有效需求不足。

1.1 进口煤持续大量涌入

2009 年，全国煤炭进口1.26 亿t，增长211.9%，首次成为煤炭净进口国，并成为仅次于日本的全球第二大煤炭进口国；2010 年，全国煤炭进口量增加至1.66亿t，同比增长31%；2011年进口煤炭1.82亿t，同比增长10.8%，超越日本成为全球最大的煤炭进口国；2012 年1-9 月份，进口煤炭2.03 亿t，同比增长36.3%，再创历史新高。

1.1.1 鼓励进口的关税政策

煤炭进口关税逐步下降直至取消，和煤炭出口配额逐年减少以及出口关税的提高，对近年来我国煤炭净进口量激增起到了重要的推动作用。

（1）进口关税逐步下降。2005 年以来，我国煤炭进口关税不断下调。2005年1 月1 日起，炼焦煤进口关税暂定税率下调为零，动力煤和无烟煤进口仍然分别征收6%和3%的进口关税；同年4月1 日，动力煤进口执行3%的暂定关税税率；2006年11月1日，除炼焦煤之外的其他煤种进口关税暂定税率统一下调至1%；2008年1月1日，所有煤炭进口关税暂定税率下调至零。

（2）配额管理和出口关税。2004年，发改委、商务部和海关总署联合制定了《煤炭出口配额管理办法》，开始对煤炭出口实行配额管理，当年下发煤炭出口配额8000万t，此后煤炭出口配额整体呈下降趋势，到2011年，煤炭出口配额仅3800万t。

在对煤炭出口进行配额管理的同时，煤炭出口关税也在不断上调。2004年1 月1 日，煤炭出口退税率由13%调至11%；次年5月1日，出口退税率进一步下调至8%；2006年9月15日正式取消煤炭出口退税；同年11月1日，开始对炼焦煤出口征收5%的出口暂定关税；2008年8月20日起，对所有煤种征收10%的出口暂定关税。

1.1.2 主要进口国的具体国情情况

煤炭进口量大幅增长的背后，除了我国鼓励进口的关税政策外，主要还受煤炭出口国内部更深层次的具体国情因素影响。印尼、澳大利亚、蒙古、俄罗斯、美国是中国煤炭主要进口来源国，进口量占总量的75%以上。未来，这五国对中国的煤炭出口量仍将维持增长的势头，短期内不会改变。

（1）印度尼西亚。印尼煤炭资源总储量为1050亿t，2010年已探明的储量为55.3 亿t。由于其成煤时代距现代最近，因而其所产煤种几乎都为年轻煤，以褐煤和次烟煤为主，占可采储量的85%以上。

2011年，印尼煤炭产量3.7亿t，较上一年增长9%；出口煤炭3.1 亿t，较上一年增加12%，其中出口到中国0.65亿t，占总出口量的21%。

印尼全国超过80%的煤炭产量用于出口，2011年超越澳大利亚成为全球煤炭最大出口国，出口量的快速增加主要得益于其得天独厚的出口优势。一是资源分布集中，海运方便。煤炭资源90%以上分布在临海的南苏门答腊、东加里曼丹和南加里曼丹三省，煤企多自备港口，海运方便。二是矿井多为露天开采，采掘成本低。印尼的煤炭资源埋藏浅，离地表一般只有几米至几十米不等，安全投入小，开采成本很低，具有价格优势。三是港口条件较好。一年四季均可以通航，有的港口可直接停靠18 万t级的货船，基本不存在运输瓶颈。四是距离目标市场近。印尼距离中国、印度、韩国的海运距离约是澳大利亚的一半，海运费相对较低，运输时间短，周转速度快。

近年来，我国从印尼进口煤炭增长非常迅猛。2010年我国进口煤炭共计1.65亿t，其中从印尼进口4363万t，占比26.4%；2011年我国进口煤总量为1.82亿t，其中印尼煤有6470 万t，占比35.6%。如果加上印尼褐煤的进口量，印尼煤占我国进口煤炭总量的比重约在50%左右。

2013、2014年，印尼计划年均增产6000 万t左右，增量部分仍然主要供出口，对中国出口量预计仍保持稳定增长的态势。

（2）美国。美国煤炭资源丰富，-1800 m 深度以上的地质资源总量约3.6万亿t，2010年底探明煤炭储量为2372 亿t，占世界总储量的27%。美国是全世界煤矿劳动生产率最高、安全生产最好的国家之一。

2011年美国煤炭产量10.89亿t，较上一年基本持平；出口煤炭1.07亿t，较上一年增加31%。

2000年，美国页岩气产量只有110亿m3，占美国天然气总产量的不足1%；2010 年，达到1378亿m3，占美国天然气总产量的20%；2011年，再次刷新历史，达到1800亿m3。据美国能源信息署测算，到2035年，美国页岩气年产量预计将增至3885亿m3。

