2018年国内外油气资源形势分析

王彧嫣，白 羽，黄书君，李文博，樊大磊

(自然资源部油气资源战略研究中心，北京 100034)

2018年，全球经济增速减缓，增长势头回落[1]。全球油气供需基本平衡，国际油价宽幅震荡走高后深度下挫，全年同比下降约30%。我国油气勘查开采投资和实物工作量小幅增长，原油产量和去年基本持平，天然气产量增长较快。油气勘查发现势头良好，在多个久攻不克的地区勘查工作取得突破。原油、天然气消费量与进口量大幅增长，对外依存度分别达到70.8%和43.2%。油气对外合作取得重要进展，油气勘查开采管理体制改革有序推进。

1 全球油气资源形势分析

1.1 国际油价宽幅震荡走高后深度下挫，石油供需基本平衡

1) 国际油价全年同比增长约30%。2018年纽约商品所轻质原油(WTI)、布伦特(Brent)原油现货均价分别为64.90美元/桶和71.69美元/桶[2]，同比增长27.5%和31.0%。2018年10月4日，布伦特(Brent)原油价格达到全年最高点86.07美元/桶，2018年12月28日下挫到最低点50.57美元/桶，全年最大波幅超过70%(图1)。

2) 世界油气供需基本平衡。据国际能源署(IEA)数据，2018年石油需求9 920万桶/d，供给9 937万桶/d，供需差17万桶/d，供需总体平衡[3]。美国、俄罗斯和沙特阿拉伯产量稳中有升，填补了伊朗、委内瑞拉等国石油产量下降的缺口。美国油气产量大幅增长，据美国能源信息署(EIA)2018年美国原油产量5.42亿t，同比增长16.0%，其中致密油产量3.53亿t，同比增长42.5%；天然气产量8 615亿m3，同比增长11.5%，其中页岩气产量6 123亿m3，同比增长19.8%(表1)[4]。

1.2 全球油气勘探取得新进展，上游勘探开发投资回暖

1) 油气活动钻井快速增加。根据美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)的数据[5]，2018年，全球活动钻机数量平均2 152座，同比增加了111座，其中，美国活动钻机数量1 056座，同比增加了125座。

2) 全球上游勘探开发投资回暖。随着国际油价回升，2018年全球勘探开发投资明显增加，达4 272亿美元，同比增长14%，其中，北美洲陆上和拉丁美洲海上是勘探开发投资增幅最大的两个地区，分别达34%和14%[6]。从数量上看，2018年完成最终投资决策项目40个，但规模相对较小，平均30亿美元的投资额远低于10年前90亿美元的项目平均投资额；从成本上看，2018年投资项目平均原油单桶完全成本约35美元/桶，远低于近十年项目平均水平，反映了石油公司在本轮低油价下降本增效的成果[7-8]。

图1 2018年国际原油价格走势图Fig.1 Trend of international crude oil prices in 2018(资料来源：路透社普氏报价)

表1 2010～2018年美国油气产量和进出口量情况Table 1 Statistics of oil and gas production,import and export in the United States from 2010 to 2018

年份原油/万t天然气/亿m3产量进口量出口量产量进口量出口量致密油产量/万t页岩气产量/亿m3煤层气产量/亿m3201027 38846 0672086 0361 0593224 1271 739534201128 27144 6772356 4859824266 4722 516504201232 59742 7503386 80588945810 7553 141436201337 33538 6506716 85481644515 2613 514404201443 79336 7211 7577 33176342920 5564 068370201547 15336 8142 3257 66477050523 8784 529336201644 27439 3592 9637 53085166122 2124 722303201746 75939 8455 7887 72886289724 8045 110281201854 23639 0229 9838 6158241 02135 3416 123281

注：原油按1 t=7.3桶换算，天然气按1 MMcf=2.8317万m3换算；资料来源：EIA

1.3 油气储量产量保持稳定，油气发现主要来自海洋特别是超深水

1) 新增探明石油储量同比增长。据Wood Mackenzie公司数据，2018年全球常规油气新增探明可采储量超过105亿桶油当量(14.4亿t)，是近10年来最低，包括42亿桶(5.8亿t)石油和35万亿ft3(9 911亿m3)天然气，其中石油占全球新增的40%，勘探发现主要来自俄罗斯、塞浦路斯、圭亚那、巴西、坦桑尼亚、澳大利亚等国家。全球油气探明可采储量大于1亿桶油当量的发现有21个，陆上3个，陆架7个，深水11个，油气发现主要来自海域特别是超深水[7]。

2) 全球油气产量稳定增长。2018年，全球油气产量分别为44.5亿t和3.97万亿m3，分别同比增长1.7%和4.5%，北美地区油气产量分别增长12.6%和9.1%，是世界油气产量增长的主要地区[8]。

2 中国油气资源形势分析

2.1 石油天然气探明储量止跌回升，天然气产量小幅上涨

1) 石油、天然气新增探明地质储量同比增长(图2和图3)。2018年石油、天然气新增探明地质储量分别为9.59亿t和8 312亿m3，同比分别增长9.4%和49.7%；页岩气新增探明地质储量1 247亿m3，同比下降66.9%；煤层气新增探明地质储量147亿m3，同比增长40.3%。

2) 原油产量基本稳定，天然气产量小幅上涨(图2和图3)。2018年全国原油产量1.89亿t，同比下降1.6%；全国常规天然气产量1 415亿m3，同比增长6.4%；页岩气、煤层气产量分别为109亿m3和52亿m3，同比增长21.0%和9.5%。

图2 2008～2018年全国原油储产量图Fig.2 National crude oil reserves and production from 2008 to 2018(资料来源：自然资源部《2018年全国油气矿产储量通报》)

图3 2008～2018年全国天然气储产量图Fig.3 National natural gas reserves and production from 2008 to 2018(资料来源：自然资源部《2018年全国油气矿产储量通报》)

2.2 原油天然气消费量与进口量大幅增长，对外依存度再创新高

1) 原油天然气消费量快速增长。2018年我国原油表观消费量6.4838亿t，同比增长6.9%，仅次于美国，居全球第二位；天然气消费需求大幅增长，达2 772亿m3，同比增加400亿m3，增幅达16.86%，占一次能源消费量比重近8%(表2)。

2) 原油进口量快速增长。2018年我国原油进口量4.6190亿t，同比增长10.1%；进口额2 403亿美元(1.58818万亿元)，同比增长43.1%。原油对外依存度70.8%，比2017年度增加2.4个百分点(表3)。

3) 天然气进口大幅增长。在环保政策、“煤改气”等政策的影响下，我国2018年天然气进口创纪录新高，继2017年成为世界最大原油进口国之后，2018年超过日本，成为世界最大的天然气进口国，进口量达1 229亿m3(9 039万t)，同比增长31.7%，进口金额达2 551.8亿元，同比增长62.1%，对外依存度43.2%，比2017年增加5.3个百分点(表3)。

表2 2008～2018年我国原油、天然气表观消费量及对外依存度统计表Table 2 Statistics of apparent consumption and external dependence of crude oil and natural gas in China from 2008 to 2018

资料来源：自然资源部《2018年全国油气矿产储量通报》；中国国家海关总署

表3 2018年我国原油、天然气进口情况统计表Table 3 Statistics of oil and gas import and export in China from 2010 to 2018

资料来源：中国国家海关总署

2.3 油气勘查取得一系列新突破，页岩油气勘探取得重大进展

1) 常规油气在新区、新领域取得突破。塔里木盆地秋里塔格构造带天然气勘探取得重大发现，新增预测天然气地质储量1 050亿m3；顺北地区奥陶系新区带勘探获重要发现，新增石油三级储量1.79亿t。四川盆地川西地区二叠系火山岩天然气勘探获重大发现，估算地质资源量超过3 000亿m3；元坝地区二叠系发现茅口组台缘浅滩有利相带，开拓四川海相新的增储层系；川东地区茅口组天然气勘探获重要发现，落实有利勘探面积70 km2。河套盆地临河坳陷吉兰泰构造带石油勘探获重大发现，预测石油地质储量1.1亿t。准噶尔盆地玛湖1井区下乌尔禾组石油勘探获重要新发现，新增预测含油面积210 km2，预测石油地质储量1.49亿t；沙湾凹陷二叠系上乌尔禾组石油勘探获重大发现，有望形成玛湖-沙湾凹陷大型油气富集区；南缘下组合风险勘探获重大突破，高探1井获高产油气流，日产原油1 213 m3、天然气32.17万m3。莺歌海盆地乐东区超高温高压天然气勘探获重大发现，储量达千亿立方米规模。