美国计划大量关闭高成本、高污染的燃煤机组改用天然气发电，并计划在2016年前停止使用火电。而在过去，美国九成以上的煤炭都是用于发电的。廉价页岩气膨胀式发展给美国煤炭业带来巨大挑战。2011 年，美国国内煤炭消费量下降了4.6%，并且这一数字还在逐渐增大。大量的过剩煤炭必须到国际市场去寻找出路，扩大出口成了美国煤矿自救的唯一途径。虽然美国主要出口方向为欧洲国家，但在欧洲经济放缓的情况下，亚洲国家尤其是中国的市场份额将不断扩大，且在经济企稳回暖前，这一趋势将不会改变。

（3）蒙古国。蒙古国具有丰富的煤炭资源，初步探明煤炭资源储量为1750亿t，以炼焦煤资源为主。其中，靠近中国的南戈壁地区储量为530亿t。

2011年，蒙古国煤炭产量3000 万t，出口量2400万t，其中出口中国2000万t，占总出口量的83%。

蒙古国占我国焦煤进口贸易比重由2009年的11.56%上升到2011 年的45%，已经取代澳大利亚成为我国最大的焦煤进口国。预计至2016年蒙古国向中国出口煤炭有望达到5000万t。蒙古国炼焦煤进口量快速增长的主要原因有3个。一是政府十分重视矿业发展。矿业占蒙古国国内生产总值的三分之一，占总出口额的85%，煤炭开采业是蒙古国的支柱产业和拉动经济持续增长的重要引擎，多年来，蒙古政府一直十分重视煤炭产业的发展。二是内在品质好。蒙古国炼焦煤具有低灰、低硫、强粘结和易洗选等优点，适宜炼制一级冶金焦炭。三是运距短、运费低、开采成本低。由于优质焦煤的主要矿区接近中国边境，而中国又是世界上焦煤需求量最大的国家之一，因而具有邻近市场的优势，运输方便。生产矿井99%是露天开采，成本很低。

（4）俄罗斯。2010 年俄罗斯煤炭探明储量为1570亿t，占世界总储量的18%，是仅次于美国的世界第二大煤炭资源国。

2011年俄罗斯煤炭产量达3.35亿t，同比上升4.3%；出口1.05亿t煤，同比上升8.5%。预计到2015年俄罗斯煤炭产量达到3.5亿t；出口将同比增长至1.22亿t。

2012年1 月，俄罗斯总理普京在克麦罗沃召开的煤炭产业发展会议上表示，在2030年前，俄罗斯煤炭产量将增加1亿t，达到每年4.3亿t。由于欧洲出台了严格的环境法规，许多燃煤电站被迫关停，影响了煤炭需求，因此俄罗斯煤炭产量的增量部分将主要由以中国为主的亚洲国家消化。

俄罗斯远东地区的铁路和码头运力紧张，高峰时大量车皮积压在港口无法及时运出，而俄罗斯对中国的煤炭出口主要通过满洲里口岸入关，受铁路和港口运力不足的影响相对日本和韩国等国较小，未来出口量预计将保持增长的势头。

（5）澳大利亚。2010 年澳大利亚的煤炭探明储量为764亿t，占世界总储量的9%。

澳洲煤炭出口到世界35个国家和地区，其中向日本和其它亚洲经济体的出口量占其总出口量的75%以上。但近年来，随着印尼等新兴煤炭出口国家的崛起，澳大利亚煤炭产量和出口量的增长压力逐渐增大，未来产量和出口增量空间有限。

澳大利亚2011年煤炭产量4.14亿t，较上一年减少0.09亿t；出口量2.8亿t，较上一年减少0.2亿t。澳大利亚产量和出口增长的压力主要体现在以下4个方面。一是不断增加的竞争压力。澳大利亚在焦煤方面有加拿大、蒙古国的潜在竞争，在动力煤方面有印尼、美国、哥伦比亚等国争夺市场。二是不断上升的劳动力成本和生产成本。近年来澳大利亚无论是新建矿井的投资成本，还是出口成本均出现大幅的上升。2011年澳大利亚动力煤的出口成本相对2006年增长130%，达到74美元／t。2012年7月1日起，澳大利亚又开始征收碳税（Carbon Tax）和矿产资源租赁费（MRRT），新增吨煤成本2～11美元。三是澳元走高。与其他大宗商品一样，煤炭以美元计价，采矿企业也采用美元来公布业绩。其结果是，随着澳元升值，工资、电力和其他本地商品的相对成本也相应提高，出口价格优势下降。四是保护环境的压力不断加大。澳大利亚生态环境对比较脆弱，多年的煤炭生产已经对一些地区和流域产生了不利影响，如地下水的异常变化等，在加强自然环境保护呼声日趋升高的环境下，澳大利亚未来的煤炭生产会进一步受到影响。