2) 页岩气、页岩油、致密气等非常规油气勘探取得重大进展。四川盆地东部南川地区金佛斜坡页岩气勘探获重大发现，落实页岩气地质资源量1 965亿m3，为涪陵页岩气田三期建设奠定资源基础。渤海湾盆地沧东凹陷页岩油勘探取得发现，呈现5 000万t级页岩油规模增储领域。鄂尔多斯盆地华庆地区庄183井区长7页岩油多口井获商业油流，预测地质储量1.55亿t；盆地东南部致密天然气获新发现，新增天然气探明地质储量557亿m3。中国地质调查局在湖北宜昌鄂阳页2HF井在震旦系陡山沱组获突破，日产页岩气5.5万m3。

2.4 油气对外合作取得重要进展

截至2018年底，30多家中国企业参与海外200多个油气项目的投资，业务遍及全球50多个国家。2018年中国企业[注]统计数据主要包括中石油、中石化、中海油、中化石油、振华石油、延长石油、北京燃气、保利协鑫8家企业。境外权益石油产量1.42亿t，主要来自伊拉克(31.0%)、哈萨克斯坦(9.0%)和阿联酋(8.7%)等；境外天然气权益产量481亿m3，主要来自土库曼斯坦(29.3%)、哈萨克斯坦(15.4%)和澳大利亚(13.8%)等。

2018年3月，中国石油天然气集团有限公司(简称“中国石油”)与阿联酋阿布扎比国家石油公司(ADNOC)签署了乌姆沙依夫-纳斯尔油田开发项目和下扎库姆油田开发项目合作协议；4月，民企洲际油气、联合能源中标伊拉克油气田开发；5月，民企振华石油和伊拉克就开发东巴格达油田南段项目签署合同；7月，中国石油东方地球物理勘探公司(BGP)与阿布扎比国家石油公司(ADNOC)签署了海上和陆上三维采集合同，合同金额16亿美元，是目前全球物探行业有史以来三维采集作业涉及金额最大的一笔合同。

总体来看，2015年以来受国际油价和政府对企业考核机制等因素影响，我国油气境外油气合作进展不大。

2.5 油气勘探开发力度加强，油气勘查开采管理体制改革有序推进

1) 国内油气勘探开发力度加强。贯彻落实***总书记重要批示精神，石油企业不断加大国内油气勘探开发力度。国务院下发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，加快天然气产供储销体系建设。石油企业立足中长期能源需求走势，加快实施重点项目和重大举措，加大油气勘探开发力度，加快天然气产供储销体系建设，不断强化油气供应保障能力。

2) 油气矿业权出让制度改革有序推进。2018年1月23日，新疆维吾尔自治区首次挂牌出让5个石油天然气勘查区块的探矿权，申能股份有限公司、新疆能源(集团)石油天然气有限责任公司、中曼石油天然气集团股份有限公司最终成功竞得3个区块的探矿权，总成交价达27亿余元。这是新疆首次以挂牌方式出让油气区块探矿权。12月5日，山西省挂牌公开出让榆社-武乡、武乡东2个煤层气勘查区块探矿权，对推动煤层气矿业权管理制度改革具有典型和示范意义。

3) 油气资源税费改革全面推进。财政部、海关总署、税务总局发布通知调整天然气进口税收优惠政策；财政部、税务总局发布《关于对页岩气减征资源税的通知》，自2018年4月1日起对页岩气资源税减征30%；国家发展和改革委员会发布《关于理顺居民用气门站价格的通知》，理顺居民用气门站价格，对低收入群体适当补贴。