综合来看，除澳大利亚的煤炭出口以维持稳定为主外，印尼、美国、蒙古国、俄罗斯对中国的出口量都将保持增长的势头，短期内不会改变，将继续对国内煤炭市场造成冲击。

1.2 国内煤炭产能和产量的持续增长

1.2.1 产能不断增加

“十一五”以来，中国煤炭行业固定资产投资2.1万亿元，经过资源整合、资产重组和大规模的技术改造，矿井规模得到提高，产能大幅提升。仅2012年，新投产煤矿产能规模就在4亿t／a左右，主要集中在晋、陕、蒙。预计 “十二五”期间将增加产能约20亿t，至2015年全国煤炭产能将达到52亿t／a。

“十一五”期间，煤炭消费量年均增速8%。“十二五”期间，国内经济结构调整、节能减排、发展清洁能源，将使煤炭消费量低于 “十一五”8%的增速。即使年均增速按照8%测算，2010年全国煤炭消费量33.2亿t，至2015年全国煤炭消费量最多达48.7亿t。届时，若不能有效控制产能释放，在不考虑进口煤冲击的情况下，产能就将过剩近3.3亿t。

1.2.2 产量持续增长

近年来，中国煤炭产量持续快速增长。2009年全国煤炭产量约30 亿t，同比增加近2.8 亿t；2010年全国煤炭产量约33.5 亿t，同比增加近3亿t；2011年全国煤炭产量35.2 亿t，同比增加1.7亿t。

2012 年前三季度，全国煤炭产量完成28.8亿t，同比增加1 亿t，增长3.6%。其中，内蒙古、山西两省区煤炭产量净增1.22亿t。

2012年1-9月国内煤炭进口2.03亿t，净进口1.96亿t，预计全年净进口量将突破2.4 亿t。再加上国内煤炭产量约37亿t，合计39.4亿t，远远超过煤炭消费量，煤炭供应过剩压力突显。

1.3 有效需求不足

1.3.1 经济增速放缓

2012年国际形势复杂严峻，外部需求持续低迷，导致中国企业经营的困难增加，经济下行压力不断加大。

2012年前三季度，中国国内生产总值35.34万亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%。其中，一季度增长8.1%，二季度增长7.6%，三季度增长7.4%，经济增长连续7个季度增速出现下滑。

1.3.2 煤炭消费增幅持续回落

前三季度全国煤炭消费总量约30.2亿t，增速回落7.5个百分点。其中，电力行业耗煤约14.7亿t，增幅回落12.3 个百分点；钢铁行业耗煤约4.5亿t，增幅回落3.7个百分点；建材行业耗煤约3.9亿t，增幅回落2.8个百分点；化工行业耗煤约1.4亿t，增幅回落4.2个百分点。

1.3.3 水电出力大幅增加

受天气因素影响，2012 年水电出力增加，前三季度，全国水电发电量同比增长24.3%。

前三季度，全国发电设备累计平均利用小时3439h，同比降低151h。其中，水电设备平均利用小时2788h，同比增加416h；水电生产大省福建、江西、贵州、湖南和甘肃的水电设备利用小时同比分别提高1575h、1386h、827h、806h 和737h。

火电设备平均利用小时3707h，同比降低269h，其中上半年的火电设备平均利用小时同比下降113h；重庆、云南、福建、湖南、湖北和广西火电设备平均利用小时同比分别下降1092h、949h、896h、878h、660h 和633h，水电出力大幅增加是造成这些省份火电设备利用小时大幅下降的主要原因。

2 对策建议

2.1 加快、加大淘汰落后产能，切实推进煤炭企业兼并重组

未来中国煤炭企业重组将趋于理性，更加自觉遵循经济规律和社会化专业分工的规律，注重重组的质量。

（1）把管理和技术先进大企业确立为兼并重组主体，以进一步提高全国煤矿安全水平和资源回收率。

（2）根据煤种、区域经济特点、企业自身条件等鼓励煤电、煤焦、煤钢重组，纵向一体化发展。

（3）鼓励行业内先进企业以管理和技术入股中小煤炭企业。把部分瓦斯、水、火等自然灾害严重的矿区配置给有这方面开采技术和经验的企业。

2.2 推行级差政策

煤电产业的大发展，带来煤炭生产企业的分化、融合、提高。企业间的差距在拉大，强的更强，弱的更弱。形成了晋陕蒙部分企业为第一方阵，冀鲁豫皖煤炭企业为第二方阵，东北、西南企业为第三方阵。而我国煤炭企业各种大的税费、资源税费是基本一个政策，政策级差不明显，当前供应过剩，煤价下行，更加剧了这种分化，第三方阵困难企业的生存环境更加恶劣。国家宏观调控和税收政策等应该对煤炭产业逐步实行级差政策。