3 国内外油气资源形势相互影响分析

全球油气资源丰富，随着科技的进步，世界可利用的油气资源不断增多。考虑到我国油气资源的禀赋特点和可持续利用等因素，预计2035年前，超过70%的原油、50%的天然气需要进口，供给形势十分严峻。随着我国经济的高质量发展，对油气需求不断增加，境外丰富的油气资源已成为保障我国能源安全供给的重要来源。中国离不开世界，世界也离不开中国，相互依存，相互作用。国际油价波动、主要产油国能源政策走向、科技进步等均对我国油气行业产生重要影响。

3.1 国际油价波动对我国石油行业影响大

2014年以来，国际油价大幅下跌，我国石油行业产生重大影响，我国油气勘探投入由2014年的742.7亿元下降到2016年的527.5亿元，石油公司被迫关停低效井、消减高成本油田产量。2017年，国际油价稳步上升，油气行业开始逐步回暖。

中国是世界最大的能源生产国和消费国，中国原油、天然气进口量均居全球第一位，原油天然气消费量居全球第二位和第三位，尽管中国对全球能源市场的影响日益增强，但国际油气定价话语权不够。2018年3月，我国原油期货正式上市，2018年成交量0.27亿手，约占全球能源期货期权交易量的1.5%[9]，由于缺乏定价话语权，至今仍被动接受原油进口“溢价”。

3.2 美国、沙特阿拉伯、俄罗斯油气博弈加剧

2018年，以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的“减产联盟”合作减产趋于稳定化和制度化。12月7日，欧佩克(OPEC)与非欧佩克产油国达成日均减产原油120万桶协议；2019年1月起执行，时限6个月。利比亚、伊拉克、叙利亚、委内瑞拉、南苏丹等资源国局势动荡，对我国石油企业境外油气勘探开发产生重要影响，而美欧是资源国动荡的主要幕后推手，油气地缘政治日趋复杂。美国通过页岩革命实现了能源独立，促使其全球能源战略布局发生重大调整，美通过影响油价、控制运输通道、经济制裁、甚至军事入侵等手段，操控部分主要产油国政治局势，力图主导世界能源供需格局。

3.3 美国重启对伊朗制裁

2018年5月8日，美国宣布退出伊核协议，并要求各国在11月前停止对伊朗石油进口。11月5日，美国对伊朗石油出口的制裁正式生效，但给予中国、印度、韩国、日本、希腊、意大利、土耳其和中国台湾8个国家和地区180天豁免期。美国对伊朗实施的单边主义和“长臂管辖”制裁，不仅导致伊朗石油出口下降，外国投资急剧减少，而且加剧中东地区安全形势紧张，并将对全球油气供需形势产生较大影响。

3.4 中美贸易摩擦升级

2018年6月15日，美国政府发布了对中国商品加征关税的商品清单，将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税，天然气被列入加征关税名单。中国决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%关税。中美贸易摩擦加剧将对石油与石化等能源与能源密集型行业产生影响，可能造成国际能源市场的动荡，给两国经济造成损失，给我国油气安全供给和海外合作造成潜在风险。

4 2019年形势展望

4.1 国际油价保持中低位震荡，世界石油市场仍将维持供略大于需态势

2019年，世界经济形势、欧佩克等主要产油国限产保价、美国页岩油产量、中东局势等将对国际油价走势产生重要影响，国际油价主要呈中低位宽幅震荡走势，参考世界多家能源机构预测，预测布伦特原油现货价格主要集中50～70美元/桶水平。受美国页岩革命影响，世界石油市场未来相当长时间供应形势较宽松，为我国充分利用境外资源提供了有利条件。

4.2 我国原油产量止跌回稳，天然气产量快速上升

2018年我国石油企业落实中央精神，不断加大国内勘探开发投资力度，预计2019年油气投资和工作量将保持一定程度的增长，油气勘探开发形势将进一步向好，非常规气将成为天然气国内供应增量的主力。通过分析我国油气资源潜力，结合石油企业规划数据，预测国内原油产量约1.9亿t，常规天然气产量超过1 500亿m3，页岩气产量超过150亿m3，继续保持快速增长。